[SMM Analysis] Xuất khẩu thép điện không định hướng ổn định từ tháng 1–6, khách hàng ở Châu Âu, Mỹ Latinh và Đông Nam Á

Dù dư thừa công suất, hoạt động xuất khẩu quy mô lớn thép điện không định hướng của Trung Quốc vẫn được củng cố bởi chuỗi công nghiệp sắt thép hoàn chỉnh.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc chứng kiến công suất thép điện không định hướng liên tục mở rộng, dẫn đến tình trạng dư thừa rõ rệt đối với các sản phẩm thông thường cấp trung và thấp. Cùng với nhu cầu nội địa gia tăng hạn chế từ các ngành thiết bị gia dụng và động cơ công nghiệp truyền thống, sản lượng mới không thể được hấp thụ hết nếu chỉ dựa vào các dòng sản phẩm cao cấp dành cho xe năng lượng mới. Do đó, thị trường nội địa tổng thể vẫn trong tình trạng nguồn cung dư thừa với áp lực cung-cầu ngày càng gia tăng.

Nhờ chuỗi công nghiệp thép tích hợp hoàn thiện, chất lượng sản phẩm ổn định và khả năng kiểm soát chi phí theo quy mô của Trung Quốc, thép điện không định hướng sản xuất nội địa đã không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh về hiệu suất chi phí trên toàn cầu. Cùng lúc đó, nhu cầu gia tăng cứng nhắc đã xuất hiện từ quá trình dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, Mỹ Latinh, Nam Á và các khu vực khác, cũng như sự phổ cập động cơ hiệu suất cao ở nước ngoài. Trong bối cảnh này, ngành công nghiệp tiếp tục chuyển hướng công suất dư thừa ra nước ngoài qua xuất khẩu, duy trì các lô hàng xuất khẩu thường xuyên và ổn định quanh năm.

Nhập khẩu thép điện không định hướng: Nguồn cung tập trung từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), chủ yếu bổ sung các sản phẩm cao cấp

1. Tổng lượng nhập khẩu

Lượng nhập khẩu thép điện không định hướng hàng tháng trong nửa đầu năm 2026 thể hiện xu hướng biến động, tăng vọt rồi sau đó giảm trở lại. Tháng 5 ghi nhận lượng nhập khẩu hàng tháng cao nhất trong năm.

Xét về cơ cấu nguồn nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 6, nguồn nhập khẩu có độ tập trung rất cao. Nhật Bản là nguồn cung ứng hàng đầu vượt trội với lượng nhập khẩu dẫn đầu xa, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với tư cách là nhà cung cấp cốt lõi thứ hai. Hàn Quốc đứng thứ ba với lượng nhập khẩu không đáng kể. Trong khi đó, các nền kinh tế khác như Đức, Thụy Điển, Pháp, Nga, Ấn Độ và Việt Nam ghi nhận lượng nhập khẩu không đáng kể. Điều này hoàn toàn chứng tỏ Trung Quốc chỉ nhập khẩu thép điện không định hướng cao cấp từ các nhà sản xuất Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), còn tất cả các loại thép cấp trung và thấp đều có thể tự cung cấp. Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

2. Phân tích theo quy cách sản phẩm

Nhập khẩu hai quy cách chính của thép điện không định hướng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026 được đặc trưng bởi nguồn cung tập trung cao và sự phân tầng giá rõ rệt.

Sản phẩm khổ rộng (Mã HS 72251900, rộng ≥ 600 mm)

Nguồn cung cốt lõi đến từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), với lượng nhập khẩu nửa năm lần lượt đạt 11.719,4 tấn và 10.318,8 tấn. Mức tăng so với tháng trước đó trong tháng 6 của hai nguồn này lần lượt là 948,9 tấn và 2.378,7 tấn, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhập khẩu trong tháng đó. Về giá cả, đơn giá trung bình của vật liệu Nhật Bản là 9.220 Nhân dân tệ/tấn, và của vật liệu từ Đài Loan là 8.090 Nhân dân tệ/tấn, thể hiện khoảng cách giá ổn định. Các lô hàng cao cấp số lượng nhỏ nhập khẩu từ Pháp và Thụy Điển có đơn giá cao hơn đáng kể, trong khi các nguồn cung cấp giá rẻ, không đáng kể từ Nga, Việt Nam, Ấn Độ và các nền kinh tế khác có khối lượng không đáng kể.

