Giá quặng trong nước vẫn ổn định, trong khi cuộc chơi cấp cao tiếp diễn sau khi giá hợp đồng dài hạn quặng nhập khẩu tăng [SMM Bauxite Weekly Review]

Tin tức SMM ngày 9 tháng 7:

Quặng bauxit nội địa:

Gián đoạn nguồn cung thúc đẩy giá quặng nội địa tăng; giá thu mua hợp đồng dài hạn của các doanh nghiệp alumin tăng toàn diện

Chịu ảnh hưởng bởi các sự cố liên quan đến than cốc ở Sơn Tây, hoạt động khai thác tại các khu vực sản xuất bauxit chính như Sơn Tây và Hà Nam bị gián đoạn trong ngắn hạn, dẫn đến những thay đổi tạm thời về nguồn cung quặng. Với kỳ vọng nguồn cung thắt chặt, mức giá quặng nội địa nhích nhẹ. Đồng thời, giá alumin vẫn duy trì ở mức tương đối cao và các doanh nghiệp alumin phần lớn chấp nhận một cách thụ động mức giá quặng hiện tại trong ngắn hạn. Tính đến hôm nay, tại Sơn Tây, quặng bauxit có tỷ lệ Al/Si 5,0 và hàm lượng alumin 60% có giá xuất xưởng tại nhà máy nghiền, chưa bao gồm VAT, khoảng 530-550 nhân dân tệ/tấn; tại Hà Nam, quặng bauxit có tỷ lệ Al/Si 5,0 và hàm lượng alumin 60% có giá xuất xưởng tại nhà máy nghiền, chưa bao gồm VAT, khoảng 500-540 nhân dân tệ/tấn; tại Quý Dương, quặng bauxit có tỷ lệ Al/Si 6,0 và hàm lượng alumin 60% có giá xuất xưởng đã bao gồm VAT từ 490-540 nhân dân tệ/tấn; tại Quảng Tây, quặng bauxit có tỷ lệ Al/Si 6,0 và hàm lượng alumin 53% có giá xuất xưởng tại nhà máy nghiền, chưa bao gồm VAT, từ 320-335 nhân dân tệ/tấn.

Quặng bauxit nhập khẩu:

Giá hợp đồng dài hạn Guinea có sự điều chỉnh tăng nhẹ, giá quặng nhập khẩu tiếp tục ổn định ở mức cao

Theo số liệu ngày 3 tháng 7, tổng lượng xuất cảng bauxit hàng tuần từ các cảng chính của Guinea đạt 3.4063 triệu tấn, tăng 22.900 tấn so với tuần trước, với hoạt động vận chuyển về cơ bản ổn định. Cước vận tải đường biển từ Guinea đến Trung Quốc duy trì ổn định trong phạm vi 30-32 USD/tấn. Mặc dù giá cước đã giảm đáng kể so với mức 36 USD/tấn trước đây, phản hồi từ thị trường nhìn chung cho thấy khó khăn trong việc đảm bảo lịch tàu và mức giá phù hợp. Với chính sách hạn ngạch chưa được triển khai và quá trình đàm phán hợp đồng dài hạn tháng 7 vẫn đang diễn ra, cùng với ảnh hưởng của mùa mưa truyền thống tại Guinea, thị trường duy trì tâm lý chờ đợi, và các nhà khai thác mỏ Guinea tiếp tục kiểm soát hoạt động xuất khẩu bauxit. Đối với Úc, tính đến ngày 3 tháng 7, tổng lượng xuất cảng bauxit hàng tuần từ các cảng chính của Úc đạt 1.0681 triệu tấn, tăng 62.300 tấn so với tuần trước, với hoạt động vận chuyển ổn định. Cần chú ý đến tốc độ giao hàng của các mỏ Úc và những thay đổi trong lượng hàng xuất cảng. Tính đến ngày 3 tháng 7, tổng lượng quặng bauxite cập cảng Trung Quốc đạt 4,0955 triệu tấn, giảm 993.200 tấn so với tuần trước. Tiếp tục theo dõi tác động của giá dầu cao và biến động cũng như cước vận tải đường biển đến tốc độ hàng cập cảng trong tương lai và chi phí hạ cánh.

Về giá cả, các hợp đồng dài hạn tháng 7 của Guinea ở mức khoảng 71 USD/tấn, phản ánh mức điều chỉnh nhẹ tăng so với tháng 6. Trong khi đó, tồn kho quặng bauxite tại các nhà máy luyện alumin trong nước vẫn ở mức cao. Tuần này, lượng quặng tồn kho tại các nhà máy luyện alumin tương đối ổn định, với số ngày tồn kho khoảng 96 ngày, gây áp lực nhất định lên giá quặng. Đối với bauxite Guinea, cước vận tải đường biển từ tàu chở hàng rời tới Trung Quốc tiếp tục ổn định, nhưng với khối lượng giao hàng hạn chế, mùa mưa truyền thống tại Guinea và lượng tồn kho trong nước cao, cuộc giằng co giá giữa bên mua và bên bán vẫn tiếp diễn, và giá bauxite Guinea tiếp tục neo ở mức cao. Tính đến thứ Năm tuần này, giá FOB bauxite Guinea ở mức 38-40 USD/tấn, giá trung bình không đổi so với tuần trước; giá CIF bauxite Guinea ở mức 70-72 USD/tấn, giá trung bình không đổi so với tuần trước; giá chỉ số bauxite nhập khẩu SMM ở mức 70,18 USD/tấn, tăng 0,2 USD/tấn so với tuần trước. Triển vọng, giá bauxite vẫn sẽ phụ thuộc vào chi phí khai thác từng mỏ, mùa mưa truyền thống tại Guinea và tác động của chính sách hạn ngạch xuất khẩu bauxite của chính phủ Guinea đối với tổng lượng hàng xuất. SMM sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường và giao dịch bauxite.

Tổng thể, giá quặng nội địa giữ ở mức hiện tại; trong khi đó, tồn kho tại nhà máy alumin trong nước vẫn cao (khoảng 96 ngày), cuộc giằng co giá giữa mua và bán tiếp tục; sự không chắc chắn về chính sách hạn ngạch Guinea, sụt giảm khối lượng vận chuyển và mùa mưa truyền thống cũng gây áp lực tăng nhẹ lên chi phí quặng bauxite. Trong ngắn hạn, do tác động kép từ chi phí và chính sách khiến lượng hàng xuất giảm, giá quặng nhập khẩu dự kiến tiếp tục duy trì mô hình giằng co ở mức cao. Sau đó, cần theo dõi sát việc thực thi chính sách hạn ngạch Guinea và xu hướng cước vận tải đường biển.