Kim loại cơ bản đồng loạt tăng; Thiếc LME tăng hơn 2%; Liti cacbonat, Nhôm SHFE, Niken LME dẫn đầu mức tăng; Vàng, Bạc, Bạch kim, Palađi đều bật tăng [SMM Midday Comment]

SMM ngày 3 tháng 7 đưa tin:

Trên thị trường kim loại:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên sáng, hầu hết kim loại cơ bản trong nước tăng giá. Đồng SHFE tăng 0,76%, nhôm SHFE tăng 1,45%. Chì SHFE tăng 0,47%. Kẽm SHFE giảm nhẹ 0,02%. Thiếc SHFE tăng 0,66%. Niken SHFE tăng 0,59%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc giao dịch sôi động nhất tăng 1,42%, trong khi nhôm oxit giao dịch nhiều nhất giảm 1,62%. Hợp đồng lithium cacbonat giao dịch nhiều nhất tăng 1,87%. Hợp đồng silic công nghiệp giao dịch nhiều nhất tăng 0,18%. Hợp đồng polysilicon giao dịch nhiều nhất nhích nhẹ.

Kim loại đen phần lớn giảm. Quặng sắt giảm 1,41%. HRC, thép cây và thép không gỉ đều giảm trong biên độ 0,4%. Trên thị trường than cốc và than mỡ luyện cốc, hợp đồng than mỡ luyện cốc giao dịch nhiều nhất tăng 1,58%, và hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tăng 1,89%.

Kim loại cơ bản ở nước ngoài, tính đến 11:46, kim loại LME đồng loạt tăng. Đồng LME tăng 0,96%, nhôm LME tăng 1,04%, chì LME tăng 0,8%. Kẽm LME tăng 0,81%, thiếc LME tăng 2,05, niken LME tăng 1,1%.

Kim loại quý, tính đến 11:46, vàng COMEX tăng 1,64%, bạc COMEX tăng 2,76%. Trên thị trường kim loại quý trong nước, vàng SHFE tăng 2,67%, và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng vọt 4,05%.

Các chiến lược gia của Bộ phận Nghiên cứu Tập đoàn OCBC cho biết trong một báo cáo rằng vai trò trung hạn của vàng như một kênh đa dạng hóa tài sản vẫn còn hiệu lực, nhưng giá vàng có thể bị kéo xuống bởi môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn hơn. Các nhà phân tích của OCBC cho rằng nhu cầu vàng có thể được hỗ trợ từ khu vực chính thức, với các ngân hàng trung ương cho biết họ dự định tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng các nhà đầu tư đã định giá kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, và áp lực vĩ mô ngắn hạn từ lợi suất thực tăng và đồng đô la Mỹ mạnh lên khó có thể được bù đắp hoàn toàn. OCBC dự báo giá vàng đạt 4.360 USD/ounce vào cuối năm 2026 và 4.680 USD/ounce vào cuối quý II/2027. (Ứng dụng Dữ liệu Jinshi)

Hơn nữa, tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, hợp đồng bạch kim giao dịch nhiều nhất tăng 3,81%, và hợp đồng palladi giao dịch nhiều nhất tăng 4,1%.

Tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, hợp đồng tương lai tuyến vận tải container châu Âu giao dịch nhiều nhất tăng 3,31% lên 2.653 điểm.

Tính đến 11:46 ngày 3/7, báo giá giữa phiên của một số hợp đồng tương lai:

Giá giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng: Hôm nay, giá đồng catốt tiêu chuẩn #1 giao ngay tại Quảng Đông so với hợp đồng tháng gần nhất: đồng chất lượng cao báo giá 60 nhân dân tệ/tấn, tăng 10 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng tiêu chuẩn báo giá 20 nhân dân tệ/tấn, tăng 20 nhân dân tệ/tấn; đồng SX-EW báo giá chiết khấu 50 nhân dân tệ/tấn, tăng 10 nhân dân tệ/tấn. Giá trung bình của đồng catốt #1 Quảng Đông là 102.965 nhân dân tệ/tấn, tăng 625 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá trung bình đồng SX-EW là 102.875 nhân dân tệ/tấn, tăng 620 nhân dân tệ/tấn. Trên thị trường giao ngay, tồn kho Quảng Đông đã giảm hai ngày liên tiếp…

Mặt trận vĩ mô

Trong nước:

