Dầu thô lao dốc, kim loại giảm trên diện rộng; quặng sắt, niken LME và SHFE, và chì SHFE dẫn đầu đà giảm; polysilicon tăng vọt hơn 7% [Điểm tin giữa ngày SMM]

SMM, ngày 3 tháng 8:

Thị trường kim loại,

tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, kim loại cơ bản trong nước diễn biến trái chiều. Đồng SHFE tăng 0,13%, nhôm SHFE giảm 0,4%. Chì SHFE giảm 1,25%. Kẽm SHFE tăng 1,02%. Thiếc SHFE tăng 0,36%. Niken SHFE giảm 1,91%.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất giảm 0,21%, hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất giảm 0,34%. Hợp đồng lithium carbonate được giao dịch nhiều nhất giảm 1,02%. Hợp đồng silicon kim loại được giao dịch nhiều nhất tăng 0,86%. Hợp đồng tương lai polysilicon được giao dịch nhiều nhất tăng 7,11%.

Kim loại đen đồng loạt giảm. Quặng sắt giảm 2,44%, thép cây giảm 0,86%, thép cuộn cán nóng giảm 0,71%. Thép không gỉ giảm 1,16%. Than cốc và than luyện cốc: hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 1,04%, và hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 1,37%.

Kim loại cơ bản ở nước ngoài, tính đến 11:48, kim loại LME phần lớn giảm. Đồng LME tăng 0,17%, nhôm LME giảm 0,3%, chì LME giảm 0,16%, kẽm LME tăng 0,78%. Thiếc LME giảm 0,27%. Niken LME giảm 1,42%.

Kim loại quý, tính đến 11:48, vàng COMEX tăng 0,27%, bạc COMEX tăng 0,92%. Kim loại quý trong nước: vàng SHFE giảm 0,57%, hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất giảm 0,48%.

Ngoài ra, tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, hợp đồng tương lai bạch kim được giao dịch nhiều nhất tăng 0,52%, trong khi hợp đồng tương lai palladium được giao dịch nhiều nhất giảm 0,21%.

Tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, hợp đồng tương lai cước vận tải container châu Âu được giao dịch nhiều nhất tăng 2,94% lên 1.801 điểm.

Tính đến 11:48 ngày 3 tháng 8, báo giá giữa phiên của một số hợp đồng tương lai:

Giao ngay và Cơ bản

Đồng: Hôm nay, đồng cathode #1 giao ngay tại Quảng Đông so với hợp đồng tháng hiện tại: đồng chất lượng cao được chào ở mức 100 nhân dân tệ/tấn, giảm 20 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng chất lượng tiêu chuẩn được chào ở mức phí bảo hiểm 10 nhân dân tệ/tấn, giảm 30 nhân dân tệ/tấn; đồng SX-EW được chào ở mức chiết khấu 50 nhân dân tệ/tấn, giảm 30 nhân dân tệ/tấn. Giá trung bình đồng cathode #1 tại Quảng Đông là 105.815 nhân dân tệ/tấn, tăng 25 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước, trong khi đồng SX-EW trung bình 105.695 nhân dân tệ/tấn, tăng 5 nhân dân tệ/tấn. Thị trường giao ngay: Sau cuối tuần, tồn kho tại Quảng Đông đã chấm dứt ba phiên giảm liên tiếp...

Tin tức vĩ mô

Trung Quốc:

[PMI sản xuất tháng 7 của Trung Quốc theo RatingDog đạt 50,9, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp trong vùng mở rộng] PMI sản xuất tháng 7 của Trung Quốc theo RatingDog đạt 50,9, giảm 0,8 điểm phần trăm so với tháng 6, kéo dài chuỗi mở rộng sang tháng thứ tám liên tiếp và bằng với chuỗi mở rộng dài nhất trong năm năm. Nhìn chung, sản xuất tiếp tục mở rộng trong tháng 7, nhưng tốc độ chậm lại. Đơn hàng mới tiếp tục tăng, áp lực chi phí giảm thêm, và đơn hàng xuất khẩu mới trở lại vùng mở rộng, phát đi tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, hoạt động mua hàng giảm phần nào, và tồn kho nguyên vật liệu đầu vào mà doanh nghiệp tích lũy trước đó tiếp tục tăng, đây là những điểm rủi ro cần theo dõi trong thời gian tới. (RatingDog)

[Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) cùng công bố các biện pháp mới nhằm làm sâu sắc hợp tác thực chất và phát triển hợp tác chặt chẽ giữa hai thị trường]Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đã công bố chung một loạt biện pháp mới nhằm tăng cường hợp tác thực chất và phát triển phối hợp chặt chẽ giữa hai thị trường. Các biện pháp bao gồm nhiều lĩnh vực như niêm yết và huy động vốn, hợp tác chỉ số, sản phẩm hợp đồng tương lai, quỹ hoán đổi danh mục (ETF), quốc tế hóa tổ chức tài chính, tài chính xanh và thuận lợi hóa chứng chỉ chuyên môn. Cụ thể: tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nội đủ điều kiện niêm yết và huy động vốn tại Hồng Kông; hỗ trợ các công ty chỉ số của hai thị trường tăng cường hợp tác, ra mắt thêm chỉ số dựa trên tài sản Trung Quốc, nâng cao ảnh hưởng quốc tế của chỉ số và tài sản Trung Quốc; tăng cường hợp tác thị trường hợp đồng tương lai, hỗ trợ Hồng Kông ra mắt thêm sản phẩm hợp đồng tương lai định danh và thanh toán bằng nhân dân tệ; hỗ trợ các tổ chức hai thị trường ra mắt thêm sản phẩm ETF dựa trên hai thị trường và phù hợp với hệ thống công nghiệp hiện đại của Trung Quốc, đồng thời triển khai cơ chế đăng ký nhanh đối với sản phẩm ETF cổ phiếu thông thường, v.v. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

[Sở Giao dịch Hồng Kông Chính thức Ra mắt Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ Nhân dân tệ Kỳ hạn 5 Năm] Sở Giao dịch và Thanh toán bù trừ Hồng Kông (HKEX) hôm nay (3/8) đã chính thức ra mắt hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ nhân dân tệ kỳ hạn 5 năm. Là sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ duy nhất trên thị trường nước ngoài, sản phẩm này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về quản lý rủi ro lãi suất và giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Việc ra mắt hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm là bước đi quan trọng thúc đẩy Hồng Kông trở thành trung tâm nhân dân tệ nước ngoài và trung tâm quản lý rủi ro. (Tin tức CCTV)

[Hoạt động Thị trường Mở của PBOC Hôm nay Rút ròng 562,5 tỷ Nhân dân tệ] Hôm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã thực hiện 63 tỷ nhân dân tệ hoạt động mua ngược kỳ hạn 7 ngày và 300 tỷ nhân dân tệ mua ngược qua đêm. Với 325,5 tỷ nhân dân tệ mua ngược kỳ hạn 7 ngày và 600 tỷ nhân dân tệ mua ngược qua đêm đáo hạn trong ngày, lượng rút ròng là 562,5 tỷ nhân dân tệ.

》 Ngày 3/8, tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng là 6,7898 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ.

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:48, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,05% xuống 99,75. Theo CME FedWatch Tool: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là 26,4%, còn khả năng tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 73,6%. Tại cuộc họp tháng 10, xác suất giữ nguyên lãi suất là 19,9%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 62,1% và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 17,9%.

