Cuộc đua TISI của Thái Lan nóng lên: Kiểm toán nhà máy có thể siết chặt nguồn cung mô-đun PV tuân thủ [Phân tích SMM]

Thái Lan đang chuyển đổi mô-đun quang điện silicon tinh thể từ tiêu chuẩn công nghiệp tự nguyện sang chế độ tiếp cận thị trường bắt buộc. Quá trình tham vấn, đào tạo ngành và chuẩn bị chứng nhận đang được tiến hành, nhưng quy định bộ trưởng cuối cùng và ngày có hiệu lực ràng buộc pháp lý vẫn chưa được công bố chính thức tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2026.

Sự phân biệt này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà sản xuất mô-đun có trụ sở tại Trung Quốc và các nhà nhập khẩu Thái Lan. Biện pháp này không phải là thuế quan mới: nó đưa vào thử nghiệm sản phẩm, kiểm tra tại nhà máy, cấp phép nhập khẩu, kiểm soát phạm vi mô-đun và giám sát liên tục. Vì chứng nhận thường gắn liền với địa điểm sản xuất thực tế, ngày bắt đầu quy định có trước sự phê duyệt của các cơ sở cung ứng chính có thể tạo ra khoảng trống tạm thời về nguồn cung tuân thủ.

Tiếp cận thị trường bắt buộc chưa có hiệu lực

Thái Lan đã ban hành tiêu chuẩn cập nhật TIS 61730 Phần 2-2567 vào năm 2025. Tiêu chuẩn này có hiệu lực như một tiêu chuẩn công nghiệp chung vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, nhưng ngày đó không yêu cầu mọi mô-đun nhập khẩu vào hoặc bán tại Thái Lan phải có giấy phép TISI.

Tình trạng bắt buộc đòi hỏi một quy định bộ trưởng và các thủ tục thực thi liên quan. Định hướng chính sách đã rõ ràng, và tháng 9 năm 2026 được xác định là khung thời gian mục tiêu, nhưng không nên coi đó là ngày luật định đã được xác nhận cho đến khi quy định cuối cùng được ban hành.

Do đó, các công ty cần tách biệt hai mốc thời gian. Ngày 13 tháng 6 năm 2025 đánh dấu việc thực thi tiêu chuẩn kỹ thuật cập nhật; tháng 9 năm 2026 là khung thời gian mục tiêu của chính phủ cho việc tiếp cận thị trường bắt buộc. Ngày có hiệu lực cuối cùng, bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào, và cách xử lý hàng hóa đã nhập khẩu hoặc đang trên đường vận chuyển vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ.

Quy định đề xuất nhắm đến an toàn—không phải thuế quan hay hiệu suất mô-đun

Chế độ bắt buộc đề xuất xoay quanh TIS 61730 Phần 2-2567, được điều chỉnh phù hợp với IEC 61730-2:2023. Nó giải quyết các rủi ro an toàn liên quan đến điện giật, hỏa hoạn, ứng suất cơ học và môi trường, hỏng hóc linh kiện và thương tích cá nhân.

TIS 61215 phục vụ một mục đích khác. Nó tập trung vào chứng nhận thiết kế, duy trì hiệu suất và độ tin cậy với môi trường, trong khi TIS 61730 bao hàm an toàn điện, cơ học và hỏa hoạn. Các thảo luận chính sách trước đây đề cập đến cả hai tiêu chuẩn, nhưng quy trình kiểm soát bắt buộc mới nhất tập trung vào TIS 61730 Phần 2-2567. Sẽ không chính xác nếu nói rằng cả hai tiêu chuẩn đều đã là bắt buộc.

Biện pháp này là yêu cầu tiếp cận thị trường về an toàn và chất lượng, không phải thuế chống bán phá giá, thuế nhập khẩu hay quy định về tỷ lệ nội địa hóa. Chứng nhận có thể nâng cao ngưỡng tối thiểu về an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhưng tự thân nó không xác lập hiệu suất mô-đun, sản lượng điện trong vòng đời, suy giảm dài hạn hay khả năng cấp vốn dự án.