[Khoản tài trợ 200 tỷ nhân dân tệ năm nay cho "Chương trình nâng cấp thiết bị quy mô lớn và đổi mới hàng tiêu dùng" cho đổi mới thiết bị đã được phân bổ đầy đủ] Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) lưu ý rằng khoản tài trợ 200 tỷ nhân dân tệ từ trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn năm nay để hỗ trợ "Chương trình nâng cấp thiết bị quy mô lớn và đổi mới hàng tiêu dùng" cho đổi mới thiết bị đã được phân bổ đầy đủ. (Tin tức CCTV)

[Hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) dẫn đến rút ròng 168,5 tỷ nhân dân tệ trong ngày và rút ròng 1.587 tỷ nhân dân tệ trong tuần] PBOC hôm nay thực hiện 63 tỷ nhân dân tệ hoạt động mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày. Với 231,5 tỷ nhân dân tệ repo ngược đáo hạn, dẫn đến rút ròng 168,5 tỷ nhân dân tệ trong ngày. Trong tuần, PBOC thực hiện 678,5 tỷ nhân dân tệ repo ngược 7 ngày và 900 tỷ nhân dân tệ repo ngược qua đêm. Với 2.265,5 tỷ nhân dân tệ repo ngược 7 ngày và 900 tỷ nhân dân tệ repo ngược qua đêm đáo hạn trong tuần, dẫn đến tổng rút ròng 1.587 tỷ nhân dân tệ trong tuần. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Diễn biến đồng USD:

Tính đến 11:46, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,07% xuống 100,81. Hôm thứ Sáu, đồng bạc xanh đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong gần ba tháng, sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 yếu hơn dự kiến trì hoãn kỳ vọng thị trường về việc Fed tăng lãi suất và giúp đồng yên ốm yếu thở phào nhẹ nhõm. Tăng trưởng việc làm Mỹ chậm lại mạnh trong tháng 6 khiến các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong ngắn hạn, với thị trường hiện định giá 52% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, giảm từ 64% của ngày giao dịch trước đó. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm từ mức cao trước đó, trong đó lợi suất kỳ hạn 2 năm cắt đứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp. Chuyên gia chiến lược tiền tệ của OCBC Sim Moh Siong cho biết: "Ở mức biên, dữ liệu có phần ôn hòa và giúp giảm bớt lo ngại về thị trường lao động quá nóng và nhu cầu thắt chặt chính sách mạnh tay hơn." Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chừng nào kỳ vọng thắt chặt của Fed vẫn còn, triển vọng tổng thể đối với đồng đô la Mỹ vẫn mang tính xây dựng, đặc biệt là so với các đồng tiền có lợi suất thấp. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Theo CME "FedWatch": Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 là 82,4%, và xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lũy kế là 17,6%. Đối với cuộc họp tháng 9, xác suất lãi suất không đổi là 46,8%, trong khi xác suất tăng 25 điểm cơ bản lũy kế là 45,6% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản lũy kế là 7,6%. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Báo cáo nghiên cứu của CICC chỉ ra rằng Mỹ ghi nhận 57.000 việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 6, thấp hơn kỳ vọng thị trường, cho thấy đà tăng trưởng việc làm đang hạ nhiệt. Sau khi điều chỉnh giảm số liệu các tháng trước, mức tăng việc làm trung bình ba tháng qua vẫn đạt 111.000, cho thấy thị trường lao động vẫn mở rộng. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tiếp tục giảm, phản ánh nhu cầu lao động ổn định cùng với sự thu hẹp nguồn cung lao động, áp lực thất nghiệp tổng thể tương đối nhỏ. CICC tin rằng dữ liệu này cho Fed thời gian chờ đợi và quan sát, do đó duy trì đánh giá rằng sẽ không tăng cũng không giảm lãi suất trong phần còn lại của năm. Trong trung hạn, sự cải thiện việc làm của Mỹ năm nay chủ yếu là nhờ sự phục hồi chu kỳ kinh tế được thúc đẩy bởi đầu tư AI, thay vì các yếu tố ngắn hạn như World Cup. Điều này có nghĩa là nếu tổng cầu kinh tế tiếp tục mở rộng nhờ AI, không thể loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất trở lại vào năm tới.

