Kim loại nhìn chung tăng giá, trong đó lithium carbonate tăng gần 3%, còn thiếc LME và SHFE, than luyện cốc và than cốc, bạc COMEX và SHFE, v.v. tăng hơn 1% [SMM Midday Review]

Tin tức SMM ngày 12 tháng 8:

Thị trường kim loại:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên sáng, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa gần như đồng loạt tăng. Đồng SHFE tăng 0,27%, nhôm SHFE tăng 0,93%. Chì SHFE tăng 0,25%. Kẽm SHFE tăng 0,7%. Thiếc SHFE tăng 1,44%. Niken SHFE giảm 0,16%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 0,74%, hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất tăng 0,93%. Hợp đồng lithium carbonate được giao dịch nhiều nhất tăng 2,97%. Hợp đồng silicon kim loại được giao dịch nhiều nhất nhích nhẹ. Hợp đồng polysilicon tương lai được giao dịch nhiều nhất tăng 3,69%.

Kim loại đen đều tăng. Quặng sắt tăng 0,28%, thép cây tăng 0,37%, thép cuộn cán nóng tăng 0,34%. Thép không gỉ tăng 0,24%. Đối với than cốc luyện và than cốc: hợp đồng than cốc luyện được giao dịch nhiều nhất tăng 2,17%, hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất tăng 1,75%.

Kim loại cơ bản nước ngoài: tính đến 11:46, kim loại LME đồng loạt tăng. Đồng LME tăng 0,27%, thiếc LME tăng 1,14%. Kẽm LME tăng 0,5%. Mức tăng của nhôm LME, chì LME và niken LME đều trong phạm vi 0,3%.

Kim loại quý: tính đến 11:46, vàng COMEX tăng 0,54%, bạc COMEX tăng 1,12%. Kim loại quý nội địa: vàng SHFE tăng 0,69%, hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 1,22%.

Ngoài ra, tính đến khi đóng cửa phiên sáng, hợp đồng bạch kim tương lai được giao dịch nhiều nhất giảm 0,18%, hợp đồng palladium tương lai được giao dịch nhiều nhất giảm 1,09%.

Tính đến khi đóng cửa phiên sáng, hợp đồng vận chuyển container châu Âu được giao dịch nhiều nhất tăng 1,44% lên 1.585,5 điểm.

Tính đến 11:46 ngày 12 tháng 8, diễn biến giữa phiên của một số hợp đồng tương lai:

Thị trường giao ngay và Thông tin cơ bản

Nhôm: Hôm nay, giá tương lai tiếp tục tăng vọt, trong khi thị trường giao ngay tại miền Nam Trung Quốc đối mặt với áp lực từ “ba ngọn núi”. Thứ nhất, giá tuyệt đối ở mức cao kết hợp với mức chênh lệch giá (premium) cao so với giá tương lai đã thúc đẩy các nhà cung cấp đổ xô bán ra nhiều hơn để hiện thực hóa lợi nhuận...

Tình hình vĩ mô

Trung Quốc:

[Hoạt động mua lại đảo chiều của PBoC ghi nhận rút ròng 5 tỷ NDT trong ngày] Hôm nay, PBoC không tiến hành bất kỳ hoạt động mua lại đảo chiều nào. Do 5 tỷ NDT của các hợp đồng mua lại đảo chiều kỳ hạn 7 ngày đáo hạn, ghi nhận mức rút ròng 5 tỷ NDT trong ngày.

[Phụ tải điện Quảng Đông lập đỉnh mới lần thứ tư trong năm nay] Vào lúc 13:47 ngày 11 tháng 8, phụ tải điện trên lưới điện Quảng Đông lập mức cao kỷ lục lần thứ tư trong năm nay, đạt 175,7 triệu kW, tăng 6,53% so với cùng kỳ. Hiện tại, nguồn cung điện của Quảng Đông ổn định và có trật tự. Cùng ngày, phụ tải tại các thành phố như Dương Giang, Sán Đầu, Yết Dương và Triều Châu thuộc tỉnh Quảng Đông cũng đạt mức kỷ lục. (Quảng Đông Fabu)

[Máy bay lớn nội địa C919 chính thức bắt đầu khai thác các đường bay thương mại quốc tế] Kể từ hôm nay (ngày 12), tuyến bay Bắc Kinh – Ulaanbaatar của Air China tới thủ đô Mông Cổ sẽ được vận hành bởi máy bay lớn nội địa C919, đánh dấu sự khởi đầu chính thức hoạt động khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình của máy bay lớn nội địa. (Tin tức CCTV)

