Giá quặng trong nước tăng, các cuộc đàm phán cấp cao tiếp tục trong khi hợp đồng nhập khẩu quặng hàng năm vẫn chưa ngã ngũ [SMM Weekly Bauxite Review]

SMM ngày 2 tháng 7:

Bauxite nội địa:

Gián đoạn nguồn cung đẩy giá quặng nội địa tăng; giá thu mua theo hợp đồng dài hạn của các doanh nghiệp alumina nhìn chung tăng

Chịu ảnh hưởng từ các sự kiện liên quan đến than cốc Sơn Tây, hoạt động khai thác tại các khu vực sản xuất bauxite nội địa chính như Sơn Tây và Hà Nam gặp gián đoạn nhất định trong ngắn hạn, khiến nguồn cung quặng thay đổi theo từng giai đoạn. Kỳ vọng nguồn cung thắt chặt đẩy mặt bằng giá quặng nội địa tăng nhẹ. Trong khi đó, giá alumina duy trì ở mức tương đối cao, các doanh nghiệp alumina có mức chấp nhận vừa phải đối với việc tăng giá nguyên liệu thô, chủ yếu thụ động chấp nhận giá quặng hiện tại trong ngắn hạn. Tính đến hôm nay, tại Sơn Tây, bauxite tỷ lệ Al/Si 5, hàm lượng alumina 60%, chưa bao gồm VAT, giá giao dịch xuất xưởng tại nhà máy nghiền khoảng 530-550 nhân dân tệ/tấn, giá trung bình tăng 10 nhân dân tệ/tấn so với tháng trước; tại Hà Nam, bauxite tỷ lệ Al/Si 5, hàm lượng alumina 60%, chưa VAT, giá xuất xưởng tại nhà máy nghiền khoảng 500-540 nhân dân tệ/tấn, giá trung bình tăng 20 nhân dân tệ/tấn so với tháng trước; tại Quý Dương, bauxite tỷ lệ Al/Si 6, hàm lượng alumina 60%, đã bao gồm VAT, giá xuất xưởng 490-540 nhân dân tệ/tấn, giá trung bình tăng 20 nhân dân tệ/tấn so với tháng trước; tại Quảng Tây, bauxite tỷ lệ Al/Si 6, hàm lượng alumina 53%, chưa VAT, giá giao dịch xuất xưởng tại nhà máy nghiền 320-335 nhân dân tệ/tấn.

Bauxite nhập khẩu:

Lượng xuất hàng từ Guinea giảm trong bối cảnh các hợp đồng dài hạn đang chờ xử lý, giá quặng nhập khẩu ổn định ở mức cao

Theo số liệu tính đến ngày 26 tháng 6, tổng lượng bauxite xuất cảng hàng tuần từ các cảng chính của Guinea đạt 3,3834 triệu tấn, giảm 409.200 tấn so với tuần trước, lượng xuất hàng giảm. Cước vận tải biển từ Guinea đến Trung Quốc giảm xuống phạm vi 30-32 USD/tấn, với mức chào thấp nhất là 29 USD/tấn. Dù cước vận tải biển giảm đáng kể so với mức 36 USD/tấn trước đó, phản hồi thị trường nhìn chung cho thấy khó khăn trong việc đặt lịch tàu và giá cả phù hợp. Chính sách hạn ngạch chưa được thực thi và các cuộc đàm phán giá hợp đồng dài hạn tháng 7 vẫn đang diễn ra, cộng với ảnh hưởng của mùa mưa truyền thống tại Guinea, thị trường quay trở lại tâm lý chờ đợi, và các mỏ tại Guinea tiếp tục kiểm soát lượng xuất bauxite. Đối với Australia, tính đến ngày 26/6, lượng xuất cảng hàng tuần của quặng bauxite từ các cảng chính của Australia đạt tổng cộng 1,0058 triệu tấn, giảm 224.200 tấn so với tuần trước. Cần chú ý đến tiến độ giao hàng của các mỏ Australia và biến động xuất cảng. Tính đến ngày 26/6, lượng quặng bauxite cập cảng Trung Quốc đạt tổng cộng 4,7276 triệu tấn, giảm 666.900 tấn so với tuần trước. Cần tiếp tục theo dõi tác động của giá dầu cao và biến động cùng cước vận tải biển đến tốc độ hàng về và chi phí cập cảng trong tương lai.

Về giá, vẫn chưa có tin tức về giá hợp đồng dài hạn tháng 7 của Guinea, với các nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán về giá hợp đồng dài hạn liên quan vẫn đang diễn ra. Trong khi đó, tồn kho quặng bauxite tại các nhà máy luyện alumina trong nước vẫn ở mức cao. Tuần này, tồn kho quặng bauxite tại các nhà máy alumina tương đối ổn định, số ngày tồn kho vào khoảng 95 ngày, gây áp lực giảm nhất định lên giá quặng. Đối với quặng bauxite Guinea, cước vận tải biển cho hàng giao ngay đến Trung Quốc bắt đầu hạ nhiệt, nhưng với tin đồn thị trường rằng chính sách hạn ngạch của Guinea sắp được thực thi, cuộc giằng co giá giữa người mua và người bán vẫn tiếp diễn. Giá quặng bauxite Guinea tiếp tục dao động ở mức cao. Tính đến thứ Năm tuần này, giá FOB quặng bauxite Guinea ở mức 38-40 USD/tấn, giá trung bình đi ngang so với thứ Năm tuần trước; giá CIF quặng bauxite Guinea được báo ở mức 70-72 USD/tấn, giá trung bình đi ngang so với thứ Năm tuần trước; chỉ số giá quặng bauxite nhập khẩu SMM được báo ở mức 69,98 USD/tấn, tăng 0,02 USD/tấn so với thứ Năm tuần trước. Trong thời gian tới, giá quặng bauxite vẫn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm chi phí khai thác, mùa mưa truyền thống ở Guinea, cuộc đàm phán giá hợp đồng dài hạn tháng 7 của Guinea, và tác động của chính sách hạn ngạch xuất khẩu quặng bauxite của chính phủ Guinea đối với tổng lượng xuất hàng. SMM sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quặng bauxite và các hoạt động giao dịch.

Nhìn chung, giá quặng thị trường nội địa duy trì ở mức hiện tại; trong khi đó, tồn kho tại các nhà máy alumina trong nước vẫn ở mức cao (khoảng 95 ngày), và cuộc giằng co giá giữa người mua và người bán vẫn tiếp diễn. Sự bất định về giá hợp đồng dài hạn tháng 7 và chính sách hạn ngạch của Guinea, cùng với mùa mưa truyền thống, cũng gây áp lực tăng nhất định lên chi phí quặng bauxite. Trong ngắn hạn, do lượng xuất hàng giảm dưới tác động kép của chi phí và chính sách, giá quặng nhập khẩu dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng dao động ở mức cao. Trong thời gian tới, trọng tâm chính sẽ là việc thực hiện chính sách hạn ngạch của Guinea và xu hướng cước vận tải biển.