[Phân tích SMM] Việc phát hiện nguyên tố đất hiếm của Indonesia làm gián đoạn xuất khẩu sản phẩm niken, và các chi tiết quy định tiếp theo trở thành tâm điểm của thị trường

Bối cảnh: Vụ việc Pangkalpinang dẫn đến siết chặt quy định về đất hiếm trong xuất khẩu khoáng sản của Indonesia

Gần đây, các vấn đề phát hiện liên quan đến đất hiếm của Indonesia, hay Logam Tanah Jarang (LTJ), chủ yếu bắt nguồn từ việc chính phủ giám sát chặt chẽ hơn hoạt động xuất khẩu các sản phẩm khoáng sản liên quan sau vụ Pangkalpinang. Vụ việc ban đầu liên quan đến một lô hàng xuất khẩu bất thường khoảng 390 tấn nguyên liệu chứa đất hiếm và dính líu đến PT Putraprima Mineral Mandiri, PT Sucofindo cùng Hải quan Pangkalpinang. Vụ việc đặt ra câu hỏi pháp lý rộng hơn: khi một sản phẩm khoáng sản chứa đất hiếm hoặc nguyên tố phóng xạ là nguyên tố đi kèm, sản phẩm đó có nên tiếp tục được phân loại theo mã hàng xuất khẩu chính hay phải chịu các hạn chế xuất khẩu liên quan đến đất hiếm.

Vấn đề nhanh chóng lan rộng trong chuỗi xuất khẩu khoáng sản của Indonesia. Các sản phẩm NPI cao cấp, NPI, MHP, alumina và thiếc không được xuất khẩu như sản phẩm đất hiếm, nhưng có thể chứa lượng nhỏ đất hiếm hoặc nguyên tố phóng xạ đi kèm. Do đó, khi các thông số quy định chưa được làm rõ hoàn toàn, các đơn vị giám định và hải quan có xu hướng thận trọng, khiến việc cấp báo cáo LS và thông quan bị chậm lại đối với một số lô hàng.

Đối với ngành niken, sự cố nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường, khi xuất khẩu NPI cao cấp, NPI và MHP đều bị ảnh hưởng bởi yêu cầu kiểm tra bổ sung. Phản hồi thị trường cho thấy một số hàng hóa bị tạm giữ tại cảng hoặc gián đoạn vận chuyển trong ngắn hạn, và tác động không chỉ giới hạn ở một doanh nghiệp. Một số thương nhân cũng báo cáo hàng hóa liên quan gặp khó khăn trong vận chuyển trong thời gian gián đoạn.

Tại sao đất hiếm quan trọng: Indonesia tăng cường kiểm soát giá trị khoáng sản quan trọng trước khi xuất khẩu

Đất hiếm thu hút sự chú ý nhờ ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như xe điện, vật liệu nam châm vĩnh cửu, sản phẩm điện tử, năng lượng mới và vật liệu quốc phòng. Đối với Indonesia, vấn đề không chỉ là thông quan xuất khẩu mà còn là kiểm soát giá trị tài nguyên. Chính phủ Indonesia ngày càng chú trọng nhận diện, quản lý và bảo vệ giá trị các nguồn khoáng sản quan trọng trước khi rời khỏi đất nước.

Vấn đề là các nguyên tố đất hiếm thường không tồn tại dưới dạng sản phẩm độc lập mà xuất hiện dưới dạng nguyên tố liên kết hoặc vết trong các khoáng sản khác. Nếu tất cả sản phẩm chứa lượng nhỏ đất hiếm đều bị coi là xuất khẩu đất hiếm bị hạn chế, xuất khẩu khoáng sản thông thường có thể bị gián đoạn; nhưng nếu hoàn toàn không xác định hoặc kiểm soát hàm lượng đất hiếm, Indonesia có thể mất kiểm soát giá trị của khoáng sản chiến lược.

