Kim loại nhìn chung tăng giá, trong đó lithium carbonate, kẽm SHFE và than luyện cốc tăng trên 2%, và bạch kim, palladi, bạc SHFE, thiếc SHFE cùng đồng SHFE dẫn đầu đà tăng [SMM Midday Review]

Tin tức SMM ngày 29 tháng 6:

Thị trường kim loại:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giữa trưa, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa ghi nhận mức tăng gần như trên diện rộng. Đồng SHFE tăng 1,11%, nhôm SHFE nhích 0,48%, chì SHFE giảm 0,43%, kẽm SHFE tăng 2,01%, thiếc SHFE tăng 1,19%, và niken SHFE nhích 0,1%.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai nhôm đúc giao dịch nhiều nhất tăng 1,08%, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất tăng 0,86%, hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,27%, hợp đồng silicon kim loại giao dịch nhiều nhất nhích 0,24%, và hợp đồng tương lai polysilicon giao dịch nhiều nhất tăng 0,59%.

Kim loại màu đen hầu hết tăng. Quặng sắt tăng 0,47%, thép cây và thép cuộn cán nóng giảm nhẹ, còn thép không gỉ nhích 0,03%. Về than luyện cốc và than cốc: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,25%, và hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tăng 1,32%.

Trên thị trường kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:43, kim loại LME diễn biến trái chiều. Đồng LME tăng 0,29%, nhôm LME giảm 0,44%, chì LME tăng 0,24%, kẽm LME giảm 0,1%, thiếc LME giảm 0,18%, và niken LME nhích nhẹ.

Về kim loại quý, tính đến 11:43, vàng COMEX giảm 0,29%, và bạc COMEX giảm 0,84%. Trên thị trường kim loại quý nội địa: vàng SHFE tăng 1,23%; hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 2,22%.

Ngoài ra, tính đến đóng cửa phiên giữa trưa, hợp đồng tương lai bạch kim giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,77%, và hợp đồng tương lai palladium giao dịch nhiều nhất tăng vọt 3,78%.

Tính đến đóng cửa phiên giữa trưa, hợp đồng tương lai chỉ số giá cước vận tải container giao dịch nhiều nhất nhích 0,19% lên 3.715 điểm.

Giá đóng cửa phiên giữa trưa của một số hợp đồng tương lai tính đến 11:43 ngày 29 tháng 6:

Thị trường giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng: Hôm nay, giá đồng cathode số 1 giao ngay tại Quảng Đông so với hợp đồng giao tháng hiện tại: đồng chất lượng cao chào giá cộng 20 nhân dân tệ/tấn, giảm 50 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước; đồng tiêu chuẩn chào giá chiết khấu 60 nhân dân tệ/tấn, giảm 70 nhân dân tệ/tấn; đồng SX-EW chào giá chiết khấu 120 nhân dân tệ/tấn, giảm 70 nhân dân tệ/tấn. Giá trung bình đồng cathode số 1 Quảng Đông là 102.320 nhân dân tệ/tấn, tăng 535 nhân dân tệ/tấn so với phiên trước, trong khi giá trung bình đồng SX-EW là 102.220 nhân dân tệ/tấn, tăng 525 nhân dân tệ/tấn...

Yếu tố vĩ mô

Trung Quốc:

[Bộ Thương mại Thêm 20 Thực thể Nhật Bản vào Danh sách Kiểm soát Xuất khẩu] Bộ Thương mại: Để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí, Bộ đã quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản, bao gồm Viện Nghiên cứu Quốc phòng, là những đơn vị có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Thứ nhất, cấm các nhà điều hành xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho 20 thực thể nói trên, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân nước ngoài chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho 20 thực thể trên; các hoạt động liên quan đang diễn ra phải lập tức chấm dứt. II. Trong các trường hợp đặc biệt thực sự cần thiết phải xuất khẩu, nhà điều hành xuất khẩu phải nộp đơn lên Bộ Thương mại.

[Nhà máy điện nhiệt mặt trời ở vĩ độ cao nhất Trung Quốc bắt đầu vận hành] Hôm nay (29/6), nhà máy điện nhiệt mặt trời đầu tiên ở Đông Bắc Trung Quốc – nhà máy điện nhiệt mặt trời 100 MW CGN Jixi Base tại thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm – đã chính thức vận hành, đánh dấu bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ điện nhiệt mặt trời tại các khu vực có vĩ độ cao và giá lạnh của Trung Quốc. Nhà máy tọa lạc ở vĩ độ 45,36 độ Bắc thuộc vùng khí hậu lạnh giá, là nhà máy điện nhiệt mặt trời có vĩ độ cao nhất Trung Quốc, với công suất lắp đặt 100 MW, thời gian lưu trữ nhiệt lên đến 8 giờ, có khả năng vận hành an toàn, ổn định và liên tục 24 giờ. Loại nhà máy này chủ yếu sử dụng các dàn gương lớn để tập trung ánh nắng mặt trời vào thiết bị thu nhiệt, từ đó lưu trữ năng lượng. (Tin tức CCTV)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay đã thực hiện 157,5 tỷ nhân dân tệ nghiệp vụ repo đảo chiều kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 1,4%, không đổi so với lần trước. Hôm nay có 476,5 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều đáo hạn. Đồng thời, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng thực hiện 300 tỷ nhân dân tệ nghiệp vụ repo đảo chiều qua đêm.

