[Báo cáo hàng ngày về sức mạnh tính toán SMM] Giá đơn vị Pro6000D giảm xuống còn 73.700 nhân dân tệ, nguồn cung tập trung được giải phóng

Tin tức ngày 24 tháng 8 từ SMM:

Pro6000D: Giá giảm xuống 73.700 NDT/cái, nguồn cung tập trung được giải phóng

SMM được biết, nhiều kênh cho thấy gần đây có sự giải phóng tập trung nguồn cung Pro6000D, hàng giao ngay được chào bán nhiều tại Thâm Quyến, Bắc Kinh, v.v. Đơn giá đã giảm xuống 73.700 NDT/cái (đã bao gồm thuế), với một mức chào khác là 75.000 NDT/cái. Hơn 90 tin nhắn về việc giao hàng cuối tuần và thu hồi đã được ghi nhận. Về phía cầu, chỉ có 32 chiếc được tìm kiếm cho hợp đồng thuê kín một năm, cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt giữa cung và cầu. Trước đó, đã có khoảng 500 chiếc của mẫu này được giải phóng tập trung dưới dạng hàng giao ngay, cùng với nguồn cung liên tục đổ vào trong tuần này, gây áp lực giảm tồn kho đáng kể cho người nắm giữ. Dòng Pro6000 được mô tả là thị trường của người mua.

H200: Giá mua đứt từ 5,26-5,35 triệu NDT/cái được thiết lập làm mốc mới; Giá thuê 122.000 NDT/tháng

SMM được biết, một đại lý tại Thâm Quyến đã tung ra 256 chiếc hàng giao ngay Dell H200 SXM 2T, chào giá 5,26 triệu NDT/chiếc, với hợp đồng trực tuyến và nhận hàng tại cùng một nền tảng; một kênh khác chào giá cùng mẫu là 5,35 triệu NDT/chiếc. Máy hoàn chỉnh Supermicro H200 được giao với tốc độ 32 chiếc/tuần, tổng cộng 200 chiếc, ký hợp đồng trực tiếp với các nhà máy lớn. Về phía cho thuê, một người mua muốn thuê 64 chiếc H200, tại trung tâm dữ liệu Thượng Hải có kết nối IB, chào giá 122.000 NDT/chiếc/tháng cho hợp đồng kín 5 năm, thấp hơn khoảng 5% so với mức chào thị trường trước đó là 128.000 NDT/tháng. Ngoài ra, một nhà cung cấp dịch vụ đám mây niêm yết báo cáo rằng trong thời gian thuê H200, nhà cung cấp đã hủy hợp đồng và bán lại máy hoàn chỉnh, chỉ thông báo một tuần trước khi phải dọn đi, cho thấy xu hướng rõ ràng là người bán chọn khách. Cả hai mặt mua đứt và cho thuê của H200 đều đang chứng kiến sự tăng trưởng đồng thời về khối lượng, với hoạt động lưu thông gia tăng và rủi ro giao dịch.

5090: Hàng nghìn chiếc hàng giao ngay chờ tiêu thụ; Sự không khớp giữa thuê ngắn hạn và hợp đồng dài hạn

SMM được biết, một đại lý tại miền Nam Trung Quốc đã tung ra 1.000 chiếc máy chủ 5090 tám GPU dưới dạng hàng giao ngay, cùng với 128 máy hoàn chỉnh turbine trong kho và 500 chiếc GPU turbine đang lưu thông. Về phía cầu, một hợp đồng thuê kín 128 đơn vị trong một năm đang được kết nối với trung tâm dữ liệu ở miền đông Trung Quốc (40 đơn vị đã đến, 32 đơn vị đã được đặt trước). Vì phía cung ưu tiên giao hàng theo hợp đồng dài hạn trong khi thời hạn thuê của khách hàng tối đa một năm, nên tồn tại sự không khớp tạm thời. Một nhà cung cấp dịch vụ tính toán báo giá 13.000 nhân dân tệ/tháng cho mỗi đơn vị 1T. Nguồn cung 5090 đạt mức hàng nghìn đơn vị mỗi lô, phía cung ưa chuộng hợp đồng dài hạn, dẫn đến sự không khớp rõ ràng giữa nhu cầu thuê ngắn hạn và nguồn cung dài hạn.

H20: Giá hợp đồng 141G là 52.000 nhân dân tệ/tháng được xác nhận bởi nhiều kênh; Phiên bản 96G ghi nhận đơn đặt hàng thực tế 80 đơn vị

SMM biết rằng một nhà cung cấp dịch vụ đám mây đã báo giá H20 141G cho 10 đơn vị tại Hồng Kông và 40 đơn vị tại Dubai, với giá 52.000 nhân dân tệ/đơn vị/tháng (đã bao gồm thuế). Một nhà cung cấp dịch vụ đám mây niêm yết cũng xác nhận 52.000 nhân dân tệ là giá hợp đồng. Giá kênh và giá của nhà cung cấp đám mây niêm yết xác nhận lẫn nhau, khiến mức 52.000 nhân dân tệ/đơn vị/tháng trở thành mức neo ổn định cho H20 141G. Đối với phiên bản 96G, nhu cầu thu mua đơn hàng thực tế cho 80 đơn vị đã xuất hiện, yêu cầu kiểm tra trên cùng nền tảng hoặc ngoại tuyến. Nguồn tài nguyên nước ngoài (Hồng Kông/Dubai) bổ sung nguồn cung trong nước, và lưu thông hàng giao ngay H20 tương đối dồi dào.

