Dầu thô tăng, kim loại: thị trường nội địa vượt trội thị trường nước ngoài, đồng LME hạ nhiệt sau đà tăng mạnh, niken và thiếc LME dẫn đầu đà giảm, than cốc tăng hơn 2% [Thị trường qua đêm]

Tin tức SMM ngày 7 tháng 8:

Thị trường kim loại:

Trong phiên đêm, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa đồng loạt tăng. Đồng SHFE tăng nhẹ 0,1%. Nhôm SHFE tăng 0,38%. Chì SHFE tăng nhẹ 0,1%. Kẽm SHFE tăng 1,11%, trong khi thiếc SHFE giảm 0,98%. Niken SHFE giảm 1,22%. Ngoài ra, hợp đồng alumina kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ 0,09%, trong khi hợp đồng nhôm đúc kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất giảm 0,52%.

Trong phiên đêm, kim loại đen đồng loạt tăng. Thép không gỉ tăng nhẹ, quặng sắt tăng 0,35%, và thép cây tăng 0,17%. Thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 0,59%. Đối với than cốc và cốc: hợp đồng than cốc kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 1,54%, và hợp đồng cốc kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 2,48%.

Trong phiên đêm, trên thị trường nước ngoài, kim loại cơ bản giao dịch trên sàn LME hầu hết giảm. Giá đồng LME có lúc vọt lên mức cao trong phiên 14.369,5 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 1, trước khi chốt phiên giảm 0,4%. Nhôm LME tăng 0,65%. Chì LME giảm 0,29%. Kẽm LME tăng 0,64%. Thiếc LME giảm 1,43%. Niken LME giảm 2,45%.

Kim loại quý phiên đêm : Vàng COMEX giảm 0,15% và bạc COMEX giảm 0,81%. Trong phiên đêm, hợp đồng vàng kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 0,01% và hợp đồng bạc kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất giảm 0,93%.

Giá đóng cửa tính đến 7:03 sáng ngày 7 tháng 8:

Diễn biến vĩ mô

Tin tức trong nước (Trung Quốc):

[Quảng Đông: Thúc đẩy tích hợp thị trường kỳ hạn và giao ngay cho các hàng hóa chủ chốt như quặng sắt, dầu thô và cao su nhằm tăng cường ảnh hưởng định giá đối với hàng hóa số lượng lớn] “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển Khu thí điểm thương mại tự do Trung Quốc (Quảng Đông) (Dự thảo lấy ý kiến)” đã được công bố để lấy ý kiến công chúng. Kế hoạch đề cập đến việc mở rộng mở cửa tài chính một cách có trật tự. Các tổ chức tài chính quốc tế sẽ được khuyến khích đặt trụ sở chính tại khu vực này, thúc đẩy phát triển tài chính xuyên biên giới, tài chính đổi mới sáng tạo, đầu tư mạo hiểm, quản lý tài sản, giao dịch kỳ hạn, tài chính đặc thù và dịch vụ ngoại khơi. Kế hoạch hướng tới đẩy nhanh triển khai các dự án như Ngân hàng Thương mại Quốc tế Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao và Trung tâm Dịch vụ Bảo hiểm Khu vực Vịnh Lớn. Kế hoạch này hỗ trợ mở rộng quy mô giao dịch hàng hóa và thúc đẩy tích hợp thị trường giao sau và giao ngay đối với các mặt hàng chủ chốt như quặng sắt, dầu thô và cao su nhằm tăng cường ảnh hưởng định giá của chúng. Kế hoạch sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp các chương trình thí điểm quản lý công nghệ tài chính và mở rộng các kịch bản ứng dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Kế hoạch hỗ trợ các chương trình thí điểm đổi mới tài chính xuyên biên giới như tài chính nước ngoài và tài chính xanh, và sẽ thúc đẩy mở rộng các chương trình thí điểm như Kết nối Quản lý Tài sản xuyên biên giới và thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Các tổ chức trong khu vực sẽ được hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc thù như tài chính chuỗi cung ứng xuyên biên giới và tài chính cầm cố sở hữu trí tuệ, và các thực thể thị trường sẽ được hướng dẫn phát triển các sản phẩm tài chính tổng hợp. Các chương trình thí điểm chuyển nhượng tài sản tín dụng xuyên biên giới và tài khoản tích hợp đa tiền tệ sẽ được đẩy mạnh để thúc đẩy sự công nhận lẫn nhau và kết nối rộng rãi hơn của các sản phẩm tài chính xuyên biên giới. (Sở Thương mại Quảng Đông)

