Năm 2017, Trung Quốc áp dụng thời hạn “30/6” cứng rắn để xóa sổ khoảng 140 triệu tấn công suất “thép dải cán từ nền” (ditiaogang) — nhiều hơn tổng sản lượng thép thô hằng năm của Mỹ và Đức cộng lại. Nhưng các lò không biến mất. Dữ liệu hải quan cho thấy phần còn lại của câu chuyện: sau lệnh cấm, tỷ trọng Đông Nam Á trong xuất khẩu thiết bị lò điện của Trung Quốc tăng lên tới 40,6%, và nhập khẩu của Indonesia tăng khoảng 19 lần trong tám năm để trở thành điểm đến số 1 thế giới. Song song đó, xuất khẩu thép phế của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng vọt 78 lần trong năm 2017, và nhập khẩu thép phế của Philippines tăng khoảng gấp trăm lần trong cùng giai đoạn. Hai dấu vết dữ liệu — thiết bị và nguyên liệu đầu vào — cùng chỉ về một thực tế: lò cảm ứng, thứ mà Trung Quốc xếp vào “công suất lạc hậu phải bị loại bỏ”, đang tái dựng chuỗi cung ứng của mình trên vành đai địa chấn Đông Nam Á.

1. Lò cảm ứng đến từ đâu: một công nghệ không mang “tội tổ tông”

Lò cảm ứng (lò cảm ứng trung tần) tự thân không phải là “công nghệ xấu”. Nguyên lý gia nhiệt cảm ứng được đề xuất vào cuối thế kỷ 19, và năm 1916, kỹ sư Mỹ Edwin Northrup đã chế tạo lò nấu chảy cảm ứng không lõi đầu tiên. Nó gia nhiệt nhanh, chiếm ít diện tích và chi phí lắp đặt rẻ; các ứng dụng hợp pháp của nó — đúc trong xưởng đúc, hợp kim đặc chủng và thép đặc biệt sản xuất theo lô nhỏ — đến nay vẫn hợp pháp và cần thiết trên toàn thế giới.

Vấn đề nằm ở chỗ nó bị lạm dụng ở đâu. Từ thập niên 1980 và 1990 trở đi, số lượng lớn các nhà máy nhỏ ở thị trấn, nông thôn tại Trung Quốc dùng lò cảm ứng để nấu chảy trực tiếp thép phế rồi đúc thẳng thành thép cây, hoàn toàn không tinh luyện — đó chính là “thép dải cán từ nền”. Một lò cảm ứng có thể dựng lên với vài triệu nhân dân tệ, và nhiều lò hoạt động ở rìa đô thị, bật điện là ra thép. Trước thềm lệnh cấm, sản lượng “trong bóng tối” này được ước tính chiếm 4–7% tổng sản lượng thép của Trung Quốc và tiêu thụ khoảng 55 triệu tấn thép phế mỗi năm, nhưng hầu như không xuất hiện trong thống kê chính thức. Việc dùng một lò nhỏ vốn dành cho đúc để sản xuất hàng loạt, trái quy định, thép cây xây dựng — loại có yêu cầu an toàn cao nhất — tất yếu dẫn đến sự suy giảm kiểm soát chất lượng ngay từ bản chất của quy trình sản xuất

2. Vì sao Trung Quốc ra tay mạnh đến vậy: xóa sổ khoảng 140 triệu tấn chỉ trong một chiến dịch

Từ tháng 12/2016, Giang Tô, Hà Bắc, Sơn Đông và Tứ Xuyên lần lượt phát động các đợt tháo dỡ; đến tháng 1/2017, chính quyền trung ương ấn định “hạn chót 30/6” và đi kèm một gói biện pháp “bóp nghẹt” toàn diện: chặn phế liệu chảy vào các nhà máy lò cảm ứng, dừng tín dụng ngân hàng, yêu cầu báo cáo theo từng tỉnh về các doanh nghiệp vi phạm và quy trách nhiệm cá nhân cho quan chức. Kết quả là một cuộc “dọn sạch” hiếm có trong lịch sử ngành thép: hơn 600 doanh nghiệp đóng cửa và khoảng 140 triệu tấn công suất bị loại bỏ.

