Lượng tồn kho pin giảm nhẹ, đà tăng giá nhựa EVA tiếp tục [Biên bản họp sáng SMM về quang điện gốc silicon]

SMM, ngày 23 tháng 7:

Pin mặt trời

Giá

Khoảng giao dịch của pin Topcon các kích cỡ giữ ổn định so với ngày hôm trước. Kích cỡ 183 ở mức 0.265-0.27 NDT/W; 210R ở mức 0.258-0.265 NDT/W; giao dịch chính của 210N xấp xỉ 0.265 NDT/W. Phía chi phí tăng mạnh, hỗ trợ theo giai đoạn cho hợp đồng tương lai, và ý định chủ động giảm giá và đẩy hàng của nhà sản xuất giảm rõ rệt. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản cốt lõi là tồn kho ngành cao và nhu cầu mua module hạ nguồn yếu vẫn chưa đảo ngược. Hỗ trợ chi phí hiện tại chỉ có thể hạn chế giá giảm thêm, động lực đẩy giá báo lên chưa đủ. Trong ngắn hạn, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy và chờ đợi.

Sản xuất

Một số nhà sản xuất đã thực hiện cắt giảm sản lượng, nhưng được bù đắp bởi công suất hỗ trợ tích hợp, tổng sản lượng ngành trong tháng 7 vẫn vượt tháng 6, và tổng nguồn cung ngành chưa thu hẹp đáng kể.

Tồn kho

Tuần này, tổng tồn kho ngành giảm nhẹ so với tuần trước. Việc giảm tồn của kích cỡ 183 đạt kết quả đáng kể, trong khi tồn kho các kích cỡ khác vẫn ở mức cao. Áp lực giảm tồn toàn ngành chưa được giảm bớt đáng kể.

Tấm module

Giá

Tuần này, giá tấm module nội địa giảm nhẹ, nhưng mức giảm đã bắt đầu thu hẹp. Gần đây, các báo giá thấp từ các doanh nghiệp hàng đầu trong nước bắt đầu giảm bớt, và hành vi tranh giành đơn hàng giá thấp trước đó cũng giảm. Dấu hiệu giữ giá xuất hiện định kỳ, và dự kiến giá sẽ có kỳ vọng thương lượng trong thời gian tới. Về mảng tập trung, các dự án đấu thầu gần đây đã phục hồi phần nào, việc giao hàng trước cuối năm cũng bắt đầu, với nhu cầu vừa phải. Hiện tại, các tấm module hiệu suất cao phân tán Topcon 183, 210R, và 210N được báo giá lần lượt là 0.715 NDT/W, 0.7235 NDT/W, và 0.729 NDT/W, trong khi các tấm module tập trung Topcon 182/183, 210N, và 210R được báo giá lần lượt là 0.708 NDT/W, 0.718 NDT/W, và 0.711 NDT/W.

Sản xuất

Gần đây, tỷ lệ vận hành của các nhà máy tấm module trong nước duy trì ổn định phần lớn, với các doanh nghiệp sản xuất chủ yếu theo nhu cầu. Tổng sản lượng tháng 7 dự kiến tăng so với tháng 6 khoảng 2 GW.

Tồn kho

Tuần này, tồn kho tấm module trong nước duy trì ổn định. Cường độ mua sắm của các dự án phân tán hạ nguồn gần đây yếu đi nhẹ, và khối lượng mua của nhà phân phối giảm.

Màng PV

Giá:

Vật liệu EVA/POE cấp quang điện:

Hiện tại, khoảng giao dịch giao ngay chính của nhựa EVA cấp quang điện tại Trung Quốc là 9.800-9.900 NDT/tấn, thị trường tiếp tục xu hướng tăng. Trong tháng 7, do ảnh hưởng của việc bảo trì ngừng hoạt động một số thiết bị và điều chỉnh lịch sản xuất EVA cấp quang điện của các nhà máy hóa dầu, nguồn cung hiệu quả của EVA cấp quang điện tiếp tục thu hẹp. Kết hợp với việc các nhà máy màng hạ nguồn mua đúng lúc, hàng giao ngay trên thị trường thắt chặt, và cân bằng cung-cầu hẹp đẩy giá nhựa EVA tăng đều. Dự kiến không có nhà máy hóa dầu nào khác chuyển sang sản xuất EVA cấp quang điện quy mô lớn và mang lại tăng trưởng đáng kể trong tháng này, xu hướng tăng của giá EVA cấp quang điện có thể tiếp tục trong ngắn hạn.

Màng PV:

Hiện tại, giá màng EVA trong suốt 420 g/m² ở mức 5,04-5,10 nhân dân tệ/m², và giá màng EPE 380 g/m² ở mức 5,13-5,19 nhân dân tệ/m². Giá nhựa EVA thượng nguồn tăng đều đặn, liên tục đẩy chi phí sản xuất màng lên cao. Tuần này, một số nhà máy màng nhích nhẹ giá thương lượng theo từng hợp đồng, nhưng tín hiệu điều chỉnh giá đồng bộ trong ngành vẫn chưa hình thành, và các bên hạ nguồn tỏ ra ít sẵn sàng chấp nhận mức giá tăng. Ở giai đoạn này, đà phục hồi giá nhựa EVA vẫn tiếp diễn, và dự kiến đến đợt đàm phán giá tháng mới vào cuối tháng, giá màng có thể nhích nhẹ.

Sản xuất

Hiện tại, sản lượng EVA cấp PV giảm nhẹ do một tổ máy tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn. Lịch sản xuất tháng 7 của các nhà máy màng tăng khoảng 6%-7% so với tháng 6.

Tồn kho

Hiện tại, các nhà máy hóa dầu tiếp tục giảm tồn kho, và tồn kho giao ngay tại thương nhân khan hiếm. Áp lực tồn kho của các nhà máy màng nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát.

Kính PV:

Giá

Lớp phủ đơn 3,2mm: Giá kính PV phủ đơn 3,2mm được chào ở mức 15,0-16,0 nhân dân tệ/m², và giá kính duy trì ổn định.

Lớp phủ kép 3,2mm: Giá kính PV phủ kép 3,2mm được chào ở mức 16,0-17,0 nhân dân tệ/m², và giá kính duy trì ổn định.

Lớp phủ đơn 2,0mm: Giá kính PV phủ đơn 2,0mm được chào ở mức 8,5-9,5 nhân dân tệ/m². Tuần này, giá kính duy trì ổn định, nhưng mặt bằng báo giá có xu hướng tăng lên. Các doanh nghiệp gia tăng phản kháng trước mức lỗ, và dự kiến báo giá sẽ được nâng lên vào cuối tháng.

Lớp phủ kép 2,0mm: Giá kính PV phủ kép 2,0mm được chào ở mức 9,5-10,5 nhân dân tệ/m², và giá kính duy trì ổn định.

Sản xuất

Tuần này, một lò nung khác tại Trung Quốc tiến hành sửa chữa nguội, với công suất liên quan là 2.400 tấn/ngày, và nhịp độ cắt giảm sản xuất của ngành vẫn nhanh.

Tồn kho

Những ngày gần đây, số ngày tồn kho duy trì xu hướng giảm. Dưới tác động của nguồn cung thu hẹp, khối lượng mua vào tiếp theo của các doanh nghiệp module dự kiến sẽ tăng, và một số doanh nghiệp module đã bắt đầu thu mua và dự trữ ở mức vừa phải.