Từng bị gạt bỏ, giờ tranh giành đơn hàng điên cuồng! Ba ông lớn Hàn Quốc đồng loạt chuyển hướng sang LFP!

Vào ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2026, SK On công bố đã ký hợp đồng cung cấp pin túi LFP thời hạn 5 năm với công ty lưu trữ năng lượng Mỹ NeoVolta Power, tổng khối lượng cung cấp 9GWh. Trong năm có thể bổ sung thêm đơn hàng 9GWh, nâng tổng quy mô hợp tác lên 18GWh.

Gần như cùng lúc, Samsung SDI được tiết lộ sắp hoàn tất thỏa thuận cung cấp pin LFP thời hạn 3 năm trị giá hàng nghìn tỷ won với một đơn vị tích hợp ESS, khối lượng cung cấp hàng năm lên tới vài GWh.

Trước đó vào giữa tháng 7, một gã khổng lồ pin Hàn Quốc khác là LG Energy Solution đã giành được đơn hàng pin cho dự án “PV+ESS” lớn nhất toàn cầu của Google. Dự án có tổng công suất ESS theo kế hoạch là 2,9GWh, LG Energy Solution độc quyền cung cấp toàn bộ pin ESS, sử dụng pin LFP ESS sản xuất nội địa tại Bắc Mỹ.

Trong chưa đầy hai tháng, ba công ty pin lớn của Hàn Quốc vốn chuyên về lộ trình ternary đã tích cực giành đơn hàng trong lĩnh vực ESS, đồng loạt chuyển sang LFP. Động thái này nhằm bù đắp sự sụt giảm thị phần chung trên thị trường xe điện thông qua việc triển khai trong lĩnh vực ESS.

Pin năng lượng chững lại, lĩnh vực ESS rút lui

LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On từng là những nhân tố chủ chốt trong bảng xếp hạng top 10 pin năng lượng toàn cầu, nhưng thị phần của họ tiếp tục thu hẹp trong những năm gần đây.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research cho thấy năm 2025, ba công ty pin Hàn Quốc nắm giữ 15,4% thị phần toàn cầu, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1 năm 2026, thị phần của họ ở mức 15,6%, giảm 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trong đó, lượng lắp đặt của Samsung SDI giảm 27,7% so với cùng kỳ, rơi khỏi top 10.

Nửa đầu năm 2026, tăng trưởng chậm lại đáng kể. Sau khi Samsung SDI rời top 10, chỉ còn LG Energy Solution và SK On, với tổng lượng lắp đặt 71,6GWh. Thị phần toàn cầu của họ thu hẹp từ 13,3% xuống 11,7% so với cùng kỳ.

Ngay cả khi loại trừ thị trường Trung Quốc, thị phần toàn cầu của ba công ty pin này vẫn tiếp tục giảm: 36,3% vào năm 2025 (giảm 7,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Quý 1 năm 2026, thị phần của họ là 29,6% (giảm 8,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ), cả ba công ty đều ghi nhận tăng trưởng âm về lượng lắp đặt.

Trong nửa đầu năm 2026, tổng công suất lắp đặt của họ đạt 74,3 GWh (giảm 6,3% so với cùng kỳ), thị phần chung giảm từ 37,2% xuống 27,6% so với cùng kỳ (giảm 9,6 điểm phần trăm).

SNE cho rằng sự chậm lại của các công ty pin Hàn Quốc trong lĩnh vực pin năng lượng chủ yếu do doanh số xe điện ảm đạm của các nhà sản xuất ô tô Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong khi thị phần pin năng lượng sụt giảm, các công ty pin Hàn Quốc cũng gặp trở ngại trong lĩnh vực ESS.

Báo cáo do các tổ chức nghiên cứu EVTank, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xe điện và Viện Nghiên cứu Công nghiệp Pin Trung Quốc công bố cho thấy lượng pin ESS xuất xưởng toàn cầu đạt 651,5 GWh vào năm 2025 (tăng 76,2% so với cùng kỳ). Các công ty Trung Quốc chiếm 614,7 GWh, tương đương 94,4% tổng lượng xuất xưởng toàn cầu. Đáng chú ý, toàn bộ 10 công ty xuất xưởng pin ESS hàng đầu thế giới năm 2025 đều là công ty Trung Quốc, hai công ty Hàn Quốc từng nằm trong top 10 năm 2024 đã hoàn toàn bị loại khỏi danh sách.

Dữ liệu của SNE cũng cho thấy tổng lượng pin lithium ESS xuất xưởng toàn cầu đạt 461,3 GWh trong nửa đầu năm 2026 (tăng 71% so với 269,7 GWh cùng kỳ). Trong đó, LG Energy Solution và Samsung SDI rơi khỏi top 10, lần lượt xếp thứ 11 và 12.

EVTank nhận định việc các công ty Hàn Quốc phụ thuộc vào pin lithium ternary NCM và NCA đã khiến họ liên tục thất thế trên thị trường ESS.

Chuyển hướng từ pin năng lượng sang ESS, nhắm đến LFP

Đằng sau sự chuyển hướng mạnh mẽ sang LFP của các công ty pin Hàn Quốc còn có một yếu tố bên ngoài quan trọng khác—chính sách của Mỹ.