Dự thảo hiện tại chủ yếu đề cập đến mô-đun quang điện silicon tinh thể. Các mô-đun được tích hợp vào sản phẩm công nghiệp khác nằm ngoài phạm vi trực tiếp của dự thảo. Cách xử lý đối với mô-đun màng mỏng, tích hợp trong tòa nhà, nổi, ngoài khơi, gắn trên phương tiện và các loại mô-đun chuyên dụng khác sẽ phụ thuộc vào quy định cuối cùng và hướng dẫn thực hiện tiếp theo.

Kiểm toán từng nhà máy có khả năng là điểm nghẽn chính

Đối với sản phẩm nhập khẩu, nhà nhập khẩu Thái Lan thường sẽ đứng ra làm đơn vị xin giấy phép. Nhà sản xuất phải cung cấp hồ sơ kỹ thuật, báo cáo thử nghiệm và tài liệu quản lý chất lượng, đồng thời hỗ trợ việc kiểm tra tại chỗ nhà máy và giám sát sau đó.

Quy trình thường bao gồm chuẩn bị hồ sơ, xác định dòng sản phẩm, thử nghiệm hoặc đánh giá các báo cáo IEC hiện có, kiểm tra nhà máy, hành động khắc phục, xem xét kỹ thuật và hành chính, kiểm soát nhập khẩu và ghi nhãn, và giám sát sau phê duyệt. Giấy phép không chỉ gắn với tên thương hiệu; nó liên kết với đơn vị nộp đơn, địa điểm sản xuất, dòng sản phẩm, cấu trúc kỹ thuật, danh mục vật tư và dải công suất công bố.

Kiểm tra nhà máy là biến số về thời gian dễ bị đánh giá thấp nhất. Thanh tra viên cần xác minh địa điểm sản xuất thực tế, chứ không chỉ trụ sở công ty hay chủ thương hiệu. Nếu một nhà cung cấp dự định phục vụ thị trường Thái Lan từ nhiều nhà máy, các địa điểm đó thường sẽ cần được đưa riêng vào phạm vi phê duyệt. Không nên mặc định rằng việc phê duyệt một nhà máy sẽ bao phủ mọi cơ sở trong cùng tập đoàn.

Kiểm tra hiện trường thường xem xét quy trình sản xuất, kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra trong quá trình và kiểm tra cuối cùng, vật liệu và nhà cung cấp chính, hiệu chuẩn thiết bị, kiểm soát sản phẩm không phù hợp, thay đổi model và BOM (danh mục vật tư), hồ sơ truy xuất nguồn gốc, thử nghiệm cách điện và kiểm tra liên tục tiếp địa. Chứng chỉ ISO 9001 hay sổ tay chất lượng toàn tập đoàn có thể hỗ trợ hồ sơ, nhưng không thay thế việc xác minh nhà máy đang vận hành.

Đối với các nhà sản xuất có nhà máy tại Trung Quốc và các khu vực pháp lý khác, việc sắp xếp di chuyển, lịch thanh tra viên, lên lịch kiểm tra nhà máy, hành động khắc phục và đánh giá tiếp theo có thể kéo dài quá trình. Sự gia tăng đột biến số lượng hồ sơ nộp vào khoảng thời gian áp dụng quy định mới có thể tạo ra tình trạng ùn tắc cho cả công đoạn thử nghiệm và kiểm tra nhà máy. Ngay cả khi có báo cáo IEC hợp lệ, các mô-đun từ cơ sở sản xuất chưa hoàn tất việc kiểm tra và phạm vi cấp phép theo yêu cầu có thể không được phép vào thị trường Thái Lan theo cơ chế mới.

Báo cáo IEC có thể rút ngắn quy trình, nhưng chúng không tự động trở thành giấy phép TISI

Báo cáo IEC 61730-2:2023 có thể là một phần quan trọng trong hồ sơ đăng ký, nhưng không thể tự động chuyển đổi thành giấy phép của Thái Lan. Báo cáo phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến phiên bản tiêu chuẩn áp dụng, thời hạn hiệu lực, năng lực phòng thí nghiệm và tính nhất quán của sản phẩm, đồng thời phải bao gồm nhà máy, model, vật liệu và dải công suất đã nêu trong hồ sơ.

