SMM niken, ngày 11 tháng 9:
Tin tức vĩ mô và thị trường:
(1) PPI tháng 8 của Mỹ vượt kỳ vọng, xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 vượt 70%. PPI tháng 8 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến 5,3%, trước đó 4,7%), PPI lõi tăng 4,6% so với cùng kỳ. Sau khi dữ liệu công bố, thị trường định giá khả năng Fed Mỹ tăng lãi suất vào tháng 9 là hơn 70% và định giá đầy đủ lần tăng đầu tiên của chu kỳ này chậm nhất vào tháng 10. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt 12 điểm cơ bản lên 4,967% (mức cao nhất gần ba năm), chỉ số đô la Mỹ leo trở lại trên mốc 99 lên 99,08. CPI tháng 8 tối nay là phán quyết cuối cùng trước cuộc họp chính sách tuần tới.
(2) Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Cả ba lãi suất chủ chốt đều tăng 25 điểm cơ bản (lãi suất tiền gửi lên 2,50%). Bà Lagarde cho biết xung đột Trung Đông đang khiến lạm phát dai dẳng hơn, dự kiến lạm phát sẽ duy trì trên mục tiêu trong thời gian dài, đồng thời nâng dự báo lạm phát cho hai năm tới. Thị trường định giá ECB sẽ còn ba lần tăng lãi suất nữa vào giữa năm sau, động thái sớm nhất có thể vào tháng 10.
(3) Giá dầu tăng vọt khoảng 8%, cả WTI và Brent đều vượt mốc 100 USD. Lực lượng Houthi ở Yemen chiếm giữ thành phố cảng Mokha bên Biển Đỏ và tiến vào quần đảo Hanish, áp sát eo biển Bab el-Mandeb, trong khi vận chuyển qua Hormuz và Biển Đỏ vẫn bị gián đoạn. Ả Rập Xê Út báo cáo sản lượng dầu thô tháng 8 giảm mạnh 1,9 triệu thùng/ngày xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990. WTI chốt phiên tăng 6,73% lên 100,59 USD/thùng, Brent tăng 6,71% lên 106,3 USD/thùng, đều chạm mức cao mới kể từ cuối tháng 5. Dầu diesel Mỹ vượt mốc 6 USD/gallon.
Thị trường giao ngay:
Ngày 11 tháng 9, niken tinh luyện SMM #1 bình quân 127.600 nhân dân tệ/tấn, giảm 1.700 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Về phí bảo hiểm giao ngay, niken tinh luyện Kim Xuyên #1 bình quân 2.400 nhân dân tệ/tấn, tăng 100 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước, trong khi các thương hiệu niken điện phân nội địa chủ lưu nằm trong khoảng -100 đến 500 nhân dân tệ/tấn.
Thị trường kỳ hạn:
Hợp đồng niken SHFE được giao dịch nhiều nhất (2610) mở cửa giảm và tiếp tục đi xuống trong phiên sáng, chốt phiên sáng ở mức 126.000 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,88%.
Triển vọng ngắn hạn:
Sau khi PPI của Mỹ vượt kỳ vọng, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 theo Fedwatch đã vượt 70%. Dưới áp lực từ sự tăng đồng thời của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, kim loại LME đồng loạt giảm mạnh qua đêm. Tâm lý bi quan dự kiến sẽ duy trì mạnh trước khi công bố CPI tháng 8 của Mỹ tối nay. Trong ngắn hạn, hợp đồng niken SHFE được giao dịch nhiều nhất dự kiến sẽ dao động trong khoảng 126.000-129.000 nhân dân tệ/tấn.
