Lạm phát Mỹ hạ nhiệt gây áp lực lên đồng USD, các kim loại diễn biến trái chiều, thiếc LME tăng vọt hơn 2%, vàng và bạc phục hồi hơn 1% [Thị trường qua đêm].

SMM ngày 15/7:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên cả thị trường trong nước và quốc tế nhìn chung tăng, chỉ có chì LME, nhôm SHFE, chì SHFE và niken SHFE đồng loạt giảm. Chì SHFE dẫn đầu đà giảm với mức giảm 1,45%, trong khi thiếc LME dẫn đầu đà tăng với mức tăng 2,39%. Thiếc SHFE tăng 1,45%, đồng LME tăng 0,9%, và mức biến động % của các kim loại khác đều trong phạm vi 1%. Hợp đồng chính alumin tăng 1,08%, trong khi hợp đồng chính nhôm đúc giảm 0,11%.

Qua đêm, nhóm kim loại đen đồng loạt tăng. Thép cây và quặng sắt đều tăng khoảng 0,8%, trong đó thép cây tăng 0,88% và quặng sắt tăng 0,8%. Thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 0,73%. Than luyện cốc và coke lần lượt tăng 0,4% và 0,35%.

Qua đêm ở nhóm kim loại quý, vàng COMEX tăng 1,31% và bạc COMEX tăng 1,84%. Trong nước, vàng SHFE tăng 0,89% và bạc SHFE tăng 1,98%.

Giá đóng cửa qua đêm tính đến 6:44 sáng ngày 15/7:

>> Nhấp để xem Bảng điều khiển dữ liệu hợp đồng tương lai SMM

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[Quy mô xuất nhập khẩu nửa đầu năm của Trung Quốc lần đầu vượt 25 nghìn tỷ NDT, tăng 16,9% so với cùng kỳ; động lực tăng trưởng ngoại thương mạnh được kỳ vọng tiếp tục trong nửa cuối năm] Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện hôm nay (ngày 14) tổ chức họp báo về tình hình ngoại thương của Trung Quốc năm nay. Tại họp báo, cho biết ngoại thương Trung Quốc đạt tăng trưởng hai chữ số trong nửa đầu năm, duy trì xu hướng vận hành tích cực. Cùng với sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan cho thấy động lực mạnh. Trong nửa đầu năm, xuất nhập khẩu phần cứng tính toán như linh kiện điện tử và bộ phận máy tính đạt 5,13 nghìn tỷ NDT, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Các sản phẩm thông minh như kính AI, máy phiên dịch AI và bộ khung xương ngoài cơ khí đang lặp lại nhanh chóng, nhiều sản phẩm đổi mới liên tục xuất hiện. Theo thống kê hải quan, trong nửa đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc đạt 25,47 nghìn tỷ NDT, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 14,73 nghìn tỷ NDT, tăng 13,4% so với cùng kỳ, đánh dấu quý tăng trưởng liên tiếp thứ 11; nhập khẩu đạt 10,74 nghìn tỷ NDT, tăng 22,1% so với cùng kỳ, với tốc độ tăng cao hơn xuất khẩu 8,7 điểm phần trăm. Riêng tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,78 nghìn tỷ NDT, tăng 24,2% so với cùng kỳ, đánh dấu 17 tháng tăng trưởng liên tiếp. Xét về xuất khẩu, cơ cấu sản phẩm tiếp tục được tối ưu hóa. Trong nửa đầu năm, xuất khẩu sản phẩm cơ điện của Trung Quốc đạt 9,36 nghìn tỷ NDT, tăng 20,1% so với cùng kỳ, chiếm 63,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, cao hơn 3,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 3,26 nghìn tỷ NDT, tăng 39% so với cùng kỳ. (CCTV News)>> Nhấp để xem chi tiết

SMM tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu cho một số sản phẩm ngành kim loại dựa trên số liệu từ Tổng cục Hải quan, chi tiết như sau:

>> Nhấp để xem dữ liệu xuất nhập khẩu chi tiết

Phía Đô la Mỹ:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch đêm qua, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,38% xuống 100,93. Dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố hôm thứ Ba thấp hơn dự kiến, khiến giới giao dịch giảm đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất. Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14 cho thấy, dưới sức ép từ giá năng lượng giảm, mức tăng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 đã hạ nhiệt, dù áp lực lạm phát vẫn còn đáng kể. Dữ liệu cho thấy, trong khi CPI tháng 6 của Mỹ tăng so cùng kỳ năm ngoái chậm lại còn 3,5% từ mức 4,2% của tháng 5, nó vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed. Bộ Lao động cho biết, giá năng lượng giảm là yếu tố lớn nhất kéo lùi mức tăng CPI trong tháng, bù đắp cho mức tăng giá ở các lĩnh vực khác như nhà ở và thực phẩm. Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng của Navy Federal Credit Union, nhận định áp lực lạm phát đã phần nào dịu bớt trong tháng 6, nhưng xu hướng lạm phát chậm lại có thể chỉ là tạm thời khi đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran lại nóng lên. (Tân Hoa Xã) (Jin10 Data APP)

Sau khi dữ liệu lạm phát tháng 6 thấp hơn dự kiến, công cụ "FedWatch" của CME cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này giảm xuống 17%, so với 42% của ngày hôm qua. Dữ liệu CPI tháng 6 cho thấy mức giảm 0,4% so tháng trước và tăng 3,5% so cùng kỳ, phản ánh xu hướng giá ôn hòa hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Ngay cả khi loại trừ mức giảm đáng kể của giá dầu tháng trước, số liệu lạm phát vẫn tốt hơn kỳ vọng. Peter Cardillo của Spartan Capital lưu ý: "Dữ liệu này vượt kỳ vọng của chúng tôi, và ngay cả khi chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng này, nó đã giảm đáng kể xác suất đó." Theo dữ liệu FedWatch, thị trường nhìn chung kỳ vọng ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay. (Jin10 Data APP)

Một báo cáo nghiên cứu của CITIC Securities cho biết, CPI tháng 6 của Mỹ nhìn chung thấp hơn dự kiến, giá xăng dầu bán lẻ giảm, các mặt hàng dịch vụ cốt lõi tăng trưởng 0% so tháng trước và các hiệu ứng lạm phát vòng hai là rất nhỏ. CITIC Securities cho rằng độ dai dẳng của lạm phát Mỹ yếu, CPI toàn phần so cùng kỳ đã xác nhận đã qua đỉnh trong chu kỳ này, và quý 3 nhìn chung sẽ cho thấy sự hạ nhiệt nhẹ, chạm đáy vào tháng 9, trước khi tăng lên mức đỉnh thứ hai vào cuối năm và giảm nhanh vào tháng 3 năm sau. CITIC Securities vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cả năm, cho rằng kỳ vọng tăng lãi suất đã được định giá trong các công cụ phái sinh còn dư địa giảm thêm, tin rằng trái phiếu kho bạc Mỹ hiện không phù hợp cho các cơ hội phân bổ chiến thuật (trái phiếu ngắn hạn tốt hơn trái phiếu dài hạn), nhận định chỉ số đô la Mỹ khó tăng mạnh bền vững nhưng có hỗ trợ, và cho rằng chủ đề dẫn dắt bởi công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn hấp dẫn.

Theo "FedWatch" của CME: Xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất vào tháng 7 là 84,5%, và xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 15,5%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 9 là 42,2%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 50%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 7,8%. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Vĩ mô:

Dữ liệu được công bố hôm nay bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 của Trung Quốc so với cùng kỳ, tổng doanh số bán lẻ tháng 6 của Trung Quốc so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp trên quy mô quy định tháng 6 của Trung Quốc so với cùng kỳ, tổng lượng điện tiêu thụ tháng 6 của Trung Quốc so với cùng kỳ, tổng lượng điện tiêu thụ tháng 6 của Trung Quốc, PPI tháng 6 của Mỹ so với cùng kỳ, PPI tháng 6 của Mỹ so với tháng trước, chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York tháng 7, sản xuất công nghiệp tháng 5 của Khu vực đồng euro so với tháng trước, doanh số bán buôn tháng 5 của Canada so với tháng trước, và quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada vào ngày 15 tháng 7. Ngoài ra, Cục Thống kê Quốc gia sẽ công bố báo cáo hàng tháng về giá bán nhà ở tại 70 thành phố lớn và vừa. Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện sẽ tổ chức họp báo về tình hình kinh tế quốc dân và một cuộc họp báo khác về việc thực hiện chính sách tiền tệ nửa đầu năm 2026 và số liệu thống kê tài chính. Cục Năng lượng Quốc gia sẽ công bố dữ liệu tổng lượng điện tiêu thụ vào khoảng ngày 15 hàng tháng. Phó Chủ tịch Fed phụ trách Giám sát Barr sẽ phát biểu về AI tại Hội nghị Tài chính Toàn diện thường niên của Fed. Thành viên có quyền biểu quyết của FOMC năm 2027 và Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee sẽ tham gia một buổi trò chuyện thân mật. Thống đốc Fed Lisa Cook và Thống đốc Fed Bowman sẽ phát biểu tại Hội nghị Tài chính Toàn diện thường niên của Fed. Thành viên biểu quyết thường trực của FOMC và Chủ tịch Fed New York Williams sẽ có bài phát biểu. Chủ tịch Fed Walsh sẽ điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện về "Báo cáo Chính sách Tiền tệ Bán niên của Cục Dự trữ Liên bang". Thống đốc BOE Bailey sẽ phát biểu. Ngân hàng Canada sẽ công bố quyết định lãi suất và báo cáo chính sách tiền tệ, Thống đốc BoC Macklem và Phó Thống đốc Cấp cao Rogers sẽ họp báo về chính sách tiền tệ. ASML sẽ công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2026.

Dầu thô:

Qua đêm, giá dầu cả hai bờ Đại Tây Dương cùng tăng, dầu WTI tăng 2,16% và dầu Brent tăng 2,21%. Xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, tin tức tối qua cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ ý tưởng áp đặt phí bồi thường 20% đối với hàng hóa quá cảnh qua eo biển Hormuz chỉ một ngày sau khi nó bị chỉ trích rộng rãi là không thực tế. (Từ Ứng dụng Wall Street CN)

Dữ liệu của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) cho thấy, tuần trước, tồn kho dầu thô API của Mỹ giảm 564.000 thùng, sau mức giảm 399.000 thùng của tuần trước đó. Tồn kho dầu thô API tại Cushing tăng 238.000 thùng vào tuần trước, so với mức giảm 69.000 thùng trước đó. Tồn kho xăng giảm 1.664 nghìn thùng (kỳ trước: âm 2.929 nghìn thùng), trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2.259 nghìn thùng (kỳ trước: âm 1.801 nghìn thùng). (Từ Wall Street CN APP)

Báo chí nước ngoài dẫn nguồn tin cho biết, Iran đã bắt đầu bí mật di chuyển các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz trong vài ngày qua, trước khi xung đột leo thang và Mỹ tuyên bố tái áp đặt phong tỏa các cảng của Iran. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, trong tuần qua, tổng cộng sáu tàu chở dầu rất lớn (VLCC) bị Mỹ trừng phạt đã đi qua eo biển Hormuz vào vịnh Oman với bộ phát đáp Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) đã tắt. Sáu tàu này có thể chuyên chở tổng cộng 12 triệu thùng dầu thô. Những tàu này, cùng với các tàu khác có liên quan đến Iran, đã hoàn tất hành trình sau khi Mỹ thu hồi giấy phép ngày 7 tháng 7 cho phép Iran tạm thời bán dầu thô. Ngoài sáu tàu VLCC của Iran này, một số lượng đáng kể tàu bị Mỹ trừng phạt có liên quan đến Tehran đã rời eo biển Hormuz kể từ ngày 7 tháng 7. Những tàu này là một phần trong số 57 triệu thùng dầu thô mà Iran đã xuất khẩu thành công giữa hai đợt phong tỏa hải quân của Mỹ. (Jin10 Data APP)