Các báo cáo thường được yêu cầu phải do phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 cấp và theo thông lệ chuẩn bị hiện hành, phải nằm trong khung thời gian hiệu lực được chấp nhận. Sự không khớp về phiên bản, báo cáo đã cũ, vấn đề về phạm vi công nhận của phòng thí nghiệm, hoặc sự khác biệt giữa mẫu thử nghiệm và sản phẩm sẽ cung cấp có thể dẫn đến yêu cầu thử nghiệm bổ sung hoặc nộp mẫu mới.

Báo cáo kiểm tra nhà máy còn hiệu lực có thể được tái sử dụng cho một nhà nhập khẩu Thái Lan khác khi nhà máy và phạm vi sản phẩm giống hệt nhau và báo cáo vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, bản thân giấy phép nhập khẩu thì không thể chuyển nhượng: mỗi nhà nhập khẩu phải tự hoàn tất các yêu cầu cấp phép và kiểm soát nhập khẩu của mình.

Cũng không có khoảng thời gian chứng nhận cố định chính thức là “sáu đến tám tháng”. Một số công ty sử dụng mốc thời gian đó để lập kế hoạch cho lần nộp hồ sơ đầy đủ đầu tiên vì có thể bao gồm việc lên lịch thử nghiệm, kiểm tra cơ sở ở nước ngoài, hành động khắc phục, dịch thuật tài liệu và hàng chờ xét duyệt tập trung. Một nhà máy được chuẩn bị tốt với các báo cáo cập nhật, dòng sản phẩm ổn định và nhà nhập khẩu có kinh nghiệm có thể hoàn tất quy trình nhanh hơn; người nộp đơn lần đầu với các model phức tạp hoặc cần khắc phục nhà máy có thể mất nhiều thời gian hơn.

Khoảng trống nguồn cung tuân thủ có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng trước khi ảnh hưởng đến nhu cầu cơ bản

Dự thảo hiện tại không quy định rõ ràng thời gian chuyển tiếp theo luật định là ba, sáu hay mười hai tháng. Nếu quy định có hiệu lực trước khi một số cơ sở sản xuất hoàn tất kiểm tra, hành động khắc phục và cấp phép, Thái Lan có thể đối mặt với giai đoạn mà nhu cầu dự án vẫn nguyên vẹn nhưng phạm vi sản phẩm được phép nhập khẩu và bán hợp pháp bị hạn chế tạm thời.

Quy mô và thời gian của khoảng trống đó sẽ phụ thuộc vào số lượng nhà máy được phê duyệt trong đợt đầu, các dải công suất được bao phủ, tiến độ cấp phép của nhà nhập khẩu Thái Lan và lượng hàng tồn kho tuân thủ đã có sẵn trong nước. Điều này sẽ không bị xác định bởi một lộ trình chứng nhận tiêu chuẩn duy nhất.

Chứng nhận bắt buộc cũng sẽ làm tăng chi phí cho việc thử nghiệm hoặc thử nghiệm lại, mẫu và vận chuyển quốc tế, kiểm tra nhà máy và đi lại, đơn đăng ký nhập khẩu, chuẩn bị tài liệu, giám sát liên tục và mở rộng mẫu mã. Đây chủ yếu là chi phí tiếp cận thị trường. Chúng chỉ trở thành chi phí sản xuất khi nhà cung cấp phải thay đổi thiết kế mô-đun, vật liệu quan trọng, thiết bị thử nghiệm hoặc kiểm soát nhà máy.

Vào ngày 21 tháng 8, SMM đánh giá giá trung bình hàng tuần CIF Thái Lan cho các mô-đun TOPCon M10, G12 và G12R lần lượt là 0,111 USD/W, 0,112 USD/W và 0,112 USD/W. Ba chỉ số chuẩn vẫn thấp hơn khoảng 1,8%, 2,6% và 1,8% so với mức của ngày 10 tháng 7. Giá đã phục hồi nhẹ so với mức thấp đầu tháng 8, nhưng thị trường vẫn chưa hình thành rõ ràng một mức phí tuân thủ TISI trên diện rộng.

Dữ liệu của SMM cũng cho thấy xuất khẩu mô-đun của Trung Quốc sang Thái Lan giảm xuống 0,37 GW trong tháng 7 từ mức 0,58 GW trong tháng 6, mức giảm so với tháng trước khoảng 36,2%. Điều này có nghĩa là khả năng chuyển chi phí chứng nhận sang người mua vẫn sẽ phụ thuộc vào việc mua sắm dự án, hàng tồn kho địa phương và cạnh tranh của nhà cung cấp.