Theo New York Times, Chủ tịch Fed Warsh được cho là đang xem xét giảm số lượng các cuộc họp quyết định lãi suất định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang, một động thái có thể gây chấn động lớn và đánh dấu thay đổi quan trọng nhất trong hoạt động của Fed những năm gần đây. Hiện tại, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gồm 12 thành viên họp 8 lần mỗi năm để bỏ phiếu tăng, giảm hoặc giữ nguyên chi phí vay. Theo bốn người thạo tin, Warsh đã nêu ý tưởng điều chỉnh tần suất họp tại cuộc họp của Fed tuần này. Theo các nguồn tin, tại cuộc họp tuần này, Warsh đã thảo luận về cơ sở pháp lý mà Fed phải tuân thủ liên quan đến số cuộc họp tối thiểu hàng năm, cũng như thời gian biểu cho những điều chỉnh đó. Được biết, Warsh đã yêu cầu các quan chức đưa ra quan điểm của họ, thay vì tổ chức thảo luận đầy đủ về lịch họp tại cuộc họp tuần này. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Các đồng tiền khác:

Bộ Tài chính Nhật cho biết can thiệp nhằm giải quyết biến động quá mức, vô trật tự gần đây của đồng yên. Nhật sẽ sẵn sàng phối hợp can thiệp ngoại hối với Mỹ, và dự định sử dụng Cơ chế Repo FIMA của Fed trong tương lai. JPMorgan nhận định nguồn thanh khoản Bộ Tài chính Mỹ dùng hỗ trợ can thiệp phối hợp với Nhật hiện hạn chế, nhưng có thể mở rộng đáng kể nếu giới chức dùng biện pháp phi truyền thống hơn. Nhà phân tích Junya Tanase cùng đồng sự viết trong báo cáo: tính đến tháng 6, Quỹ Ổn định Hối đoái của Bộ Tài chính nắm khoảng 13 tỷ euro tài sản định danh euro và 25,5 tỷ USD tài sản, quá nhỏ so với quy mô can thiệp khoảng 35 đến 60 tỷ USD của Nhật giai đoạn 2022–2026. JPMorgan lưu ý Bộ Tài chính có thể tăng nguồn lực bằng cách chuyển SDR của IMF thành USD và hoán đổi tài sản ngoại tệ sang USD. Khi đó, Bộ Tài chính có thể huy động tối đa khoảng 187 tỷ USD, và sự tham gia của Fed có thể nhân đôi quy mô can thiệp. Tuy nhiên, họ viết: "Chúng tôi không cho rằng Bộ Tài chính có năng lực can thiệp vô hạn, bởi nguồn của Quỹ Ổn định Hối đoái hữu hạn và nguồn mới có thể cần quốc hội phê duyệt." (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Dữ liệu:

Hôm nay có dữ liệu CPI tháng 7 Thụy Sĩ (theo tháng), PMI sản xuất tháng 7 cuối cùng của Pháp, Đức, Eurozone, Anh; PMI sản xuất cuối cùng tháng 7 của S&P Global Mỹ, PMI sản xuất ISM tháng 7 Mỹ, chi tiêu xây dựng tháng 6 Mỹ (theo tháng) và các dữ liệu khác.

Dầu thô:

Tính đến 11:48, giá dầu cả hai sàn giảm mạnh, WTI giảm 5,52% và Brent giảm 4,9%. Giá dầu quốc tế giảm mạnh đầu phiên Á thứ Hai sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran nối lại đàm phán cùng ngày, làm dấy lên kỳ vọng eo biển Hormuz mở lại. (Wall Street News)

Giá dầu giảm do hai yếu tố chính. Trước hết, tin Mỹ-Iran tái đàm phán trực tiếp thúc đẩy kỳ vọng eo biển Hormuz thông hàng trở lại; thứ đến, các thành viên chủ chốt OPEC+ lại tăng nhẹ hạn ngạch sản xuất, gia tăng sức ép bên cung. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm Chủ Nhật cho biết đàm phán giữa Iran và Oman đã vào giai đoạn cuối, hai bên bàn lộ trình vận chuyển mới qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với truyền hình quốc gia Iran rằng các cuộc đàm phán liên quan không đề cập việc mở hay đóng eo biển. (Wall Street News)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►