Đô la Mỹ giảm, hầu hết kim loại giảm, niken SHFE, kẽm LME, thiếc, niken giảm hơn 1%, vàng và bạc COMEX, bạc SHFE giảm dẫn đầu đà giảm [Thị trường qua đêm]

SMM Tin tức ngày 29 tháng 7:

Thị trường kim loại:

Đêm qua, kim loại cơ bản nhìn chung giảm trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Ở trong nước, chỉ có nhôm SHFE và chì SHFE cùng tăng, nhôm SHFE tăng 0,99% và chì SHFE tăng 0,26%. Niken SHFE dẫn đầu đà giảm, giảm 1,15%. Ở nước ngoài, kẽm LME, thiếc LME và niken LME đều giảm hơn 1%, với kẽm LME giảm 1,31%, thiếc LME giảm 1,79% và niken LME giảm 1,88%. Các kim loại khác giảm nhẹ. Hợp đồng chính alumina tăng 0,07% và hợp đồng chính nhôm đúc tăng 0,85%.

Đêm qua, kim loại đen nhìn chung giảm. Thép cuộn cán nóng là mặt hàng duy nhất tăng, tăng 0,03%. Thép không gỉ dẫn đầu mức giảm, giảm 0,55%. Trong nhóm than luyện cốc và than cốc, than luyện cốc giảm 0,52% và than cốc giảm 0,41%.

Đêm qua ở nhóm kim loại quý, vàng COMEX giảm 1,18%, bạc COMEX giảm 2,35%. Trong nước, vàng SHFE giảm 0,73% và bạc SHFE giảm 1,43%.

Tính đến 6:44 sáng ngày 29 tháng 7, báo giá đóng cửa đêm qua:

Bối cảnh vĩ mô

Trong nước:

[Cơ quan thuế Trung Quốc thu 16,7 nghìn tỷ NDT tiền thuế và phí trong nửa đầu năm, với thu thuế vượt 10 nghìn tỷ NDT] Sáng ngày 28 tháng 7, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện đã tổ chức họp báo. Quan chức phụ trách Tổng cục Thuế cho biết, trong nửa đầu năm, cơ quan thuế đã thu tổng cộng 16,7 nghìn tỷ NDT tiền thuế và phí. Trong đó, thu thuế vượt 10 nghìn tỷ NDT, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chủ yếu nhờ nền kinh tế nhìn chung ổn định và cải thiện, PPI - chỉ số liên quan chặt chẽ đến thu thuế - tiếp tục phục hồi, và động lực tăng trưởng mạnh mẽ ở một số lĩnh vực mới nổi và ngành công nghiệp trọng điểm. Trong khi đó, thu bảo hiểm xã hội đạt 4,5 nghìn tỷ NDT và thu ngoài thuế đạt 1,8 nghìn tỷ NDT, tăng cường thêm nguồn lực tài khóa quốc gia.

Đô la Mỹ:

Tính đến cuối phiên đêm qua, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,11% xuống 101,42. Khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu tăng lãi suất vào thứ Tư, lượng hợp đồng mở đối với hợp đồng tương lai gắn với lãi suất chuẩn của Fed đã tăng vọt lên mức kỷ lục. Số lượng hợp đồng mở trên thị trường tương lai lãi suất quỹ liên bang, sẽ thanh toán sau khi quyết định lãi suất này được công bố, đã vượt qua kỷ lục trước đó do hợp đồng tháng 10/2024 thiết lập, khi sự bất đồng trên thị trường về kết quả cuộc họp Fed cũng rất đáng kể. Dữ liệu từ CME cho thấy số hợp đồng mở đạt 909.714 hợp đồng vào thứ Sáu và tăng thêm lên 967.136 hợp đồng vào thứ Hai. Giao dịch này phản ánh sự phân kỳ lớn trong kỳ vọng thị trường về động thái tiếp theo của Fed. (từ Ứng dụng Wallstreetcn)

Theo CME FedWatch: Xác suất Fed giữ lãi suất không đổi vào tháng 7 là 69,5%, trong khi xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 30,5%. Đối với tháng 9, xác suất lãi suất không đổi là 23,4%, tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 56,4%, và tăng 50 điểm cơ bản là 20,2%. (Ứng dụng Jinshi Data)

Một báo cáo nghiên cứu vĩ mô của Huatai cho biết, kể từ khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhậm chức, định giá trên thị trường tài chính về lập trường chính sách của vị chủ tịch mới đã chuyển từ xu hướng ôn hòa cắt giảm lãi suất trước đây sang thiên hướng diều hâu hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi cuộc họp FOMC tháng 7 đến gần, kỳ vọng của thị trường về động thái chính sách tiếp theo của Fed trở nên phân cực mạnh. Sau khi Warsh bãi bỏ hướng dẫn định hướng, việc định giá thị trường trở nên khó khăn hơn, và trọng tâm cuộc giằng co giữa Warsh và thị trường chắc chắn sẽ chuyển từ "lắng nghe lời ông ấy" sang "theo dõi hành động của ông ấy". Dựa trên kinh nghiệm lịch sử về các đợt chuyển giao chủ tịch Fed, môi trường vĩ mô hiện tại và mục tiêu xây dựng uy tín của Warsh, chúng tôi đã đưa ra dự báo về việc Fed tăng lãi suất—chúng tôi kỳ vọng xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 là nhỉnh hơn 50%, cao hơn mức khoảng 40% mà thị trường hiện đang định giá, và trong kịch bản cơ sở của chúng tôi, xác suất Warsh tăng lãi suất trước tháng 9 là gần 100%. Xét từ góc độ một chủ tịch mới và động lực thị trường, chi phí tổng thể của việc tăng lãi suất vào tháng 7 có thể thấp hơn. (Ứng dụng Jinshi Data)

Về mặt vĩ mô:

Hôm nay, dữ liệu về CPI chưa điều chỉnh theo mùa của Úc (so với cùng kỳ năm trước) tháng 6, chỉ số tâm lý nhà đầu tư ZEW của Thụy Sĩ tháng 7, và số lượng phê duyệt cho vay thế chấp của Anh tháng 6 sẽ được công bố. Ngoài ra, SK Hynix sẽ báo cáo thu nhập quý 2.

Dầu thô:

Tính đến chốt phiên đêm qua, cả hai mức giá dầu chuẩn đều giảm, với WTI giảm 4,21% và Brent giảm 3,33%. Thị trường đang chờ Mỹ và Iran thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, mặc dù tranh chấp qua eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, sáng sớm nay, giá dầu lại tăng vọt, với truyền thông nước ngoài đưa tin rằng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran một lần nữa trở nên bấp bênh.

Dữ liệu từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy tuần trước, tồn kho dầu thô API của Mỹ giảm 3,296 triệu thùng, sau khi tăng 2,603 triệu thùng vào tuần trước đó. Tồn kho dầu thô API tại Cushing giảm 273.000 thùng, so với mức giảm 737.000 thùng trước đó. Tồn kho xăng API tăng 918.000 thùng (trước đó: -1,379 triệu thùng), và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 355.000 thùng (trước đó: +1,759 triệu thùng). (Wallstreetcn)