H100: Đơn hàng lớn tại Ulanqab bị kẹt ở giai đoạn xác minh quyền sở hữu hàng hóa

SMM biết rằng nhu cầu thuê cụm H100 với 32/64/96 đơn vị của một bên dự án đã được kết nối với tài nguyên cụm 64 thẻ từ một nhà mạng tại Ulanqab, với báo giá 75.000 nhân dân tệ/đơn vị/tháng cho hợp đồng kín 5 năm, trước đó đang ở giai đoạn "ký hợp đồng". Phản hồi mới nhất cho thấy việc ký kết bị kẹt ở giai đoạn xác minh quyền sở hữu hàng hóa: một nguồn khác xác nhận sự tồn tại của hàng hóa, nhưng đối tác tạm thời không muốn hợp tác kiểm tra, lý do cụ thể vẫn đang được phối hợp. Một nền tảng tính toán khác đang mua số lượng lớn tài nguyên H100 với ngân sách 75.000 nhân dân tệ/đơn vị/tháng cho hợp đồng kín 5 năm. Vấn đề xác minh quyền sở hữu trong giao dịch cho thuê quy mô lớn các cụm của nhà mạng một lần nữa được nhấn mạnh.

4090: 115 đơn vị tại miền đông Trung Quốc được cho thuê với giá 7.100 nhân dân tệ/tháng; Mức neo 7.200 nhân dân tệ tiếp tục

SMM biết rằng khoảng 115 máy chủ 4090 nhàn rỗi tại miền đông Trung Quốc đang được cho thuê, là tài sản trực tiếp từ chủ sở hữu tài nguyên, với giá 7.100 nhân dân tệ/đơn vị/tháng, có thể lựa chọn thời hạn thuê 6-12 tháng, tối thiểu 32 đơn vị để bắt đầu, đặt cọc một tháng và thanh toán một tháng, mỗi máy: 8×4090 24G, dual Xeon 8352V, 512GB DDR4. Một kênh khác ở Quảng Đông báo cáo 5 đơn vị 24G 4090 với giá 7.200 nhân dân tệ/tháng, với các tùy chọn cho thuê hàng tháng hoặc hàng năm. Giá cho thuê 4090 đang dao động trong khoảng 7.100-7.500 nhân dân tệ, với các nguồn tài nguyên giá thấp sơ cấp cùng tồn tại với báo giá kênh.

Sức mạnh tính toán trong nước và các vấn đề khác SMM biết rằng thị trường đã chứng kiến hàng tồn kho của máy chủ Huawei Ascend 910B (KunLun G5680 V2, 4×Kunpeng 920+8×Ascend 910, phiên bản HCCS); một trung tâm tính toán thông minh ở Bắc Trung Quốc do một nhà mạng vận hành có tổng công suất tính toán là 20.100 P, trong đó 16.700 P là sức mạnh tính toán thông minh, khoảng 90% phục vụ khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc. Mô hình hợp tác sức mạnh tính toán đã được triển khai, với giai đoạn I của dự án cung cấp trực tiếp điện xanh bởi một doanh nghiệp phát điện ở Bắc Trung Quốc cung cấp khoảng 761 triệu kWh điện xanh hàng năm, và tỷ lệ sử dụng năng lượng mới trên 95%, áp dụng mô hình cung cấp trực tiếp điện xanh kết hợp cấu hình lưu trữ năng lượng. Về phía nhu cầu, 950 kỳ đang được đưa vào hoạt động theo từng đợt (phía nhà cung cấp dịch vụ đám mây trong quý 3, phía nhà mạng trong quý 4), với nhu cầu kỳ hỗ trợ từ các doanh nghiệp internet hàng đầu được giải phóng đồng thời.

Phân tích của SMM: Thông tin thị trường vào ngày 24 tháng 8 cho thấy cả phía cung và cầu cho thuê sức mạnh tính toán đều đang giải phóng khối lượng đồng thời, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các mô hình. Về phía nhu cầu, nhu cầu cho thuê 64 đơn vị H200, 128 đơn vị 5090 và 32 đơn vị Pro6000 xuất hiện tập trung trong cuối tuần, tất cả đều là các mô hình cao cấp với hợp đồng dài hạn kết thúc trong năm năm và điều khoản thanh toán thực tế (tiền đặt cọc hai tháng, thanh toán một tháng, bảo lãnh ngân hàng), phản ánh ý định rõ ràng của các bên hạ nguồn trong việc khóa chi phí sức mạnh tính toán dài hạn. Về phía cung, giá mua lại của H200 ở mức 5,26-5,35 triệu nhân dân tệ/đơn vị đã hình thành một mức neo mới, với báo giá cho thuê giảm khoảng 5% so với trước đó; trong khi giá của Pro6000D giảm xuống còn 73.700 nhân dân tệ/cái, và hàng ngàn đơn vị hàng tồn kho 5090 đang chờ được tiêu thụ, biến thị trường card chuyên nghiệp thành thị trường của người mua. Trong cùng một thị trường, dòng H đang thiếu hụt trong khi dòng Pro/5090 đang dư thừa, với sự khác biệt giữa các mô hình ngày càng gia tăng. Trong khi đó, đơn đặt hàng lớn H100 ở Ulanqab đang bị kẹt ở bước xác minh quyền sở hữu, và việc mua lại H20 yêu cầu kiểm tra cùng nền tảng, cho thấy các ngưỡng kiểm soát rủi ro cho các giao dịch lớn đã được tăng lên đồng thời, kéo dài chu kỳ hoàn thành.