[CAAM: Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa ô tô tháng 6 đạt 31,82 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước] Theo số liệu của Tổng cục Hải quan do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) tổng hợp, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa ô tô trong tháng 6 năm 2026 là 31,82 tỷ USD, tăng 8,0% so với tháng trước và tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nhập khẩu là 3,39 tỷ USD, giảm 6,1% so với tháng trước và giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu là 28,43 tỷ USD, tăng 10,0% so với tháng trước và tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa ô tô cả nước đạt 164,74 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nhập khẩu là 19,25 tỷ USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu là 145,49 tỷ USD, tăng 33,0% so với cùng kỳ. (Jin10 Data APP)

Đô la Mỹ:

Chỉ số đô la Mỹ qua đêm tăng 0,26% lên 99,95. Căng thẳng địa chính trị leo thang gây áp lực lên cả chứng khoán và trái phiếu Mỹ, khiến chúng sụt giảm. Giá dầu tăng vọt, làm bùng phát lại lo ngại lạm phát trước báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ. Tiêu điểm thị trường hiện chuyển sang báo cáo việc làm Mỹ hôm thứ Sáu để tìm manh mối mới về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến có thể củng cố khả năng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, trong khi bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào ở Trung Đông có thể đẩy giá năng lượng tăng và làm trầm trọng thêm biến động thị trường. Chuyên gia phân tích của UBS, Ulrike Hoffmann, lưu ý: "Rủi ro ngắn hạn vẫn còn, đặc biệt nếu dữ liệu Mỹ vẫn vững chắc, giá dầu tiếp tục thổi bùng lo ngại lạm phát hoặc thị trường tiếp tục định giá theo lộ trình lãi suất diều hâu hơn của Fed. Nhà kinh tế cấp cao của Interactive Brokers, José Torres, cho biết: “Phố Wall một lần nữa đảo chiều sau đợt tăng mạnh gần đây khi sự thiếu rõ ràng liên quan đến eo biển Hormuz khiến các nhà đầu tư nghi vấn liệu đà tăng mạnh hồi đầu tuần này có hợp lý hay không.” (Jin10 Data APP)

Theo công cụ CME “FedWatch”: Xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất đến tháng 9 là 45%, trong khi xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 55%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất cho đến hết tháng 10 là 31%, trong khi xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 51,9% và tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 17,1%. (Jin10 Data APP)

Theo báo cáo của Financial Times, ngay cả sau khi quyết định không tiết lộ quá nhiều chi tiết về chiến lược lãi suất đã gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ, Chủ tịch Fed Warsh vẫn giữ phong cách giao tiếp ngắn gọn quen thuộc. Những người thân cận với Warsh cho biết ông thừa nhận đã mắc một số sai lầm trong 10 tuần đầu tiên điều hành ngân hàng trung ương quan trọng nhất thế giới, bao gồm việc không củng cố thông điệp chính về ổn định giá cả và gây nhầm lẫn về việc liệu kế hoạch dài hạn cải cách Fed của ông có ảnh hưởng đến các quyết định chính sách ngắn hạn hay không. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh những sai lầm đó không đủ để làm chệch hướng kế hoạch cải cách Fed của Warsh. Những người biết rõ sự việc cũng tiết lộ rằng Warsh sẵn sàng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 nếu dữ liệu lạm phát sắp công bố mạnh mẽ và kỳ vọng của thị trường về chi phí vay cao hơn tăng theo. Các nguồn tin cho biết thêm, trong khi Chủ tịch Fed nêu ra khả năng thu hẹp bảng cân đối kế toán 6,7 nghìn tỷ USD của ngân hàng trung ương để thắt chặt tiền tệ, lãi suất vẫn là công cụ chính hiện tại và sẽ được sử dụng tại các cuộc họp sắp tới nếu cần. (Jin10 Data APP)

Sự kiện vĩ mô:

