Kim loại nhìn chung giảm, với thiếc SHFE giảm xuống dưới 390.000 trong phiên, liti cacbonat tăng gần 2%, vàng SHFE giảm phiên thứ năm liên tiếp, bạc SHFE lao dốc hơn 5% [SMM Midday Review]

SMM ngày 24 tháng 6 –

Thị trường kim loại:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên sáng, toàn bộ kim loại cơ bản trong nước đều giảm, trong đó đồng SHFE giảm 0,95%, nhôm SHFE giảm 1,11%, chì SHFE giảm 0,12%, kẽm SHFE giảm 1,7%, niken SHFE giảm 1,94% và thiếc SHFE giảm 4,64% xuống mức thấp nhất phiên là 388.220 nhân dân tệ/tấn.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất giảm 1,01%, hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất tăng 0,52%, hợp đồng lithium carbonate được giao dịch nhiều nhất tăng 1,67%, hợp đồng silic kim loại được giao dịch nhiều nhất giảm nhẹ và hợp đồng polysilicon được giao dịch nhiều nhất tăng 0,28%.

Kim loại đen biểu hiện trái chiều, với quặng sắt tăng 0,68%, thép cây giảm nhẹ, thép cuộn cán nóng tăng nhẹ và thép không gỉ giảm 1,27%. Về than cốc và than luyện cốc: hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 0,64% và hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất ở mức 1.953,5 nhân dân tệ/tấn.

Về kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:38, hầu hết kim loại LME đều giảm. Đồng LME tăng 0,24%, nhôm LME giảm 0,67%, chì LME giảm 0,44%, kẽm LME và thiếc LME giảm trong phạm vi 0,5%, niken LME giảm nhẹ.

Về kim loại quý, tính đến 11:38, vàng COMEX giảm 1,86% và bạc COMEX giảm 1,34%. Về kim loại quý trong nước: hợp đồng vàng SHFE được giao dịch nhiều nhất kéo dài chuỗi giảm từ bốn ngày giao dịch trước đó, giảm thêm 2,37% xuống mức thấp nhất phiên là 886,34 nhân dân tệ/g; hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất kéo dài chuỗi giảm từ ba ngày giao dịch trước đó, giảm thêm 5,08%.

Ngoài ra, tính đến giữa trưa, hợp đồng bạch kim tương lai được giao dịch nhiều nhất giảm 0,6% và hợp đồng palladium tương lai được giao dịch nhiều nhất giảm 1,41%.

Tính đến giữa trưa, hợp đồng vận chuyển container châu Âu tương lai được giao dịch nhiều nhất tăng 0,79% lên 3.745 điểm.

Tính đến 11:38 ngày 24 tháng 6, một số dữ liệu thị trường tương lai giữa trưa:

Giá giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng: Hôm nay, giá đồng cathode số 1 Quảng Đông giao ngay so với hợp đồng tháng trước: đồng chất lượng cao được báo ở mức premium 80 nhân dân tệ/tấn, không đổi so với ngày giao dịch trước; đồng chất lượng tiêu chuẩn được báo ở mức premium 20 nhân dân tệ/tấn, tăng 10 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng SX-EW được báo ở mức discount 60 nhân dân tệ/tấn, tăng 10 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Giá trung bình đồng cathode số 1 Quảng Đông là 103.310 nhân dân tệ/tấn, giảm 975 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước và giá đồng SX-EW trung bình là 103.200 nhân dân tệ/tấn, giảm 970 nhân dân tệ/tấn. Thị trường giao ngay: Tồn kho Quảng Đông tăng ngày thứ tư liên tiếp, chủ yếu do lượng hàng đến tăng...

