[SMM Điểm tin niken giữa ngày] Giá niken giảm vào ngày 2 tháng 9, xác suất Fed Mỹ tăng lãi suất vào tháng 9 tăng lên 66,9%

SMM, ngày 2 tháng 9 (Nickel):

Tin tức vĩ mô và thị trường:

(1) Thêm một giọng điệu diều hâu gia nhập Fed Mỹ, xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 tăng lên 66,9%. Thống đốc Barr cho biết ông sẽ ủng hộ tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt thêm. Kết hợp với tín hiệu diều hâu trước đó của Warsh, thị trường hiện tập trung vào CPI tháng 8 công bố ngày 11 tháng 9—dữ liệu quan trọng nhất trước cuộc họp FOMC ngày 15-16 tháng 9. Barclays hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất một lần vào tháng 9 và một lần vào tháng 12.

(2) Thị trường trái phiếu toàn cầu bán tháo trên diện rộng, gây áp lực lên tài sản rủi ro. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến gần 4,79% (mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025), trong khi kỳ hạn 30 năm ở khoảng 5,28%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vượt 3% (lần đầu tiên kể từ năm 1996). Sau phát biểu của Ueda, xác suất BoJ tăng lãi suất vào tháng 9 tăng vọt lên khoảng 99%. Sáng nay, Nikkei 225 có lúc giảm hơn 1.700 điểm (-2,5%), và KOSPI của Hàn Quốc giảm 2,19%. Qua đêm, Dow Jones giảm khoảng 450 điểm (-0,85%), vàng lao dốc hơn 2,3%, và chỉ số đô la Mỹ quay đầu tăng.

(3) CPI tháng 8 của khu vực đồng euro tăng lên 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023 (lõi 2,4%). Việc ECB tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới gần như là điều chắc chắn. PMI sản xuất ISM tháng 8 của Mỹ giảm xuống 54,6, thấp hơn kỳ vọng nhưng vẫn đánh dấu tháng mở rộng thứ tám liên tiếp. Số việc làm trống JOLTS tháng 7 đạt 7,27 triệu, thấp hơn một chút so với kỳ vọng, trong khi dữ liệu tháng 6 bị điều chỉnh giảm mạnh gần 200.000.

(4) PMI sản xuất Caixin tháng 8 của Trung Quốc đạt 51,5, mức cao nhất trong hai tháng và là tháng thứ chín liên tiếp trên ngưỡng 50. Đơn hàng xuất khẩu mới tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong sáu tháng, nhưng giá xuất xưởng bị hạ lần đầu tiên trong năm nay.

Thị trường giao ngay:
Ngày 2 tháng 9, niken tinh luyện SMM #1 trung bình ở mức 127.250 nhân dân tệ/tấn, giảm 1.800 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Về phí bảo hiểm giao ngay, niken tinh luyện Jinchuan #1 trung bình ở mức 1.600 nhân dân tệ/tấn, không đổi so với ngày giao dịch trước đó. Các thương hiệu niken điện phân nội địa chủ đạo dao động từ -200 đến 500 nhân dân tệ/tấn.

Thị trường kỳ hạn:
Hợp đồng niken SHFE được giao dịch nhiều nhất (2610) giảm nhẹ trong phiên sáng, đóng cửa phiên sáng ở mức 126.690 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,84%.

Triển vọng ngắn hạn:
Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 66,9%, đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu kết hợp với đồng USD mạnh hơn đang tạo ra nhiều lực cản. Tình trạng tồn kho cao và nhu cầu yếu của niken vẫn không thay đổi. Trong ngắn hạn, hợp đồng niken SHFE được giao dịch nhiều nhất dự kiến sẽ dao động trong khoảng 125.000-131.000 nhân dân tệ/tấn.