SMM niken, ngày 14 tháng 9:
Tin tức vĩ mô và thị trường:
(1) CPI tháng 8 của Mỹ đã được công bố, xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 tăng vọt lên khoảng 90%. CPI tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng, trong khi mức tăng 0,4% so với tháng trước là mức cao nhất kể từ tháng 6. CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, vượt mức dự kiến 0,2%. Sau khi dữ liệu được công bố, các nhà giao dịch đã định giá xác suất tăng lãi suất khoảng 90% tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 và định giá đầy đủ hai lần tăng nữa vào cuối năm. "New Fed wire" Timiraos cho biết các nhà đầu tư phần lớn đã kết luận rằng Fed sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm vào tuần tới. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4,986% trong phiên, tiến gần mốc 5%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023.
(2) Tình hình Trung Đông vẫn biến động, giá dầu giảm trước rồi tăng sau. Thứ Sáu tuần trước, với kỳ vọng về lệnh ngừng bắn ở Biển Đỏ và các cuộc đàm phán giữa Iran và các nước vùng Vịnh, WTI chốt phiên giảm 3,95% xuống 96,62 USD/thùng và Brent giảm 4,3% xuống 101,73 USD. Nhưng vào cuối tuần, việc Saudi Arabia đóng cửa phòng ngừa đường ống Đông-Tây, có thể đe dọa 4% nguồn cung toàn cầu, một vụ tấn công vào tàu chở hàng của Iran gần Hormuz khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương, cùng việc hoãn cuộc họp khu vực Oman hôm nay đã đẩy giá dầu tăng hơn 2%-3% trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai.
(3) Chứng khoán Mỹ chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm vào thứ Sáu tuần trước, nhưng hợp đồng tương lai giảm trở lại vào sáng nay. S&P 500 tăng 0,86%, Dow Jones tăng 0,98% và Nasdaq tăng 0,96%, với các cổ phiếu máy chủ AI mạnh lên, Dell tăng 12% lên mức cao kỷ lục. Nhưng trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 1%, và lời kêu gọi chung của ba gã khổng lồ AI về việc làm chậm phát triển mô hình đã gây tranh cãi gay gắt. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 9 của Đại học Michigan giảm mạnh xuống 47,8, trong khi kỳ vọng lạm phát một năm tăng vọt lên 4,6%.
Thị trường giao ngay:
Ngày 14 tháng 9, niken tinh luyện SMM #1 trung bình 126.100 nhân dân tệ/tấn, giảm 1.500 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Về phí bảo hiểm giao ngay, niken tinh luyện Jinchuan #1 trung bình 2.800 nhân dân tệ/tấn, tăng 400 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó, trong khi các thương hiệu niken điện phân nội địa chính dao động từ -100 đến 500 nhân dân tệ/tấn.
Thị trường tương lai:
Hợp đồng niken SHFE 2610 được giao dịch nhiều nhất mở cửa thấp và duy trì yếu trong phiên sáng, đóng cửa phiên sáng ở mức 125.210 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,93%.
Triển vọng ngắn hạn:
CPI lõi tháng 8 vượt kỳ vọng, khiến xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 theo thị trường tăng mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tiến gần mốc 5%. Áp lực vĩ mô tiếp tục gia tăng và phe bán dự kiến sẽ chiếm ưu thế cho đến khi Fed công bố quyết định lãi suất vào thứ Năm. Niken SHFE chạm mức thấp trong phiên là 124.300 nhân dân tệ, với tồn kho cao và nhu cầu yếu không thay đổi. Tuy nhiên, dư địa giảm về phía chi phí cũng tương đối hạn chế. Trong ngắn hạn, hợp đồng niken SHFE được giao dịch nhiều nhất dự kiến sẽ dao động trong khoảng 125.000-129.000 nhân dân tệ/tấn.