Phản ứng thị trường xác nhận quy mô công suất “ẩn” này. Ngày công bố hạn chót, hợp đồng tương lai thép cây và quặng sắt tăng kịch trần trong ngày; và khi các lò cảm ứng đồng loạt dừng, giá phế liệu — mất đi khách mua lớn nhất — giảm đều, chỉ số giá phế liệu đến cuối tháng 5/2017 còn 1.547,6 NDT/tấn (khoảng 225 USD/tấn theo tỷ giá năm đó), giảm hơn 15% so với cùng kỳ. Những lý do khiến Trung Quốc hành động dứt khoát — mất kiểm soát chất lượng, “thép xấu đẩy thép tốt ra khỏi thị trường”, ô nhiễm và an toàn công trình — chính là những gì Đông Nam Á đang trải qua hôm nay.

3. Dấu vết thứ nhất — lò ra nước ngoài: dịch chuyển thiết bị qua dữ liệu hải quan

Công suất bị xóa bỏ, nhưng không phải mọi lò đều bị phá hủy. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho mã HS 8514 (lò điện công nghiệp) ghi lại đầy đủ quá trình dịch chuyển thiết bị này. Tỷ trọng Đông Nam Á trong xuất khẩu của Trung Quốc ở nhóm hàng này tăng có hệ thống — từ 24,1% năm 2017 lên đỉnh 40,6% năm 2021 và vẫn 31,5% vào năm 2025 — trong khi giá trị xuất khẩu sang khu vực tăng từ 28,8 triệu USD năm 2017 lên 125,3 triệu USD năm 2025.

Thời điểm rất đáng chú ý: năm 2017, năm ban hành lệnh cấm, lượng xuất khẩu thực tế giảm (−7,9%), rồi tăng vọt 40% vào năm 2018. Theo điểm đến, Indonesia là nước mua thiết bị lò điện của Trung Quốc lớn nhất thế giới giai đoạn 2017–2025: lũy kế 56.000 tấn, nhiều hơn tổng của Kazakhstan (hạng hai) và Ấn Độ (hạng ba). Lượng nhập hằng năm tăng từ 593 tấn năm 2017 lên 11.808 tấn năm 2025, xấp xỉ gấp 19 lần trong 8 năm. Nhập khẩu của Thái Lan tăng vọt lên 4.125 tấn vào năm 2024.

Lưu ý về phạm vi: HS 8514 là mã 4 chữ số bao gồm mọi loại lò điện công nghiệp (kể cả lò cảm ứng hợp pháp cho đúc và thép đặc chủng), và thiết bị đã qua sử dụng thường được khai báo dưới dạng linh kiện. Vì vậy, dữ liệu này là chỉ báo cho dòng chảy thiết bị hơn là lượng xuất khẩu lò cảm ứng chính xác — nhưng xu hướng tăng cấu trúc sau lệnh cấm và cơ cấu điểm đến củng cố mốc thời gian mở rộng lò cảm ứng của từng quốc gia.

4. Dấu vết thứ hai — phế liệu đi theo lò

Đầu vào duy nhất của lò cảm ứng là phế liệu. Nếu dữ liệu thiết bị cho biết lò ở đâu, thì thương mại phế liệu là bằng chứng theo thời gian thực rằng các lò đang vận hành. Dữ liệu nhập khẩu HS 7204 của tám quốc gia Đông Nam Á cho thấy hai tín hiệu mạnh.

Tín hiệu một: “tràn” phế liệu một lần của Trung Quốc năm 2017. Xuất khẩu phế liệu của Trung Quốc sang Đông Nam Á chỉ 18.000 tấn năm 2016, rồi vọt lên 1,396 triệu tấn năm 2017 — khoảng gấp 78 lần; sau đó giảm về 307.000 tấn năm 2018 và gần như bằng 0 từ năm 2019. Lượng phế liệu mất người mua khi thép dải cán từ phôi bị đóng cửa đã chảy ra ngoài đúng trong năm đó và đúng theo hướng tương tự như thiết bị đã qua sử dụng.

