Giá cước vận tải biển và chi phí khai thác mỏ dao động ở mức cao, giá thị trường quặng nhập khẩu tiếp tục phân kỳ [SMM Bauxite Weekly Review]

Xem Báo giá Sản phẩm Nhôm SMM, Dữ liệu và Phân tích Thị trường

Đăng ký để Xem Giá Giao ngay Lịch sử Kim loại SMM

Tin tức SMM ngày 23 tháng 7:

Bauxite nội địa:

Gián đoạn nguồn cung đẩy giá quặng nội địa tăng, giá thu mua theo hợp đồng dài hạn của các nhà máy alumina tăng đồng loạt

Do ảnh hưởng từ các sự kiện liên quan đến than cốc Sơn Tây, hoạt động khai thác tại các khu vực sản xuất bauxite chính trong nước như Sơn Tây và Hà Nam tạm thời bị đình trệ, dẫn đến những thay đổi theo giai đoạn về nguồn cung quặng. Trong khi đó, giá alumina duy trì ở mức tương đối cao, các nhà máy alumina có khả năng chấp nhận tăng giá nguyên liệu ở mức vừa phải, trong ngắn hạn chủ yếu chấp nhận thụ động mức giá quặng hiện tại. Tính đến hôm nay, giá EXW chưa bao gồm VAT đối với bauxite có tỷ lệ Al/Si là 5, hàm lượng alumina 60% từ các nhà máy nghiền tại Sơn Tây ở khoảng 530-550 nhân dân tệ/tấn; tại Hà Nam ở mức tương đương khoảng 500-540 nhân dân tệ/tấn; tại Quý Dương, giá EXW đã bao gồm VAT đối với quặng có tỷ lệ Al/Si là 6, hàm lượng alumina 60% là 490-540 nhân dân tệ/tấn; tại Quảng Tây, giá EXW chưa bao gồm VAT đối với quặng có tỷ lệ Al/Si là 6, hàm lượng alumina 53% là 320-335 nhân dân tệ/tấn.

Bauxite nhập khẩu:

Chi phí khai thác cao và cước vận tải biển biến động khiến giá bauxite nhập khẩu tiếp tục phân hóa

Dữ liệu đến ngày 17 tháng 7 cho thấy tổng lượng bauxite xuất cảng hàng tuần từ các cảng chính của Guinea là 2,832 triệu tấn, giảm 354.900 tấn so với tuần trước, lượng hàng xuất giảm nhẹ. Do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại, giá dầu tăng, cước vận tải biển tuyến Guinea - Trung Quốc có xu hướng tăng, báo giá thị trường tăng lên 34-35 USD/tấn, chi phí khai thác tăng ở các mức độ khác nhau; cộng với sự bất ổn về chính sách tại Guinea và ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt đến giao thông, các mỏ tại Guinea tăng cường kiểm soát xuất khẩu bauxite. Tại Úc, đến ngày 17 tháng 7, tổng lượng bauxite xuất cảng hàng tuần từ các cảng chính là 721.300 tấn, tăng 243.500 tấn so với tuần trước, lượng hàng xuất tăng nhẹ. Cần chú ý tới tiến độ xuất hàng của các mỏ Úc và những thay đổi về lượng xuất cảng. Đến ngày 17 tháng 7, lượng bauxite cập cảng Trung Quốc là 4,6632 triệu tấn, tăng 666.400 tấn so với tuần trước. Cần tiếp tục theo dõi tác động của giá dầu cao và biến động cước vận tải biển đến tiến độ và chi phí cập bến trong tương lai.

Về mặt giá, báo giá bauxite hợp đồng dài hạn của Guinea trong tháng 7 dao động trong khoảng 70-71,5 USD/tấn, ít thay đổi so với tháng 6. Trong khi đó, tồn kho bauxite tại các nhà máy luyện alumina trong nước vẫn ở mức cao, tuần này tương đối ổn định ở mức khoảng 95 ngày tồn kho, gây áp lực trần lên giá quặng. Đối với bauxite Guinea, trong bối cảnh chi phí vận chuyển từ Guinea sang Trung Quốc tăng trở lại và chi phí khai thác tăng, cùng với sự sụt giảm lượng xuất hàng do mùa mưa truyền thống và thời tiết khắc nghiệt, các nhà cung cấp và thương nhân thượng nguồn tiếp tục giữ giá chào cứng, duy trì mức giá cao 70-72 USD/tấn. Dưới tác động kép của tồn kho cao dai dẳng và biên lợi nhuận bị thu hẹp, các nhà máy luyện alumina trong nước hạ giá giao dịch dự kiến xuống còn 70 USD/tấn hoặc thấp hơn. Thượng nguồn và hạ nguồn thị trường bauxite có sự phân kỳ giá đáng kể, giao dịch thị trường chậm lại, dần trở về trạng thái mặc cả. Tính đến thứ Năm tuần này, báo giá FOB bauxite Guinea ở mức 38-40 USD/tấn, giá trung bình đi ngang so với thứ Năm tuần trước; giá CIF bauxite Guinea được báo ở mức 69-72 USD/tấn, giá trung bình giảm 0,5 USD/tấn so với thứ Năm tuần trước; Chỉ số Bauxite Nhập khẩu SMM ở mức 70,36 USD/tấn, không đổi so với thứ Năm tuần trước. Sắp tới, giá bauxite vẫn sẽ phụ thuộc vào chi phí khai thác từng mỏ, mùa mưa truyền thống ở Guinea và tác động của chính sách hạn ngạch xuất khẩu bauxite của chính phủ Guinea lên tổng lượng xuất hàng. SMM sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và giao dịch bauxite.

Nhìn chung, giá quặng trong nước duy trì ở mức hiện tại; trong khi đó, tồn kho tại các nhà máy luyện alumina trong nước vẫn ở mức cao (khoảng 95 ngày), và quá trình thương lượng giá giữa bên mua và bên bán vẫn tiếp diễn; những bất ổn trong chính sách hạn ngạch của Guinea, lượng xuất hàng suy giảm và mùa mưa truyền thống cũng gây áp lực tăng nhất định lên chi phí bauxite. Trong ngắn hạn, do tác động tổng hợp của chi phí và chính sách dẫn đến giảm lượng xuất hàng, giá quặng nhập khẩu dự kiến tiếp tục duy trì mô hình mặc cả ở mức cao, sau đó cần chú ý chặt chẽ đến việc thực hiện chính sách hạn ngạch của Guinea và xu hướng cước vận tải biển.