Dữ liệu công bố hôm nay gồm: tỷ lệ thất nghiệp Q2 của Pháp theo chuẩn ILO, sản lượng công nghiệp tháng 6 của Đức đã điều chỉnh theo mùa (so với tháng trước), cán cân thương mại tháng 6 của Đức đã điều chỉnh theo mùa, chỉ số giá nhà Halifax tháng 7 của Anh đã điều chỉnh theo mùa (so với tháng trước), cán cân thương mại tháng 6 của Pháp, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 7 của Thụy Sĩ, thay đổi việc làm tháng 7 của Canada, tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ đã điều chỉnh theo mùa, thu nhập trung bình theo giờ tháng 7 của Mỹ (so với cùng kỳ năm trước), thu nhập trung bình theo giờ tháng 7 của Mỹ (so với tháng trước), kỳ vọng lạm phát 1 năm của Fed New York tháng 7, cán cân thương mại tháng 7 của Trung Quốc tính bằng USD, dự trữ ngoại hối tháng 7 của Trung Quốc và dữ liệu cán cân thương mại tháng 7 của Trung Quốc. Theo dõi: Thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2028, Chủ tịch Fed St. Louis Musalem phát biểu về kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ; thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2027, Chủ tịch Fed Richmond Barkin có bài phát biểu.

Dầu thô:

Qua đêm, cả hai hợp đồng dầu tương lai đều tăng, dầu WTI tăng 4% và dầu Brent tăng vọt 4,57%. Rủi ro địa chính trị bùng phát trở lại khiến giá dầu tăng mạnh.

Wall Street CN đề cập thỏa thuận hàng hải mới cho eo biển Hormuz do Iran và Oman đề xuất ký kết một lần nữa để lộ chi tiết đáng kể, cho thấy ý đồ kiểm soát eo biển của Iran. Hơn nữa, Iran đã hành động, tấn công "các mục tiêu của kẻ thù" gần eo biển. Hãng thông tấn Fars (FARS) của Iran đưa tin hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương, rằng Quốc hội Iran đang xem xét thỏa thuận này. Theo thỏa thuận, tàu của Mỹ và Israel sẽ bị cấm quá cảnh eo biển Hormuz, và các quốc gia đã "gây tổn hại cho Iran" cũng sẽ bị từ chối cấp phép đi qua. Sau tin này, lo ngại về rủi ro đối với vận tải năng lượng toàn cầu nhanh chóng gia tăng trên thị trường. (Wall Street CN)

Ả Rập Xê Út đã cắt giảm giá dầu thô chủ lực sang châu Á trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận nhằm giảm áp lực vận chuyển ở eo biển Hormuz đang diễn ra. Việc cắt giảm diễn ra bất chấp các mối đe dọa từ Houthi gây nguy hiểm cho tuyến đường dầu thô thay thế hướng đông qua Biển Đỏ. Theo bảng giá, công ty dầu khí quốc doanh Saudi Aramco đã hạ giá dầu thô Arab Light giao cho khách hàng châu Á vào tháng tới 0,50 USD/thùng, đưa mức chiết khấu lên 2 USD/thùng so với tiêu chuẩn khu vực. Một cuộc khảo sát trước đó cho thấy các nhà giao dịch kỳ vọng Saudi Aramco sẽ giữ nguyên giá dầu chủ lực. Giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu đã giảm mạnh trong tuần này và hiện giao dịch gần mức 80 USD/thùng. (Jin10 Data APP)

Trong hai tháng qua, UAE đã vận chuyển nhiều dầu thô qua eo biển Hormuz hơn bất kỳ nhà sản xuất nào khác, tạo ra vùng đệm cung cấp quan trọng cho thị trường toàn cầu đang chịu đựng cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử. Theo công ty dữ liệu năng lượng Kpler, một tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) chở hàng của UAE đã xuất hiện ở Vịnh Oman hôm thứ Ba sau khi tắt tín hiệu Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) vào cuối tháng 7. Tàu chở dầu này chở dầu thô của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi. Đây chỉ là một trong hàng chục tàu chở dầu tương tự đã rời Vịnh Ba Tư kể từ khi Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) bắt đầu thực hiện chiến lược bán hàng mới. Theo các nguồn tin thương mại quen thuộc với vấn đề này, kể từ đầu tháng 6, ADNOC đã bán hơn 130 triệu thùng dầu thô thông qua bảy cuộc đấu thầu chưa từng có. (Jin10 Data APP)