Tốc độ giao dịch wafer chậm lại, giá pin mặt trời đi ngang [SMM Silicon PV Morning Meeting Minutes]

Tin tức SMM ngày 4 tháng 8:

Wafer

Giá: Giá wafer 18X trên thị trường dao động từ 0,798 đến 0,828 nhân dân tệ/tấm, wafer 210RN từ 0,894 đến 0,912 nhân dân tệ/tấm, và wafer 210N từ 1,097 đến 1,112 nhân dân tệ/tấm. Trung tâm giao dịch của các kích cỡ wafer khác nhau dịch chuyển nhẹ xuống, với tốc độ giao dịch chung chậm lại. Các doanh nghiệp quan ngại nhiều hơn về tác động thực tế từ các chính sách thượng nguồn.

Sản xuất: Theo khảo sát mới nhất của SMM, sản lượng trong tháng 8 đã cắt giảm 1-2 GW so với tháng trước. Mặc dù sản lượng đã được cắt giảm trong hai tháng liên tiếp, tổng sản lượng vẫn tương đối cao so với nhu cầu. Gần đây, khi giá wafer giảm xuống dưới chi phí tiền mặt, các doanh nghiệp hàng đầu có áp lực tồn kho quá cao đã chọn cắt giảm sản xuất để đối phó. Ngoài ra, tổng khối lượng và tỷ lệ phân phối gia công bên ngoài cũng được điều chỉnh.

Tồn kho: Tình trạng tích lũy tồn kho giữa các doanh nghiệp wafer cho thấy xu hướng phân hóa. Tồn kho của các doanh nghiệp hàng đầu đã vượt quá phạm vi hợp lý. Nhu cầu đối với các đơn hàng tồn kho trong khu vực ngoại quan đến Ấn Độ suy yếu nhẹ, trong khi một số quốc gia châu Phi nổi lên trong số các điểm đến xuất khẩu hàng đầu.

Pin mặt trời

Giá:

Hôm nay, giá thị trường pin mặt trời nhìn chung ổn định, với biên độ giao dịch loại 183 ở mức 0,27-0,275 nhân dân tệ/W; loại 210R từ 0,255-0,26 nhân dân tệ/W, giao dịch chính ở mức 0,26 nhân dân tệ/W; và giao dịch chính loại 210N ở mức 0,26 nhân dân tệ/W. Thứ Hai, tâm lý chờ đợi trên thị trường mạnh mẽ, hầu hết các nhà sản xuất giữ nguyên báo giá từ thứ Sáu tuần trước, chỉ một số ít doanh nghiệp hạ thấp mức giá chào thấp nhất. Các tin đồn trong ngành trong ngắn hạn chưa tác động đáng kể đến giao dịch giao ngay, thị trường chờ đợi thêm hướng dẫn. Hiện tại, các nhà sản xuất vẫn đối mặt với áp lực giảm tồn kho, nguồn cung giá thấp vẫn chưa được giải quyết. Hoạt động mua sắm tấm pin từ các nhà máy hạ nguồn vẫn hợp lý, đơn hàng chưa có tăng trưởng đáng kể. Trước khi có tin tức định hướng, thị trường kỳ hạn có khả năng dao động trong một phạm vi, thiếu động lực để biến động mạnh.

Sản xuất:

Trong tháng 8, kế hoạch sản xuất dự kiến của ngành đã được điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng 7. Một số nhà sản xuất dự đoán nhu cầu yếu hơn trong tháng 8 và chủ động giảm sản lượng. Việc thực hiện thực tế tỷ lệ vận hành sắp tới vẫn cần theo dõi liên tục.

Tồn kho:

Tuần này, tồn kho toàn ngành giảm rõ rệt so với tuần trước, nhờ đợt bán hàng tập trung của nhà sản xuất vào cuối tháng 7 và tốc độ giảm tồn kho tăng nhanh. Tuy nhiên, nền tồn kho chung của ngành vẫn cao, tiếp tục kìm hãm mức phục hồi giá.

Màng PV

Giá cả

EVA cấp PV:

Hiện tại, khoảng giá giao dịch giao ngay phổ biến của nhựa EVA cấp PV nội địa là 10.200-10.300 nhân dân tệ/tấn, giá nhựa tạm thời ổn định. Về phía chi phí, giá ethylene suy yếu nhẹ, trong khi một số tổ máy hóa dầu chuyển sang sản xuất nguyên liệu cấp PV, giảm áp lực cung cho thị trường và không đủ hỗ trợ tăng giá. Giá thanh toán hàng tuần của các nhà máy hóa dầu hàng đầu giữ ở mức tuần trước. Nguồn cung giao ngay của thương nhân khan hiếm, một số tạm ngừng báo giá ra ngoài. Giá EVA cấp PV dự kiến duy trì ổn định trong ngắn hạn.

Màng PV:

Hiện tại, giá màng EVA trong suốt 420g là 5,42-5,5 nhân dân tệ/m², trong khi màng EPE 380g có giá 5,28-5,36 nhân dân tệ/m². Giá hợp đồng dài hạn tháng này của màng đã cơ bản được chốt; đợt tăng chi phí nhựa EVA trước đó đẩy chi phí sản xuất lên cao, khiến giá màng tiếp tục đi lên. Giá hợp đồng dài hạn của các nhà sản xuất mô-đun hàng đầu phần lớn không đổi trong tháng này, trong khi các đơn hàng lẻ thương lượng theo từng trường hợp. Xu hướng giá tương lai sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục theo dõi điều kiện thị trường nhựa EVA cấp PV và tiến độ thực tế của lịch sản xuất mô-đun.

Sản xuất: Sản lượng EVA cấp PV tăng nhẹ trong tuần này khi một số đơn vị chuyển sang nguyên liệu cấp PV. Lịch sản xuất tháng 8 của nhà sản xuất màng dự kiến tăng khoảng 6–7% so với tháng 7.

Tồn kho: Tồn kho tại các nhà máy hóa dầu hiện duy trì ở mức thấp, ưu tiên sản lượng cho hợp đồng dài hạn, lượng hàng giao ngay lưu thông hạn chế. Áp lực tồn kho tổng thể tại các nhà máy màng ở mức có thể kiểm soát.