Tin tức SMM, ngày 8 tháng 9:
Thị trường kim loại:
Qua đêm, kim loại cơ bản ở cả thị trường nước ngoài và Trung Quốc diễn biến trái chiều. Cả kẽm LME và kẽm SHFE đều tăng hơn 1%, trong đó kẽm LME tăng 1,24% và kẽm SHFE tăng 1,28%. Trong phiên, kẽm LME chạm mức cao nhất trong ngày là 3.998 USD/tấn, lập mức cao mới kể từ tháng 5/2022; kẽm SHFE đạt mức cao nhất trong ngày là 27.385 nhân dân tệ/tấn, cũng là mức cao mới kể từ tháng 5/2022. Đồng LME tăng 0,8% và đồng SHFE tăng 0,62%. Niken LME giảm 0,86% và niken SHFE giảm 0,88%, trong khi mức thay đổi phần trăm của các kim loại khác tương đối nhỏ. Hợp đồng chính alumina giảm 1,17% và hợp đồng chính nhôm đúc đi ngang ở mức 23.640 nhân dân tệ/tấn.
Kim loại đen diễn biến trái chiều: thép không gỉ giảm 0,47%, quặng sắt tăng 0,95%, và mức tăng của thép cây và thép cuộn cán nóng dao động nhẹ. Đối với than cốc và than luyện cốc, than luyện cốc giảm 0,61% và than cốc giảm 0,16%.
Kim loại quý qua đêm: vàng COMEX giảm 0,55% qua đêm, trong khi bạc COMEX tăng 0,1%. Tại Trung Quốc, vàng SHFE giảm 0,04% và bạc SHFE tăng 0,74%.
Thị trường chốt phiên qua đêm tính đến 6:41 ngày 8 tháng 9:
Mặt trận vĩ mô
Trung Quốc:
[Hai bộ: Tiêu chuẩn hóa hơn nữa việc quản lý thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp của các nhà sản xuất ô tô] Ngày 7 tháng 9, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và Tổng cục Quản lý thị trường nhà nước đã cùng ban hành Thông báo về việc thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô tiêu chuẩn hóa việc thanh toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp và tối ưu hóa quản lý thời hạn thanh toán. Đây là văn bản quản lý thời hạn thanh toán đầu tiên được ban hành ở cấp quốc gia cho một ngành công nghiệp, và là biện pháp quan trọng liên quan đến việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp. Thông báo đưa ra các yêu cầu trong năm lĩnh vực liên quan đến việc các nhà sản xuất ô tô thanh toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp. Các yêu cầu này bao gồm tiêu chuẩn hóa hơn nữa ngày bắt đầu tính thời hạn thanh toán, làm rõ rằng thời hạn thanh toán được tính từ ngày nhà cung cấp giao hàng hóa, dự án và dịch vụ và các giao dịch đó vượt qua kiểm tra nghiệm thu; tiêu chuẩn hóa hơn nữa quy trình nghiệm thu, yêu cầu sau khi các nhà sản xuất ô tô nhận hàng hóa, dự án và dịch vụ, vật tư sản xuất như linh kiện thông thường thường phải được nghiệm thu trong vòng 3 ngày làm việc, và các linh kiện chức năng cần xác minh lắp đặt trên xe phải được nghiệm thu trong vòng 5 ngày làm việc; và tiêu chuẩn hóa hơn nữa phương thức thanh toán, khuyến khích thanh toán bằng tiền mặt và cấm ép buộc hoặc cưỡng ép dưới hình thức trá hình các nhà cung cấp chấp nhận các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như hối phiếu chấp nhận ngân hàng, hối phiếu chấp nhận thương mại và chứng từ chuỗi cung ứng. (Tin tức CCTV)
[Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường: Đẩy mạnh đột phá chất lượng, khắc phục nút thắt kỹ thuật, giải quyết một loạt vấn đề chất lượng “điểm nghẽn” hạn chế sự phát triển của ngành pin năng lượng] Sáng ngày 4 tháng 9, hội nghị chuyên đề “Tăng cường chuỗi chất lượng, xây dựng hệ sinh thái mới cho ngành pin năng lượng” thuộc Hội nghị Pin năng lượng thế giới 2026 đã được tổ chức tại Nghi Tân, Tứ Xuyên. Lưu Mẫn, Kỹ sư trưởng Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường, đã tham dự hội nghị và phát biểu. Hội nghị chỉ ra rằng cục diện cạnh tranh toàn cầu của ngành pin năng lượng đang có những điều chỉnh sâu sắc, đổi mới công nghệ và tốc độ lặp lại đang tăng nhanh, xu hướng tái cấu trúc chuỗi ngành và chuỗi cung ứng ngày càng rõ rệt. Cần đẩy mạnh đột phá chất lượng, khắc phục nút thắt kỹ thuật, giải quyết một loạt vấn đề chất lượng “điểm nghẽn” hạn chế sự phát triển của ngành pin năng lượng. Cần khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển, áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến, đảm bảo hiệu suất sản phẩm ổn định và đáng tin cậy, nâng cao khả năng phục hồi và an ninh của chuỗi ngành và chuỗi cung ứng. Cần tăng cường vai trò dẫn dắt của tiêu chuẩn, củng cố nền tảng ngành, thúc đẩy sự liên kết và công nhận lẫn nhau giữa tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, chuyển từ việc tuân thủ tiêu chuẩn một cách thụ động sang chủ động dẫn dắt tiêu chuẩn, nâng cao tiếng nói và ảnh hưởng của tiêu chuẩn Trung Quốc trên trường quốc tế, thúc đẩy phát triển chất lượng cao bằng tiêu chuẩn cao. Cần cùng nhau xây dựng hệ sinh thái, thúc đẩy phát triển phối hợp, chính phủ, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các cơ quan nghiên cứu mỗi bên thực hiện đúng vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ để xây dựng hệ sinh thái ngành mới cởi mở, bao trùm, cùng có lợi và cùng thắng thông qua hợp tác đa phương. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
[Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên: Thông báo về việc điều chỉnh phạm vi giới hạn giá và mức ký quỹ giao dịch của hợp đồng tương lai quặng sắt]Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã ban hành thông báo về việc điều chỉnh phạm vi giới hạn giá và mức ký quỹ giao dịch của hợp đồng tương lai quặng sắt. Theo “Biện pháp quản lý rủi ro của Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên”, sau khi nghiên cứu quyết định: Kể từ khi thanh toán vào ngày 9 tháng 9 năm 2026 (thứ Tư), phạm vi giới hạn giá của hợp đồng tương lai quặng sắt sẽ được điều chỉnh từ 9% xuống 6%, và mức ký quỹ giao dịch sẽ được điều chỉnh từ 11% xuống 8%. Đối với các hợp đồng đồng thời đáp ứng các quy định liên quan của Biện pháp quản lý rủi ro của Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên về việc điều chỉnh biên độ giới hạn giá và ký quỹ giao dịch, biên độ giới hạn giá và ký quỹ giao dịch sẽ được thực hiện theo giá trị lớn hơn trong các giá trị quy định. Đề nghị tất cả các đơn vị thành viên đưa ra cảnh báo rủi ro cho khách hàng, tăng cường phòng ngừa rủi ro thị trường và đảm bảo thị trường hoạt động ổn định. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Đô la Mỹ:
Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch qua đêm, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,23% xuống 98,92. Theo "FedWatch" của CME: Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất đến tháng 9 là 39,6%, và xác suất tăng lãi suất cộng dồn 25 điểm cơ bản là 60,4%. Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất đến tháng 10 là 29,1%, xác suất tăng lãi suất cộng dồn 25 điểm cơ bản là 54,9%, và xác suất tăng lãi suất cộng dồn 50 điểm cơ bản là 16,1%. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ mạnh bất ngờ đang thay đổi đáng kể đánh giá của thị trường về chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. UBS cho rằng biến động thị trường do việc định giá lại kỳ vọng lãi suất mang lại có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư điều chỉnh phân bổ tài sản. Bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 tăng 162.000, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 55.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Đây là mức tăng việc làm hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 3. Sau khi báo cáo việc làm được công bố, các nhà giao dịch định giá xác suất khoảng 60% rằng FOMC sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9. UBS cho biết vấn đề then chốt không chỉ là liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo hay không, mà còn là lý do kinh tế đằng sau việc tăng lãi suất. Nhóm chiến lược gia do Mark Haefele, giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management, dẫn đầu lưu ý rằng có sự khác biệt cơ bản về tác động đến danh mục đầu tư giữa việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất do nền kinh tế mạnh lên và tăng lãi suất do áp lực lạm phát. "Có sự khác biệt cơ bản giữa việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hành động vì nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hành động vì lo ngại lạm phát. Đối với danh mục đầu tư, sự khác biệt đó quan trọng hơn nhiều so với cuộc họp chính sách tiếp theo," ông nói. (Dữ liệu Jin10)
Ở các loại tiền tệ khác:
Được thúc đẩy bởi lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ và thị trường lao động thắt chặt, tăng trưởng tiền lương danh nghĩa của người lao động Nhật Bản đạt tốc độ nhanh nhất trong gần 30 năm. Dữ liệu do Bộ Lao động Nhật Bản công bố hôm thứ Ba cho thấy tiền lương danh nghĩa trong tháng 7 tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 4% đã điều chỉnh của tháng 6. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1997, vượt xa dự báo 3,8% của các nhà kinh tế, đồng thời đánh dấu tháng tăng thứ sáu liên tiếp trên 3%, chuỗi dài nhất trong 34 năm. Tiền lương thực tế, sau khi điều chỉnh lạm phát không bao gồm tiền thuê nhà, tăng 2,4%, mức tăng lớn nhất trong gần 5 năm. Lương cơ bản cũng tăng 4,1%, trong khi tiền lương thực tế của nhân viên toàn thời gian, một thước đo ổn định hơn đã loại trừ tiền thưởng, tiền làm thêm giờ và sai lệch lấy mẫu, tăng 2,7%. Dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến càng củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong tháng này. Thị trường phần lớn đã phản ánh khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngân hàng trung ương vào tuần tới, một số nhà đầu tư thậm chí còn kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ sau khoảng thời gian tương đối ngắn. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhanh hơn trong quý 2 so với ước tính trước đó, càng củng cố kỳ vọng phổ biến rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. Một báo cáo do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố hôm thứ Ba cho thấy GDP quý 2 tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,4%, cao hơn so với ước tính trước đó là 1,1%. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn dự báo trung bình 1,8% của các nhà kinh tế. Điều này ủng hộ đánh giá của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản rằng nền kinh tế đang phát triển về cơ bản phù hợp với kỳ vọng của họ, đồng thời củng cố nhu cầu ngân hàng trung ương tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 18 tháng 9. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Về mặt vĩ mô:
Hôm nay sẽ công bố cán cân thương mại tháng 8 của Trung Quốc (chưa xác định), nhập khẩu tháng 8 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm ngoái (chưa xác định), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 của Trung Quốc (chưa xác định), chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 8 của Mỹ, kỳ vọng lạm phát 1 năm của Fed New York tháng 8 của Mỹ, cán cân thương mại tháng 7 của Nhật Bản, cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Đức và cán cân thương mại tháng 7 của Pháp cùng các dữ liệu khác.
