Phân tích SMM: Indonesia kiểm tra REE làm gián đoạn xuất khẩu sản phẩm niken; minh bạch quy định trở thành trọng tâm

Bối cảnh: Vụ Pangkalpinang Dẫn Đến Giám Sát Chặt Chẽ Hơn Với Đất Hiếm

Vấn đề kiểm tra đất hiếm (REE) gần đây của Indonesia, hay còn gọi là Logam Tanah Jarang (LTJ), dường như bắt nguồn từ sự siết chặt giám sát của chính phủ sau vụ việc tại Pangkalpinang. Vụ việc ban đầu liên quan đến cáo buộc sai phạm đối với khoảng 390 tấn vật liệu chứa REE và có sự tham gia của PT Putraprima Mineral Mandiri, PT Sucofindo cùng Hải quan Pangkalpinang. Điều này đặt ra câu hỏi pháp lý rộng hơn: khi một sản phẩm khai khoáng chứa đất hiếm hoặc nguyên tố phóng xạ đi kèm, liệu sản phẩm đó có nên tiếp tục được coi là mặt hàng xuất khẩu chính hay phải chịu các hạn chế xuất khẩu đất hiếm?

Vấn đề nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi xuất khẩu khoáng sản của Indonesia. Các sản phẩm như NPI, ferronickel, MHP, alumina và các mặt hàng liên quan đến thiếc không được xuất khẩu dưới dạng sản phẩm đất hiếm. Tuy nhiên, chúng có thể chứa một lượng nhỏ REE hoặc nguyên tố phóng xạ đi kèm. Do đó, các công ty giám định và hải quan trở nên thận trọng hơn, gây chậm trễ trong việc cấp LS và thông quan đối với một số lô hàng.

Với ngành niken, vấn đề lập tức trở thành mối quan ngại do cả xuất khẩu NPI/ferronickel và MHP đều bị ảnh hưởng bởi yêu cầu kiểm tra bổ sung. Phản hồi thị trường cho thấy một số lô hàng tạm thời bị ách tắc, và sự gián đoạn không chỉ giới hạn ở một công ty. Một số thương nhân cũng báo cáo rằng các lô hàng liên quan đến QMB không thể xuất đi thuận lợi trong giai đoạn gián đoạn này.

Tầm Quan Trọng của REE: Indonesia Hành Động Bảo Vệ Giá Trị Khoáng Sản Tới Hạn Trước Khi Xuất Khẩu

REE quan trọng bởi đất hiếm là vật liệu chiến lược được sử dụng trong các ngành công nghiệp giá trị cao như xe điện, nam châm vĩnh cửu, điện tử, năng lượng tái tạo và vật liệu quốc phòng. Đối với Indonesia, vấn đề không chỉ là thông quan xuất khẩu mà còn là kiểm soát giá trị tài nguyên. Chính phủ ngày càng tập trung vào việc nhận diện và bảo vệ giá trị khoáng sản tới hạn trước khi chúng rời khỏi đất nước.

Thách thức là REE thường xuất hiện không phải dưới dạng sản phẩm độc lập mà là nguyên tố đi kèm hoặc vi lượng trong các sản phẩm khoáng sản khác. Nếu mọi sản phẩm chứa hàm lượng REE nhỏ đều bị coi là mặt hàng đất hiếm bị hạn chế xuất khẩu, các lô hàng khoáng sản thông thường có thể bị trì hoãn. Tuy nhiên, nếu hàm lượng đất hiếm không được giám sát, Indonesia có thể mất kiểm soát đối với giá trị khoáng sản chiến lược.

17 nguyên tố đất hiếm thường bao gồm lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, yttrium và scandium. Trong thảo luận thị trường gần đây, việc kiểm tra được hiểu là bao trùm 17 nguyên tố đất hiếm này, trong khi các nguyên tố phóng xạ như thorium và uranium cũng trở thành một phần của mối quan ngại về kiểm định.

Vấn đề là các nguyên tố đất hiếm thường không được sản xuất dưới dạng sản phẩm độc lập. Chúng có thể xuất hiện dưới dạng nguyên tố đi kèm trong các sản phẩm khai khoáng khác. Điều này tạo ra một vùng xám về quy định. Nếu mọi sản phẩm xuất khẩu chứa vi lượng đất hiếm đều phải được coi là xuất khẩu đất hiếm, thì nhiều lô hàng khoáng sản thông thường có thể bị trì hoãn. Nhưng nếu hàm lượng đất hiếm đi kèm không được kiểm tra, Indonesia có nguy cơ mất kiểm soát đối với giá trị khoáng sản chiến lược.

