Khi “dây chuyền sản xuất chạy hết công suất” và “ngập trong đơn hàng” là bức tranh thực tế của ngành lưu trữ năng lượng trong nửa đầu năm, sự tăng trưởng bùng nổ được thúc đẩy bởi cả sức mạnh tính toán AI và chuyển đổi năng lượng đang đẩy thị trường pin ESS toàn cầu lên mức chưa từng có.
Số liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia cho thấy, trong nửa đầu năm, đầu tư vào các dự án năng lượng trọng điểm của Trung Quốc duy trì tăng trưởng dương trên nền cao của năm ngoái, riêng mảng lưu trữ năng lượng kiểu mới tăng 74,3% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 6, tổng công suất lắp đặt các dự án lưu trữ năng lượng kiểu mới đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trên toàn quốc đạt 153 GW/396 GWh, tăng 61% so với cùng kỳ. So với mức 136 GW/351 GWh vào cuối năm 2025, công suất lắp đặt mới trong nửa đầu năm ước đạt 17 GW/45 GWh.
Về lưu trữ năng lượng kiểu mới, Cục Năng lượng Quốc gia cũng ghi nhận Trung Quốc đã dần hình thành mô hình phát triển đa dạng, trong đó “pin lithium-ion cho ESS chiếm ưu thế, với nhiều lộ trình công nghệ cùng tiến bộ”.
Sắp vượt 1 TWh! Tăng trưởng doanh số pin ESS toàn cầu hàng năm mạnh mẽ
Dữ liệu mới nhất từ Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Năng lượng Ô tô Trung Quốc cho thấy, trong nửa đầu năm, tổng doanh số bán pin ESS của Trung Quốc đạt 318,1 GWh, chiếm 32,5% tổng doanh số, tăng 83,4% so với cùng kỳ; tổng xuất khẩu pin ESS đạt 58,6 GWh, chiếm 32,3% tổng xuất khẩu, tăng 28,5% so với cùng kỳ.
Xét trên thị trường toàn cầu, dữ liệu từ SMM cho thấy tổng lượng xuất xưởng cell pin ESS toàn cầu trong nửa đầu năm đạt khoảng 486 GWh, tăng 93% so với cùng kỳ. Theo cơ cấu xuất xưởng, cell pin quy mô tiện ích (bao gồm thương mại & công nghiệp) vượt 432 GWh, trong khi cell pin dân dụng đạt gần 54 GWh, với các kịch bản quy mô tiện ích vẫn là động lực chính tuyệt đối.
Dữ liệu từ SNE Research của Hàn Quốc tiếp tục xác nhận xu hướng này: trong nửa đầu năm, tổng lượng xuất xưởng pin ESS lithium toàn cầu đạt 461,3 GWh, tăng 71% so với 269,7 GWh cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm, các doanh nghiệp pin Trung Quốc tiếp tục thống trị top 10 toàn cầu về xuất xưởng pin ESS, và thị phần kết hợp của ba doanh nghiệp dẫn đầu (CATL, EVE, Hithium) tăng từ 45,8% lên 47,5%, cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục gia tăng.
Sự bùng nổ tăng trưởng này không phải là ngẫu nhiên. Kênh CCTV Tài chính mới đây đưa tin về một nhà máy pin ở Huệ Châu, Quảng Đông, có đơn hàng pin ESS tăng gấp 30 lần trong nửa đầu năm; một nhân viên kỳ cựu 15 năm chưa từng thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ như vậy, và giám đốc R&D cho biết sản xuất nửa đầu năm nay “bận đến mức bốc khói”.
Động lực thúc đẩy đằng sau đó là sự mở rộng bùng nổ của hạ tầng năng lực tính toán AI. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ hiện nay của pin ESS, sản lượng xuất xưởng hàng năm được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 TWh.
Kéo dài mốc thời gian, báo cáo nghiên cứu của CSC Financial chỉ ra rằng sau khi hiện thực hóa công nghiệp hóa phối hợp năng lực tính toán, ESS năng lực tính toán sẽ trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai cho ESS pin lithium, và tốc độ tăng trưởng kép của ngành dự kiến sẽ vượt 30% trong ba năm tới.