17 nguyên tố đất hiếm thường được công nhận bao gồm: Lantan, Xeri, Praseodym, Neodym, Promethi, Samari, Europi, Gadolini, Terbi, Dysprosi, Holmi, Erbi, Thuli, Ytterbi, Luteti, Ytri, và Scandi . Trong các cuộc thảo luận thị trường gần đây, phạm vi kiểm tra chủ yếu bao gồm 17 nguyên tố đất hiếm này, trong khi các nguyên tố phóng xạ như Thori và Urani cũng trở thành mối quan tâm kiểm tra.

Các nguyên tố đất hiếm thường không được sản xuất dưới dạng sản phẩm độc lập mà tồn tại trong các khoáng sản khác dưới dạng nguyên tố liên kết. Điều này cũng tạo ra một vùng xám pháp lý. Nếu mọi lô hàng xuất khẩu chứa đất hiếm dạng vết đều bị coi là xuất khẩu đất hiếm, nhiều lô hàng khoáng sản thông thường có thể bị trì hoãn. Nhưng nếu hoàn toàn không kiểm tra hàm lượng đất hiếm liên kết, Indonesia có nguy cơ mất giá trị khoáng sản chiến lược.

Do đó, trọng tâm của thị trường không chỉ là liệu xuất khẩu sản phẩm niken có bị gián đoạn hay không; câu hỏi lớn hơn là liệu Indonesia có đang bước vào một giai đoạn quản lý mới yêu cầu xác minh thành phần hóa học chi tiết hơn cho xuất khẩu khoáng sản hay không.

Diễn biến thị trường: Chậm trễ báo cáo LS và kiểm tra bổ sung làm gián đoạn các lô hàng khoáng sản

Theo hiểu biết của SMM về thị trường, các yêu cầu kiểm tra gần đây đã tạm thời ảnh hưởng đến xuất khẩu một số sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến từ Indonesia. Đối với sản phẩm niken, tác động chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh.

Chậm phát hành báo cáo LS. Báo cáo LS là tài liệu quan trọng trong quá trình xuất khẩu, và sự chậm trễ trong việc phát hành trực tiếp ảnh hưởng đến thông quan và giải phóng hàng. Theo thông tin SMM cập nhật đến ngày 24 tháng 7, các cơ quan liên quan cũng lưu ý rằng công tác chuẩn bị kiểm tra trong phòng thí nghiệm vẫn còn tương đối hạn chế, và do cách hiểu khác nhau về cách xử lý đất hiếm trong quá trình xác minh xuất khẩu, 102 báo cáo khảo sát LS vẫn đang chờ xử lý.

Một số lô hàng bị tạm giữ tại cảng trong thời gian ngắn. Phản hồi từ thị trường cho thấy một số lô hàng NPI và MHP bị ảnh hưởng, và một số thương nhân cũng đề cập rằng các lô hàng liên quan đến QMB gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển trong thời gian gián đoạn.

Doanh nghiệp xuất khẩu được yêu cầu tổ chức xét nghiệm bổ sung. Chính phủ yêu cầu xét nghiệm 17 nguyên tố đất hiếm và nguyên tố phóng xạ trong một số sản phẩm nhất định, và một số doanh nghiệp vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc làm rõ thêm từ các đơn vị giám định và hải quan.

Do đó, sự việc này không phải là lệnh cấm xuất khẩu trực tiếp đối với sản phẩm niken mà là một nút thắt hành chính và xét nghiệm tạm thời phát sinh do các thông số quản lý chưa rõ ràng đối với các nguyên tố đất hiếm và phóng xạ đi kèm.

Tác động đến thị trường niken: Xuất khẩu NPI và các sản phẩm niken khác chủ yếu bị ảnh hưởng bởi gián đoạn tiến độ giao hàng

Đối với thị trường NPI cao cấp và NPI nói chung, tác động ngắn hạn chủ yếu đến tiến độ giao hàng hơn là sản xuất. Một số lô hàng tại cảng bị chậm trễ do các báo cáo khảo sát LS và quy trình thông quan bị ảnh hưởng. Theo thông tin mới nhất của SMM, các báo cáo khảo sát LS đang được phát hành theo đợt, và một số lô hàng NPI cao cấp tại cảng đã bắt đầu được giải phóng dần.

