EU đang cân nhắc thay đổi cách tiếp cận đối với xuất khẩu phế liệu nhôm. Thay vì dựa vào thuế xuất khẩu và các biện pháp thương mại khác từng được thảo luận trước đây, khối này đang xem xét một đạo luật ủy quyền theo Quy định Vận chuyển Chất thải (WSR) nhằm hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu chất thải, bao gồm phế liệu nhôm, sang các nước ngoài OECD, với các ngoại lệ có thể dành cho một số quốc gia ứng cử viên EU. Biện pháp này chưa được chính thức thông qua, và phạm vi, lộ trình thực hiện cũng như mối quan hệ với quy trình xin phép hiện hành vẫn chưa được xác định.
Theo phân tích của SMM, câu hỏi then chốt không chỉ đơn giản là phế liệu châu Âu sẽ đi đâu, mà là nó sẽ được xử lý ở đâu và tham gia thị trường quốc tế dưới hình thức nào. Với nhu cầu hạ nguồn của châu Âu chưa cho thấy tăng trưởng rõ ràng và người mua châu Á vẫn thận trọng, các kênh xuất khẩu bị siết chặt ban đầu có thể chỉ phân phối lại lượng vật liệu hiện có trước khi tác động đến vị trí đặt công suất tái chế và xử lý.
Chuyển dịch chính sách: Từ chi phí xuất khẩu sang tiếp cận thị trường
Ngành nhôm châu Âu trước đây từng đề xuất thuế xuất khẩu và các biện pháp khác để giữ phế liệu cho sử dụng trong nước. Mức thuế khoảng 15% từng xuất hiện trong các thảo luận ngành, nhưng không nên nhầm lẫn đây là mức thuế đã được áp dụng. Định hướng chính sách mới nhất đặt trọng tâm nhiều hơn vào WSR và tuân thủ môi trường.
Sự khác biệt này có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại. Thuế xuất khẩu chủ yếu làm thay đổi chi phí giao dịch, trong khi điều kiện về điểm đến hợp lệ và yêu cầu môi trường có thể quyết định liệu một tuyến thương mại còn khả dụng hay không. Do đó, doanh nghiệp cần đánh giá không chỉ chi phí tiềm năng mà còn cả điểm đến hợp lệ, loại chất thải thuộc phạm vi điều chỉnh và yêu cầu đối với cơ sở tiếp nhận.
Theo khuôn khổ WSR hiện hành, các quy định chặt chẽ hơn về xuất khẩu chất thải không nguy hại sang các nước ngoài OECD dự kiến áp dụng từ ngày 21 tháng 5 năm 2027. Người nộp đơn phải chứng minh khả năng quản lý chất thải liên quan theo cách thân thiện với môi trường. Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam nằm trong số những nước nộp đơn đầu tiên. Theo lộ trình hiện tại, danh sách được cấp phép đầu tiên sẽ được thiết lập trước ngày 21 tháng 11 năm 2026.
Việc nộp đơn không đồng nghĩa với được chấp thuận. Nếu các hạn chế rộng hơn được thông qua, sự tương tác của chúng với quy trình này—cũng như các điểm đến và dòng chất thải vẫn còn hợp lệ—sẽ là yếu tố trung tâm đối với dòng chảy thương mại trong tương lai.
Châu Âu: Sử dụng phế liệu nhiều hơn không đảm bảo hấp thụ toàn bộ
Các thảo luận thị trường gần đây của SMM cho thấy nhu cầu nhôm định hình ép đùn của châu Âu nhìn chung vẫn ổn định, không có sự gia tăng rõ ràng. Trong khi đó, nguồn cung phôi nhôm sơ cấp từ một số nước Trung Đông giảm đã hỗ trợ sản xuất tại một số nhà sản xuất phôi và xưởng đúc châu Âu, cùng với việc sử dụng nhiều hơn nguyên liệu tái chế.
