[Phân tích SMM] Việc tiếp cận lưới điện Mỹ ngày càng thắt chặt: Liệu lưu trữ năng lượng Trung Quốc có bị loại trừ?

Vào ngày 26 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ đã ký một sắc lệnh hành pháp, "Tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia để Bảo vệ Hệ thống Điện lưới Chính của Hoa Kỳ", tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với lý do thiết bị nước ngoài có thể đe dọa an ninh của hệ thống điện lưới chính Hoa Kỳ và ủy quyền cho Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hạn chế việc mua sắm, nhập khẩu, chuyển giao và lắp đặt một số thiết bị điện do nước ngoài sản xuất tại Hoa Kỳ.

Cốt lõi của vòng chính sách này nằm ở chỗ Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa một cách có hệ thống các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (ESS), bộ biến tần hòa lưới cùng các phần mềm, firmware, truy cập từ xa và dịch vụ vận hành, bảo trì liên quan vào khuôn khổ đánh giá an ninh quốc gia đối với hệ thống điện lưới chính.

Sắc lệnh này áp dụng cho Hệ thống Điện lưới Chính, bao gồm các mạng lưới truyền tải từ 69 kV trở lên, không bao gồm các mạng lưới phân phối địa phương. Thiết bị bị điều chỉnh bao gồm máy biến áp, bộ biến tần hòa lưới, hệ thống pin ESS, máy cắt cao áp, bảo vệ rơ-le, hệ thống điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm, firmware, dịch vụ kỹ thuật số, truy cập từ xa, bảo trì và nâng cấp liên quan.

Tuy nhiên, chính sách này hiện chưa đồng nghĩa với "lệnh cấm toàn diện của Hoa Kỳ đối với thiết bị lưu trữ năng lượng Trung Quốc."

Mặc dù sắc lệnh định nghĩa "do nước ngoài sản xuất" là thiết bị không được sản xuất, chế tạo hoặc lắp ráp tại Hoa Kỳ, nhưng việc thực sự kích hoạt các hạn chế đòi hỏi phải có sự liên quan của một Thực thể Nước ngoài bị điều chỉnh và quyết định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng rằng giao dịch liên quan gây ra nguy cơ phá hoại, truy cập trái phép, vận hành từ xa có chủ đích xấu, gián đoạn nguồn cung hoặc các rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận khác. Do đó, việc chỉ do nước ngoài sản xuất đồng nghĩa với việc lọt vào phạm vi xem xét, chứ không phải tự động bị cấm.

Đồng thời, sắc lệnh vẫn giữ nhiều tính linh hoạt trong thực thi. Bộ Năng lượng (DOE) có thể cấm các giao dịch liên quan, hoặc cho phép một số giao dịch được tiến hành thông qua giấy phép, chứng nhận trước của nhà cung cấp và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Đối với thiết bị hiện hữu, mặc dù DOE có thể yêu cầu giám sát, cách ly, ngắt kết nối, thay thế hoặc thậm chí là loại bỏ, nhưng cũng phải cân nhắc đến độ tin cậy của lưới điện, nguồn cung thiết bị thay thế và tính liên tục của nguồn cung cấp điện.

Điều này có nghĩa là vòng chính sách hiện tại gần giống như trước tiên thiết lập một khuôn khổ quản lý cường độ cao, sau đó xác định ranh giới thực thi thực tế dựa trên rủi ro, điều kiện ngành và các động thái tiếp theo. Ý nghĩa của nó không chỉ nằm ở việc hạn chế thiết bị nước ngoài, mà còn có khả năng trở thành công cụ mặc cả chính sách trong các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại sau này. Bằng cách trước tiên nâng cao mức trần chính sách và mở rộng quyền tùy nghi hành chính, sau đó điều chỉnh cường độ thực thi dựa trên các cuộc đàm phán tiếp theo và điều kiện ngành, nó thể hiện sắc thái gây áp lực và mặc cả mạnh mẽ.

Điều thực sự quyết định tác động đến ngành sẽ là các quy định thực thi do Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) ban hành trong vòng 120 ngày tới. Trọng tâm tiếp theo cần chú ý là cách xác định các Thực thể Nước ngoài Bị Bao phủ, thiết bị và doanh nghiệp nào bị phân loại là mục tiêu rủi ro cao, cách thực hiện chứng nhận trước nhà cung cấp, và liệu các biện pháp như sản xuất tại địa phương, cách ly phần mềm và hạn chế truy cập từ xa có thể được coi là điều kiện tuân thủ hoặc miễn trừ hay không.

Trong ngắn hạn, tác động trực tiếp của sắc lệnh hành pháp này đối với lượng xuất hàng của các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc được dự báo là hạn chế. Hiện chưa có danh sách cấm hoàn toàn bao gồm các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc, cũng như không có yêu cầu rõ ràng buộc tất cả pin, BESS hoặc PCS Trung Quốc phải rút ngay khỏi thị trường Mỹ.

