Cước vận tải biển cao kết hợp với gián đoạn mùa mưa, giá quặng nhập khẩu vẫn giằng co ở mức cao [Bản tin Bauxite hàng tuần SMM]

SMM ngày 13/8:

Bauxite nội địa:

Nguồn cung quặng nội địa vẫn gián đoạn, giá chủ đạo duy trì ổn định

Chịu ảnh hưởng từ các sự kiện liên quan đến than cốc tại Sơn Tây, hoạt động khai thác tại các khu vực sản xuất bauxite nội địa chính như Sơn Tây và Hà Nam phần nào bị gián đoạn trong ngắn hạn, nguồn cung quặng có biến động theo từng giai đoạn. Trong khi đó, giá alumina vẫn ở mức tương đối cao, các doanh nghiệp alumina có mức chịu đựng vừa phải đối với việc giá nguyên liệu tăng, chủ yếu thụ động chấp nhận mức giá quặng hiện tại trong ngắn hạn. Tính đến hôm nay, tại Sơn Tây, giá giao dịch EXW chưa bao gồm VAT tại nhà máy nghiền đối với quặng bauxite tỷ lệ Al/Si 5, hàm lượng alumina 60% vào khoảng 530-550 nhân dân tệ/tấn; tại Hà Nam, giá giao dịch EXW chưa bao gồm VAT tại nhà máy nghiền đối với quặng bauxite tỷ lệ Al/Si 5, hàm lượng alumina 60% vào khoảng 500-540 nhân dân tệ/tấn; tại Quý Dương, giá EXW đã bao gồm VAT đối với quặng bauxite tỷ lệ Al/Si 6, hàm lượng alumina 60% là 490-540 nhân dân tệ/tấn; tại Quảng Tây, giá giao dịch EXW chưa bao gồm VAT tại nhà máy nghiền đối với quặng bauxite tỷ lệ Al/Si 6, hàm lượng alumina 53% là 320-335 nhân dân tệ/tấn.

Bauxite nhập khẩu:

Giá hợp đồng tháng 8 tăng nhẹ, phân hóa giá quặng nhập khẩu giữa thượng nguồn và hạ nguồn gia tăng

Số liệu tính đến ngày 7/8 cho thấy tổng lượng bauxite rời cảng hàng tuần tại các cảng chính của Guinea là 4,5611 triệu tấn, tăng 690.800 tấn so với tuần trước, lượng xuất hàng cao hơn. Khi căng thẳng Mỹ-Iran nóng lên trở lại, giá dầu phục hồi, cước vận tải biển từ Guinea đến Trung Quốc có xu hướng tăng, với báo giá thị trường tăng lên khoảng 35 USD/tấn khô; chi phí tại các mỏ cũng tăng ở các mức độ khác nhau. Cùng với bất ổn chính sách tại Guinea và vận tải bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, các mỏ tại Guinea đã thắt chặt kiểm soát các lô hàng bauxite. Tại Australia, tính đến ngày 7/8, tổng lượng bauxite rời cảng hàng tuần tại các cảng chính của Australia là 926.700 tấn, giảm 126.000 tấn so với tuần trước, lượng xuất hàng cơ bản đi ngang. Trong thời gian tới, cần chú ý đến tốc độ giao hàng của các mỏ Australia và diễn biến lượng rời cảng. Tính đến ngày 7/8, lượng bauxite cập cảng của Trung Quốc là 5,2267 triệu tấn, tăng 1,352 triệu tấn so với tuần trước. Cần tiếp tục theo dõi tác động của giá dầu và cước vận tải biển neo cao, biến động đến tiến độ cập cảng và chi phí hạ cảng trong tương lai.

Về giá, giá quặng bauxite Guinea theo hợp đồng dài hạn tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7, chốt ở mức $73-74/tấn, nhưng mức độ chấp nhận giá của phía hạ nguồn tương đối hạn chế. Trong khi đó, tồn kho bauxite tại các nhà máy luyện alumin Trung Quốc vẫn ở mức cao. Tuần này, tồn kho bauxite tại các nhà máy luyện alumin tương đối ổn định, thời gian tồn kho khoảng 96 ngày, phần nào kìm hãm giá quặng. Đối với bauxite Guinea, do chi phí vận chuyển từ Guinea về Trung Quốc tăng trở lại và sản lượng xuất hàng giảm vì mùa mưa truyền thống và thời tiết khắc nghiệt làm tăng chi phí mỏ, chào giá từ người bán và thương nhân thượng nguồn vẫn vững và nhích nhẹ lên vùng giá cao khoảng $73/tấn; tại các nhà máy luyện alumin Trung Quốc, dưới tác động kết hợp của tồn kho cao dai dẳng và biên lợi nhuận thu hẹp, mức giá giao dịch dự kiến giữ ở $70-71/tấn; các bên thượng nguồn và hạ nguồn trên thị trường bauxite bất đồng sâu sắc về giá, giao dịch chậm lại và tình trạng giằng co tiếp diễn từ tuần trước. Tính đến thứ Năm tuần này, báo giá FOB bauxite Guinea ở mức $38-42/tấn, giá trung bình không đổi so với thứ Năm tuần trước; giá CIF bauxite Guinea ở mức $70-74/tấn, giá trung bình không đổi so với thứ Năm tuần trước; chỉ số giá bauxite nhập khẩu SMM đạt $71,72/tấn, tăng $0,15/tấn so với thứ Năm tuần trước. Trong thời gian tới, giá bauxite vẫn sẽ phụ thuộc vào điều kiện chi phí tại từng mỏ, mùa mưa truyền thống ở Guinea và tác động từ chính sách hạn ngạch xuất khẩu bauxite của chính phủ Guinea lên tổng khối lượng xuất hàng. SMM sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bauxite và hoạt động giao dịch.

Nhìn chung, giá quặng nội địa giữ ở mức hiện tại; trong khi đó, tồn kho tại các nhà máy luyện alumin Trung Quốc vẫn cao (khoảng 96 ngày), và tình trạng giằng co giữa bên mua và bên bán tiếp diễn; bất định về chính sách hạn ngạch của Guinea, khối lượng xuất hàng thấp hơn và mùa mưa truyền thống cũng gây áp lực tăng nhất định lên chi phí bauxite. Trong ngắn hạn, khi khối lượng xuất hàng giảm do tác động kép từ chi phí và chính sách, giá quặng nhập khẩu dự kiến tiếp tục duy trì mô hình giằng co ở mức cao; sau đó, cần chú ý sát tới việc thực thi chính sách hạn ngạch của Guinea và xu hướng cước vận tải biển.