Tình hình vĩ mô

Trong nước:

[Ba Bộ ban hành chính sách bồi thường bảo hiểm năm 2026 cho thiết bị kỹ thuật lớn đầu tiên (bộ)] Văn phòng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ Tài chính và Văn phòng Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia đã ban hành thông báo về việc thực hiện chính sách bồi thường bảo hiểm năm 2026 cho thiết bị kỹ thuật lớn đầu tiên (bộ). Thông báo cho biết thiết bị hoàn chỉnh thường được hỗ trợ dựa trên số lượng đơn vị (bộ); hệ thống lõi, bộ phận chính, linh kiện hỗ trợ chính cho thiết bị kỹ thuật lớn và linh kiện cơ bản thường được hỗ trợ dựa trên số lô. Đối với thiết bị hoàn chỉnh như máy công cụ cao cấp, thiết bị điện tử chuyên dụng, máy nông nghiệp kiểu mới và dụng cụ đo lường chính xác, có giá trị mỗi đơn vị tương đối thấp, hỗ trợ có thể thực hiện theo từng lô; đối với hệ thống lõi và linh kiện chính có giá trị cao như động cơ máy bay và động cơ hàng hải, hỗ trợ có thể thực hiện theo từng đơn vị.

[Trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn đã hỗ trợ nâng cấp hơn 360.000 thang máy] Ngày 24 tháng 6, từ Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn được biết kể từ khi nhà nước đưa việc nâng cấp thang máy cũ trong các tòa nhà dân cư vào phạm vi hỗ trợ vốn từ trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn, các địa phương đã tích cực dựa vào chính sách hỗ trợ để thúc đẩy mạnh mẽ việc nâng cấp thang máy cũ trong các tòa nhà dân cư, tạo điều kiện cho cư dân đi lại thuận tiện. Đến nay, tổng cộng hơn 360.000 thang máy cũ trong các tòa nhà dân cư đã được nâng cấp. (Tin tức CCTV)

[PBOC bơm ròng 242,2 tỷ nhân dân tệ qua reverse repo hôm nay] Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay đã thực hiện 662,5 tỷ nhân dân tệ hoạt động reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 1,4%, không đổi so với trước đó. Hôm nay, 420,3 tỷ nhân dân tệ reverse repo đáo hạn.

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:38, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,1% lên 101,47. Về dữ liệu: ngày 24 tháng 6, S&P Global công bố dữ liệu cho thấy chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Mỹ ước tính tăng lên 52,2, cao hơn mức 51,5 trước đó và kỳ vọng thị trường là 52,1, đạt mức cao nhất năm tháng và cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tiếp tục mở rộng. Theo ngành, sản xuất nổi bật. Đơn hàng mới tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn bốn năm, thúc đẩy sản lượng nhà máy tăng tốc rõ rệt. Chỉ số PMI sản xuất tháng 6 của Mỹ ước tính tăng lên 55,7, cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, vượt kỳ vọng 54,6 và mức trước đó là 55,1. Trong khi đó, ngành dịch vụ cũng duy trì mở rộng, với chỉ số PMI dịch vụ tháng 6 ước tính tăng lên 51,3, mức cao nhất trong bốn tháng, cao hơn kỳ vọng 51,1 và mức trước đó là 50,7. Đồng thời, kỳ vọng áp lực chi phí giảm bớt do căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt cũng thúc đẩy niềm tin kinh doanh. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy các vấn đề như chậm trễ chuỗi cung ứng, chi phí nguyên liệu tăng và việc làm chậm lại vẫn tồn tại, và nền tảng phục hồi kinh tế chưa vững chắc. (Từ Ứng dụng Wall Street Insight)

Theo CNBC, khi quá trình tìm kiếm chủ tịch tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta bước sang tháng thứ bảy, quy trình tuyển dụng đang được theo dõi chặt chẽ. Những người quan sát hy vọng thấy tân chủ tịch Fed Warsh sẽ định hình lại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan chịu trách nhiệm thiết lập chính sách lãi suất, như thế nào. Khi Warsh bắt đầu thể hiện ảnh hưởng cá nhân trong Fed, quy trình tuyển chọn đã thay đổi. Trong nhiệm kỳ của cựu Chủ tịch Fed Powell, Fed đã tìm kiếm ứng viên cho vị trí chủ tịch Fed Atlanta, theo hai người quen thuộc với quy trình tuyển dụng. Tuy nhiên, để cho phép Warsh dẫn dắt việc bổ nhiệm, quy trình tuyển chọn đã tạm thời bị đình chỉ. Vì quá trình tìm kiếm vẫn đang diễn ra, cả hai nguồn tin yêu cầu giấu tên. Họ lưu ý rằng Michael Faulk ender, người từng giữ chức quan chức cấp cao Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống Trump, sau đó đã được thêm vào danh sách ứng viên cho vị trí chủ tịch Fed Atlanta. Hiện chưa rõ Faulkender có còn là ứng viên hay không. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Theo CME “FedWatch”: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 là 62,6%, trong khi xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 37,4%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất cho đến tháng 9 là 29,8%, với 50,6% khả năng tăng lũy kế 25 điểm cơ bản và 19,6% khả năng tăng lũy kế 50 điểm cơ bản.

