Kim loại nhìn chung tăng giá, trong đó lithium carbonate, kẽm SHFE và than luyện cốc tăng trên 2%, và bạch kim, palladi, bạc SHFE, thiếc SHFE cùng đồng SHFE dẫn đầu đà tăng [SMM Midday Review]

SMM ngày 29 tháng 6 tin:

Thị trường kim loại:

Tính đến đóng cửa phiên sáng, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa gần như đồng loạt tăng. Đồng SHFE tăng 1,11%, nhôm SHFE tăng nhẹ 0,48%, chì SHFE giảm 0,43%, kẽm SHFE tăng 2,01%, thiếc SHFE tăng 1,19%, và niken SHFE tăng nhẹ 0,1%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc giao sau được giao dịch nhiều nhất tăng 1,08%, hợp đồng alumin được giao dịch nhiều nhất tăng 0,86%, hợp đồng liti cacbonat được giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,27%, hợp đồng silic kim loại được giao dịch nhiều nhất tăng 0,24%, và hợp đồng polysilicon giao sau được giao dịch nhiều nhất tăng 0,59%.

Kim loại đen hầu hết tăng. Quặng sắt tăng 0,47%, thép cây và thép HRC giảm nhẹ, và thép không gỉ nhích lên 0,03%. Ở nhóm than luyện cốc và than cốc: hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,25%, và hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất tăng 1,32%.

Trên thị trường kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:43, kim loại LME biến động trái chiều. Đồng LME tăng 0,29%, nhôm LME giảm 0,44%, chì LME tăng 0,24%, kẽm LME giảm 0,1%, thiếc LME giảm 0,18%, và niken LME tăng nhẹ.

Ở kim loại quý, tính đến 11:43, vàng COMEX giảm 0,29%, và bạc COMEX giảm 0,84%. Trên thị trường kim loại quý nội địa: vàng SHFE tăng 1,23%; hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 2,22%.

Ngoài ra, tính đến đóng cửa phiên sáng, hợp đồng bạch kim giao sau được giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,77%, và hợp đồng palađi giao sau được giao dịch nhiều nhất tăng vọt 3,78%.

Tính đến đóng cửa phiên sáng, hợp đồng tương lai chỉ số giá cước vận tải container được giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ 0,19% lên 3.715 điểm.

Giá đóng cửa phiên sáng của các hợp đồng giao sau chọn lọc tính đến 11:43 ngày 29 tháng 6:

Thị trường giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng: Hôm nay, đồng catốt số 1 giao ngay tại Quảng Đông so với hợp đồng kỳ hạn tháng trước: đồng chất lượng cao được báo giá ở mức 20 nhân dân tệ/tấn, giảm 50 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng chất lượng tiêu chuẩn được báo giá ở mức chiết khấu 60 nhân dân tệ/tấn, giảm 70 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng SX-EW được báo giá ở mức chiết khấu 120 nhân dân tệ/tấn, giảm 70 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Giá trung bình của đồng catốt số 1 Quảng Đông là 102.320 nhân dân tệ/tấn, tăng 535 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước, trong khi giá trung bình của đồng SX-EW là 102.220 nhân dân tệ/tấn, tăng 525 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước...

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[Bộ Thương mại Thêm 20 Thực thể Nhật Bản vào Danh sách Kiểm soát Xuất khẩu] Bộ Thương mại: Để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí, quyết định thêm 20 thực thể Nhật Bản, bao gồm Viện Nghiên cứu Quốc phòng, liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Thứ nhất, cấm các nhà xuất khẩu cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho 20 thực thể trên, và cấm các tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển giao hoặc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho 20 thực thể này; các hoạt động liên quan đang diễn ra phải chấm dứt ngay lập tức. II. Trong trường hợp đặc biệt thực sự cần xuất khẩu, nhà xuất khẩu phải nộp đơn lên Bộ Thương mại.

[Trạm Điện Nhiệt Mặt Trời Ở Vĩ Độ Cao Nhất Trung Quốc Bắt Đầu Hoạt Động] Hôm nay (ngày 29 tháng 6), trạm điện nhiệt mặt trời đầu tiên của Đông Bắc Trung Quốc—Trạm Điện Nhiệt Mặt Trời 100.000 kW thuộc Căn cứ CGN Jixi tại thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm—đã đi vào hoạt động, đánh dấu bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ nhiệt mặt trời tại các vùng lạnh giá vĩ độ cao của Trung Quốc. Nằm ở vĩ độ 45,36 độ bắc trong vùng khí hậu lạnh giá, trạm này là trạm điện nhiệt mặt trời ở vĩ độ cao nhất Trung Quốc, với công suất lắp đặt 100.000 kW, thời gian lưu nhiệt lên tới 8 giờ, và khả năng vận hành an toàn, ổn định, liên tục 24 giờ. Loại trạm này chủ yếu sử dụng các dàn gương lớn tập trung ánh sáng mặt trời vào thiết bị thu nhiệt, từ đó tích trữ năng lượng. (Tin CCTV)

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm nay thực hiện 157,5 tỷ nhân dân tệ hoạt động mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 1,4%, không đổi so với lần trước. Hôm nay có 476,5 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo ngược đáo hạn. Đồng thời, PBOC cũng thực hiện 300 tỷ nhân dân tệ hoạt động mua lại đảo ngược qua đêm.