Vì sự gián đoạn hiện tại chủ yếu xảy ra ở khâu chứng từ xuất khẩu và thông quan, tác động trực tiếp đến sản xuất NPI là hạn chế. Nếu việc phát hành báo cáo LS và thông quan tiếp tục bình thường hóa, tác động đến thị trường NPI tổng thể được dự kiến là hạn chế. Ở giai đoạn này, vấn đề dường như chỉ là gián đoạn tạm thời trong quy trình xuất khẩu hơn là một hạn chế cấu trúc đã được xác nhận đối với xuất khẩu NPI.

Đối với thị trường MHP, một số lô hàng cũng bị ảnh hưởng bởi yêu cầu xét nghiệm liên quan đến đất hiếm. Theo phản hồi từ thị trường, một số lô hàng MHP gặp khó khăn tạm thời không thể vận chuyển suôn sẻ trong thời gian gián đoạn. Tương tự như NPI, các vấn đề cốt lõi tập trung vào việc phát hành báo cáo LS, yêu cầu xét nghiệm và thông quan, thay vì hạn chế trực tiếp đối với sản xuất MHP.

Kết quả phối hợp mới nhất của chính phủ Indonesia đã làm rõ rằng thủ tục xuất khẩu nên tham chiếu đến sản phẩm khoáng sản chính và các thuộc tính dẫn xuất của nó, thay vì tự động coi các nguyên tố đất hiếm hoặc phóng xạ đi kèm trong sản phẩm là căn cứ để hạn chế xuất khẩu. Do đó, đối với MHP, mấu chốt nằm ở chỗ liệu sản phẩm có thể tiếp tục được phân loại và xuất khẩu dựa trên các thuộc tính sản phẩm chính của nó hay không.

Phản hồi Thị trường và Quan ngại Ngành: Tiêu chuẩn Kỹ thuật Chưa Rõ ràng Gây Bất ổn cho Doanh nghiệp Xuất khẩu

Phản hồi thị trường cho thấy các yêu cầu kiểm tra liên quan đến đất hiếm đã thực sự làm gián đoạn chuỗi xuất khẩu sản phẩm khoáng sản của Indonesia. Theo ông Arif Perdanakusumah, Chủ tịch FINI (Hiệp hội Luyện kim Niken Indonesia), ít nhất 120 tàu chở hàng rời đã không thể di chuyển hoặc khởi hành do phải kiểm tra hàm lượng đất hiếm. Ông lưu ý rằng tình trạng này gây thiệt hại không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả chính phủ, chủ yếu do vẫn chưa có quy định rõ ràng hướng dẫn kỹ thuật về ngưỡng hàm lượng đất hiếm.

Các hiệp hội ngành nhìn chung hiểu rằng chính sách này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện quản trị khoáng sản, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng việc triển khai kỹ thuật vẫn cần được xem xét lại, đặc biệt là khi các nguyên tố đất hiếm trong nhiều sản phẩm khoáng sản chỉ tồn tại dưới dạng nguyên tố đi kèm hoặc vi lượng thay vì là sản phẩm chính. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng đối với các mặt hàng như niken, bauxit, thiếc và đồng, bởi giấy phép và thiết kế chế biến của doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các khoáng sản chính, còn các nguyên tố đất hiếm có thể chỉ đơn thuần là sản phẩm phụ hoặc nguyên tố đi kèm tự nhiên.

