[SMM Analysis] Năng lực cạnh tranh xuất khẩu thép silicon định hướng của Trung Quốc tiếp tục gia tăng

Năng lực sản xuất tiếp tục mở rộng, xuất khẩu thép silic định hướng của Trung Quốc duy trì đà tăng
Trong những năm gần đây, năng lực sản xuất thép silic định hướng của Trung Quốc liên tục mở rộng, trong khi tốc độ hấp thụ nhu cầu trong nước chậm lại và nguồn cung thị trường trở nên dồi dào hơn. Được hậu thuẫn bởi chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh và chín muồi, chất lượng ổn định cùng lợi thế về chi phí, năng lực cạnh tranh quốc tế của thép silic định hướng sản xuất trong nước đã được cải thiện vững chắc. Cùng với nhu cầu gia tăng từ cơ sở hạ tầng lưới điện và chuyển đổi năng lượng bên ngoài Trung Quốc, xuất khẩu thép silic định hướng của Trung Quốc đã tăng trưởng ổn định, duy trì tư thế xuất khẩu dài hạn để hấp thụ công suất dư thừa.

Nhập khẩu thép silic định hướng: Tổng nhập khẩu giảm, trong khi thép silic định hướng CGO của Nga chảy vào Trung Quốc nhờ lợi thế giá rẻ
1. Từ góc độ tổng nhập khẩu
Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026, nhập khẩu thép silic định hướng thấp hơn cùng kỳ năm 2025. Trong tháng 4-5, nhập khẩu bắt đầu phục hồi và vượt mức của năm trước, với nhập khẩu tháng 5 đạt mức cao mới trong năm. Xét về cơ cấu nguồn nhập khẩu, nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2026 có mức độ tập trung cao. Nhập khẩu thép silic định hướng từ Nga vượt trội so với các nước khác, trong đó Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) là nguồn cung cấp thứ cấp, Philippines, Malaysia và Nhật Bản là nguồn cung cấp thứ ba. Nhập khẩu từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và các nước khác cực kỳ thấp.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan
2. Theo thông số kỹ thuật
Thép silic định hướng khổ rộng chủ yếu được nhập khẩu từ Nga, với tổng khối lượng 9.973,6 tấn và giá trung bình chỉ 4.580,5 nhân dân tệ/tấn, chủ yếu là loại CGO thường. Nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc tương đối nhỏ, với giá cao hơn đáng kể; giá trung bình từ Nhật Bản vượt 15.600 nhân dân tệ/tấn, và chênh lệch giá đối với thép khổ rộng cao cấp là rõ rệt.