Về đồng đô la Mỹ:

Tính đến 11:43, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,05% xuống 101,33. Theo CME “FedWatch”: Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 7 là 69,5%, trong khi xác suất tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản là 30,5%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 9 là 40,4%, xác suất tăng 25 điểm cơ bản là 46,9%, và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 12,8%. (Ứng dụng Dữ liệu Jinshi)

Gavekal Research ghi nhận trong một báo cáo: “Năm 2025, thị trường lo ngại rộng rãi rằng Trump sẽ làm suy yếu tính độc lập của chính sách tiền tệ Mỹ, bổ nhiệm một con rối chính trị làm Chủ tịch Fed, buộc Fed phải cắt giảm lãi suất, và khiến lạm phát liên tục vượt mục tiêu 2% của Fed.” “Những diễn biến trong bảy tháng qua đã khiến kịch bản đó khó xảy ra.” Những diễn biến này bao gồm việc bổ nhiệm Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed và tái bổ nhiệm 11 trong số 12 chủ tịch Fed khu vực. Tại cuộc họp đầu tiên do ông Warsh chủ trì vào đầu tháng này, Fed đã nhấn mạnh cam kết ổn định giá cả, gây bất ngờ cho một số thành phần thị trường vốn kỳ vọng lập trường ôn hòa hơn dưới thời tân chủ tịch. (Ứng dụng Dữ liệu Jinshi)

Theo “người mách nước của Fed” Nick Timiraos, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng quá trình lựa chọn tân chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta đã rơi vào bế tắc. Danh sách ứng viên ban đầu không đưa ra được lựa chọn cuối cùng, buộc ngân hàng phải khởi động lại quy trình vốn đã kéo dài bảy tháng. Bề ngoài, đây chỉ là một trục trặc thủ tục. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tính độc lập của Fed Mỹ đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Các chủ tịch ngân hàng Dự trữ Liên bang khác nhau đóng vai trò then chốt đối với tính độc lập của Fed: họ tham gia ấn định lãi suất, và quy trình bổ nhiệm của họ được thiết kế cố ý để cách ly khỏi các toan tính chính trị ở Washington. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Về mặt dữ liệu:

Dữ liệu dự kiến công bố hôm nay bao gồm Chỉ số niềm tin công nghiệp khu vực đồng Euro tháng 6, Chỉ số niềm tin kinh tế khu vực đồng Euro tháng 6, và Chỉ số hoạt động kinh doanh Dallas Fed tháng 6 của Mỹ, cùng một số dữ liệu khác. Cũng cần theo dõi: Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Toàn cầu của ECB tại Sintra, kéo dài đến ngày 1/7; và Hội nghị Điện toán Không gian Bắc Kinh 2026, diễn ra từ ngày 29 đến 30/6.

Trên thị trường dầu thô:

Tính đến 11:43, giá dầu hai bên bờ Đại Tây Dương đã tăng, với dầu thô WTI tăng 1,14% và dầu Brent tăng 0,87%. Các cuộc đụng độ quân sự mới giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua đã làm gián đoạn đàm phán và khơi lại lo ngại rủi ro nguồn cung ở eo biển Hormuz, qua đó hỗ trợ giá dầu.

Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ ngày 28/6 rằng hai bên đã nhất trí ngừng tấn công lẫn nhau và dự kiến gặp tại Doha, thủ đô Qatar, vào ngày 30/6 để giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz, phóng viên CCTV được biết. Hiện tại, cả Mỹ, Iran lẫn các bên trung gian Pakistan và Qatar chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. (Wall Street Insights)

Một báo cáo công bố hôm thứ Sáu của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy các doanh nghiệp năng lượng Mỹ đã bổ sung số giàn khoan mới trong một tuần cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Tổng số giàn khoan dầu khí, một chỉ báo sớm cho sản xuất tương lai, đã tăng 10 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 29/6, đánh dấu mức tăng một tuần lớn nhất trong bốn năm. Tổng số giàn đạt 573, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2025. Mức tăng trong tuần này đưa tổng số giàn khoan tăng 26 giàn, tương đương 5%, so với cùng kỳ năm ngoái, Baker Hughes cho biết. Công ty này báo cáo số giàn khoan dầu tăng 7 lên 440 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2025. Số giàn khoan khí tự nhiên tăng 3 lên 125 giàn, trong khi các giàn khoan khác giữ nguyên ở mức 8. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Hơn nữa, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng chủ xe và nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với thách thức về nguồn cung nhiên liệu, với tình trạng xếp hàng dài lan rộng tại các trạm xăng trên toàn quốc. Do ảnh hưởng từ việc nhiều nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động, Nga đang đưa ra các biện pháp bình ổn thị trường nội địa. Putin xác nhận lệnh cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel là một trong những lựa chọn đang được xem xét. Sau cuộc họp hôm thứ Sáu giữa Bộ Năng lượng, các nhà sản xuất dầu và các cơ quan chính phủ, Bộ này đã không khuyến nghị thực hiện lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel vào lúc này, với lý do lo ngại có thể gây ra các vấn đề phái sinh như tồn kho diesel tăng cao; chính phủ sẽ đánh giá lại tình hình thị trường vào thứ Hai. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►