Cùng năm, tổng nhập khẩu phế liệu của tám nước Đông Nam Á tăng từ 6,036 triệu tấn lên 8,625 triệu tấn, tăng 42,9%, và từ đó duy trì mặt bằng 7–10 triệu tấn.

Tín hiệu hai: đối chứng nguyên liệu của Philippines. Nhập khẩu phế liệu của Philippines dưới 5.000 tấn/năm trong giai đoạn 2016–2019, đạt 83.000 tấn năm 2021 và tăng vọt lên 291.000 tấn năm 2024 — xấp xỉ gấp 100 lần trong 8 năm. Trong cùng giai đoạn, Viện Sắt Thép Philippines (PISI) ước tính công suất lò cảm ứng tăng từ dưới 150.000 tấn năm 2017 lên khoảng 3 triệu tấn năm 2025. Đường cong nguyên liệu và đường cong công suất khớp chính xác. Nghiêm trọng hơn, nguồn cung phế liệu toàn cầu và khu vực được dự báo sẽ còn cân bằng chặt trong thời gian dài; việc các lò cảm ứng mua phế liệu “điên cuồng” ở Đông Nam Á đang rút quá mức nguồn phế liệu hạn chế của khu vực và trực tiếp nâng rào cản nguyên liệu cho công suất luyện thép tuân thủ.

5. Điều khiến nó khác với luyện thép đúng chuẩn: thiếu bước “tinh luyện” quyết định sống còn

Luyện thép đúng chuẩn — theo tuyến lò cao/lò chuyển hoặc lò hồ quang điện (EAF) — là tinh luyện chứ không chỉ nấu chảy: thổi oxy, tạo xỉ, khử phốt pho, khử lưu huỳnh, khử oxy, hợp kim hóa và tinh luyện trong thùng rót, khóa thành phần chính xác trong dải tiêu chuẩn. EAF hiện đại tuân thủ cũng có thể linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ phế liệu và gang lỏng theo giới hạn môi trường và chi phí. Ngược lại, lò cảm ứng không có độ linh hoạt đó và chỉ có thể nấu chảy phế liệu rồi rót ra: quy trình không thể khử phốt pho hay khử cacbon, nên tạp chất đi thẳng vào thép cây, và thành phần cuối cùng dao động mạnh theo chất lượng từng mẻ phế liệu. Đối sánh trong ngành cho thấy tỷ lệ “trúng” thành phần của EAF kèm tinh luyện trên 99,5%, trong khi của lò cảm ứng thấp; trong cùng một lô thép cây, có thanh đạt chuẩn và có thanh gãy khi uốn — mắt thường không thể phân biệt.

Trớ trêu hơn, nó thậm chí không tiết kiệm điện: trong điều kiện tương đương, lò cảm ứng tiêu thụ khoảng 660 kWh cho mỗi tấn thép, gần gấp đôi mức khoảng 360 kWh của EAF. Chi phí thấp của nó không đến từ công nghệ, mà từ việc bỏ qua tinh luyện, thiếu thiết bị môi trường và vận hành “chợ đen” ngoài tầm giám sát. Vì vậy, thứ lò cảm ứng đưa ra thị trường chỉ có thể là thép chất lượng thấp — sai lệch thành phần và thiếu năng lực chịu động đất.