Các bên tham gia ngành cho biết tỷ lệ phế liệu đầu vào có thể đạt 70% hoặc hơn trong một số hoạt động sản xuất phôi tái chế, với phần đáng kể đến từ phế liệu mới và phế liệu trước tiêu dùng. Điều này cho thấy năng lực của một số nhà sản xuất, chứ không phải mức trung bình toàn ngành hay bằng chứng rằng châu Âu có thể hấp thụ toàn bộ phế liệu bổ sung được giữ lại trong nước.
Tính tương thích của nguyên liệu vẫn là yếu tố then chốt. Phế liệu sản xuất sạch, phế liệu ép đùn cũ và vật liệu từ xe ô tô nghiền có thành phần và yêu cầu xử lý khác nhau. Sản lượng phôi tái chế tăng không tự động tạo ra nhu cầu tương đương đối với phế liệu xe nghiền hoặc nguyên liệu kim loại hỗn hợp.
Nếu các kênh xuất khẩu bị thu hẹp, châu Âu sẽ phải đối mặt với thách thức về khớp nối nguyên liệu, chứ không chỉ đơn thuần là nhu cầu tăng khối lượng nấu chảy. Công suất phân loại, kiểm soát thành phần hợp kim và đơn hàng hạ nguồn sẽ quyết định loại vật liệu nào có thể đưa vào sản xuất nội địa và loại nào vẫn cần thị trường nước ngoài.
Dòng chảy thương mại: Xử lý nội địa nhiều hơn có thể thay đổi hình thức xuất khẩu
Theo các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn, phế liệu châu Âu có thể đi theo hai hướng chính: tiêu thụ nội địa nhiều hơn hoặc vận chuyển đến các điểm đến hợp lệ khác; và tiếp tục xử lý thành thỏi nấu lại, phôi tái chế hoặc hợp kim nhôm thứ cấp trước khi xuất khẩu.
Hướng thứ hai có thể chuyển một phần hoạt động nấu chảy và pha chế hợp kim từ các thị trường nhập khẩu về nơi phát sinh phế liệu. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đòi hỏi thiết bị, năng lượng, năng lực kỹ thuật và chứng nhận khách hàng. Nó sẽ không diễn ra ngay sau khi các hạn chế được áp dụng. Vật liệu đã qua xử lý cũng phải đáp ứng các yêu cầu về phân loại sản phẩm và nhập khẩu hiện hành.
Mỹ và các thị trường khác có nhu cầu phù hợp có thể trở thành điểm đến tiêu thụ cho các nhà sản xuất nhôm tái chế châu Âu. Khả năng hấp thụ nguồn cung bổ sung của họ sẽ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật, thỏa thuận thương mại và đơn hàng thực tế, chứ không chỉ riêng quy mô thị trường.
Tương tự, việc trung chuyển đơn thuần qua các nước OECD ngoài EU không nên được coi là phương án thay thế chắc chắn. Thay đổi tuyến vận chuyển không tự động thay đổi trạng thái chất thải của vật liệu hay loại bỏ các yêu cầu về vận chuyển, xử lý và điểm đến.
Đông Nam Á: Điều chỉnh nguồn cung có thể mở rộng sang vai trò xử lý
Đối với Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, tác động ban đầu sẽ tập trung vào độ tin cậy của nguồn cung nguyên liệu. Các doanh nghiệp phụ thuộc vào một số loại phế liệu châu Âu cụ thể sẽ cần đánh giá các nguồn gốc thay thế, thu gom trong nước và tìm nguồn cung trong khu vực.
Việc thay thế không chỉ đơn giản là đổi nhà cung cấp. Phế liệu từ các nguồn gốc khác nhau có thể khác biệt về thành phần, mức độ nhiễm bẩn và tính đồng nhất theo lô, đòi hỏi thử nghiệm vật liệu, điều chỉnh phối liệu lò và kiểm tra tuân thủ nhập khẩu. Các nhà sản xuất có mạng lưới cung ứng đa dạng và năng lực phân loại mạnh hơn sẽ có sự linh hoạt lớn hơn.
Các trao đổi gần đây với khách hàng cho thấy một số nhà sản xuất nhôm thứ cấp Đông Nam Á vẫn tiếp tục mua theo đơn hàng. Do đó, những thay đổi về mô hình tìm nguồn cung có khả năng xảy ra trong ngắn hạn hơn là sự gia tăng rộng rãi về nhập khẩu hoặc sản xuất.