Nguồn cung thép silic định hướng khổ hẹp cũng tập trung. Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) là các nguồn chính, với nhập khẩu gần 8.000 tấn mỗi nước và giá trung bình 5.200–5.700 nhân dân tệ/tấn. Nguyên liệu khổ hẹp của Nga có giá trung bình chỉ 3.289,3 nhân dân tệ/tấn, đóng vai trò bổ sung chi phí thấp. Nhập khẩu thép silic khổ hẹp cao cấp từ Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu và Mỹ cực kỳ thấp. Giá trung bình từ Ấn Độ và Nhật Bản vượt quá 37.000 nhân dân tệ/tấn, trong khi nhập khẩu từ Thụy Sĩ, Mỹ và Đức dưới 1 tấn, với giá trung bình thường lên tới vài trăm nghìn nhân dân tệ/tấn.
Nhìn chung, thép silic định hướng hạt CGO của Nga có lợi thế giá mạnh. Đông Nam Á cung cấp sản phẩm thông thường tầm trung, trong khi châu Âu, Mỹ và Nhật Bản chỉ cung cấp khối lượng hạn chế vật liệu cao cấp, cấp độ cao. Chi phí nhập khẩu biến động lớn, và mô hình phân hóa giá theo nguồn hàng rất rõ ràng.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan
Xuất khẩu thép silic định hướng hạt: Ấn Độ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, với lượng mua vượt xa các nước khác
1. Tổng lượng xuất khẩu
Năm 2026, xuất khẩu thép silic định hướng hạt đạt kết quả ấn tượng trong tháng 1-5, với lượng xuất khẩu hàng tháng duy trì ở mức cao và thị trường ngoài Trung Quốc cho thấy nhu cầu tổng thể mạnh mẽ. Xét theo tháng, tăng trưởng xuất khẩu đạt đỉnh vào tháng 2, sau đó chậm lại phần nào trong tháng 3 và tháng 4, với tháng 4 có lượng xuất khẩu cao nhất trong năm tháng đầu năm. Xuất khẩu tháng 5 giảm nhẹ so với tháng 4 nhưng vẫn ở mức cao, trong khi đà tăng trưởng so cùng kỳ năm trước phục hồi mạnh và sự thịnh vượng xuất khẩu phục hồi đáng kể.
Xem xét các điểm đến xuất khẩu trong tháng 1-5 năm 2026, nhu cầu nước ngoài phân bố rộng: Ấn Độ là điểm đến xuất khẩu thép silic định hướng hạt lớn nhất của Trung Quốc, với lượng mua vượt xa các nước khác; Thổ Nhĩ Kỳ và Ý lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, theo sau sát là Mexico và Hàn Quốc; Brazil, Slovenia, UAE, Ả Rập Xê Út và Việt Nam lọt vào top 10 điểm đến xuất khẩu, bao phủ Nam Á, châu Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á.
Nhu cầu mua hàng nước ngoài đa dạng và ổn định đã hỗ trợ vững chắc cho tăng trưởng xuất khẩu tháng 1-5, và sự phục hồi so cùng kỳ trong xuất khẩu tháng 5 xác nhận sức chống chịu dồi dào của các đơn hàng xuất khẩu.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan
2. Theo phân loại chi tiết
Thép silic định hướng hạt khổ rộng có quy mô xuất khẩu tổng thể lớn. Từ tháng 1 đến tháng 5, xuất khẩu thép silic định hướng hạt của Trung Quốc sang Ấn Độ đạt 66.534,6 tấn, vượt xa các nước khác; Thổ Nhĩ Kỳ và Ý đứng thứ hai và thứ ba, trong khi xuất khẩu sang các nước như Mexico, Hàn Quốc và Việt Nam đều vượt 10.000 tấn. Giá thị trường trung bình khác biệt đáng kể. Giá mua trung bình của Slovenia là 14.883 nhân dân tệ/tấn, cao nhất ở phân khúc này, trong khi Brazil là 9.509,3 nhân dân tệ/tấn, thấp nhất. Đối với hầu hết các nước, giá giao dịch trung bình tập trung trong khoảng khoảng 10.000 nhân dân tệ/tấn.
Khối lượng xuất khẩu thép GO chiều rộng hẹp giảm đáng kể, với xuất khẩu sang từng quốc gia chỉ đạt 575 đến 1.083 tấn. Ireland dẫn đầu nhẹ về xuất khẩu, với giá trung bình đạt 19.524,6 nhân dân tệ/tấn. Hàn Quốc và Brazil có giá mua tương đối thấp, dưới 10.000 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá trung bình của các nước khác duy trì trong khoảng 9.800 đến 10.900 nhân dân tệ/tấn.
So sánh, thép GO chiều rộng rộng có nhu cầu mạnh mẽ bên ngoài Trung Quốc và hiệu quả chi phí cao hơn một chút, với tổng khối lượng xuất khẩu vượt xa so với các sản phẩm khổ nhỏ chiều rộng hẹp. Mặc dù lượng xuất hàng của thép silic chiều rộng hẹp thấp, các đơn hàng cao cấp có tiềm năng phụ trội cao hơn. Khối lượng mua và giá giao dịch khác biệt đáng kể giữa các quốc gia.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Tóm tắt
Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026, xuất nhập khẩu thép silic định hướng của Trung Quốc có xu hướng phân kỳ: xuất khẩu tăng cường, nhập khẩu thu hẹp. Về xuất khẩu, khối lượng xuất khẩu hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 5 đều cao hơn cùng kỳ năm 2025, tâm lý xuất khẩu chung được cải thiện. Ấn Độ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Mexico, Hàn Quốc và các nước khác trong top 10, bao phủ Nam Á, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông, dựa trên nền tảng đơn hàng vững chắc. Nhập khẩu giảm so với cùng kỳ, do năng lực thép silic định hướng cao cấp của Trung Quốc đã đạt được sự thay thế nhập khẩu quy mô lớn, chỉ còn một số ít sản phẩm siêu cao cấp vẫn cần nhập khẩu, chủ yếu từ các nhà sản xuất nước ngoài như Nhật Bản. Nhìn chung, năng lực cạnh tranh xuất khẩu của thép GO Trung Quốc liên tục được tăng cường, và tiến trình thay thế nhập khẩu đang tiến triển vững chắc.