Do đó, mối lo ngại của thị trường không chỉ là liệu xuất khẩu nickel có bị chặn hay không. Mối lo lớn hơn là liệu Indonesia có đang bước vào một giai đoạn mới, nơi xuất khẩu các sản phẩm khoáng sản đòi hỏi phải xác minh thành phần hóa học chi tiết hơn hay không.

Diễn biến trên thị trường: Trì hoãn LS và Kiểm tra bổ sung làm gián đoạn các lô hàng khoáng sản

Theo tìm hiểu thị trường của SMM, yêu cầu kiểm tra gần đây đã tạm thời ảnh hưởng đến xuất khẩu một số sản phẩm khoáng sản chế biến của Indonesia. Đối với các sản phẩm nickel, tác động chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh.

• Việc cấp LS bị chậm lại. Báo cáo LS là một chứng từ xuất khẩu quan trọng, vì vậy sự chậm trễ đã ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và giải phóng hàng. Theo tìm hiểu của SMM vào ngày 24 tháng 7, có thông tin cho rằng khoảng 102 báo cáo giám định viên đã bị trì hoãn do sự khác biệt trong cách diễn giải về kiểm tra đất hiếm trong quá trình xác nhận xuất khẩu.
• Một số hàng hóa tạm thời bị kẹt tại cảng. Các bên tham gia thị trường báo cáo sự chậm trễ trong các lô hàng NPI và MHP, trong khi một số thương nhân cũng đề cập rằng hàng hóa liên quan đến QMB gặp trở ngại tương tự.
• Các nhà xuất khẩu phải tổ chức kiểm tra bổ sung. Chính phủ yêu cầu kiểm tra 17 nguyên tố đất hiếm và các nguyên tố phóng xạ trong một số sản phẩm nhất định. Một số công ty vẫn đang chờ kết quả kiểm tra hoặc làm rõ từ giám định viên và hải quan.
• Do đó, đây không phải là lệnh cấm xuất khẩu trực tiếp đối với các sản phẩm nickel. Chủ yếu là tình trạng tắc nghẽn hành chính và kiểm tra tạm thời do các tiêu chuẩn thực thi chưa rõ ràng đối với đất hiếm và nguyên tố phóng xạ đi kèm.

Tác động đến thị trường Nickel: Xuất khẩu NPI và các sản phẩm Nickel khác bị ảnh hưởng chủ yếu qua việc chậm trễ giao hàng

Đối với thị trường NPI và ferronickel, tác động ngắn hạn chủ yếu thể hiện ở thời điểm giao hàng hơn là sản xuất. Một số hàng hóa tại cảng bị trì hoãn do báo cáo LS và thông quan bị ảnh hưởng. Theo tìm hiểu thị trường mới nhất của SMM, các báo cáo LS hiện đang được cấp theo từng đợt, và một số hàng NPI cao cấp tại cảng đã bắt đầu được giải phóng.

Do gián đoạn hiện tại chủ yếu xảy ra trong quá trình chứng từ xuất khẩu và thông quan, tác động trực tiếp đến sản xuất NPI là hạn chế. Nếu việc cấp LS và thông quan tiếp tục bình thường hóa, tác động đến thị trường NPI tổng thể dự kiến vẫn hạn chế. Ở giai đoạn này, vấn đề liên quan nhiều hơn đến sự gián đoạn thủ tục xuất khẩu tạm thời hơn là một hạn chế cấu trúc đã được xác nhận đối với xuất khẩu NPI.

Đối với thị trường MHP, một số lô hàng cũng bị ảnh hưởng bởi yêu cầu kiểm tra liên quan đến đất hiếm. Theo phản hồi thị trường, một số lô hàng MHP, đã tạm thời không thể vận chuyển suôn sẻ trong giai đoạn gián đoạn. Tương tự như NPI, vấn đề chính chủ yếu liên quan đến việc cấp LS, yêu cầu kiểm tra và thông quan hơn là hạn chế trực tiếp đối với sản xuất MHP.

Kết quả điều phối mới nhất của chính phủ đã làm rõ rằng thủ tục xuất khẩu nên tham chiếu đến sản phẩm khai khoáng chính và các dẫn xuất của nó, thay vì tự động coi đất hiếm hoặc nguyên tố phóng xạ đi kèm là cơ sở để hạn chế xuất khẩu.

