Phân kỳ tồn kho doanh nghiệp wafer, bế tắc trong cuộc giằng co giữa thượng nguồn và hạ nguồn thị trường pin mặt trời [Biên bản họp sáng SMM PV silicon]

SMM ngày 21 tháng 7:

Tấm wafer

Giá: Giá tấm wafer 18X trên thị trường ở mức 0,82-0,86 nhân dân tệ/tấm, giá tấm wafer 210RN là 0,93-0,97 nhân dân tệ/tấm, và giá tấm wafer 210N là 1,13-1,17 nhân dân tệ/tấm. Mức giá cao nhất của dải giá tấm wafer 18X đã giảm 0,01 nhân dân tệ/tấm. Hiện tại, giao dịch tổng thể trên thị trường khá hỗn loạn. Hai nhà sản xuất hàng đầu vẫn giữ giá cứng, hy vọng sớm thoát khỏi cuộc cạnh tranh khốc liệt “chất lượng thấp, giá rẻ”.

Sản xuất: Theo khảo sát mới nhất của SMM, một nhà sản xuất hàng đầu đã chính thức cắt giảm sản xuất vào tuần cuối cùng của tháng, giảm sản lượng khoảng 1GW. Nhìn chung, lịch sản xuất tháng 7 giảm khoảng 4% so với tháng 6, chủ yếu do giá tấm wafer gần đây giảm xuống dưới chi phí tiền mặt. Ngoài ra, tổng khối lượng và phân phối gia công cũng được điều chỉnh.

Tồn kho: Xu hướng tích trữ tồn kho tấm wafer cho thấy sự phân hóa. Tồn kho của các nhà sản xuất hàng đầu đã vượt quá phạm vi hợp lý. Biên lợi nhuận từ đơn hàng tồn kho trong khu phi thuế quan sang Ấn Độ giảm sút, và nhiều nước châu Phi nổi lên dẫn đầu về xuất khẩu.

Tế bào quang điện

Giá: Biên độ giao dịch cho tất cả các quy cách vẫn duy trì như tuần trước. 183 trong khoảng 0,265-0,27 nhân dân tệ/W, 210R trong khoảng 0,258-0,265 nhân dân tệ/W, và 210N duy trì trong khoảng 0,265-0,27 nhân dân tệ/W. Tâm lý chờ đợi trên thị trường khá mạnh, không có điều chỉnh giá chủ động từ thượng nguồn hay hạ nguồn. Mọi đơn hàng đều được thương lượng theo giá hiện tại. Các yếu tố cơ bản cốt lõi về tồn kho ngành cao và nhu cầu mua hàng yếu từ hạ nguồn vẫn chưa được cải thiện. Sự ổn định hiện tại chỉ là thế bế tắc ngắn hạn do giao dịch ảm đạm ngày thứ Hai, và giá vẫn chịu áp lực giảm trong trung và dài hạn.

Sản xuất: Một số nhà sản xuất đã thực hiện cắt giảm sản xuất trong tháng 7. Tuy nhiên, do hiệu ứng bù trừ từ việc tăng công suất của các doanh nghiệp tích hợp, lịch sản xuất dự kiến tháng 7 vẫn cao hơn mức tháng 6, và tổng cung không thu hẹp đáng kể.

Tồn kho: Tổng tồn kho toàn ngành tuần này giảm nhẹ so với tuần trước. Trong các kích cỡ, việc giảm tồn kho 183 là đáng kể, và tồn kho hiện tại gần như cạn kiệt. Tuy nhiên, tồn kho toàn ngành vẫn ở mức cao và áp lực giảm tồn kho chưa thực sự giảm bớt.

Màng PV

Giá

EVA cấp PV: Phạm vi giao dịch giao ngay chính trên thị trường nhựa EVA cấp PV trong nước dao động từ 9.600-9.700 nhân dân tệ/tấn. Tâm lý lạc quan trên thị trường tiếp tục. Về mặt chi phí, giá ethylene thượng nguồn tiếp tục tăng, củng cố thêm hỗ trợ chi phí sản xuất EVA. Về mặt cung, mặc dù một số nhà sản xuất chuyển sang EVA cấp PV, nhưng phần lớn sản lượng được cung cấp trực tiếp cho các nhà sản xuất màng hàng đầu theo hợp đồng dài hạn, khiến nguồn cung giao ngay lưu thông trên thị trường tương đối hạn chế. Dự kiến các nhà máy hóa dầu hàng đầu sẽ tăng nhẹ giá thanh toán hàng tuần trong tuần này.

Màng PV: Giá hiện tại của màng EVA trong suốt 420g là 5,04-5,1 nhân dân tệ/m², và giá màng EPE 380g là 5,13-5,19 nhân dân tệ/m². Giá nhựa EVA thượng nguồn tăng nhẹ, đẩy chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất màng lên. Giá thương lượng trên thị trường màng tuần này có thể tăng nhẹ theo xu hướng của thị trường nhựa.

Sản xuất: Hiện nay, sản lượng EVA cấp PV nhìn chung vẫn ổn định; lịch sản xuất tháng 7 của các nhà máy sản xuất màng tăng khoảng 6-7% so với tháng 6, nhưng nhu cầu hạ nguồn chưa hỗ trợ nhiều cho thị trường.

Tồn kho: Hiện tại, tồn kho EVA cấp PV được duy trì ở mức hợp lý, không có áp lực giảm tồn kho; các nhà máy sản xuất màng mua hàng theo nhu cầu, chưa có tín hiệu nhập hàng tập trung.