Tổ chức nghiên cứu EVTank dự báo rằng khi sự thâm nhập của AI tăng tốc trên nhiều lĩnh vực, lượng điện tiêu thụ từ các trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục tăng. Dựa trên cấu hình với tỷ lệ ESS 20-50% và thời gian lưu trữ năng lượng 3-5 giờ, trong kịch bản lạc quan mà tỷ trọng tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu trong tổng tiêu thụ điện tăng lên 6% vào năm 2030, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu mới đối với pin ESS dùng cho trung tâm dữ liệu AI (BESS) lên đến 267 GWh, trong khi nhu cầu hiện hữu đạt 607 GWh.
Cấp chính sách cũng đang phát tín hiệu tăng trưởng. “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về Xây dựng Hệ thống Điện mới” vừa được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cục Năng lượng Quốc gia ban hành đặt mục tiêu: trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, sẽ bổ sung khoảng 80 GW hệ thống ESS mới độc lập phía lưới điện có khả năng đảm nhận vai trò điều tiết đỉnh và đảm bảo cung cấp trên toàn quốc, hướng tới thời gian điều tiết đỉnh tương đương 4 giờ. Đến năm 2030, hệ thống ESS mới độc lập phía lưới điện có khả năng đảm nhận vai trò điều tiết đỉnh và đảm bảo cung cấp sẽ đạt 140 GW.
Dòng đơn hàng lớn liên tục! Các doanh nghiệp pin ESS hàng đầu thường xuyên tăng cường triển khai
Giữa lợi ích từ thị trường và chính sách, các doanh nghiệp liên tục có hành động.
Dữ liệu từ Qichacha cho thấy tính đến ngày 27 tháng 7, có 146.200 doanh nghiệp liên quan đến pin ESS đang hoạt động tại Trung Quốc, trong đó hơn 60% được thành lập trong ba năm qua. Số lượng đăng ký doanh nghiệp liên quan đến pin ESS đã tăng liên tục trong thập kỷ qua, với 24.400 doanh nghiệp đăng ký từ đầu năm đến nay.
Nhóm dẫn đầu liên tiếp đón nhận tin vui:
Trong nửa đầu năm, doanh thu hệ thống pin ESS của CATL đạt 53,261 tỷ nhân dân tệ, tăng 87,54% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp 23,96%. Gần đây, CATL đã ký biên bản ghi nhớ với Alfen N.V., nhà tích hợp năng lượng mới hàng đầu châu Âu. Hai bên dự kiến triển khai 5 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng natri-ion Tianheng tại các nước Tây Âu như Hà Lan từ năm 2027.
EVE gần đây cũng cho biết, lô hàng pin 628 Ah của họ dự kiến vượt 10 GWh trong năm nay, và đơn hàng hiện có cho năm sau đã vượt 30 GWh. Hiện tại, tổng lô hàng pin ESS toàn cầu của EVE đã vượt 200 GWh.
Ngày 28 tháng 7, Hithium đã đạt được hợp tác chiến lược với Statkraft, nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu châu Âu, để cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng tích hợp toàn cảnh cho một trang trại gió tại Tây Ban Nha, hỗ trợ nâng cấp và cải tạo các dự án điện gió cũ bằng công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến.
Sau khi giành được dự án 12,5 GWh tại Ả Rập Xê Út, dự án ESS phía lưới điện lớn nhất thế giới, mảng ESS của BYD gần đây lại thắng thêm một thương vụ tại cao nguyên năng lượng chiến lược Trung Đông, ký thỏa thuận hợp tác 11,275 GWh với tập đoàn năng lượng khổng lồ Masdar của UAE để cung cấp giải pháp ESS cho dự án RTC (Round The Clock).
Ảnh/Envision
Ngày 6 tháng 8, Envision Group công bố hoàn thành siêu đơn vị tính toán AI lớn nhất thế giới tại Ulanqab, đánh dấu sự vận hành chính thức của Cơ sở Envision Ulanqab Xinghe. Ngày 15 tháng 7, Nhà máy Siêu cấp Yichang của Envision AESC chính thức tổ chức lễ khánh thành, với lô pin ESS dung lượng lớn 790 Ah đầu tiên xuất xưởng sang Đức. Ngoài ra, Envision AESC gần đây đã liên tiếp có ba động thái tại thị trường ESS châu Âu, hợp tác với nhà phát triển ESS Đức ju:niz Energy, nhà sản xuất điện độc lập toàn cầu Elements Green và doanh nghiệp ESS hàng đầu Anh Pulse Clean Energy để thúc đẩy tổng cộng hơn 2,1 GWh các dự án lưu trữ năng lượng tại Đức và Anh.