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:46, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,05% lên 99,87. Thị trường chờ đợi dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ sắp được công bố, hy vọng tìm ra manh mối về lộ trình lãi suất của Fed. Theo “Fed Watch” của CME: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 là 52,0%, và xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 48,0%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 10 là 38,7%, tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 49,0%, và tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 12,2%. (Ứng dụng Jinshi Data)

Phóng viên Nick Timiraos của Wall Street Journal cho biết, thị trường sẽ tập trung vào thay đổi theo tháng của dữ liệu lạm phát tháng 7 được công bố vào thứ Tư, khi ngày càng nhiều thành viên FOMC chỉ ra rằng các chỉ số lạm phát trong những tháng tới sẽ quyết định liệu họ có tin rằng dự báo “lạm phát giảm về 2% trong hai năm tới” vẫn khả thi mà không cần tăng lãi suất thêm hay không. Trong khi đó, chủ tịch mới của Fed Warsh gần đây đã bác bỏ khuôn khổ gắn kết các điều chỉnh dự báo nhạy cảm với chính sách với dữ liệu tần suất cao này. Trước đó, ông tuyên bố không tin rằng chính sách “phụ thuộc vào dữ liệu” hiện tại của Fed có nhiều giá trị thực tiễn. Hơn nữa, Nick bổ sung rằng nhóm làm việc do Warsh thành lập dường như một phần nhằm giúp xây dựng một khuôn khổ để thay thế khuôn khổ cũ. Tuy nhiên, cho đến khi khuôn khổ mới rõ ràng, khuôn khổ cũ dường như vẫn được áp dụng.

Các chiến lược gia của Glenmede cho biết về CPI tháng 7 của Mỹ rằng các nhà đầu tư đang dự đoán một báo cáo lạm phát tương đối nhẹ khác, với CPI tổng thể dự kiến tăng 3,4% so với cùng kỳ, trong khi áp lực giá lõi vẫn có thể kiểm soát được. Khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, giá dầu tăng thêm trong tháng 7, và lĩnh vực năng lượng một lần nữa có thể gây áp lực. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường lần này đã ổn định hơn, nhờ các biện pháp chủ động và việc giải phóng dự trữ chiến lược duy trì sự ổn định nguồn cung dầu. Fed có nhiều thời gian trước cuộc họp tiếp theo để đánh giá hai báo cáo lạm phát, cho phép có thêm thời gian đánh giá liệu áp lực năng lượng vẫn được kiềm chế hay bắt đầu lan rộng, một sự khác biệt có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách trong tương lai.

Các đồng tiền khác:

Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, các nhà giao dịch đồng yên đang tăng cường hoạt động trên thị trường quyền chọn trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, và trong bối cảnh thiếu sự đồng thuận về hướng đi tương lai của đồng yên, họ sử dụng các công cụ phái sinh để tăng cường tính linh hoạt trong giao dịch. Biến động ngụ ý của quyền chọn USD/JPY kỳ hạn một tuần đã tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, sau khi chỉ số này giảm năm phiên liên tiếp. Nguyên nhân là các nhà giao dịch đã định vị trước khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố. Dữ liệu này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và quỹ đạo của đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, biến động ở các quyền chọn kỳ hạn dài hơn cũng nhích tăng. Sự gia tăng biến động phản ánh sự phân kỳ trong quan điểm thị trường. Đối với các kỳ hạn ngắn, thị trường vẫn lo ngại về khả năng Mỹ và Nhật cùng can thiệp vào thị trường ngoại hối, vì vậy các quyền chọn bán USD/JPY tiếp tục giao dịch với mức chênh lệch cao hơn quyền chọn mua, cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm sự bảo vệ trước nguy cơ giảm đột ngột của tỷ giá. Tuy nhiên, ở các kỳ hạn dài hơn, nhà đầu tư tiếp tục mua quyền chọn mua để đặt cược vào khả năng phục hồi trở lại của USD/JPY. (Ứng dụng Jin10 Data)

Về dữ liệu:

Các số liệu được công bố hôm nay bao gồm CPI chung không điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Mỹ so với cùng kỳ, CPI điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Mỹ so với tháng trước, CPI lõi điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Mỹ so với tháng trước, CPI lõi không điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Mỹ so với cùng kỳ, và số liệu cuối cùng CPI tháng 7 của Đức so với tháng trước. Ngoài ra, Tencent sẽ tổ chức cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 2, MSCI sẽ công bố đánh giá chỉ số tháng 8, EIA sẽ phát hành Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn hàng tháng, IEA sẽ công bố Báo cáo Thị trường Dầu hàng tháng, và OPEC sẽ phát hành Báo cáo Thị trường Dầu hàng tháng (thời gian phát hành cụ thể của các báo cáo hàng tháng sẽ được xác định, thường được công bố vào khoảng 18-21 giờ Bắc Kinh).