6. Ba dạng thiệt hại đối với thị trường Đông Nam Á

1. An toàn: Đông Nam Á nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương. Đồng thuận của ngành rất rõ ràng: thép cây cấp chống động đất không thể được sản xuất bằng quy trình lò cảm ứng.
2. Thị trường: Thép lò cảm ứng bán rẻ hơn khoảng 20% so với thép cây EAF tuân thủ. Bốn nền kinh tế lớn của ASEAN đang ở giai đoạn tăng tốc hạ tầng nặng và đầu tư, nhu cầu thép xây dựng rất cao. Thái Lan có 4,3 triệu tấn công suất EAF trong khi nhu cầu nội địa chỉ 2,8 triệu tấn, nhưng lò cảm ứng vẫn giành thị phần; tại Indonesia, trong khoảng 150 nhà máy thép cây, thép lò cảm ứng chiếm ít nhất một nửa sản lượng hằng năm 8–9 triệu tấn, và chỉ 10–20 nhà máy cung cấp chất lượng ổn định. Biên lợi nhuận thép cây khu vực vốn đã mỏng — dữ liệu SMM cho thấy CB300V miền Nam Việt Nam khoảng 533 USD/tấn xuất xưởng vào tháng 8/2026, trong khi chào xuất khẩu của Trung Quốc chỉ 476–478 USD/tấn FOB Thiên Tân — và việc bị thép rẻ, chất lượng thấp tiếp tục phá giá khiến công suất tuân thủ gần như không còn chỗ sống.
3. Quản trị: Ô nhiễm dịch chuyển sang các khu vực quản lý lỏng lẻo; các thủ thuật “chợ đen” — qua chứng nhận bằng mẫu tốt nhưng bán hàng kém, “căn” chất lượng theo mức độ nổi bật của dự án, đổ hàng loại ở các tỉnh xa — được xuất khẩu cùng thiết bị, làm xói mòn uy tín của cơ chế tiêu chuẩn địa phương.

Ngay cả dưới các áp lực bên ngoài như Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU, các tài sản luyện thép dài theo lò cao/lò thổi oxy cơ bản (BF-BOF) hiện có của Đông Nam Á cũng sẽ không bị đóng cửa vì lý do đó. Vì tuyến dài và tuyến ngắn tuân thủ sẽ còn cùng tồn tại lâu dài như xương sống tuyệt đối của công suất thép Đông Nam Á, nên chi phí thấp mà lò cảm ứng có được từ “không xử lý, không tinh luyện” không chỉ phá giá EAF — mà còn gây tổn hại bừa bãi đến nâng cấp công nghiệp, khử carbon và trật tự thị trường tuân thủ của toàn khu vực.

7. Lằn ranh thực sự: phong tỏa thép kém chất lượng và bảo vệ “đường sinh mệnh” của công trình

Trung Quốc đã viết ra đáp án bằng hai thập kỷ bài học đắt giá và một lần dọn sạch khoảng 140 triệu tấn công suất: với thép dưới chuẩn vận hành ngoài hệ thống tiêu chuẩn, kiểm tra đột xuất, phạt tiền và hạn chế bán hàng chỉ trị triệu chứng, không trị tận gốc. Lợi thế chi phí mà lò cảm ứng có được từ không tinh luyện, không xử lý môi trường cho phép nó xả hàng với điều kiện cực kỳ bất công đối với công suất tuân thủ. Nhưng nguy hiểm hơn cả rối loạn thị trường là tổn hại ẩn đối với an toàn công cộng — khuyết tật của các loại thép này nằm ở độ giãn dài và giới hạn chảy, vô hình trong điều kiện bình thường và chỉ lộ ra dưới lực cực đoan như động đất, dưới dạng gãy và sập.

Với Đông Nam Á — một trong những khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất Trái Đất — chính sách phải quay về lằn ranh của vật liệu xây dựng: không khoan nhượng với thép kém chất lượng. Từ việc Thái Lan thu hồi chứng nhận đối với thép lò cảm ứng, đến các lời kêu gọi lặp lại của Philippines về triển khai tiêu chuẩn PNS 49 cập nhật, đến sự cảnh giác của ngành Indonesia trước gian lận chứng nhận SNI, một đồng thuận khu vực đang hình thành.

Phong tỏa hoàn toàn thép kém chất lượng đã trở thành câu hỏi mà các quốc gia Đông Nam Á không thể tiếp tục né tránh.