[SMM Điện toán Hằng ngày] Báo giá H100 của nhà khai thác 100.000 đã bao gồm tiền điện gây tranh cãi, nhu cầu thuê máy tính toán cao cấp nguyên chiếc khó đáp ứng

SMM, ngày 14 tháng 7 –

Nhà khai thác báo giá H100 kèm điện 100.000 nhân dân tệ; Bên mua cho rằng chênh lệch giá quá lớn

Một nhà khai thác ở miền Đông Trung Quốc đã báo giá trong nhóm ghép nối H100, yêu cầu thiết bị được đặt tại phòng máy chủ của chính họ, bao gồm điện với giá 100.000 nhân dân tệ/tháng/đơn vị. Một nhà khai thác khác ở miền Đông, đang tìm 12 đơn vị H100, thấy giá địa phương là 78.000 nhân dân tệ/tháng/đơn vị, cho rằng mức báo 100.000 nhân dân tệ là "không khả thi," và đề xuất kế hoạch xây dựng cụm chung và chia sẻ lợi nhuận để tăng thu nhập, nhưng đã bị nhà cung cấp từ chối. Trước đó, SMM được biết dải báo giá phổ biến của H100 trên thị trường là 75.000-80.000 nhân dân tệ/tháng/đơn vị, với chênh lệch giá đáng kể giữa các nhà khai thác, và khác biệt theo khu vực lên tới 25%.

Nhu cầu thuê máy nguyên chiếc sức mạnh tính toán cao cấp khó đáp ứng; Thảo luận mua đứt H20/L20 đang diễn ra

Một đồng nghiệp từ công ty internet đã giới thiệu hai yêu cầu của khách hàng: một cần mua đứt một H20 và hai đơn vị L20, và một yêu cầu thuê 12 máy nguyên chiếc sức mạnh tính toán cao cấp. SMM được biết rằng việc thuê máy nguyên chiếc sức mạnh tính toán cao cấp rất khó khăn; tuần này, thị trường chứng kiến lượng phát hành H100 tương đối nhiều hơn, nhưng nguồn cung giao ngay sức mạnh tính toán cao cấp vẫn cực kỳ khan hiếm.

Công ty kim loại màu hàng đầu ký thỏa thuận sức mạnh tính toán dài hạn; Nhu cầu số hóa ổn định và vững chắc

SMM được biết rằng nguồn sức mạnh tính toán mà một công ty kim loại màu hàng đầu cần trong quá trình chuyển đổi số đã được bảo đảm thông qua thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp, và tổng nhu cầu vẫn ổn định. Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu sức mạnh tính toán trong các ngành công nghiệp truyền thống đang chuyển từ mua sắm định kỳ sang mô hình ký hợp đồng dài hạn, với mức độ chắc chắn về nhu cầu tăng lên, phản ánh rằng quá trình số hóa công nghiệp đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định.

Vật liệu thép không gỉ làm mát bằng chất lỏng được sản xuất hàng loạt và cung cấp; Nhu cầu chưa đủ để kích hoạt mở rộng công suất

Một nhà cung cấp nguyên liệu thô cho thiết bị chính xác tiết lộ rằng họ đã chính thức cung cấp vật liệu thép không gỉ chuyên dụng cho hệ thống làm mát bằng chất lỏng của máy chủ ra thị trường từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay. Nhà cung cấp cho biết nhu cầu làm mát bằng chất lỏng hạ nguồn cho máy chủ hiện tại nhìn chung ổn định và chưa đạt đến ngưỡng quy mô để kích hoạt mở rộng công suất. Dựa trên phản hồi từ các khách hàng khác trong lĩnh vực làm mát bằng chất lỏng cho máy chủ, thời gian giao hàng hiện tại của vật liệu này là khoảng 25 ngày. Giới trong ngành cho rằng nguồn cung vật liệu chính trong chuỗi ngành làm mát bằng chất lỏng đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, nhưng tốc độ tăng nhu cầu vẫn phải chờ đợi sự tăng trưởng tiếp theo về quy mô triển khai ở hạ nguồn.

Nguồn cung GPU nội địa biểu hiện "Khoảng cách Nhiệt độ": Sự dồi dào chính thức so với sự khan hiếm kênh phân phối

Phòng chính phủ và doanh nghiệp của một hãng sản xuất chip AI nội địa gần đây tuyên bố rằng máy chủ GPU sức mạnh tính toán của họ đang có nguồn cung dồi dào trên toàn quốc. Tuy nhiên, một số nhà phân phối kênh vừa và nhỏ phản ánh rằng việc mua sắm thực tế máy chủ GPU nội địa gặp khó khăn và nguồn cung vẫn khan hiếm, với các giao dịch trong lĩnh vực lưu thông máy chủ GPU vẫn chủ yếu là các sản phẩm được trang bị GPU Nvidia. Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng có sự phân kỳ rõ ràng giữa câu chuyện chính thức và trải nghiệm thực tế của kênh phân phối, và việc phân bổ năng lực sức mạnh tính toán nội địa có thể sẽ tiếp tục nghiêng về các khách hàng lớn có thỏa thuận trực tiếp, khiến cho những người mua vừa và nhỏ không dễ dàng hơn trong việc đảm bảo nguồn cung.

Phân tích của SMM:Tin tức hôm nay phản ánh sự tiếp tục sâu sắc của nhiều mâu thuẫn cấu trúc trên thị trường sức mạnh tính toán. Chênh lệch báo giá H100 giữa các nhà khai thác lên tới 2 vạn nhân dân tệ/tháng, với sự khác biệt khu vực là một yếu tố thúc đẩy giá; nhu cầu thuê máy chủ trọn gói sức mạnh tính toán cao cấp hầu như không có phòng phù hợp trên thị trường giao ngay; "khoảng cách nhiệt độ" giữa tuyên bố dồi dào của chính thức và tình trạng khan hiếm thực tế ở kênh đối với GPU nội địa bộc lộ xu hướng cấu trúc phân bổ năng lực nghiêng về các khách hàng lớn. Phân khúc vật liệu làm mát bằng chất lỏng đã bước vào sản xuất hàng loạt nhưng tốc độ tăng trưởng lại chậm chạp, trong khi nhà lãnh đạo kim loại màu khóa được các thỏa thuận dài hạn cho thấy nhu cầu số hóa của ngành công nghiệp truyền thống đang chuyển từ mô hình kiểu xung sang tính nhất quán bền vững. Trước khi mô hình phân tầng và phân hóa tổng thể của thị trường thay đổi, sự không phù hợp trong cấu trúc cung cầu sẽ khó có thể đảo ngược về cơ bản trong ngắn hạn.