Tin tức SMM ngày 28 tháng 7: Vào tháng 6 năm 2026, thị trường xuất khẩu vật liệu cathode LFP của Trung Quốc chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ khi cả sản lượng và giá đều tăng. Tổng xuất khẩu tháng 6 đạt mức cao kỷ lục 15.379,6 tấn, tăng vọt 101,7% so với tháng trước, lập kỷ lục hàng tháng mới.Trong khi quy mô xuất khẩu tăng vọt, giá xuất khẩu trung bình trong tháng tăng lên 9.125,1 USD/tấn, tăng khoảng 11,1%.
Xét về cơ cấu điểm đến, xuất khẩu sang các quốc gia có sự phân hóa rõ rệt so với tháng 5, hình thành thế chân kiềng “Bắc Mỹ bùng nổ, Đông Nam Á tiếp sức, châu Âu tăng tốc”:
1. Thị trường Bắc Mỹ: cú hích kép từ làn sóng lắp đặt do chính sách thúc đẩy và việc mở rộng công suất
-
Hoa Kỳ: tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với lượng xuất khẩu 5.409,5 tấn, tăng 79,4% so với tháng 5 (3.014,7 tấn). Mức tăng tuyệt đối rất đáng kinh ngạc.
-
Canada: “chú ngựa ô” lớn nhất trong tháng 6, với lượng xuất khẩu tăng vọt từ 85,2 tấn trong tháng 5 lên 2.464,5 tấn, tức tăng gần 28 lần so với tháng trước. Sự gia tăng mạnh mẽ tại thị trường Canada rất có thể liên quan đến việc mở rộng sản xuất quy mô lớn của các nhà sản xuất pin hàng đầu Bắc Mỹ (như nhà máy pin PowerCo của Volkswagen tại Ontario, Canada, năng lực sản xuất pin 4680 của Tesla, hoặc các cơ sở hỗ trợ của CATL và Gotion High-tech tại Bắc Mỹ). Đồng thời, khi các quy định chi tiết về “thực thể nước ngoài đáng lo ngại” (FEOC) theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Hoa Kỳ được thực thi, các nhà sử dụng cuối cùng ở hạ nguồn có thể đã tiến hành một đợt bổ sung tồn kho trong tháng 6 để phòng ngừa những biến động chính sách thương mại tiềm tàng trong tương lai.
2. Indonesia nổi lên trong “tam giác sắt” Đông Nam Á
-
Indonesia: hiệu suất đặc biệt ấn tượng, với lượng xuất khẩu tăng vọt từ 366 tấn trong tháng 5 lên 2.486,4 tấn, tăng 579% so với tháng trước, vươn lên trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ hai trong tháng. Sự bùng nổ của Indonesia không thể tách rời việc các doanh nghiệp pin Trung Quốc triển khai sâu rộng tại quốc gia này. Khi công suất trong các chuỗi ngành xe điện và lưu trữ năng lượng nội địa Indonesia được giải phóng, nhu cầu đối với vật liệu cathode LFP thượng nguồn đang mở rộng theo cấp số nhân. Đông Nam Á không còn chỉ là “nhà máy lắp ráp” mà đang nhanh chóng trở thành một trung tâm tiêu thụ và sản xuất cuối cùng đầy hứa hẹn.
-
Việt Nam và Thái Lan: Việt Nam (420 tấn → 620 tấn, tăng 47,6% so với tháng trước) tăng trưởng ổn định; Thái Lan (2.030,6 tấn → 1.999,6 tấn) cơ bản đi ngang, khối lượng vẫn lớn.
3. Thị trường châu Âu: Ba Lan phục hồi mạnh từ đáy
-
Ba Lan: nổi bật trong tháng 6, tăng vọt từ 32 tấn vào tháng 5 lên 644 tấn, tăng gấp 19 lần so với tháng trước. Là trung tâm sản xuất pin lithium lớn nhất châu Âu (LG Energy Solution, Northvolt, v.v.), khối lượng nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, cho thấy năng lực sản xuất pin năng lượng của châu Âu đã trở lại đúng hướng sau giai đoạn trũng trước đó. Hàn Quốc (120 tấn → 80,5 tấn, giảm 33% so với tháng trước) thu hẹp, phản ánh việc các nhà sản xuất pin Nhật Bản và Hàn Quốc bị siết chặt cạnh tranh bởi hiệu quả chi phí của vật liệu LFP Trung Quốc trong phân khúc thị trường trung cấp và thấp cấp.
Về mặt giá cả, thông thường, xuất khẩu nguyên liệu thô sẽ giảm giá do lợi thế quy mô, nhưng giá xuất khẩu trung bình LFP tháng 6 (9.125,1 USD/tấn) tăng 915 USD/tấn so với tháng 5 (8.210 USD/tấn) , chủ yếu do chuyển tiếp chi phí nguyên liệu thô: giá lithium carbonate và sắt phốt phát trong nước đều tăng trong tháng 6, trực tiếp đẩy giá xuất khẩu lên cao.
Tổng xuất khẩu tháng 6 tăng gấp đôi so với tháng trước đã xác nhận nhận định của chúng tôi trong báo cáo nhanh tháng trước – “nhu cầu nước ngoài vẫn mạnh mẽ, tăng trưởng gấp vài lần so với cùng kỳ năm ngoái.” Năng lực sản xuất pin ở nước ngoài đang trong bước chuyển đổi quan trọng từ “giai đoạn khởi động” sang “giai đoạn mở rộng quy mô,” tạo ra giai đoạn cổ tức “lượng và giá cùng tăng” cho ngành. Đối với các doanh nghiệp vật liệu trong nước, nhanh chóng khóa hợp đồng dài hạn với khách hàng cốt lõi ở Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á, đồng thời nâng cao rào cản công nghệ sản phẩm sẽ là chìa khóa để chiếm lĩnh thị phần nước ngoài có giá cao trong nửa cuối năm. (Nguồn dữ liệu: SMM và thống kê xuất nhập khẩu hải quan)
Nhóm Nghiên cứu Năng lượng Mới SMM
Wang Cong 021-51666838
Feng Disheng 021-51666714
Yang Chaoxing 021-20707860
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
Chen Bolin 021-51666836
Wang Yizhou 021-51595909
Xu Mengqi 021-20707868
Hu Xuejie 021-20707858
Lin Ziya 021-51666902
Yang Le 021-51595898
Li Yisha 021-51666730
Wang Zhaoyu 021-51666827
Xiao Wenhao 021-51666872
Zhang Jing 021-51666878