...
Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ trước đó từ Battery Network, chỉ tính riêng nửa đầu tháng 6, tổng giá trị đơn hàng được các doanh nghiệp trong lĩnh vực ESS (bao gồm pin và hệ thống) chính thức công bố đã vượt 180 GWh.
Doanh thu tăng vọt, số lượng đơn hàng bùng nổ và thường xuyên đạt được thành công ở nước ngoài, sự bùng nổ gần đây trong lĩnh vực pin ESS cũng đã thu hút các công ty niêm yết tăng cường đầu tư.
Ngày 4 tháng 8, nền tảng đầu tư và phát triển của Sungrow, Sungrow New Energy, đã ký thỏa thuận với thành phố Qixia, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 836 triệu nhân dân tệ để xây dựng một trạm điện ESS độc lập mới công suất 200 MW/800 MWh, sử dụng thiết bị ESS điện hóa do Sungrow tự phát triển và sản xuất.
Ngày 29 tháng 7, để mở rộng quy mô năng lực sản xuất pin lithium-ion một cách hiệu quả và củng cố vị thế ngành trong lĩnh vực ESS, PRET thông báo rằng công ty con gián tiếp của họ, Jiangsu Highstar Energy Storage Technology Co., Ltd., có kế hoạch đầu tư xây dựng “Dự án nâng cấp và cải tạo dây chuyền sản xuất pin tiên tiến định dạng lớn.” Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu nhân dân tệ để nâng cấp và cải tạo năng lực hiện có bằng cách bổ sung hai dây chuyền sản xuất tự động tốc độ cao.
Ngày 24 tháng 7, Sunwoda thông báo rằng công ty con của họ, SEVB, đang trải qua đợt tăng vốn và mở rộng cổ phần Series C+, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược như Sungrow với tổng số vốn góp là 805 triệu nhân dân tệ, có kế hoạch tận dụng sự hợp tác cổ phần với Sungrow để củng cố mảng kinh doanh pin ESS của công ty.
Kết luận
Ngoài việc mở rộng năng lực sản xuất, những biến động ngầm cũng đang nổi lên về mặt giá cả: Lãnh đạo mảng vật liệu thượng nguồn LFP, Hunan Yuneng, đã công bố tăng giá 2.000 nhân dân tệ/tấn cho toàn bộ dòng sản phẩm từ ngày 1 tháng 8; các nhà sản xuất PCS ESS trung nguồn như Sinexcel, EAST và Infypower cũng được cho là đã ban hành thông báo điều chỉnh giá, với mức tăng từ 10% đến 30%; cuối cùng, công ty pin hạ nguồn EVE, do thay đổi chính sách thuế tiêu thụ pin, đã thông báo điều chỉnh đồng bộ giá sản phẩm từ ngày 1 tháng 9 theo các quy định liên quan, chuyển chi phí thuế tiêu thụ mới phát sinh.
Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng yếu tố cơ bản thúc đẩy đợt tăng giá pin ESS này là nhu cầu hạ nguồn tăng đột ngột và mạnh mẽ, đẩy năng lực sản xuất của các nhà sản xuất hàng đầu lên mức tối đa. Đồng thời, việc sắp áp thuế tiêu thụ pin lithium, thu hẹp kênh hoàn thuế xuất khẩu và chi phí nguyên liệu thượng nguồn tăng cao là những yếu tố khi kết hợp lại cho thấy đợt tăng giá này nhiều khả năng không phải là cú sốc ngắn hạn mà là khúc dạo đầu cho quá trình tái cấu trúc giá mang tính cơ cấu, và pin ESS có thể sẽ đón một làn sóng tăng giá mới!
Ngành pin ESS đang đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên 1 TWh, là cực tăng trưởng mới không thể tranh cãi sau pin năng lượng. Với việc triển khai đầy đủ phối hợp sức mạnh tính toán, liên tục thâm nhập vào các thị trường ngoài Trung Quốc, cùng sự mở rộng của thị trường ESS dân dụng và các thị trường khác, một "cửa sổ vàng" mới được kỳ vọng sẽ mở ra.
![[SMM Analysis] July LiPF6 Production Slightly Expanded, Limited Growth and Low Inventory Support Market Recovery](https://imgqn.smm.cn/usercenter/yfoxV20251217171727.jpg)