Sản phẩm khổ hẹp (Mã HS 72261900, rộng ＜ 600 mm)

Tổng lượng nhập khẩu thấp hơn nhiều so với sản phẩm khổ rộng, và nguồn nhập khẩu vẫn chủ yếu từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), với lượng nhập khẩu nửa năm tương ứng là 453,7 tấn và 202,4 tấn. Lượng hàng đến trong tháng 6 tăng nhẹ, trong khi đó lượng nhập khẩu từ các nhà cung cấp hạng hai như Đức, Hàn Quốc và Thụy Điển về cơ bản không đổi.

Sự phân hóa giá cả rõ rệt hơn nhiều đối với các loại thép khổ hẹp: giá trung bình từ Nhật Bản và Đài Loan lần lượt đạt 18.660 Nhân dân tệ/tấn và 11.870 Nhân dân tệ/tấn. Giá trung bình của các vật liệu cao cấp từ châu Âu và Mỹ tiệm cận 20.000 Nhân dân tệ mỗi tấn, và đơn giá của hàng hóa khai báo lưu thông và thông quan nội địa vượt quá 31.000 Nhân dân tệ mỗi tấn. Chỉ có một lượng nhập khẩu lẻ tẻ được ghi nhận từ các quốc gia khác.

Tóm tắt chung

Trong nửa đầu năm, nhập khẩu thép điện không định hướng phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm thông thường cấp trung có nguồn gốc từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Tăng trưởng về lượng trong tháng 6 hoàn toàn đến từ sự gia tăng các lô hàng khổ rộng nhập khẩu từ hai khu vực này. Tồn tại khoảng cách giá rất lớn giữa vật liệu khổ hẹp cao cấp trong nước và nước ngoài. Một lượng nhỏ các loại thép đặc biệt giá cao được nhập khẩu lẻ tẻ từ châu Âu, trong khi nguồn cung giá rẻ, không đáng kể từ các khu vực nhỏ khác có tác động tối thiểu đến thị trường. Thị trường thể hiện các đặc điểm nổi bật: nguồn cung tập trung cao và sự phân tầng giá rõ rệt.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xuất khẩu thép điện không định hướng: Phạm vi nhu cầu ở nước ngoài rộng với sự phân bố đa dạng khu vực đáng chú ý

1. Tổng lượng xuất khẩu

Lượng xuất khẩu thép điện không định hướng hàng tháng biến động trong suốt nửa đầu năm 2026. Tổng lượng xuất khẩu hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 6 nhìn chung thấp hơn cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu trong tháng 2 tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, đạt đỉnh trong sáu tháng đầu năm, sau đó diễn biến không ổn định từ tháng 4 đến tháng 6.

Xét về các điểm đến xuất khẩu lũy kế từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, nhu cầu ở nước ngoài bao phủ một loạt thị trường với sự đa dạng hóa khu vực đáng chú ý.

Việt Nam là điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc đối với thép điện không định hướng với lượng mua lớn nhất trong nửa đầu năm. Ý, Bỉ, Mexico và Brazil tạo thành bậc chính thứ hai, với khoảng cách tối thiểu và khối lượng nhu cầu tương đương giữa bốn quốc gia. Hàn Quốc, Serbia và Thái Lan thuộc bậc thứ ba, trong khi lượng mua từ Pakistan và Ấn Độ tương đối thấp.

Các thị trường xuất khẩu trải rộng khắp Đông Nam Á, Tây Âu, Mỹ Latinh, Nam Á và các khu vực khác. Hoạt động thu mua phân tán của các chuỗi công nghiệp sản xuất thiết bị gia dụng và động cơ ở nước ngoài đã cung cấp sự hỗ trợ cơ bản ổn định cho xuất khẩu thép điện không định hướng của Trung Quốc.Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

2. Phân tích theo quy cách sản phẩm

Xuất khẩu hai quy cách chính của thép điện không định hướng Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026 được đánh dấu bởi sự phân bậc khối lượng rõ ràng, cũng như sự khác biệt nổi bật về dòng chảy khu vực và giá giao dịch.

Thép điện không định hướng khổ rộng (Mã HS 72251900, rộng ≥ 600 mm)

Quy cách này là sản phẩm xuất khẩu chủ đạo tuyệt đối với sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu ở nước ngoài. Trong nửa đầu năm, xuất khẩu sang Ý đạt 36.428,2 tấn, vững vàng đứng đầu, tiếp theo là Mexico với 33.499,6 tấn và Brazil với 33.097,3 tấn. Bỉ, Hàn Quốc và Thái Lan là các điểm đến hạng hai, trong khi Việt Nam, Pakistan, Ấn Độ và Malaysia là các thị trường bổ sung. Các điểm đến xuất khẩu bao phủ châu Âu, Mỹ Latinh, Đông Nam Á, Nam Á và các khu vực khác, với Mexico ghi nhận mức tăng trưởng khối lượng đáng chú ý nhất trong tháng 6.