Báo cáo nghiên cứu của Huatai Securities cho biết bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tháng 6 thấp hơn kỳ vọng, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh trong việc làm ở lĩnh vực giải trí và khách sạn và chính quyền địa phương, vốn trước đó được thúc đẩy bởi Ngày Tưởng niệm đến sớm và World Cup. Theo ngành, cả dịch vụ và chính phủ đều chứng kiến sự giảm tốc rõ rệt trong việc làm phi nông nghiệp mới, trong khi ngành hàng hóa có sự phục hồi nhỏ. Báo cáo việc làm tháng 6 xoa dịu lo ngại của thị trường về rủi ro quá nóng của thị trường lao động Mỹ. Các chỉ báo dẫn đầu cho thấy mức việc làm sẽ quanh mức cân bằng từ 0 đến 50.000 trong những tháng tới, duy trì quan điểm rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa cuối năm và có thể cần tăng lãi suất vào năm tới.

Dữ liệu:

Hôm nay, số liệu sản xuất công nghiệp tháng 5 của Pháp so với tháng trước (MoM), PMI dịch vụ cuối cùng tháng 6 của Pháp, PMI dịch vụ cuối cùng tháng 6 của Đức, PMI dịch vụ cuối cùng tháng 6 của Khu vực đồng euro, PMI dịch vụ cuối cùng tháng 6 của Anh và các dữ liệu khác sẽ được công bố. Ngoài ra, sản phẩm xăng dầu tinh chế của Trung Quốc sẽ mở cửa sổ định giá mới. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde sẽ tham dự một diễn đàn kinh tế, và Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey sẽ có bài phát biểu về phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ.

Đáng chú ý, vào ngày 3 tháng 7, sàn NYSE của Mỹ sẽ đóng cửa một ngày nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ. Sàn CME của Mỹ, do ngày Quốc khánh Mỹ, giao dịch các hợp đồng tương lai kim loại quý, năng lượng, ngoại hối, trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số chứng khoán sẽ đóng cửa sớm lúc 01:00 giờ Bắc Kinh ngày 4 tháng 7.

Ngày 3 tháng 7 (thứ Sáu) trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ, và giờ giao dịch thị trường tài chính sẽ được điều chỉnh phù hợp. Lịch nghỉ lễ của các sàn giao dịch nước ngoài như sau: (tất cả thời gian tính theo giờ Bắc Kinh)

Dầu thô:

Tính đến 11:46, cả hai giá dầu chuẩn đều tăng, với WTI tăng 0,52% và Brent tăng 0,64%.

Xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Saudi đã tăng vọt lên gần mức trước chiến tranh kể từ khi nước này nối lại hoạt động bốc dỡ tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nguồn cung dầu từ các nhà sản xuất trong khu vực đang phục hồi sau thỏa thuận hòa bình tạm thời Mỹ-Iran. Trong sáu ngày tính đến thứ Tư, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã vận chuyển trung bình 6,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp. Tốc độ này gần tương đương với mức trung bình của năm 2025 và gần 90% mức của tháng 2, khi vương quốc và các nước láng giềng vùng Vịnh tăng cường nguồn cung trước khi cuộc chiến Iran nổ ra. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Citigroup cho biết biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran dự kiến sẽ tiếp tục có hiệu lực trong các tháng tới và cuối cùng được chuyển thành một thỏa thuận chính thức. Động cơ giảm leo thang xung đột lớn hơn chi phí quay lại đối đầu. Ngân hàng này nhắc lại khuyến nghị bán vào bất kỳ đợt tăng giá mùa hè nào và dự báo dầu Brent sẽ giảm xuống 60-65 USD/thùng vào cuối năm.

Ngoài ra, "giá xăng đã hơi ì ạch trên đường giảm", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS News. "Chúng tôi đang cố gắng gây áp lực nhẹ lên các nhà bán lẻ xăng. Chúng tôi đang nói với họ rằng chúng tôi đang theo dõi sát sao", Bessent nói, "Chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ một số nhà bán lẻ lớn về việc làm điều gì đó cho người tiêu dùng." Bessent hy vọng giá xăng trung bình sẽ giảm xuống 3 USD/gallon vào Ngày Lao động và cho biết ông kỳ vọng giá dầu và năng lượng sẽ tiếp tục giảm. (Từ Ứng dụng Wall Street News)

Riêng hoạt động giao dịch các hợp đồng tương lai dầu Brent trên Sàn Giao dịch Liên lục địa (ICE) sẽ đóng cửa sớm vào lúc 01:30 giờ Bắc Kinh ngày 4 tháng 7 để nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►