Quan trọng hơn, chuỗi cung ứng công nghiệp lưu trữ năng lượng nội địa Mỹ hiện chưa đủ để thay thế hoàn toàn nhập khẩu. Nhu cầu lưu trữ năng lượng của Mỹ tiếp tục tăng, trong khi việc xây dựng năng lực sản xuất pin, vật liệu, PCS và một số thiết bị chủ chốt trong nước cần có thời gian. Nếu chuỗi cung ứng Trung Quốc bị loại trừ hoàn toàn trong ngắn hạn, không chỉ làm tăng chi phí hệ thống mà còn có thể gây chậm trễ dự án, ảnh hưởng đến mở rộng lưới điện, đấu nối năng lượng tái tạo và phụ tải hỗ trợ cho các trung tâm dữ liệu mới.

Do đó, ngay cả khi chính sách vòng này thắt chặt hơn nữa, sẽ khó có thể thực thi đầy đủ ở mức độ nghiêm ngặt nhất. Con đường khả dĩ hơn là ưu tiên hạn chế các thiết bị rủi ro cao liên quan trực tiếp đến quyền kiểm soát lưới điện và an ninh mạng, đồng thời từng bước giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc thông qua giai đoạn chuyển tiếp, giấy phép, nâng cấp nội địa hóa và quản lý nhà cung cấp theo cấp bậc.

Trong số đó, PCS, EMS, SCADA, mô-đun giao tiếp BMS và nền tảng đám mây có thể đối mặt với rủi ro chính sách cao hơn so với pin trần. Sắc lệnh tập trung vào truy cập trái phép, hành động từ xa nguy hại, phần mềm, firmware và khả năng truy cập từ xa, cho thấy trọng tâm quản lý của Mỹ đã mở rộng từ nguồn gốc thiết bị sang nguồn phần mềm, bảo mật dữ liệu và quyền kiểm soát từ xa.

Ngược lại, bản thân các cell pin trần không trực tiếp đảm nhận chức năng điều khiển kết nối lưới, và áp lực lên chúng chủ yếu đến từ thuế quan, PFE và yêu cầu nội địa hóa chuỗi cung ứng. Do đó, thị trường lưu trữ năng lượng Hoa Kỳ trong tương lai có thể chứng kiến cách tiếp cận quản lý phân tầng rõ nét hơn: hạn chế chặt chẽ hơn đối với lớp điều khiển, lớp truyền thông và thiết bị hạ tầng quan trọng, trong khi các phân khúc phần cứng như cell pin được loại bỏ dần thông qua thuế quan, tín dụng thuế và yêu cầu nội địa hóa.

Đã có tiền lệ cho lộ trình chính sách này. Năm 2020, Hoa Kỳ thiết lập khung an ninh hệ thống điện số lượng lớn tương tự thông qua Sắc lệnh Hành pháp 13920, "Bảo vệ Hệ thống Điện số lượng lớn Hoa Kỳ", nhưng Lệnh Cấm thực sự có hiệu lực sau đó chủ yếu tập trung vào các tiện ích cụ thể và thiết bị liên quan cung cấp cho Cơ sở Quốc phòng Trọng yếu, và không được thực thi đầy đủ đến mức tối đa của sắc lệnh hành pháp.

Do đó, điều đáng chú ý hơn về sắc lệnh hành pháp này không phải là "liệu thiết bị lưu trữ năng lượng Trung Quốc có bị cấm ngay lập tức hay không", mà là Hoa Kỳ đã chính thức thiết lập khung quản lý an ninh quốc gia bao gồm BESS, PCS, phần mềm, truy cập từ xa và hệ thống vận hành và bảo trì.

Trong ngắn hạn, chính sách sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến kỳ vọng thị trường, mua sắm dự án và đánh giá tuân thủ; trong trung và dài hạn, nó có thể thúc đẩy các dự án lưu trữ năng lượng quy mô tiện ích của Hoa Kỳ nâng cao hơn nữa yêu cầu nội địa hóa đối với phần cứng, phần mềm, dữ liệu và quyền kiểm soát. Bị hạn chế bởi năng lực không đủ trong chuỗi công nghiệp lưu trữ năng lượng nội địa Hoa Kỳ, tính khả thi của việc loại bỏ hoàn toàn chuỗi cung ứng Trung Quốc vẫn còn tương đối thấp, và tác động cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các quy tắc thực thi chi tiết trong 120 ngày tới.

Nghiên cứu Năng lượng Mới SMM

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875

Zhang Haohan 021-51666752

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Xu Yang 021-51666760

Chen Bolin 021-51666836

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Huang Chencong 021-51595860