Tin tức SMM, ngày 23 tháng 7: Giá LFP giảm khoảng 1.650 nhân dân tệ/tấn trong tuần này, do giá lithium carbonate giảm mạnh; giá lithium carbonate SMM giảm khoảng 5.500 nhân dân tệ/tấn trong tuần này, và phía chi phí là lực cản chính.
Về phí gia công, các công ty vật liệu cathode hàng đầu đã đưa ra thư tăng giá, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa chắc chắn. Hiện tại, các nhà sản xuất pin chủ đạo thanh toán theo ba cách: liên kết với giá axit photphoric hoặc sắt phốt phát, hoặc giá cố định. Liệu phí gia công thanh toán theo giá cố định có được điều chỉnh trong nửa cuối năm hay không vẫn cần xác nhận. Về mô hình định giá, các nhà sản xuất pin hàng đầu chỉ áp dụng cơ chế liên kết giá đối với các nhà cung cấp vật liệu cathode phụ thuộc cốt lõi của họ, trong khi hầu hết các nhà cung cấp khác vẫn thanh toán theo giá cố định hàng quý hoặc nửa năm; các nhà sản xuất tầm trung và thấp thường sử dụng mô hình liên kết giá.
Về kỳ vọng sản xuất và xuất hàng, lượng xuất hàng LFP toàn ngành tăng khoảng 7% so với tháng trước trong tháng 7, phù hợp với kỳ vọng trước đó. Hỗ trợ chính đến từ tăng trưởng ổn định của nhu cầu lưu trữ năng lượng và các đơn hàng thực tế từ phân khúc xe tải hạng nặng thương mại, trong khi nhu cầu xe du lịch vẫn ổn định. Xuất hàng trong tháng 8 dự kiến tăng 4%-5% so với tháng trước, với mức tăng tương đối nhẹ, chủ yếu do một số công suất mới, mặc dù đã được lắp đặt, nhưng vẫn đang trong giai đoạn chạy thử, hạn chế giải phóng hiệu quả. Tháng 9 sẽ chứng kiến sự giải phóng tập trung của công suất, cùng với nhu cầu xe du lịch và thương mại tăng dần, có khả năng hình thành xu hướng ban đầu của "mùa cao điểm tháng 9-10". Các nhà sản xuất pin ở hạ nguồn vẫn chưa hoàn thiện lịch trình sản xuất từ tháng 8 đến tháng 9. Vòng khảo sát cuối cùng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7, khi đó sẽ có đánh giá rõ ràng hơn về quy mô tăng trưởng thực tế trong tháng 9.
Hiện tại, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy LFP gần 80%, nhưng tình trạng hoạt động cho thấy sự phân cực: nguồn cung chất lượng cao từ các doanh nghiệp hàng đầu được săn đón tương đối, trong khi các doanh nghiệp tầm trung và thấp, do vấn đề kỹ thuật, đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng và chưa hoạt động hết công suất.
Về giá nguyên liệu, sắp đến cuối tháng, các doanh nghiệp sắt phốt phát sắp bắt đầu vòng đàm phán giá mới với các nhà máy LFP. Hiện tại, giá các nguyên liệu như axit photphoric đã giảm từ tháng 5 và tháng 6, nhưng sự chấp nhận tăng giá của các nhà máy cathode ở hạ nguồn đã yếu đi rõ rệt. Trong khi đó, các doanh nghiệp sắt phốt phát đang duy trì tỷ lệ hoạt động cao, và với nguồn cung thắt chặt, họ có xu hướng giữ giá cứng, dư địa giảm giá hạn chế. Tuần tới sẽ chứng kiến giai đoạn điều chỉnh rõ ràng đối với giá sắt phốt phát, và cuộc thương lượng dự kiến sẽ căng thẳng. Các doanh nghiệp LFP không tích hợp tiếp tục chịu áp lực chi phí nguyên liệu, với biên lợi nhuận vẫn bị đè nén. Về nhu cầu và tồn kho ở hạ nguồn, nhu cầu thị trường tuần này vẫn tăng trưởng khá, với các lĩnh vực lưu trữ năng lượng và xe thương mại nổi bật đặc biệt. Nhu cầu pin năng lượng vẫn ổn định, cùng hỗ trợ xu hướng tăng của xuất hàng LFP cathode. Về tồn kho, một số doanh nghiệp LFP báo cáo rằng nhu cầu hạ nguồn cải thiện dẫn đến giảm số ngày tồn kho thành phẩm, và tinh thần nhận hàng của khách hàng hạ nguồn được cải thiện so với trước đây.
