Kim loại tăng mạnh trên diện rộng, với vàng COMEX và SHFE, palađi, và quặng sắt tăng trên 1%; bạc SHFE tăng sáu phiên liên tiếp; chỉ số cước vận tải container châu Âu giảm hơn 6% [Điểm tin trưa SMM]

Bản tin SMM, ngày 11 tháng 8:

Thị trường kim loại:

Tính đến phiên đóng cửa giữa trưa, kim loại cơ bản trong nước phần lớn tăng. Đồng SHFE tăng 0,61%, nhôm SHFE tăng 0,81%. Chì SHFE tăng 0,86%. Kẽm SHFE tăng 0,47%. Thiếc SHFE giảm 0,29% và niken SHFE giảm 0,59%.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất tăng 0,38%, hợp đồng tương lai alumina giảm 0,78%, hợp đồng tương lai lithium carbonate tăng 0,36%, hợp đồng tương lai silic kim loại tăng 0,76% và hợp đồng tương lai polysilicon tăng 0,46%.

Kim loại màu đen phần lớn tăng. Quặng sắt tăng 1,47%, thép thanh tăng nhẹ, thép cuộn cán nóng giảm 0,12% và thép không gỉ giảm 0,82%. Than cốc và than cốc luyện: hợp đồng than cốc luyện được giao dịch nhiều nhất tăng 2,47%, hợp đồng than cốc tăng 0,45%.

Đối với kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:40, kim loại LME phần lớn tăng. Đồng LME tăng 0,48%, nhôm LME, chì LME và kẽm LME tăng trong khoảng 0,2%. Thiếc LME giảm 0,12% và niken LME giảm 0,32%.

Kim loại quý: tính đến 11:40, vàng COMEX tăng 1,37%, bạc COMEX tăng 1,12%. Kim loại quý trong nước: vàng SHFE tăng 1,88% và hợp đồng tương lai bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch thứ năm liên tiếp, tăng 3,08%.

Ngoài ra, tính đến phiên đóng cửa giữa trưa, hợp đồng tương lai bạch kim được giao dịch nhiều nhất tăng 0,59% và hợp đồng tương lai palladium tăng 1,92%.

Tính đến phiên đóng cửa giữa trưa, hợp đồng tương lai giá cước vận tải container châu Âu được giao dịch nhiều nhất giảm 6,11% xuống 1.536,5 điểm.

Tính đến 11:40 ngày 11 tháng 8, tổng quan thị trường tương lai giữa trưa:

Giao ngay và Các yếu tố cơ bản

Đồng: Tại Bắc Trung Quốc, giá đồng cathode số 1 giao ngay so với hợp đồng kỳ hạn gần nhất chịu mức chiết khấu trung bình từ 280 nhân dân tệ/tấn đến 220 nhân dân tệ/tấn, với mức chiết khấu trung bình là 255 nhân dân tệ/tấn, thu hẹp 50 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước đó. Giá giao dịch trung bình là 108.300 nhân dân tệ/tấn, tăng 640 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước đó...

Mặt trận Kinh tế Vĩ mô

Trong nước:

[Hoạt động repo đảo ngược của PBOC dẫn đến việc rút ròng 46,5 tỷ nhân dân tệ] PBOC đã không tiến hành bất kỳ hoạt động repo đảo ngược nào hôm nay, do 46,5 tỷ nhân dân tệ trong repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày đáo hạn, dẫn đến việc rút ròng 46,5 tỷ nhân dân tệ. (Jin10 Data APP)

[Học viện Chỉ số Trung Quốc: Giao dịch nhà bị tịch thu trên toàn quốc tăng hơn 40% so với cùng kỳ trong tháng 1-7] Dữ liệu từ Học viện Chỉ số Trung Quốc cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 7, 245.000 bất động sản nhà ở bị tịch thu đã được niêm yết bán đấu giá trên toàn quốc, tăng 23,1% YoY; 89.000 căn đã được bán, tăng 42,7% YoY; tỷ lệ tiêu thụ đạt 36,2%, tăng 4,97 điểm phần trăm so với năm trước; tổng giá trị giao dịch đạt 96,975 tỷ nhân dân tệ, tăng 21,04% YoY. Từ tháng 1 đến tháng 7, giá giao dịch trung bình của bất động sản nhà ở bị tịch thu là 8.081 nhân dân tệ mỗi mét vuông, giảm 9,1% so với cùng kỳ. (Jin10 Data APP)