Các đồng tiền khác:

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy CPI của Úc giảm tốc trong tháng 5, bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu thấp hơn và nhu cầu du lịch nghỉ lễ giảm. Tuy nhiên, lạm phát lõi vượt kỳ vọng, cho thấy không thể loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Úc, CPI giảm 0,7% so với tháng trước trong tháng 5, trong khi tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước giảm xuống còn 4%, từ mức 4,2% trước đó và so với kỳ vọng thị trường là giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lạm phát lõi, loại trừ các mục biến động mạnh, tăng 0,4% so với tháng trước trong tháng 5 – vượt kỳ vọng 0,3% – đẩy tỷ lệ hàng năm lên 3,6%. RBA đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay nhằm kéo lạm phát lõi trở lại phạm vi mục tiêu 2%–3%.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong biên bản cuộc họp hội đồng quản trị tuần trước đã phát tín hiệu cần tăng thêm lãi suất cơ bản. Tại cuộc họp đó, BOJ đã nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất kể từ năm 1995. Theo biên bản công bố hôm thứ Tư, một thành viên tuyên bố: “Xét rằng lạm phát CPI lõi gần 2% và điều kiện tài chính vẫn mang tính hỗ trợ, Ngân hàng nên tiếp tục tăng lãi suất chính sách để ứng phó với môi trường kinh tế, lạm phát và tài chính hiện tại.” Mặc dù động thái tuần trước của BOJ đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái và phát tín hiệu rõ ràng sẽ tăng thêm, biên bản không đưa ra hướng dẫn rõ ràng về thời điểm tăng tiếp theo. Tuy vậy, nó củng cố kỳ vọng thị trường về một lần tăng lãi suất khác trước cuối năm. Ngày sau khi cuộc họp kết thúc, khảo sát các nhà kinh tế cho thấy khoảng 90% người được hỏi dự kiến tăng lãi suất trước tháng 12, với hơn một phần ba dự đoán tháng 10 là thời điểm điều chỉnh tiếp theo. Các nhà kinh tế hiện dự đoán lãi suất cơ bản trong chu kỳ tăng này đạt 1,75%, tăng từ mức dự báo 1,5% trong khảo sát đầu tháng này. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố CPI tháng 5 của Úc (chưa điều chỉnh) so với cùng kỳ năm trước, chỉ số môi trường kinh doanh IFO tháng 6 của Đức, chỉ số tâm lý nhà đầu tư ZEW tháng 6 của Thụy Sĩ, tài khoản vãng lai quý 1 của Mỹ và doanh số bán nhà mới của Mỹ tháng 5 (tính theo năm) cùng các dữ liệu khác. Cũng theo dõi: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố tóm tắt ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị về cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6; Đại hội Di động Thế giới Thượng Hải 2026 diễn ra đến ngày 26 tháng 6.

Dầu thô:

Tính đến 11:38, giá dầu trên cả hai sàn đều giảm, WTI giảm 1,08% và Brent giảm 0,87%. Sau thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã nối lại, gây áp lực lên giá dầu thô quốc tế. (Wall Street News)

Đại sứ Iran tại Geneva tuyên bố rằng eo biển Hormuz hoàn toàn mở cửa cho tàu thương mại và một lượng dầu đáng kể đã được vận chuyển qua tuyến đường thủy này trong những ngày gần đây. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Ngày 23 tháng 6 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Hoa Kỳ đang “hướng tới một thỏa thuận công bằng với Iran” để chấm dứt xung đột ở eo biển Hormuz. Ông lưu ý rằng chỉ ngày hôm trước (22 tháng 6) đã có 19 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển. Trump nhắc lại rằng “Iran không thể có vũ khí hạt nhân” và chỉ ra rằng công việc về vấn đề này đang tiến triển tốt. (CCTV)

Sơ lược thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►