Về lâu dài, việc châu Âu xuất khẩu nhiều hơn các sản phẩm nhôm tái chế có thể tạo ra hai diễn biến cho Đông Nam Á: thêm lựa chọn về nguyên liệu trung gian, chẳng hạn như thỏi nấu lại, và cạnh tranh gia tăng trên các thị trường hợp kim nước ngoài. Do đó, chính sách này có thể ảnh hưởng không chỉ đến nguồn gốc nguyên liệu thô mà còn đến sự phân bổ hoạt động phân loại, nấu chảy và cung ứng sản phẩm giữa các khu vực.
Trung Quốc: Không phải điểm đến tự động cho vật liệu chuyển hướng
Cần phân biệt vị thế cung ứng nhôm tổng thể của Trung Quốc với nhu cầu đối với các loại nguyên liệu tái chế cụ thể. Mặc dù quốc gia này có nền tảng cung ứng nội địa đáng kể, một số loại phế liệu nhập khẩu vẫn hữu ích cho các thành phần hợp kim và yêu cầu sản xuất cụ thể. Những thay đổi về nguồn cung từ châu Âu có thể khiến người mua bị ảnh hưởng điều chỉnh nguồn cung hoặc sử dụng nhiều hơn các phương án nội địa thay thế, mà không nhất thiết tạo ra tình trạng thiếu hụt trên toàn ngành.
Việc tuân thủ cũng cần được đánh giá ở cả hai đầu giao dịch. Phân loại nguyên liệu thô tái chế nhập khẩu của Trung Quốc và quy định của EU về xuất khẩu chất thải đều phải được đáp ứng; chỉ riêng tên sản phẩm thương mại không quyết định liệu hoạt động thương mại có thể tiếp tục hay không.
Với việc người mua nội địa vẫn thận trọng và kinh tế nhập khẩu không thuận lợi đối với một số sản phẩm, phế liệu châu Âu được xử lý thành thỏi sẽ không tự động chảy vào Trung Quốc. Thương mại bền vững vẫn đòi hỏi thông số kỹ thuật phù hợp và đơn hàng thực tế. Người mua Trung Quốc có thể tìm kiếm nguyên liệu thay thế, trong khi các nhà cung cấp châu Âu đánh giá các thị trường tiêu thụ khác.
Do đó, tác động ban đầu đối với Trung Quốc có khả năng xuất hiện ở một số loại phế liệu và kênh thu mua cụ thể hơn là trên toàn bộ hệ thống cung ứng nhôm của nước này.
Triển vọng thị trường: Tuyến thương mại điều chỉnh trước, công suất xử lý theo sau
SMM kỳ vọng bất kỳ sự siết chặt nào thêm đối với các quy định xuất khẩu phế liệu của EU sẽ chuyển sự chú ý từ việc tìm điểm đến xuất khẩu sang quyết định nơi vật liệu nên được xử lý và sản phẩm nào nên qua biên giới. Hoạt động thu mua, kênh bán hàng và hợp đồng có khả năng điều chỉnh trước; đầu tư và công suất xử lý sẽ phản ứng trong khoảng thời gian dài hơn.
Khả năng giữ lại nhiều phế liệu hơn của châu Âu phụ thuộc vào công suất tương thích và đơn hàng. Tính liên tục trong sản xuất của Đông Nam Á phụ thuộc vào nguồn cung thay thế và năng lực xử lý. Khả năng hấp thụ sản phẩm nhôm tái chế của Trung Quốc và các thị trường khác vẫn gắn liền với nhu cầu hạ nguồn và điều kiện thương mại.
Kết quả có thể là hoạt động tái chế và xử lý trong từng khu vực gia tăng, cùng với thương mại sản phẩm nhôm tái chế xuyên khu vực nhiều hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi tuyến thương mại không tạo ra nhu cầu bổ sung. Phạm vi chính sách cuối cùng và khả năng hấp thụ vật liệu của người mua sẽ cùng quyết định tốc độ và quy mô của quá trình điều chỉnh.