Giá của loại thép khổ rộng này có khoảng cách hẹp và hiệu suất nhìn chung ổn định. Pakistan có giá trung bình thấp nhất ở mức 3.920 Nhân dân tệ mỗi tấn, trong khi Bỉ và Hàn Quốc có giá cao nhất là 5.230 Nhân dân tệ mỗi tấn. Giá giao dịch cho các quốc gia khác chủ yếu nằm trong phạm vi 4.100–4.800 Nhân dân tệ mỗi tấn.

Thép điện không định hướng khổ hẹp (Mã HS 72261900, rộng ＜ 600 mm)

Tổng lượng xuất khẩu của loại này thấp hơn nhiều so với sản phẩm khổ rộng, với các điểm đến xuất khẩu tập trung cao độ. Việt Nam (24.797,1 tấn) và Serbia (21.808,7 tấn) là các thị trường tiêu thụ cốt lõi, và sự tăng trưởng về lượng trong tháng 6 chủ yếu được thúc đẩy bởi hai thị trường này.

Giá cả thể hiện khoảng cách phân tầng lớn: giá xuất khẩu trung bình sang Nhật Bản ở mức 13.480 Nhân dân tệ mỗi tấn, và 11.680 Nhân dân tệ mỗi tấn sang Serbia, phản ánh mức giá ưu đãi đáng kể cho các sản phẩm cao cấp. Vật liệu cấp trung xuất sang Bỉ và Slovenia có giá từ 8.000 đến 9.000 Nhân dân tệ mỗi tấn, trong khi các loại thép thông thường cấp thấp xuất khẩu sang Iran, Bangladesh và các quốc gia khác chỉ khoảng 4.000 Nhân dân tệ mỗi tấn.

Kết luận chung

Các sản phẩm khổ rộng đạt được sự mở rộng về lượng thông qua xuất khẩu đa dạng đến nhiều khu vực với các mức báo giá tương đối thống nhất. Các sản phẩm khổ hẹp phụ thuộc nhiều vào hai thị trường cốt lõi là Việt Nam và Serbia, và các loại thép xuất khẩu cao cấp được hưởng khả năng định giá ưu đãi mạnh mẽ. Sự phân hóa cấu trúc rõ rệt đã được quan sát trên cả hai quy cách về lượng xuất khẩu, thị trường mục tiêu và giá giao dịch.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Kết luận

Về mặt nhập khẩu, nhập khẩu thép điện không định hướng khổ rộng và khổ hẹp chủ yếu có nguồn gốc từ các nhà sản xuất Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), cùng chiếm phần lớn trong tổng lượng nhập khẩu. Tăng trưởng lượng nhập khẩu trong tháng 6 chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng lượng hàng đến của các sản phẩm khổ rộng từ Nhật Bản và Đài Loan, dẫn đến độ tập trung nguồn cung nhập khẩu cực kỳ cao.

Về mặt xuất khẩu, thép điện không định hướng khổ rộng đóng vai trò là trụ cột tuyệt đối của các lô hàng xuất khẩu, với hoạt động xuất khẩu phân tán đến nhiều quốc gia trên khắp châu Âu, Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Ý, Mexico và Brazil là các thị trường mua hàng cốt lõi, và Mexico, Hàn Quốc cùng các điểm đến khác có mức tăng lượng xuất khẩu đáng chú ý trong tháng 6, đi kèm với giá giao dịch trung bình tương đối ổn định. Ngược lại, thép điện không định hướng khổ hẹp có lượng xuất khẩu nhỏ hơn nhiều, phần công suất dư thừa này phần lớn được Việt Nam và Serbia hấp thụ. Các đơn hàng cao cấp ở nước ngoài thu được mức giá ưu đãi đáng kể, và có sự khác biệt rõ ràng về lượng mua hàng và giá giao dịch giữa các quốc gia điểm đến khác nhau.

Tóm lại, ngành công nghiệp thép điện không định hướng của Trung Quốc về cơ bản là định hướng xuất khẩu, chỉ có một lượng nhỏ sản phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Nhật Bản và Đài Loan như nguồn cung bổ sung.