Kim loại tăng mạnh trên diện rộng, với vàng COMEX và SHFE, palađi, và quặng sắt tăng trên 1%; bạc SHFE tăng sáu phiên liên tiếp; chỉ số cước vận tải container châu Âu giảm hơn 6% [Điểm tin trưa SMM]

Tin tức SMM, ngày 11/8:

Thị trường kim loại:

Tính đến khi đóng cửa phiên sáng, kim loại cơ bản trong nước chủ yếu tăng. Đồng SHFE tăng 0,61%, nhôm SHFE tăng 0,81%. Chì SHFE tăng 0,86%. Kẽm SHFE tăng 0,47%. Thiếc SHFE giảm 0,29%, niken SHFE giảm 0,59%.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai nhôm đúc giao dịch nhiều nhất tăng 0,38%, hợp đồng tương lai alumin giao dịch nhiều nhất giảm 0,78%, hợp đồng tương lai cacbonat liti giao dịch nhiều nhất tăng 0,36%, hợp đồng tương lai silicon kim loại giao dịch nhiều nhất tăng 0,76%, và hợp đồng tương lai polysilicon giao dịch nhiều nhất tăng 0,46%.

Kim loại đen chủ yếu tăng. Quặng sắt tăng 1,47%, thép cây nhích lên, thép cuộn cán nóng giảm 0,12%, thép không gỉ giảm 0,82%. Than luyện cốc và coke: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất tăng 2,47%, hợp đồng coke giao dịch nhiều nhất tăng 0,45%.

Đối với kim loại cơ bản ở nước ngoài, tính đến 11:40, kim loại LME chủ yếu tăng. Đồng LME tăng 0,48%; nhôm LME, chì LME và kẽm LME tăng trong phạm vi 0,2%. Thiếc LME giảm 0,12%, niken LME giảm 0,32%.

Kim loại quý: tính đến 11:40, vàng COMEX tăng 1,37%, bạc COMEX tăng 1,12%. Kim loại quý trong nước: vàng SHFE tăng 1,88%, và hợp đồng tương lai bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tiếp tục tăng phiên thứ 5 liên tiếp, tăng 3,08%.

Ngoài ra, tính đến khi đóng cửa phiên sáng, hợp đồng tương lai bạch kim giao dịch nhiều nhất tăng 0,59%, hợp đồng tương lai palladium giao dịch nhiều nhất tăng 1,92%.

Tính đến khi đóng cửa phiên sáng, hợp đồng tương lai cước vận tải container châu Âu giao dịch nhiều nhất giảm 6,11% xuống 1.536,5 điểm.

Tính đến 11:40 ngày 11/8, tổng quan thị trường hợp đồng tương lai phiên sáng:

Giao ngay và cơ bản

Đồng: Tại Bắc Trung Quốc, giá giao ngay đồng cathode #1 so với hợp đồng tháng gần nhất bình quân chiết khấu 280 nhân dân tệ/tấn đến 220 nhân dân tệ/tấn, mức chiết khấu bình quân 255 nhân dân tệ/tấn, thu hẹp 50 nhân dân tệ/tấn so với phiên trước. Giá giao dịch bình quân là 108.300 nhân dân tệ/tấn, tăng 640 nhân dân tệ/tấn so với phiên trước...

Mặt trận vĩ mô

Trong nước:

[Nghiệp vụ repo đảo ngược của PBOC ghi nhận rút ròng 46,5 tỷ nhân dân tệ] Hôm nay PBOC không thực hiện nghiệp vụ repo đảo ngược; do 46,5 tỷ nhân dân tệ repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày đáo hạn, nên rút ròng 46,5 tỷ nhân dân tệ. (Jin10 Data APP)

[Viện Nghiên cứu Chỉ số Trung Quốc: Giao dịch nhà bị tịch thu trên toàn quốc tăng hơn 40% so với cùng kỳ trong giai đoạn tháng 1–7] Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chỉ số Trung Quốc cho thấy từ tháng 1 đến tháng 7, có 245.000 bất động sản nhà ở bị tịch thu được niêm yết đấu giá trên toàn quốc, tăng 23,1% so với cùng kỳ; 89.000 căn được bán, tăng 42,7% so với cùng kỳ; tỷ lệ thanh lý đạt 36,2%, tăng 4,97 điểm phần trăm so với năm trước; tổng giá trị giao dịch đạt 96,975 tỷ nhân dân tệ, tăng 21,04% so với cùng kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 7, giá giao dịch bình quân của nhà ở bị tịch thu là 8.081 nhân dân tệ/m², giảm 9,1% so với cùng kỳ. (Jin10 Data APP)