Về đồng đô la Mỹ:

Tính đến 11:43, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,05% xuống 101,33. Theo “FedWatch” của CME: Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 7 là 69,5%, trong khi xác suất tăng lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản là 30,5%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 9 là 40,4%, xác suất tăng 25 điểm cơ bản tích lũy là 46,9%, và xác suất tăng 50 điểm cơ bản tích lũy là 12,8%. (Ứng dụng Dữ liệu Jinshi)

Gavekal Research nhận định trong một báo cáo: “Vào năm 2025, thị trường lo ngại rộng rãi rằng Trump sẽ làm suy yếu tính độc lập của chính sách tiền tệ Mỹ, bổ nhiệm một con rối chính trị làm Chủ tịch Fed, buộc Fed cắt giảm lãi suất, và khiến lạm phát liên tục vượt mục tiêu 2% của Fed.” “Những diễn biến trong bảy tháng qua khiến kịch bản đó khó xảy ra.” Những diễn biến này bao gồm việc bổ nhiệm Kevin Warsh lãnh đạo Fed và tái bổ nhiệm 11 trong số 12 chủ tịch Fed khu vực. Tại cuộc họp đầu tiên do Warsh chủ trì vào đầu tháng này, Fed đã nhấn mạnh cam kết ổn định giá cả, khiến một số người tham gia thị trường bất ngờ vì họ kỳ vọng lập trường ôn hòa hơn dưới thời chủ tịch mới. (Ứng dụng Dữ liệu Jinshi)

Theo “người mách nước Fed” Nick Timiraos, các nguồn tin thân cận tiết lộ rằng quá trình lựa chọn tân chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta đã lâm vào bế tắc. Danh sách ứng viên ban đầu không đưa ra được lựa chọn cuối cùng, buộc ngân hàng phải khởi động lại quá trình đã kéo dài bảy tháng. Bề ngoài, đây chỉ là trục trặc thủ tục. Thế nhưng cùng lúc đó, tính độc lập của Fed Mỹ đang đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Chủ tịch các Ngân hàng Dự trữ Liên bang đóng vai trò then chốt đối với sự độc lập của Fed: họ tham gia ấn định lãi suất, và quy trình bổ nhiệm của họ được thiết kế có chủ ý nhằm cách ly khỏi các mưu đồ chính trị ở Washington. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Về mặt dữ liệu:

Dữ liệu dự kiến công bố hôm nay bao gồm Chỉ số Niềm tin Công nghiệp Khu vực đồng Euro tháng 6, Chỉ số Niềm tin Kinh tế Khu vực đồng Euro tháng 6, và Chỉ số Hoạt động Kinh doanh của Fed Dallas tháng 6 của Mỹ, cùng nhiều dữ liệu khác. Cũng cần theo dõi: Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Toàn cầu của ECB tại Sintra, kéo dài đến hết ngày 1 tháng 7; và Hội nghị Điện toán Không gian Bắc Kinh 2026, diễn ra từ ngày 29 đến 30 tháng 6.

Trên thị trường dầu thô:

Tính đến 11:43, giá dầu hai bên bờ Đại Tây Dương đều tăng, với dầu WTI tăng 1,14% và dầu Brent tăng 0,87%. Các cuộc đụng độ quân sự mới giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần đã làm đình trệ đàm phán và làm dấy lên trở lại lo ngại về rủi ro nguồn cung ở eo biển Hormuz, hỗ trợ giá dầu.

Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ ngày 28 tháng 6 rằng hai bên đã đồng ý ngừng tấn công lẫn nhau và dự kiến gặp tại Doha, thủ đô Qatar, vào ngày 30 tháng 6 để giải quyết tranh chấp về eo biển Hormuz, phóng viên CCTV được biết. Cho đến nay, cả Mỹ, Iran lẫn các bên trung gian Pakistan và Qatar đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. (Wall Street Insights)

Một báo cáo công bố hôm thứ Sáu của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung số giàn khoan mới cao nhất trong một tuần kể từ tháng 6 năm 2022. Tổng số giàn khoan dầu khí, một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, đã tăng 10 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 6, đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn nhất trong bốn năm. Tổng số giàn đạt 573, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2025. Mức tăng tuần này đưa tổng số giàn tăng 26 giàn, tương đương 5%, so với cùng kỳ năm trước, Baker Hughes cho biết. Công ty báo cáo giàn khoan dầu tăng 7 lên 440, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2025. Giàn khoan khí tự nhiên tăng 3 lên 125, trong khi giàn khoan khác ổn định ở mức 8. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Hơn nữa, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các chủ phương tiện và nhiều doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với thách thức về nguồn cung nhiên liệu, với tình trạng xếp hàng phổ biến tại các trạm xăng trên toàn quốc. Bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa nhiều nhà máy lọc dầu, Nga đang triển khai các biện pháp ổn định thị trường nội địa. Putin xác nhận lệnh cấm toàn bộ xuất khẩu dầu diesel là một trong những phương án đang được xem xét. Sau cuộc họp hôm thứ Sáu giữa Bộ Năng lượng, các nhà sản xuất dầu và các cơ quan chính phủ, Bộ Năng lượng đã không khuyến nghị thực hiện lệnh cấm xuất khẩu diesel vào lúc này, với lý do lo ngại có thể gây ra các vấn đề phái sinh như tồn kho diesel quá mức; chính phủ sẽ đánh giá lại tình hình thị trường vào thứ Hai. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►