Về mặt dầu thô:
Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch qua đêm, giá dầu tăng ở cả hai loại dầu chuẩn, trong đó WTI tăng 1,33% và Brent tăng 1,07%. Thị trường tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran.
Ngày 7 theo giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc phân định hành lang hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz đã đạt được tiến triển thực chất đáng kể. Mặc dù một số thế lực bên thứ ba đã tìm cách cản trở và can thiệp, khiến các cuộc đàm phán nhiều lần gặp trở ngại, nhưng tham vấn giữa hai nước hiện đã bước vào giai đoạn cuối. Ngày 25/8, Iran và Oman đã ra tuyên bố chung cho biết họ có kế hoạch thiết lập một tuyến hàng hải an toàn được hai bên nhất trí tại eo biển Hormuz. (Tin tức CCTV) (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Kerstin Hottner, người đứng đầu bộ phận hàng hóa tại ngân hàng Thụy Sĩ Vontobel, cho biết hiện có khoảng 7 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu toàn cầu đang ngừng hoạt động. Trong đó, 1,5 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu tại châu Á bị ảnh hưởng do các nước châu Á nhận nguồn cung dầu thô không đủ. Nga có 3,5 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu bị ảnh hưởng. Tại Trung Đông, khoảng 2 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu đang ngừng hoạt động. Hottner ước tính, bao gồm cả tổn thất nguồn cung ở khu vực Vịnh, khoảng 15% lượng xuất khẩu dầu diesel toàn cầu đã biến mất. Do đó, tồn kho đang giảm nhanh chóng. Theo dữ liệu của Bloomberg, tồn kho dầu diesel của Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với mức tồn kho điển hình vào cuối tháng 8. Hậu quả là giá bán lẻ dầu diesel của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Sáu tuần trước. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Nền kinh tế Nam Phi dự kiến sẽ chấm dứt chuỗi tăng trưởng theo quý dài nhất trong gần một thập kỷ, do xung đột Iran làm suy yếu nhu cầu trong nước và các ngành công nghiệp chủ chốt chiếm gần một phần năm GDP bị thu hẹp. Ước tính trung vị của 14 nhà kinh tế được các tổ chức khảo sát cho thấy GDP quý 2 có thể giảm 0,1%, so với mức tăng 0,5% của quý trước. Không giống như quý 1 chỉ phản ánh tác động ban đầu của cuộc chiến Iran bắt đầu từ ngày 28/2, quý 2 đã phản ánh đầy đủ cú sốc của cuộc xung đột. Giao tranh kéo dài suốt quý, đẩy giá dầu thô Brent và giá đầu vào nông nghiệp tăng cao, trong khi lưu lượng qua eo biển Hormuz – tuyến đường thủy quan trọng đối với khoảng một phần năm nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng bằng đường biển toàn cầu – bị hạn chế. Doanh số bán lẻ và bán buôn cũng chịu áp lực trong quý 2, với doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,4% và doanh số bán buôn giảm 4,2%. Sự bất ổn từ cuộc chiến cũng có thể làm suy yếu mức hình thành vốn gộp. Nhà kinh tế John Loos cho biết các chỉ số tâm lý không cho thấy xu hướng lạc quan, với nhiều cuộc khảo sát chỉ ra sự bất ổn liên quan đến chiến tranh, và đầu tư có khả năng vẫn trầm lắng, do bị chi phối bởi sự bất ổn và xu hướng lãi suất hơn là các vấn đề cơ cấu, và tình trạng này có thể kéo dài. (Dữ liệu Jin10 APP)
![Kim loại tăng giá trên diện rộng, đồng LME chạm mức cao kỷ lục, kẽm SHFE tăng hơn 2%, bạc SHFE, đồng SHFE và than cốc tăng hơn 1% [Bình luận giữa phiên SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/VCNvX20251217171735.jpeg)