Dữ liệu của EVTank cho thấy pin LFP chiếm 95,4% lượng pin ESS toàn cầu năm 2025, trở thành lựa chọn ưu tiên tuyệt đối, trong khi các công ty Trung Quốc tiếp tục gia tăng thị phần toàn cầu.

Tuy nhiên, các quy định về chuỗi cung ứng của Mỹ yêu cầu để đủ điều kiện hưởng tín dụng thuế đầu tư ESS, tỷ lệ linh kiện và vật liệu pin từ “thực thể nước ngoài đáng quan ngại” (bao gồm các công ty Trung Quốc) phải giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định.

Điều này đã mở ra cơ hội cho các công ty pin Hàn Quốc, dẫn đến sự gia tăng đột biến đơn hàng trong lĩnh vực ESS tại Bắc Mỹ.

Đã có đơn hàng, vậy năng lực sản xuất sẽ đến từ đâu? Ba ông lớn pin Hàn Quốc đều có cùng câu trả lời: chuyển đổi dây chuyền sản xuất pin năng lượng sang ESS.

Ngày 18/8, nhà máy pin của LG Energy Solution tại Lansing, Michigan với mục tiêu công suất hàng năm vượt 35GWh đã chính thức đi vào sản xuất. Nhà máy Lansing sản xuất pin khổ lớn dùng cho ESS và xe điện, bao gồm cả cell pin LFP cho ESS.

Ngày 30/7, LG Energy Solution công bố trong báo cáo thu nhập quý 2 năm 2026 rằng liên doanh Ultium Cells với GM và liên doanh L-H Battery với Honda đều đã bắt đầu sản xuất hàng loạt cell pin ESS thành công.

LG Energy Solution có kế hoạch tăng công suất ESS toàn cầu lên hơn 60GWh vào cuối năm 2026, trong đó hơn 50GWh tập trung tại Bắc Mỹ. Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi 5 trong số 8 nhà máy tại Bắc Mỹ sang sản xuất pin ESS vào cuối năm.

Ngày 11/8, Samsung SDI thông báo đã mua lại 49,99% cổ phần của GM trong liên doanh Synergy Cells. Nhà máy pin hiện đang được xây dựng, ban đầu đặt mục tiêu công suất 27GWh, dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2027.

Với việc Samsung SDI hiện tiếp quản toàn bộ Synergy Cells, nhà máy sẽ ưu tiên sản xuất pin ESS sau khi hoàn thành để nhanh chóng đáp ứng thị trường ESS Mỹ đang bùng nổ.

SK On cũng đang hành động. Tại Hàn Quốc, 3GWh trong tổng công suất 6GWh tại nhà máy Seosan đang được chuyển đổi sang dây chuyền sản xuất LFP ESS. Tại Mỹ, một phần dây chuyền sản xuất pin xe điện tại nhà máy Georgia đang được tái sử dụng cho LFP, dự kiến sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2026.

Để đảm bảo nền tảng công suất vững chắc cho việc mở rộng kinh doanh ESS, SK On có khoảng 100GWh công suất tại Mỹ, bao gồm các nhà máy độc lập SK Battery America và SK On Tennessee, cũng như liên doanh HSBMA với Hyundai Motor Group.

Rõ ràng, ba công ty pin Hàn Quốc đang chuyển đổi dây chuyền pin năng lượng sang ESS, với Bắc Mỹ là trọng tâm triển khai công suất.

Kết luận:

Sự chuyển hướng sang LFP của bộ ba pin Hàn Quốc đã mang lại kết quả. Trong nửa đầu năm 2026, thị phần Bắc Mỹ kết hợp của LG Energy Solution và Samsung SDI đã tăng từ 13,9% lên 19,7% so với cùng kỳ năm trước. LG Energy Solution, công ty hành động nhanh nhất, chứng kiến doanh thu ESS tăng 4,6 lần so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2026, với đơn hàng mới vượt 3 nghìn tỷ won, đóng góp hơn 20% tổng doanh thu.

Tuy nhiên, những thắng lợi ban đầu không xóa bỏ được những lo ngại tiềm ẩn: Sự bùng nổ của thị trường ESS là xu hướng dài hạn hay chỉ là cơn sốt tạm thời? Nếu nhu cầu pin năng lượng phục hồi, các dây chuyền sản xuất chuyển đổi có thể nhanh chóng quay lại không? Liệu "cửa sổ cơ hội" chính sách của Mỹ có đột ngột đóng lại? Quan trọng nhất, LFP chưa bao giờ là thế mạnh của các công ty Hàn Quốc. Robert Lee, chủ tịch LG Energy Solution Bắc Mỹ, gần đây thừa nhận: Quá trình chuyển đổi sang ESS rất phức tạp, đòi hỏi LG phải phát triển công nghệ hóa học LFP, lĩnh vực mà họ có ít kinh nghiệm.

Sự chuyển hướng này của ba gã khổng lồ pin Hàn Quốc chắc chắn là một canh bạc có rủi ro cao. Đây không còn là sự điều chỉnh kinh doanh đơn giản—ESS đã trở thành pháo đài cuối cùng của họ. Kết quả của trận chiến này có thể định hình lại tương lai của ngành công nghiệp pin Hàn Quốc.