Phản hồi Thị trường và Quan ngại của Ngành: Thiếu Tiêu chuẩn Kỹ thuật Tạo ra Sự Không chắc chắn cho Nhà xuất khẩu

Phản hồi thị trường cho thấy yêu cầu kiểm tra liên quan đến đất hiếm đã tạo ra gián đoạn thực tế cho chuỗi xuất khẩu khoáng sản của Indonesia. Theo Chủ tịch FINI Arif Perdanakusumah, ít nhất 120 tàu chở hàng đã không thể ra khơi hoặc rời cảng do yêu cầu kiểm tra hàm lượng nguyên tố đất hiếm. Ông lưu ý rằng tình hình này gây thiệt hại không chỉ cho các công ty, mà còn cho chính phủ, chủ yếu do vẫn chưa có quy định rõ ràng cung cấp hướng dẫn kỹ thuật về giới hạn hàm lượng đất hiếm.

Các hiệp hội ngành nghề nhìn chung hiểu rằng chính sách này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện quản trị khoáng sản. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng việc thực thi kỹ thuật cần được xem xét lại, đặc biệt là vì nhiều sản phẩm khai khoáng chỉ chứa đất hiếm dưới dạng nguyên tố đi kèm hoặc vi lượng thay vì là sản phẩm chính. Sự phân biệt này quan trọng đối với các mặt hàng như nickel, bauxite, thiếc và đồng, nơi các công ty được cấp phép và thiết kế để sản xuất mặt hàng chính, trong khi hàm lượng đất hiếm có thể xuất hiện tự nhiên dưới dạng sản phẩm phụ hoặc nguyên tố đi kèm.

Ngành công nghiệp bauxite cũng nêu lên những quan ngại tương tự. Chủ tịch ABI Ronald Sulistyanto tuyên bố rằng vấn đề đất hiếm nên được đưa trở lại khuôn khổ kỹ thuật cốt lõi của nó và do Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản xử lý, vì bộ này có chuyên môn liên quan về khai khoáng và khoáng sản. Ông nhấn mạnh rằng câu hỏi then chốt là liệu đất hiếm là sản phẩm chính hay chỉ là nguyên tố đi kèm. Nếu là sản phẩm chính, thì các hạn chế xuất khẩu cụ thể có thể được áp dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ là nguyên tố đi kèm, vấn đề đòi hỏi sự làm rõ kỹ thuật chi tiết hơn thay vì gián đoạn xuất khẩu trên diện rộng.

Giám đốc Điều hành IMA Sari Esayanti cũng nhấn mạnh rằng hầu hết các công ty khai khoáng hiện đang hướng tới mặt hàng được cấp phép chính và thiết kế chế biến hiện có. Trong nhiều mặt hàng như thiếc, bauxite, nickel và đồng, đất hiếm thường xuất hiện dưới dạng nguyên tố đi kèm. Bà cũng lưu ý rằng hầu hết các công ty khai khoáng chưa có đủ cơ sở vật chất hoặc công nghệ để xác định, tách hoặc sử dụng kinh tế các nguyên tố đất hiếm. Kết quả là, những diễn giải mới xung quanh nghĩa vụ báo cáo hoặc xuất khẩu đất hiếm đã tạo ra sự không chắc chắn cho các chủ thể kinh doanh.

Từ góc độ ngành, yêu cầu cấp bách nhất là sự chắc chắn về mặt kỹ thuật. Các công ty cần các thông số, phương pháp kiểm tra và cơ chế báo cáo rõ ràng hơn để tất cả các nhà xuất khẩu, giám định viên và cơ quan hải quan áp dụng cùng một tiêu chuẩn. Nếu không có hướng dẫn kỹ thuật nhất quán, sự chậm trễ giao hàng tương tự có thể tái diễn ngay cả khi nút thắt hiện tại dần được giải quyết.

Cập nhật và Giải pháp từ Chính phủ

Thông tin cập nhật quan trọng nhất đến từ thư điều phối của chính phủ Indonesia ngày 31 tháng 7 năm 2026. Theo thư này, Bộ Điều phối Các vấn đề Kinh tế Indonesia đã tổ chức một cuộc họp điều phối vào ngày 30 tháng 7 để thảo luận về các trở ngại xuất khẩu liên quan đến hàm lượng đất hiếm và/hoặc phóng xạ trong các sản phẩm khai khoáng và dẫn xuất.