Ngành công nghiệp bauxit cũng nêu lên những quan ngại tương tự. Ông Ronald Sulistyanto, Chủ tịch ABI (Hiệp hội Bauxit Indonesia), tuyên bố rằng vấn đề đất hiếm nên được giải quyết dựa trên bản chất kỹ thuật của nó và do Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản xử lý, vì bộ này có chuyên môn liên quan về khai thác mỏ và khoáng sản. Ông nhấn mạnh rằng câu hỏi then chốt là các nguyên tố đất hiếm là sản phẩm chính hay chỉ là nguyên tố đi kèm. Nếu là sản phẩm chính, các hạn chế xuất khẩu liên quan có thể được áp dụng; nhưng nếu chỉ là nguyên tố đi kèm, thì cần có những làm rõ kỹ thuật chi tiết hơn thay vì gây gián đoạn xuất khẩu trên diện rộng.

Bà Sari Esayanti, Giám đốc Điều hành IMA (Hiệp hội Khai thác mỏ Indonesia), cũng chỉ ra rằng hầu hết các doanh nghiệp khai thác mỏ vẫn tập trung vào các mặt hàng chính nằm trong giấy phép và thiết kế chế biến hiện có của họ. Ở nhiều mặt hàng như thiếc, bauxit, niken và đồng, các nguyên tố đất hiếm thường chỉ là nguyên tố đi kèm. Bà cũng cho biết phần lớn doanh nghiệp khai thác mỏ hiện thiếu cơ sở vật chất hoặc công nghệ phù hợp để xác định, tách riêng hoặc sử dụng hiệu quả về mặt kinh tế các nguyên tố đất hiếm. Do đó, những diễn giải mới liên quan đến nghĩa vụ kê khai hoặc xuất khẩu đối với nguyên tố đất hiếm đã tạo ra sự bất ổn cho doanh nghiệp.

Đứng từ góc độ ngành, nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay là sự chắc chắn về mặt kỹ thuật. Doanh nghiệp cần các thông số, phương pháp kiểm tra và cơ chế khai báo rõ ràng hơn để tất cả nhà xuất khẩu, giám định viên và cơ quan hải quan có thể áp dụng tiêu chuẩn thống nhất. Nếu không có hướng dẫn kỹ thuật nhất quán, ngay cả khi nút thắt hiện tại dần được tháo gỡ, những đợt chậm trễ giao hàng tương tự vẫn có thể tái diễn.

Diễn biến mới nhất từ Chính phủ và Định hướng giải quyết: Thuộc tính sản phẩm chính trở thành Điểm cần làm rõ cốt lõi

Bước phát triển quan trọng nhất đến từ công văn phối hợp của Chính phủ Indonesia ngày 31/7/2026. Theo văn bản, Bộ Điều phối Kinh tế đã tổ chức cuộc họp điều phối vào ngày 30/7 để thảo luận về các rào cản xuất khẩu liên quan đến sự hiện diện của nguyên tố đất hiếm và/hoặc nguyên tố phóng xạ trong các sản phẩm khoáng sản và dẫn xuất của chúng.

Các điểm chính từ cuộc họp điều phối của chính phủ bao gồm:

