Đô la giảm, kim loại diễn biến trái chiều, đồng LME tăng hơn 1% lên mức cao kỷ lục mới, dầu thô tăng hơn 2% phiên thứ hai liên tiếp [Thị trường qua đêm]

SMM, ngày 9 tháng 9:

Trên thị trường kim loại:

Qua đêm, cả thị trường trong nước và nước ngoài đều tăng trên diện rộng, chỉ có thiếc LME và thiếc SHFE cùng giảm. Thiếc LME giảm 0,45%, thiếc SHFE giảm 0,24%, trong khi đồng LME dẫn đầu mức tăng với 1,61%, đạt mức cao nhất trong ngày là 14.779 USD/tấn và lập kỷ lục mới kể từ khi niêm yết. Chì LME tăng 0,82%, đồng SHFE tăng 0,94%, nhôm SHFE tăng 0,8%, chì SHFE tăng 0,72%, các kim loại còn lại có biến động phần trăm tương đối nhỏ. Hợp đồng chính alumina tăng 1,41%, hợp đồng chính nhôm đúc tăng 0,76%.

Kim loại đen tăng trên diện rộng, chỉ có quặng sắt giảm 0,14%. Thép cây tăng 0,22%, các kim loại còn lại biến động nhẹ. Ở nhóm than cốc và than luyện cốc, than luyện cốc tăng 1,73%, than cốc tăng 0,83%.

Qua đêm ở nhóm kim loại quý, vàng COMEX giảm 1,71%, bạc COMEX giảm 0,56%. Trong nước, vàng SHFE giảm 0,7%, bạc SHFE giảm 0,25%.

Tính đến 6:44 sáng ngày 9 tháng 9, giá đóng cửa qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Trong nước:

[Trung tâm Chứng nhận Chi phí Giá cả thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) tiến hành khảo sát ngành dây và cáp tại Vô Tích] Ngày 3 tháng 9, ông Yang Dong, phó giám đốc Trung tâm Chứng nhận Chi phí Giá cả, đã dẫn đầu đoàn đến Công ty TNHH Công nghệ Cáp Jiangsu Yujiu, Công ty TNHH Cáp Jiangsu Huaya và Công ty TNHH Cáp Vô Tích Jiangnan để nghiên cứu, tập trung vào tình hình chi phí và giá cả trong ngành dây và cáp cũng như các vấn đề nổi cộm hiện nay mà ngành đang đối mặt trong quá trình phát triển, đồng thời thu thập các ý kiến và đề xuất liên quan. Các đồng chí thuộc Phòng Thông tin Tổng hợp của Trung tâm đã tham gia thảo luận và khảo sát. (NDRC)

[Zimbabwe ban hành lệnh kiểm soát tài nguyên khác: cấm xuất khẩu antimon và vonfram ngay lập tức] Zimbabwe đã ngay lập tức cấm xuất khẩu antimon và vonfram, một trong những biện pháp của chính phủ nhằm thúc đẩy các công ty khai thác chế biến nguyên liệu thô nhiều hơn tại địa phương. Theo một lá thư của Bộ trưởng Khai thác Thomas Ushe gửi Tổng công ty Tiếp thị Khoáng sản Zimbabwe thuộc sở hữu nhà nước, đơn vị chịu trách nhiệm bán tất cả khoáng sản Zimbabwe ngoại trừ vàng và bạc, các lô hàng quặng và tinh quặng cũng đã bị đình chỉ. Bức thư đề ngày 21 tháng 7 đã được Bộ Mỏ của nước này xác nhận. Giống như Guinea, Ghana, DRC và các quốc gia châu Phi khác, Zimbabwe đang tìm cách khai thác nhiều giá trị hơn từ tài nguyên thiên nhiên của mình. Zimbabwe đã đình chỉ xuất khẩu tinh quặng lithium vào tháng 2 để thúc đẩy chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng cao trong nước và hạn chế các lô hàng lithium bất hợp pháp. Hạn chế xuất khẩu đã được nới lỏng vào tháng 4 và lệnh cấm hiện dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2027. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Đô la Mỹ:

