[SMM Điểm tin Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần] Chi phí phế liệu và đơn hàng xuất khẩu cộng hưởng; giá nội địa và xuất khẩu đồng loạt tăng

EU HRC prices climbed early this week before entering a consolidation phase. The Northwest European index rose to €744.50/tonne EXW (approximately $864/tonne EXW) on Monday before easing to €736/tonne EXW (approximately $854/tonne EXW) by Friday, remaining broadly stable on the week. The Italian index settled at €734.25/tonne EXW (approximately $852/tonne EXW) on Friday, up €2/tonne on the day but little changed week on week, while gaining approximately €15/tonne from August 25. Transaction levels varied considerably. A northern European mill reportedly sold around 10,000 tonnes at €740-750/tonne EXW (approximately $858-870/tonne EXW), while a 2,000-tonne November-delivery lot in northern Italy changed hands at €750/tonne EXW, with larger volumes negotiable at €735-740/tonne EXW. However, actual transactions among core Northwest European buyers remained lower at €715-720/tonne EXW (approximately $829-835/tonne EXW). Mills’ November offers of €750-770/tonne EXW and test offers at €790/tonne EXW attracted limited acceptance, while portside material was available at €730/tonne (approximately $847/tonne, loaded). Supply-side disruptions remained frequent. ADI Taranto faced critically low raw-material inventories, while Metinvest Valsider, with combined plate and HRC capacity of 800,000 tonnes/year, ended its force majeure and was expected to resume production over the weekend. Europe’s blast furnace operating rate stood at 68.58%, while TTF natural gas prices approached €80/MWh, the highest level since December 2022. Import activity also picked up. Italy’s import assessment rose by €5/tonne on the week to €580/tonne CIF (approximately $673/tonne CIF), with Indian offers at €615/tonne CIF (approximately $713/tonne CIF) and Turkish offers at around $600/tonne FOB. Nevertheless, the 50% tariff on out-of-quota volumes and CBAM requirements for product-level emissions data continued to discourage firm bookings. First-quarter delivery offers were already seen above €750/tonne DDP (approximately $870/tonne DDP). Long steel markets diverged: Germany’s monthly rebar assessment fell by €17.50/tonne to €665/tonne DEL (approximately $771/tonne DEL), while Italy’s weekly rebar assessment increased by €15/tonne to €705/tonne EXW (approximately $818/tonne EXW). An industry survey showed that 44% of respondents expect Northwest European HRC prices to range between €750 and €800/tonne EXW (approximately $870-928/tonne EXW) in Q4. Outlook: Looking ahead to next week, import booking activity may accelerate ahead of the opening of the new quarterly quota window on October 1. Domestic HRC indices are expected to consolidate within €730-745/tonne EXW, with the direction of fourth-quarter contract negotiations remaining the key market driver.

Biến động giá tại Trung Đông tuần này ở mức hạn chế, với căng thẳng thị trường tập trung chủ yếu vào logistics và chi phí. Tại UAE, phôi châu Á có chứng nhận ECAS cập bến ở mức khoảng 530 USD/tấn CFR (hợp đồng bao gồm điều khoản chuyển hướng qua eo biển Hormuz). Phôi nội địa tại Saudi Arabia và Oman được chào giá 645 USD/tấn DEL, với hàng giao ngay có mức cộng thêm 15–20 USD/tấn, do bảo hiểm rủi ro chiến tranh và chi phí chuyển hướng tiếp tục đẩy giá cập bến tăng. Emirates Steel giữ nguyên giá thép cây xuất xưởng tháng 9. Bắc Phi cho thấy sự phân hóa rõ rệt: giá thép cây nội địa Ai Cập ở mức 30.000 EGP/tấn (đã gồm VAT, tương đương khoảng 587 USD/tấn EXW chưa gồm VAT), tăng 300 EGP/tấn trong tháng, trong khi chào nhập khẩu thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590 USD/tấn FOB, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. Trong khi đó, thép cây nội địa Algeria được chào ở mức 118.000–120.000 DZD/tấn EXW (902 USD/tấn EXW). Về dòng chảy thương mại, xuất khẩu phôi Trung Quốc sang UAE đã giảm mạnh 1,42 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái tính từ đầu năm đến nay, với một phần khối lượng được chuyển hướng qua Oman (tăng 380.000 tấn so với cùng kỳ), cho thấy quá trình tái cấu trúc đang diễn ra của các kênh nhập khẩu vùng Vịnh. Nguồn hàng Iran trước đó được chào quanh mức 415 USD/tấn FOB, nhưng tuần này không có báo giá mới. Nhìn sang tuần tới, giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng sẽ đẩy chi phí nhập khẩu tại Bắc Phi lên cao, trong khi khu vực vùng Vịnh sẽ theo dõi xu hướng tăng của báo giá phôi châu Á. Tuy nhiên, nhu cầu người dùng cuối trì trệ sẽ hạn chế mức tăng tiềm năng, giữ cho thị trường tổng thể ở trạng thái dao động trong biên độ.

Không có thay đổi giá nào kể từ tuần trước: thép cuộn (495→505 USD/tấn), phôi phiến (480→485 USD/tấn), thép cuộn cán nóng (515→525 USD/tấn) và phôi thanh (475→480 USD/tấn). Điều này là do tình trạng “chờ đợi và quan sát” kéo dài từ tháng trước. Ngoài ra, thông tin về các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sản phẩm từ Trung Quốc, rất ít hoặc không có, vì các nhà cung cấp Trung Quốc hiện không muốn giảm giá. Hiện có thông tin đồng rupiah Indonesia có thể mạnh lên, nhưng tác động đến giá là rất nhỏ. Nếu các điều kiện này tiếp diễn, dự kiến sẽ không có biến động giá, vì dường như không bên nào sẵn sàng đi bước đầu tiên—trừ khi xảy ra sự kiện lớn, chẳng hạn như sự cố Formosa, hoặc một chất xúc tác đột ngột và đáng kể gây ra sự thay đổi, trong trường hợp đó thị trường sẽ phản ứng ngay lập tức.