• Việc xuất khẩu các sản phẩm khoáng sản và dẫn xuất vẫn nên được thực hiện theo các quy định thương mại hiện hành, bao gồm Quy định của Bộ trưởng Thương mại số 23/2023 về Chính sách và Sắp xếp Xuất khẩu và Quy định của Bộ trưởng Thương mại số 22/2023 về Hàng hóa Cấm Xuất khẩu, có tham chiếu đến các sửa đổi sau đó.
• Các quy định liên quan nên được hiểu là áp dụng cho các sản phẩm khoáng sản chính và dẫn xuất của chúng, chứ không tự động áp dụng cho các nguyên tố liên kết bên trong các sản phẩm này. Đây là sự làm rõ quan trọng nhất đối với NPI cao cấp, NPI, MHP, alumin và các sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến khác.
• Nếu có nguyên tố phóng xạ trong sản phẩm, miễn là chúng thuộc loại vật liệu phóng xạ tự nhiên (NORM), thì việc xuất khẩu vẫn có thể tiến hành. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro các nguyên tố phóng xạ vết tự động gây cản trở xuất khẩu.
• Doanh nghiệp xuất khẩu, giám định viên và cơ quan hải quan nên tham chiếu đến thuộc tính xuất khẩu của sản phẩm khoáng sản chính và dẫn xuất của nó khi xử lý xuất khẩu. Điều này tạo cơ sở cho việc dần nối lại hoạt động cấp báo cáo LS và thông quan hải quan.
• Văn phòng Tổng Chưởng lý Indonesia sẽ đồng thời ban hành một ý kiến pháp lý, để hỗ trợ làm rõ các diễn giải quy định liên quan.
• Chính phủ có kế hoạch đẩy nhanh việc sửa đổi các quy định liên quan, bao gồm Quy định Bộ trưởng Thương mại số 23/2023, Quy định Bộ trưởng Thương mại số 22/2023 và Quy định Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản số 25/2018. Các cuộc thảo luận liên quan dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 8 năm 2026, với mục tiêu hoàn thành sửa đổi trong khoảng một tuần.

Quan điểm của SMM: Gián đoạn xuất khẩu ngắn hạn nhưng phát tín hiệu giám sát khoáng sản chặt chẽ hơn trong trung và dài hạn

SMM cho rằng sự cố kiểm tra đất hiếm này chỉ là gián đoạn ngắn hạn nhưng cũng là tín hiệu chính sách quan trọng. Trong ngắn hạn, khi các báo cáo LS được ban hành dần và các thông số thực thi hải quan trở nên rõ ràng hơn, tác động đến xuất khẩu NPI và MHP dự kiến sẽ giảm dần. Nếu quá trình thông quan hàng hóa tiếp tục bình thường hóa, tác động đến cung cầu tổng thể thị trường niken dự kiến sẽ bị hạn chế.

Tuy nhiên, sự cố cũng cho thấy Indonesia đang tăng cường giám sát hàm lượng nguyên tố khoáng sản quan trọng, chứng từ xuất khẩu và bảo vệ giá trị tài nguyên. Ngay cả khi đợt gián đoạn này được giải quyết tương đối nhanh, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn có thể phải đối mặt với yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hơn, nghĩa vụ khai báo rõ ràng hơn và sự phối hợp giám sát chặt chẽ hơn giữa các cơ quan như giám định viên, hải quan, ESDM và Bộ Thương mại trong tương lai.

Tiêu điểm thị trường tiếp theo nên bao gồm:

• Liệu tất cả các báo cáo LS bị trì hoãn trước đó có thể được công bố đầy đủ hay không.
• Liệu các lô hàng trong tương lai có cần phải trải qua kiểm tra toàn diện đối với nguyên tố đất hiếm và nguyên tố phóng xạ hay không.
• Liệu chính phủ có làm rõ ngưỡng cụ thể đối với nguyên tố đất hiếm, thorium, uranium và phân loại NORM hay không.
• Liệu các quy định sửa đổi có thể phân biệt rõ ràng giữa sản phẩm xuất khẩu chính và nguyên tố vi lượng đi kèm hay không.
• Liệu NPI cao cấp, NPI, MHP, alumina và các sản phẩm liên quan đến thiếc có phải đối mặt với tiêu chuẩn thực thi khác nhau hay không.

Nhìn chung, sự cố này không nên được hiểu là Indonesia trực tiếp cấm xuất khẩu NPI hoặc MHP, mà là một quá trình làm rõ quy định trong bối cảnh tăng cường giám sát đất hiếm và nguyên tố phóng xạ. Nếu các chi tiết triển khai tiếp theo được làm rõ nhanh chóng, tác động thị trường phần lớn sẽ chỉ ở mức ngắn hạn; nếu các quy tắc vẫn chưa rõ ràng, các sự chậm trễ giao hàng và trở ngại hành chính tương tự vẫn có thể tái diễn.