Ở mảng đồng USD:

Tính đến 11:40, chỉ số USD giảm 0,03% xuống 99,78. Chủ tịch Fed Cleveland Hammack cho biết lạm phát vẫn chưa quay về mức mục tiêu và Fed Mỹ có thể cần thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất. Bà nói một lần tăng 25 điểm cơ bản “sẽ không tác động nhiều đến nền kinh tế”, nhưng không muốn dự đoán số lần tăng cụ thể hoặc mức lãi suất cuối kỳ. Hammack cho rằng biên độ lãi suất hiện tại 3,50%–3,75% chưa tạo ra sự kìm hãm đáng kể đối với nền kinh tế, và doanh nghiệp cũng chưa cắt giảm đầu tư tăng trưởng vì lãi suất cao, do đó “đây là lúc cần hành động”. Bà lưu ý càng chờ lâu thì càng khó đưa lạm phát về 2%. Hammack cũng nhấn mạnh thị trường lao động hiện không có vấn đề rõ ràng, và dữ liệu việc làm tháng 7 sẽ không làm thay đổi trọng tâm của bà về lạm phát. Bà lập luận thị trường chỉ có thể hỗ trợ Fed chứ không thể thay thế hành động của Fed. Hammack đã bỏ phiếu bất đồng tại cuộc họp tháng 7 của Fed, ủng hộ tăng 25 điểm cơ bản thay vì giữ nguyên lãi suất.

Theo CME FedWatch, đối với cuộc họp tháng 9, xác suất giữ nguyên lãi suất là 48,8%, và tăng lũy kế 25bp là 51,2%. Đối với tháng 10, các xác suất lần lượt là 34,7% (không đổi), 50,5% (tăng lũy kế 25bp) và 14,7% (tăng lũy kế 50bp). (Jin10 Data APP)

Tổng thống Mỹ Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông chỉ có một cuộc trao đổi “ngắn” với Chủ tịch Fed Warsh kể từ khi người này nhậm chức, bác bỏ các tin nói rằng hai bên liên lạc thường xuyên. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Hassett tuần trước nói rằng hai người “thường xuyên thảo luận các vấn đề kinh tế”, nhưng các nguồn khác cho biết các cuộc gọi không đều và không thường xuyên. Các báo cáo trước đó cho biết Trump đã liên lạc với Warsh nhiều lần kể từ khi Warsh được xác nhận làm Chủ tịch Fed vào tháng 5, trong đó Trump hỏi về triển vọng và quan điểm kinh tế của Warsh. Trump nhắc lại mong muốn lãi suất thấp hơn nhưng nói ông “ủng hộ 100%” Warsh và nhấn mạnh chính sách của Fed được Hội đồng Thống đốc quyết định chung. (Jin10 Data APP)

Ở các đồng tiền khác:

TD Securities kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35%, kịch bản cơ sở nhìn chung phù hợp với đồng thuận thị trường và định giá OIS, cho thấy xác suất tăng lãi suất hôm nay gần như bằng 0. Điều này đồng nghĩa bản thân quyết định lãi suất có rủi ro gây bất ngờ rất hạn chế đối với AUD hoặc thị trường lãi suất. Tín hiệu đáng chú ý hơn có thể đến từ Tuyên bố Chính sách Tiền tệ công bố cùng quyết định lãi suất. TD Securities dự báo rằng, dù dữ liệu CPI trung bình cắt tỉa yếu hơn kỳ vọng, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tránh hạ mạnh dự báo lạm phát, viện dẫn giá dầu cao là rủi ro tăng dai dẳng đối với triển vọng lạm phát. Sự kết hợp giữa “xác nhận giữ nguyên” và “điều chỉnh dự báo thận trọng thay vì ôn hòa” hàm ý phản ứng thị trường sẽ tương đối nhẹ. Bất ngờ nếu có nhiều khả năng đến từ giọng điệu ngôn ngữ dự báo hơn là từ chính quyết định lãi suất. (Jin10 Data APP)