Tính đến thời điểm đóng cửa qua đêm, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,05% xuống 98,87, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để có thêm manh mối về quyết định lãi suất của Fed. Thị trường hiện đang cân bằng hai lực lượng: dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ ủng hộ việc tăng lãi suất và bất ổn địa chính trị tiếp tục thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn. Trọng tâm hiện chuyển sang dữ liệu PPI và CPI của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Theo "FedWatch" của CME: Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 là 40,6% và xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 59,4%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 10 là 29,8%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 54,4% và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 15,8%. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, do giá dầu tăng và khả năng tăng lãi suất vào tuần tới tăng lên sau dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến vào tuần trước. Các nhà phân tích tại Danske Bank cho biết trong một ghi chú rằng ngay cả khi họ không kỳ vọng tăng lãi suất vào tuần tới, họ vẫn coi định giá hiện tại (với xác suất tăng và giữ gần như chia đều) là hợp lý. Tuy nhiên, Danske Bank vẫn kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất hai lần, vào tháng 12 và tháng 3. Nhưng đồng đô la đã suy yếu so với rổ tiền tệ khi đồng yên tiếp tục mạnh lên. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Nhà phân tích Robert Howard cho biết dữ liệu CPI tháng 8 của Mỹ có thể quyết định liệu Fed nghiêng về tăng hay giữ nguyên lãi suất tại quyết định lãi suất tuần tới và sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của đồng đô la. Theo ước tính trung bình từ một cuộc khảo sát của Reuters, CPI toàn phần dự kiến tăng 0,4% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái; CPI lõi dự kiến tăng 0,2% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu dữ liệu cao hơn kỳ vọng, những tiếng nói diều hâu sẽ lớn hơn, kêu gọi tăng lãi suất vào tháng 9, điều này có thể thúc đẩy đồng đô la. Ngược lại, nếu dữ liệu đến ở mức thấp, phe ôn hòa sẽ lập luận cho lần giữ nguyên thứ sáu liên tiếp, điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la. Thị trường hiện định giá 57% khả năng tăng lãi suất trong tháng này, sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ hôm thứ Sáu tuần trước đã đẩy kỳ vọng theo hướng diều hâu. Sự thay đổi này diễn ra 24 giờ sau phát biểu ôn hòa của Thống đốc Fed Waller, vốn đã gây áp lực lên đồng đô la; và bảy ngày trước đó, định hướng diều hâu của Chủ tịch Fed Warsh tại Jackson Hole đã nâng đỡ đồng đô la. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Về mặt vĩ mô:

Hôm nay sẽ công bố CPI tháng 8 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước, thay đổi hàng tuần của việc làm ADP Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22 tháng 8, sản lượng công nghiệp tháng 7 của Pháp so với tháng trước và các dữ liệu khác. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố số tiền tối đa trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 đến 20 năm mà họ dự định mua lại.

Về mặt dầu thô:

Tính đến phiên đóng cửa qua đêm, giá dầu tăng ở cả hai chuẩn, với WTI tăng 3,03% và Brent tăng 2,46%, được hỗ trợ bởi lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Theo Fox News, các quan chức cấp cao Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã tấn công các mục tiêu gần đảo Hormuz và Jask. Các mục tiêu bao gồm các tàu chở dầu của Iran. Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây sức ép kinh tế lên Iran. Chiến lược này bao gồm đánh chìm và làm tê liệt các tàu chở dầu thô của Iran. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Theo tuyên bố được Bộ Năng lượng Saudi Arabia công bố hôm nay (8/9), nhiều cơ sở năng lượng và tiện ích công cộng tại nước này đã bị tấn công, hỏa hoạn bùng phát tại một số địa điểm và hoạt động của một số cơ sở bị gián đoạn tạm thời. Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho các cơ sở, sức khỏe của nhân viên và tính liên tục của hoạt động. (CCTV Quốc tế)

Các giám đốc điều hành của Goldman Sachs hôm thứ Ba cho biết lưu lượng sản phẩm tinh chế qua eo biển Hormuz đang ở mức 35% so với trước chiến tranh, trong khi lưu lượng dầu thô ở mức 70%. Daan Struvyen, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, cho biết tác động của cú sốc nguồn cung Trung Đông đối với các sản phẩm tinh chế lớn hơn so với dầu thô, đặc biệt là các sản phẩm nặng như dầu diesel, nhưng không cung cấp khối lượng cụ thể. Dữ liệu theo dõi tàu của Kpler cho thấy năm ngoái, các sản phẩm tinh chế bao gồm dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và naphtha được vận chuyển từ Trung Đông qua eo biển Hormuz trung bình khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày, trong khi dầu thô trung bình 14,95 triệu thùng mỗi ngày. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Bank of America đã nâng dự báo giá dầu thô Brent, dự kiến đạt đỉnh 83 USD/thùng vào nửa cuối năm 2026 và 75 USD/thùng vào năm 2027. Bank of America: Nếu xung đột Trung Đông kéo dài đến cuối năm, dầu thô Brent có thể giao dịch trong khoảng 95-120 USD/thùng. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Dự trữ dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ đã giảm khoảng 1,2 triệu thùng vào tuần trước xuống còn 285,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1982. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)