Các điểm chính từ kết quả điều phối của chính phủ:

• Xuất khẩu nên tiếp tục tuân theo các quy định thương mại hiện hành , bao gồm Quy định của Bộ trưởng Thương mại số 23/2023 về chính sách và sắp xếp xuất khẩu, và Quy định của Bộ trưởng Thương mại số 22/2023 về hàng hóa cấm xuất khẩu, được sửa đổi bởi các quy định sau này.
• Quy định nên áp dụng cho sản phẩm khai khoáng chính và các dẫn xuất của nó, không tự động áp dụng cho các nguyên tố đi kèm có trong các sản phẩm đó. Đây là sự làm rõ quan trọng nhất đối với NPI, ferronickel, MHP, alumina và các sản phẩm khoáng sản chế biến khác.
• Các sản phẩm chứa nguyên tố phóng xạ vẫn có thể được xuất khẩu nếu hàm lượng được phân loại là Vật liệu Phóng xạ Tự nhiên (NORM). Điều này giúp giảm nguy cơ hàm lượng phóng xạ dạng vết tự động chặn xuất khẩu.
• Các nhà xuất khẩu, giám định viên và hải quan nên tham chiếu đến phân loại sản phẩm chính khi xử lý xuất khẩu. Điều này tạo cơ sở để việc cấp LS và thông quan dần nối lại.
• Một Ý kiến Pháp lý từ Văn phòng Tổng Chưởng lý sẽ được chuẩn bị song song để hỗ trợ việc làm rõ quy định.
• Chính phủ có kế hoạch đẩy nhanh việc sửa đổi Quy định của Bộ trưởng Thương mại số 23/2023, Quy định của Bộ trưởng Thương mại số 22/2023 và Quy định của Bộ trưởng ESDM số 25/2018. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 8 năm 2026, với mục tiêu hoàn thành trong vòng khoảng một tuần.

Quan điểm của SMM: Gián đoạn Xuất khẩu Ngắn hạn, nhưng là Tín hiệu Dài hạn về Giám sát Khoáng sản Chặt chẽ hơn

SMM tin rằng vấn đề kiểm tra đất hiếm là một gián đoạn ngắn hạn, nhưng cũng là một tín hiệu chính sách quan trọng. Trong ngắn hạn, tác động đến xuất khẩu NPI và MHP sẽ dần giảm bớt khi các báo cáo LS được cấp và diễn giải của hải quan trở nên rõ ràng hơn. Nếu việc giải phóng hàng hóa tiếp tục bình thường hóa, tác động đến cân bằng cung-cầu nickel tổng thể sẽ vẫn bị hạn chế.

Tuy nhiên, sự kiện này cho thấy Indonesia đang tăng cường giám sát đối với hàm lượng khoáng sản quan trọng, chứng từ xuất khẩu và bảo vệ giá trị tài nguyên. Ngay cả sau khi gián đoạn hiện tại được giải quyết, các nhà xuất khẩu có thể phải đối mặt với kiểm tra chặt chẽ hơn, yêu cầu báo cáo rõ ràng hơn, và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa giám định viên, hải quan, ESDM, Bộ Thương mại và các cơ quan khác.

Trong thời gian tới, thị trường nên theo dõi:

• Liệu tất cả các báo cáo LS bị trì hoãn có thể được giải quyết hoàn toàn hay không.

• Liệu các lô hàng trong tương lai có yêu cầu kiểm tra đầy đủ hàm lượng đất hiếm và phóng xạ hay không.

• Liệu chính phủ có đặt ra các ngưỡng rõ ràng cho đất hiếm, thorium, uranium và phân loại NORM hay không.

• Liệu các quy định sửa đổi có phân biệt rõ ràng sản phẩm xuất khẩu chính với các nguyên tố vi lượng đi kèm hay không.

• Liệu các sản phẩm NPI, ferronickel, MHP, alumina và các sản phẩm liên quan đến thiếc có phải đối mặt với các tiêu chuẩn thực thi khác nhau hay không.

Nhìn chung, sự kiện này không nên được hiểu là lệnh cấm trực tiếp đối với xuất khẩu NPI hoặc MHP. Chính xác hơn, đây là một quá trình làm rõ quy định được kích hoạt bởi sự tập trung mạnh mẽ hơn của Indonesia vào hàm lượng đất hiếm và nguyên tố phóng xạ trong các sản phẩm khoáng sản. Nếu việc thực thi trở nên rõ ràng nhanh chóng, tác động sẽ vẫn là tạm thời. Nếu các quy tắc vẫn mơ hồ, sự chậm trễ giao hàng và xung đột hành chính có thể tái xuất hiện.