Dầu thô:

Tính đến 11:46, cả hai giá dầu chuẩn đều tăng, với WTI tăng 1% và Brent tăng 0,92%. Sự không chắc chắn về triển vọng thỏa thuận Mỹ-Iran đã hỗ trợ giá.

Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn lời một cố vấn của Lãnh tụ Tối cao đưa tin: Eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa cho đến khi các điều kiện liên quan được đáp ứng. (Ứng dụng Jin10 Data)

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết vào ngày 11 rằng Iran đang sửa chữa các cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên bị hư hại do chiến tranh, với công suất hàng ngày dự kiến phục hồi lên 95 triệu m³ vào cuối tháng Chín. Paknejad cho biết công việc tái thiết bốn cơ sở xử lý khí bị hư hại đang tiến triển nhanh chóng, các nhà thầu đã bắt đầu công việc và dự kiến hoàn thành trước thời hạn, khôi phục công suất trước chiến tranh. Các báo cáo trước đó chỉ ra rằng sản lượng khí đốt tự nhiên hàng ngày của Iran đã giảm khoảng 230 triệu m³ kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại Iran. (Ứng dụng Jin10 Data)

Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) chỉ ra rằng, do các hạn chế nghiêm trọng kéo dài đối với vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz, mức độ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu lớn hơn dự kiến trước đây, khiến EIA nâng dự báo giá dầu trong tương lai. EIA dự báo rằng giá dầu Brent giao ngay năm 2026 sẽ ở mức trung bình 87 USD/thùng, tăng từ dự báo trước đó là 82 USD/thùng ; và giá dầu Brent trung bình quý 3 năm 2026 sẽ vào khoảng 85 USD/thùng, với giá trong những tháng tới phần lớn duy trì mức đã thấy trong tuần đầu tiên của tháng 8. EIA cho biết dự báo mới nhất của họ giả định rằng các mối đe dọa gần đây đối với tàu chở dầu thô của Ả Rập Xê Út qua eo biển Bab el-Mandeb không gây ra việc ngừng sản xuất bổ sung, và các hạn chế vận chuyển nghiêm trọng ở eo biển Hormuz sẽ kéo dài đến tháng 8 . EIA dự kiến rằng phần lớn sản lượng dầu thô Trung Đông sẽ trở lại gần mức trung bình trước xung đột vào đầu năm 2027. Tuy nhiên, một số gián đoạn nguồn cung dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm 2027, ở quy mô khoảng 600.000 thùng mỗi ngày. Giá trung bình cho năm 2027 dự báo ở mức 69 USD/thùng, tăng từ mức 65 USD/thùng trước đó. (Wallstreetcn)

Ngoài ra, Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng từ thị trường xa xôi Ấn Độ, sau khi các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước nghiêm trọng. Theo nhà cung cấp dữ liệu vận chuyển Kpler, đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu xăng động cơ từ một quốc gia Nam Á. Kpler cho biết lô hàng xăng đầu tiên đã đến vào ngày 5 tháng 8, và có thể có thêm nhiều chuyến hàng đến Nga trong tương lai. Những khối lượng nhiên liệu này được vận chuyển bằng một loạt tàu chở dầu có liên kết với Nga, và được chuyển tải gần vùng biển Ai Cập trước khi đến Nga. Chuyên gia phân tích chính của Kpler Sumit Ritolia cho biết: “Sự xuất hiện của nguồn cung xăng Ấn Độ là đặc biệt đáng chú ý.” Ông nói rằng những lô hàng này từ Ấn Độ, cùng với lượng nhập khẩu xăng tiếp tục từ Belarus và các thị trường lân cận khác, làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của sự mất cân bằng cung cầu xăng trong nước hiện tại của Nga, và cũng phản ánh cách tỷ lệ vận hành nhà máy lọc dầu giảm đang định hình lại các dòng chảy thương mại sản phẩm dầu truyền thống của Nga. (Ứng dụng Jin10 Data)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►