SMM, tin tức ngày 31 tháng 7:
Thị trường kim loại:
Tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa hầu hết tăng. Đồng SHFE tăng 0,72%, nhôm SHFE tăng 0,23%. Chì SHFE giảm 0,99%. Kẽm SHFE tăng 0,87%. Thiếc SHFE tăng 1,89%. Niken SHFE tăng 0,49%.
Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất tăng 0,15%, trong khi hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất giảm 0,76%. Hợp đồng lithium carbonate được giao dịch nhiều nhất tiếp tục đà giảm từ phiên giao dịch trước, giảm thêm 3,44%. Hợp đồng silicon metal được giao dịch nhiều nhất tăng 0,12%. Hợp đồng polysilicon kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 0,88%.
Kim loại đen hầu hết giảm. Quặng sắt giảm 0,76%, thép cây giảm 0,5%, thép cuộn cán nóng giảm 0,86%. Thép không gỉ tăng 0,41%. Than cốc và than luyện cốc: hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 3,48%, hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 2,93%.
Đối với kim loại cơ bản trên thị trường nước ngoài, tính đến 11:38, kim loại LME hầu hết tăng. Đồng LME và nhôm LME tăng nhẹ, với mức tăng trong phạm vi 0,1%. Chì LME giảm 0,29%, kẽm LME tăng 0,35%. Thiếc LME tăng 0,1%. Niken LME giảm 0,23%.
Đối với kim loại quý, tính đến 11:38, vàng COMEX giảm 0,68%, bạc COMEX giảm 0,74%. Đối với kim loại quý nội địa: vàng SHFE tăng 0,47%, hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 0,97%.
Ngoài ra, tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, hợp đồng bạch kim kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 1,11%, hợp đồng palladium kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 1,73%.
Tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, hợp đồng vận tải container châu Âu được giao dịch nhiều nhất giảm 0,23% xuống còn 1.722 điểm.
Tính đến 11:38 ngày 31 tháng 7, một số báo giá giữa phiên sáng:
Thị trường thực và các yếu tố cơ bản
Đồng: Hôm nay, đồng catốt số 1 giao ngay tại Quảng Đông so với hợp đồng kỳ hạn tháng gần nhất: đồng chất lượng cao được báo giá 120 nhân dân tệ/tấn, giảm 30 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước; đồng chất lượng tiêu chuẩn ở mức phụ trội 40 nhân dân tệ/tấn, giảm 40 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước; đồng SX-EW ở mức chiết khấu 20 nhân dân tệ/tấn, giảm 40 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước. Giá trung bình đồng cathode #1 tại Quảng Đông là 105.790 nhân dân tệ/tấn, tăng 335 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước; giá trung bình đồng SX-EW là 105.690 nhân dân tệ/tấn, tăng 330 nhân dân tệ/tấn. Thị trường giao ngay: Tồn kho tại Quảng Đông giảm ba ngày liên tiếp, chủ yếu do lượng hàng đến giảm...
Tin vĩ mô
Trong nước:
[Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia: Gần đây đang phối hợp với các bộ phận liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu nội địa giai đoạn 2026-2030] Ông Chu Hồng Vĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Quốc dân thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cho biết tại cuộc họp báo rằng gần đây Ủy ban đang phối hợp với các bộ phận liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu nội địa (2026-2030). Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan để mở rộng nhu cầu nội địa một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
[Cục Thống kê Quốc gia: PMI sản xuất tháng 7 đạt 49,2%, tâm lý kinh doanh giảm nhẹ; sản xuất công nghệ cao tiếp tục mở rộng] Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia cho thấy, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) sản xuất tháng 7 là 49,2%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với tháng trước, tâm lý kinh doanh có phần suy giảm. Trong tháng 7, chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất là 49,0%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với tháng trước, cho thấy tâm lý kinh doanh phi sản xuất suy giảm so với tháng trước. Chỉ số PMI tổng hợp tháng 7 là 49,3%, giảm 1,3 điểm phần trăm so với tháng trước, phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc chậm lại so với tháng trước. Ông Huo Lihui, chuyên gia thống kê trưởng của Trung tâm Khảo sát Dịch vụ thuộc Cục Thống kê Quốc gia, cho biết trong tháng 7, PMI sản xuất giảm, nhưng sản xuất công nghệ cao tiếp tục mở rộng. Do nền so sánh cao từ mức tăng trưởng nhanh trước đó của ngành sản xuất và bắt đầu mùa thấp điểm sản xuất truyền thống của một số ngành công nghiệp, PMI sản xuất giảm xuống 49,2%. Ngành sản xuất thiết bị và công nghệ cao tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ và dẫn dắt. PMI của ngành sản xuất thiết bị và công nghệ cao lần lượt là 51,4% và 53,3%, cao hơn đáng kể so với mức chung của toàn ngành sản xuất, duy trì mở rộng tương đối nhanh, thúc đẩy ngành sản xuất phát triển theo hướng mới và tốt hơn; PMI của ngành hàng tiêu dùng và các ngành tiêu hao năng lượng cao lần lượt là 47,8% và 47,0%, giảm lần lượt 2,4 và 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, phản ánh tâm lý kinh doanh suy giảm.
[Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay bơm ròng 45 tỷ nhân dân tệ thông qua mua lại đảo ngược; tuần này, hoạt động thị trường mở bơm ròng 421,5 tỷ nhân dân tệ] Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay thực hiện 134 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày và 600 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo ngược qua đêm. Với 89 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày và 600 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo ngược qua đêm đáo hạn hôm nay, đã bơm ròng 45 tỷ nhân dân tệ. Tuần này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện tổng cộng 1.242 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày và thực hiện 600 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo ngược qua đêm mỗi ngày từ ngày 29 đến ngày 31. Với tổng cộng 1.020,5 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày và 400 tỷ nhân dân tệ MLF kỳ hạn 1 năm đáo hạn trong tuần, đã bơm ròng 421,5 tỷ nhân dân tệ. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Đồng USD:
Tính đến 11:38, chỉ số đồng USD tăng 0,24% lên 100,22. Số liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy chỉ số giá PCE tháng 6 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng trước, mức giảm hàng tháng đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020, giải thích thêm lý do Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Tỷ lệ lạm phát PCE so với cùng kỳ năm ngoái giảm còn 3,7% từ mức cao nhất ba năm là 4,1% hồi tháng 5. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu lạm phát có tiếp tục hạ nhiệt hay không. Sự hạ nhiệt của lạm phát tháng 6 chủ yếu do giá dầu giảm sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mong manh giữa Mỹ và Iran. Chỉ số giá PCE lõi tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 6, thấp hơn kỳ vọng thị trường, và tốc độ tăng so với cùng kỳ năm ngoái giảm từ 3,4% xuống 3,3%. Fed coi chỉ số giá PCE, đặc biệt là PCE lõi, là chỉ báo chính xác nhất về xu hướng lạm phát của Mỹ. Hiện tại, nó cho thấy lạm phát Mỹ đã trên mức mục tiêu 2% của Fed trong năm thứ sáu liên tiếp. Theo công cụ "FedWatch" của CME: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 là 36,6%, trong khi xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 63,4%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 10 là 26,9%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 56,3%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 16,9%.
Các nhà kinh tế của Citigroup là Andrew Hollenhorst và Veronica Clark cho rằng Chủ tịch Fed Warsh ám chỉ rằng các chỉ báo lạm phát khác ngoài chỉ số PCE sẽ đóng vai trò lớn hơn trong chính sách tiền tệ, làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian tới. Lạm phát PCE lõi tháng 6 giảm từ 3,4% xuống 3,3%. Để so sánh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi là 2,6%, gần hơn với mục tiêu 2% của Fed. Hollenhorst và Clark cho biết: "Trong những tháng tới, thị trường sẽ thấy rõ hơn rằng các thước đo lạm phát rộng hơn mà Warsh đang tập trung không cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại về việc lạm phát tăng tốc." Thị trường hiện kỳ vọng xác suất 59% Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, hai nhà kinh tế này cho rằng kỳ vọng đó có thể sai. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Các đồng tiền khác:
[BOJ bỏ phiếu 8-1 giữ nguyên lãi suất, sẽ tăng lãi suất khi điều kiện cho phép] Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hôm thứ Sáu đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1%, đúng như dự kiến, sau khi đã nâng lãi suất chuẩn lên mức cao nhất kể từ năm 1995 vào tháng trước. Ông Hajime Takata, thành viên hội đồng của BOJ, đã phản đối, kêu gọi tăng 25 điểm cơ bản, cho rằng tình hình đã bước vào giai đoạn mới và BOJ cần áp dụng cách tiếp cận linh hoạt để đối phó với rủi ro tăng giá và những thay đổi trong điều kiện tài chính nước ngoài. BOJ cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế, giá cả và điều kiện tài chính, lạm phát cơ bản đang tiến gần 2%, điều kiện tài chính vẫn nới lỏng, và các rủi ro giảm đáng kể đối với hoạt động kinh tế và rủi ro tăng đối với giá cả đều đã giảm bớt. Trong triển vọng kinh tế mới nhất, BOJ đã hạ dự báo CPI lõi cho năm tài chính 2026 từ 2,8% xuống 2,5%, và nâng dự báo tăng trưởng GDP cho năm tài chính 2026 từ 0,5% lên 0,6%. (Dữ liệu Jin10)Dữ liệu:
Hôm nay sẽ công bố chỉ số chi phí lao động quý 2 của Mỹ theo quý, PMI Chicago tháng 7, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 7 lần cuối, kỳ vọng lạm phát một năm tháng 7 lần cuối, chỉ số giá nhà toàn quốc của Anh tháng 7 theo tháng, doanh số bán lẻ thực tế tháng 6 của Thụy Sĩ so với cùng kỳ, CPI tháng 7 của Pháp sơ bộ theo tháng, thay đổi số người thất nghiệp điều chỉnh theo mùa của Đức tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa của Đức tháng 7, GDP tháng 5 của Canada theo tháng, CPI tháng 7 của khu vực đồng Euro sơ bộ so với cùng kỳ, CPI tháng 7 sơ bộ theo tháng, tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Nhật Bản, và lãi suất mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đến ngày 31 tháng 7, trong số các dữ liệu khác.
Ngoài ra, cần chú ý: Trung Quốc sẽ mở đợt điều chỉnh giá xăng dầu mới. Amazon và Apple báo cáo lợi nhuận sau giờ đóng cửa thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30 tháng 7, nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND Nhật Bản Kioxia báo cáo lợi nhuận, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố quyết định lãi suất và báo cáo triển vọng kinh tế, và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ueda Kazuo tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.
Dầu thô:
Tính đến 11:38, giá dầu trên cả hai sàn đều giảm, dầu thô Mỹ giảm 1,58% và dầu Brent giảm 1,24%. Thị trường chứng kiến các yếu tố tăng giảm đan xen: các cuộc không kích qua lại giữa Mỹ và Iran gây rủi ro địa chính trị, trong khi hoạt động vận chuyển ở eo biển Hormuz gần đây phục hồi đã làm giảm bớt một số lo ngại về nguồn cung. Nhìn chung, các nhà giao dịch vẫn thận trọng, ít có xu hướng đặt cược lớn. (Wall Street Insights)
Dịch vụ chuyển tải dầu thô qua eo biển Hormuz, vốn đã chậm lại trước đó, gần đây đã sôi động trở lại, giúp vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô ra khỏi eo biển. Khi giao tranh ở Trung Đông leo thang, phương thức vận tải này một lần nữa đóng vai trò quan trọng. Mô hình chuyển tải này xuất hiện trong giai đoạn xung đột khốc liệt nhất, trở thành huyết mạch sống còn để một số quốc gia sản xuất dầu duy trì xuất khẩu. Các tàu liên quan vận chuyển dầu thô từ Vịnh Ba Tư – thường tắt bộ tiếp sóng Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) để tránh bị phát hiện – và sau đó thực hiện chuyển tàu sang tàu (STS) bên ngoài eo biển Hormuz, sau đó tàu chở dầu nhận hàng sẽ giao dầu thô cho người mua trên khắp thế giới. Mặc dù lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh, nhưng lượng dầu đã được vận chuyển thành công đã đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu lo ngại của thị trường về việc giá dầu tăng vọt. Hai người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này cho biết, đối với ít nhất hai doanh nghiệp vận tải biển tham gia vận chuyển qua eo biển Hormuz, khối lượng chuyển tải hiện đã gần mức trước khi giao tranh leo thang. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Theo Reuters, trích dẫn công ty dữ liệu vận tải biển Kpler, hôm thứ Năm có 25 tàu chở hàng thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb, trong khi hoạt động vận chuyển ở eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, chỉ có hai tàu chở dầu đi qua. Trong số 25 tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb, có 18 tàu vào và 7 tàu ra. Chúng bao gồm 2 tàu VLCC, 1 tàu chở dầu Suezmax và 5 tàu chở dầu Aframax. Trong khi đó, cả hai tàu qua eo biển Hormuz đều đang chạy rỗng. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)
Tổng quan thị trường giao ngay:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
![SHFE nhôm giằng co giữa phe mua và phe bán, đi ngang; alumin chịu áp lực giảm [Bình luận ngắn hợp đồng tương lai nhôm SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/wStpx20251217171650.jpg)