Mảng đồng đô la:

Tính đến 11:40, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,03% xuống 99,78. Chủ tịch Fed Cleveland, bà Hammack, cho biết lạm phát vẫn chưa quay trở lại mức mục tiêu và Fed có thể cần thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất. Bà nói rằng một đợt tăng 25 điểm cơ bản “sẽ không có nhiều tác động đến nền kinh tế”, nhưng bà không muốn dự đoán số lần tăng cụ thể hay mức lãi suất cuối cùng. Hammack tin rằng mức lãi suất hiện tại 3,50%–3,75% chưa đặt ra ràng buộc đáng kể lên nền kinh tế và các doanh nghiệp chưa thu hẹp đầu tư tăng trưởng do lãi suất cao, vì vậy “bây giờ là lúc để hành động”. Bà lưu ý rằng càng chờ đợi lâu, việc đưa lạm phát trở lại 2% sẽ càng khó khăn hơn. Hammack cũng nhấn mạnh rằng thị trường lao động hiện tại không cho thấy vấn đề rõ ràng và dữ liệu việc làm tháng 7 sẽ không làm thay đổi sự tập trung của bà vào lạm phát. Bà lập luận rằng thị trường chỉ có thể hỗ trợ Fed chứ không thể thay thế hành động của Fed. Hammack đã phản đối tại cuộc họp tháng 7 của Fed, ủng hộ tăng 25 điểm cơ bản thay vì giữ nguyên lãi suất.

Theo CME FedWatch, cho cuộc họp tháng 9, xác suất giữ nguyên lãi suất là 48,8% và tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 51,2%. Đối với tháng 10, xác suất là 34,7% (không thay đổi), 50,5% (lũy kế 25 điểm cơ bản) và 14,7% (lũy kế 50 điểm cơ bản). (Jin10 Data APP)

Tổng thống Mỹ Trump hôm thứ Hai cho biết ông chỉ có một cuộc trò chuyện “ngắn gọn” duy nhất với Chủ tịch Fed Warsh kể từ khi ông này nhậm chức, bác bỏ các báo cáo về liên lạc thường xuyên. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Hassett tuần trước cho biết hai người “thường xuyên thảo luận các vấn đề kinh tế”, nhưng các nguồn tin khác nói rằng các cuộc gọi không thường xuyên và không đều đặn. Các báo cáo trước đó chỉ ra rằng Trump đã liên lạc với Warsh nhiều lần kể từ khi Warsh được xác nhận là Chủ tịch Fed vào tháng 5, trong đó Trump hỏi về triển vọng và quan điểm kinh tế của Warsh. Trump nhắc lại mong muốn có lãi suất thấp hơn nhưng nói rằng ông “ủng hộ 100%” Warsh và nhấn mạnh rằng chính sách của Fed được ấn định chung bởi Hội đồng Thống đốc. (Jin10 Data APP)

Các đồng tiền khác:

TD Securities kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35%, một kịch bản cơ bản phù hợp với đồng thuận thị trường và định giá OIS, cho thấy xác suất tăng lãi suất hôm nay gần bằng 0. Điều này có nghĩa là bản thân quyết định lãi suất mang rất ít rủi ro gây bất ngờ cho thị trường AUD hoặc thị trường lãi suất. Một tín hiệu có ý nghĩa hơn có thể đến từ Tuyên bố Chính sách Tiền tệ được công bố cùng với quyết định lãi suất. TD Securities kỳ vọng rằng, bất chấp dữ liệu CPI trung bình cắt giảm yếu hơn dự kiến, Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ chống lại việc giảm mạnh dự báo lạm phát, với lý do giá dầu tăng cao là rủi ro tăng giá dai dẳng đối với triển vọng lạm phát. Sự kết hợp giữa “xác nhận giữ nguyên” và “điều chỉnh dự báo thận trọng, thay vì ôn hòa” ngụ ý rằng phản ứng của thị trường sẽ tương đối nhẹ nhàng. Bất kỳ bất ngờ nào có nhiều khả năng đến từ giọng điệu của ngôn ngữ dự báo hơn là từ chính quyết định lãi suất. (Jin10 Data APP)