Nếu một số nhà cung cấp được phê duyệt cùng tham gia thị trường, chi phí tuân thủ có thể không chuyển hóa hoàn toàn thành giá mô-đun cao hơn. Tuy nhiên, nếu việc kiểm tra nhà máy và hàng đợi thử nghiệm hạn chế phạm vi các mẫu được phê duyệt, một mức phí tạm thời có thể xuất hiện. Trong trường hợp đó, tác động đến giá không chỉ đến từ chi phí chứng nhận mà còn từ sự thu hẹp ngắn hạn của nguồn cung tuân thủ.

Các nhà sản xuất có nhiều cơ sở sản xuất sẽ cần ưu tiên nhà máy nào nên được phê duyệt trước. Chứng nhận đồng thời tất cả các nhà máy có thể làm tăng sự phức tạp trong phối hợp và khắc phục; chỉ chứng nhận một số nhà máy được chọn đòi hỏi đủ năng lực tuân thủ để đáp ứng nhu cầu cốt lõi của Thái Lan. Việc chuyển đơn hàng sang một nhà máy khác mà không xác nhận rằng cơ sở đó nằm trong phạm vi giấy phép có thể làm trì hoãn một hợp đồng lẽ ra hợp lệ.

Triển vọng: chi tiết thực thi sẽ quan trọng hơn mốc thời gian chính

Thái Lan cũng đang chuẩn bị các tiêu chuẩn và kiểm soát bắt buộc đối với bộ biến tần và thiết bị chuyển đổi điện năng, cầu dao hạ thế và thiết bị đóng cắt, cầu chì PV, cáp PV 1,5 kV DC và pin lithium sử dụng trong hệ thống lưu trữ năng lượng. Các sản phẩm này không phải đều ở cùng một giai đoạn thủ tục, và mục tiêu tháng 9 không nên được hiểu là một ngày có hiệu lực tự động duy nhất cho mọi danh mục.

Các tham chiếu đến đầu năm 2027 liên quan đến lộ trình tiêu chuẩn hệ thống năng lượng mặt trời rộng hơn, bao gồm thiết bị, thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và lưu trữ. Chúng không tạo thành một giai đoạn chuyển tiếp cố định cho các mô-đun silic tinh thể.

SMM sẽ theo dõi bảy vấn đề triển khai: ngày công bố và ngày có hiệu lực của quy định cấp bộ cuối cùng; thỏa thuận chuyển tiếp đối với hàng hóa nhập khẩu, đang vận chuyển và đã ký hợp đồng; phạm vi sản phẩm cuối cùng; tiêu chí chấp nhận đối với báo cáo IEC và nhóm dòng sản phẩm; lịch kiểm tra từng nhà máy và tái sử dụng báo cáo; xử lý thay đổi mẫu mã và vật liệu quan trọng; và phối hợp với các tiêu chuẩn cho bộ biến tần, cáp, cầu chì và pin lưu trữ.

Trong ngắn hạn, các nhà cung cấp có nhà máy đã được phê duyệt, quản lý dòng sản phẩm chặt chẽ và phối hợp tốt với các nhà nhập khẩu Thái Lan sẽ có lợi thế về thời gian. Nếu các cơ sở sản xuất lớn vẫn còn trong hàng chờ kiểm tra khi quy định có hiệu lực, thì khoảng trống nguồn cung tuân thủ có thể làm gia tăng biến động về giao hàng và giá cả. Liệu điều đó có tạo ra mức giá chênh lệch bền vững hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, tồn kho và tiến độ mua sắm dự án.

SMM sẽ tiếp tục theo dõi quy định TISI cuối cùng, các ngày triển khai, thực tiễn kiểm tra và kiểm định nhà máy, cùng tác động của chúng đối với xuất khẩu mô-đun Trung Quốc, tính sẵn có của sản phẩm và giá cả tại Thái Lan.

Viết bởi:

Ryan Tey Tze Yang | Nhà phân tích PV SMM

+60 127179370 | ryan.tey@metal.com