Theo Jiji Press, dẫn nguồn tin am hiểu, sau khi tăng lãi suất vào tháng 6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể cân nhắc tăng lãi suất lần nữa tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 17–18/9 nhằm ứng phó rủi ro lạm phát gia tăng. Được thúc đẩy bởi tăng trưởng nhanh của nhu cầu liên quan đến AI, đồng yên mất giá mạnh và giá dầu thô tăng, giá cả tại Nhật Bản có thể tiếp tục tăng. Trước đó, nhiều người tham gia thị trường tài chính kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất khoảng mỗi 6 tháng. Tuy nhiên, theo bản tóm tắt ý kiến cuộc họp công bố hôm thứ Hai, tại cuộc họp chính sách gần nhất của BOJ diễn ra ngày 30–31/7, một số thành viên hội đồng chính sách đã cho rằng cần đẩy nhanh nhịp tăng lãi suất. Một thành viên nói: “Tốc độ tăng lãi suất chính sách có thể vượt kỳ vọng thị trường”, trong khi một người khác cho rằng BOJ cần “đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh nới lỏng tiền tệ”. (Jin10 Data APP)

Dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố: tăng trưởng cung tiền M2 của Trung Quốc tháng 7 (chưa xác định), Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ NFIB của Mỹ tháng 7, thay đổi việc làm ADP hàng tuần của Mỹ cho tuần kết thúc ngày 25/7, doanh số bán nhà hiện hữu của Mỹ tháng 7 (tính theo năm, đã điều chỉnh), và quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc cho cuộc họp ngày 11/8, cùng các dữ liệu khác. Ngoài ra, RBA sẽ công bố quyết định lãi suất và tuyên bố chính sách tiền tệ, và Thống đốc RBA Bullock sẽ tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

Dầu thô:

Tính đến 11:40, cả hai chuẩn dầu thô đều nhích lên, WTI tăng 0,07% và Brent tăng 0,06%. Sự bất định quay trở lại quanh đàm phán Mỹ–Iran đã hỗ trợ giá dầu.

Trump công khai chỉ trích yêu cầu bồi thường chiến tranh do Iran đưa ra trong quá trình đàm phán, nhanh chóng làm nguội kỳ vọng lạc quan trước đó của thị trường về một thỏa thuận nhanh và việc mở lại các tuyến đường thủy chiến lược. Wall Street Insights cho biết, dẫn nguồn CCTV, Tổng thống Mỹ Trump đăng trên mạng xã hội ngày 10/8 theo giờ địa phương rằng ông nhận thấy Iran đang yêu cầu bồi thường cho các tổn thất trong các xung đột quân sự 5 tháng qua. Trump nói: “Tôi cũng yêu cầu Iran bồi thường, và tôi đã chỉ đạo các đại diện của mình đưa rõ yêu cầu này vào tất cả các cuộc đàm phán trong tương lai.” Cùng ngày, Iran tiếp tục phát đi các tín hiệu củng cố hệ thống an ninh và chính trị. Đáng chú ý, Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ tuần trước lại tăng tốc suy giảm, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983 và tiến gần ngưỡng vận hành tối thiểu được ngành thừa nhận là 250 triệu thùng. Nếu tốc độ rút ròng hàng tuần hiện tại duy trì, SPR sẽ cạn “dung lượng đệm” trong vài tuần. (Wall Street Insights)

Trump gia hạn thêm 90 ngày miễn trừ Đạo luật Jones cho tàu nước ngoài vận chuyển dầu và các hàng hóa khác trong nội địa Mỹ, nhưng bổ sung các hạn chế mới. Khi xung đột Mỹ–Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu thô và đẩy chi phí nhiên liệu tăng, Trump tiếp tục duy trì miễn trừ nhưng thu hẹp phạm vi. Miễn trừ mới sẽ tập trung vào vận chuyển năng lượng, bao gồm xăng, nhiên liệu phản lực, dầu thô, naphtha, khí tự nhiên hóa lỏng, dầu đậu nành và phân bón. Tới đây, Lầu Năm Góc phải tham vấn Cơ quan Hàng hải Mỹ trước khi quyết định có cấp miễn trừ cho từng chuyến đi hay không. Nhà Trắng cho biết miễn trừ giúp đảm bảo khả năng tiếp cận liên tục các nguồn lực thiết yếu cho quân đội Mỹ và các ngành then chốt, đồng thời tăng vận chuyển nội địa các sản phẩm như xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực. Tuy nhiên, các nhà đóng tàu Mỹ và một số nghị sĩ cho rằng miễn trừ làm suy yếu sự bảo hộ của Đạo luật Jones đối với ngành vận tải biển nội địa. (Jin10 Data APP)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►