Theo Jiji Press, dẫn nguồn tin thân cận, sau khi tăng lãi suất vào tháng 6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể xem xét tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 17-18 tháng 9 để giải quyết rủi ro lạm phát gia tăng. Được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của nhu cầu liên quan đến AI, sự mất giá đáng kể của đồng yên và sự gia tăng giá dầu thô, giá cả tại Nhật Bản có thể tăng thêm. Trước đó, nhiều người tham gia thị trường tài chính đã kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất khoảng sáu tháng một lần. Tuy nhiên, theo bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp được công bố hôm thứ Hai, tại cuộc họp chính sách mới nhất của BOJ diễn ra vào ngày 30-31 tháng 7, một số thành viên hội đồng chính sách đã chỉ ra rằng tốc độ tăng lãi suất nên được đẩy nhanh. Một thành viên cho biết: “Tốc độ tăng lãi suất chính sách có thể vượt quá kỳ vọng của thị trường,” trong khi một thành viên khác tuyên bố BOJ cần “đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh nới lỏng tiền tệ.” (Jin10 Data APP)

Dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 tháng 7 của Trung Quốc (sẽ xác định sau), Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ NFIB tháng 7 của Mỹ, thay đổi việc làm ADP hàng tuần của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7, tỷ lệ hàng năm của doanh số bán nhà hiện có tháng 7 của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia cho cuộc họp ngày 11 tháng 8, cùng các dữ liệu khác. Ngoài ra, RBA sẽ công bố quyết định lãi suất và tuyên bố chính sách tiền tệ, và Thống đốc RBA Bullock sẽ tổ chức một cuộc họp báo về chính sách tiền tệ.

Dầu thô:

Tính đến 11:40, cả hai chuẩn giá dầu đều tăng nhẹ, với WTI tăng 0,07% và Brent tăng 0,06%. Sự không chắc chắn mới về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đã hỗ trợ giá dầu.

Trump đã công khai chỉ trích yêu cầu bồi thường chiến tranh mà Iran đưa ra trong các cuộc đàm phán, nhanh chóng làm nguội lạnh kỳ vọng lạc quan trước đó của thị trường về một thỏa thuận nhanh chóng và việc mở lại các tuyến đường thủy chiến lược. Wall Street Insights đề cập, dẫn theo CCTV, rằng Tổng thống Mỹ Trump đã đăng trên mạng xã hội vào ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, nói rằng ông đã nhận thấy Iran đang yêu cầu bồi thường cho những tổn thất trong các cuộc xung đột quân sự trong năm tháng qua. Trump nói: “Tôi cũng yêu cầu bồi thường từ Iran, và tôi đã chỉ thị cho các đại diện của mình đưa rõ ràng yêu cầu này vào tất cả các cuộc đàm phán trong tương lai.” Cùng ngày, Iran tiếp tục phát đi các tín hiệu củng cố hệ thống chính trị và an ninh của mình. Đáng chú ý, Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ (SPR) đã tăng tốc giảm trở lại vào tuần trước, rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983 và tiến gần đến mức sàn vận hành được ngành công nhận là 250 triệu thùng. Nếu tốc độ rút hàng tuần hiện tại tiếp tục, SPR sẽ cạn kiệt năng lực đệm trong vài tuần. (Wall Street Insights)

Trump đã gia hạn miễn trừ Jones Act cho tàu nước ngoài vận chuyển dầu và hàng hóa khác trong nội địa Mỹ thêm 90 ngày, nhưng bổ sung các hạn chế mới. Khi xung đột Mỹ-Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu thô và đẩy chi phí nhiên liệu lên cao, Trump tiếp tục duy trì sự miễn trừ trong khi thu hẹp phạm vi. Sự miễn trừ mới sẽ tập trung vào vận chuyển năng lượng, bao gồm xăng, nhiên liệu phản lực, dầu thô, naphtha, khí tự nhiên hóa lỏng, dầu đậu nành và phân bón. Trong thời gian tới, Lầu Năm Góc phải tham khảo ý kiến Cục Hàng hải Mỹ trước khi quyết định cấp miễn trừ cho từng chuyến đi. Nhà Trắng tuyên bố rằng sự miễn trừ giúp đảm bảo quyền tiếp cận liên tục các nguồn lực quan trọng cho quân đội Mỹ và các ngành công nghiệp trọng điểm, đồng thời tăng cường vận chuyển nội địa các sản phẩm như xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực. Tuy nhiên, các nhà đóng tàu Mỹ và một số nhà lập pháp cho rằng sự miễn trừ làm suy yếu sự bảo vệ của Đạo luật Jones đối với ngành vận tải biển nội địa. (Jin10 Data APP)

Tổng quan Thị trường Giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►