[SMM Midday Review] Kim loại: thị trường nước ngoài vượt trội hơn thị trường nội địa, niken LME tăng hơn 1%, liti cacbonat giảm hơn 6%, và bạc SHFE, bạch kim SHFE, palađi SHFE và vàng SHFE đều giảm hơn 3%.

Tin tức SMM ngày 22 tháng 6:

Thị trường kim loại:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên sáng, các kim loại cơ bản trong nước nhìn chung giảm, chỉ có nhôm SHFE tăng 0,4%. Thiếc SHFE dẫn đầu đà giảm với mức giảm 1,31%, niken SHFE giảm 0,84%, chì SHFE và kẽm SHFE mỗi loại giảm 0,7%, và đồng SHFE giảm nhẹ 0,34%. Hợp đồng chính alumina giảm 0,52%, trong khi hợp đồng chính nhôm đúc tăng 0,47%.

Ngoài ra, hợp đồng chính lithium carbonate giảm 6,08%, hợp đồng chính polysilicon giảm 0,25%, hợp đồng chính silic kim loại giảm 0,58%. Hợp đồng chính vận tải biển châu Âu tương lai tăng 0,11%.

Trên mặt trận kim loại đen, tất cả đều tăng, thép không gỉ tăng 0,36%. Thép cuộn cán nóng và quặng sắt mỗi loại giảm khoảng 0,6%. Trong phân khúc than cốc và than coke, than cốc giảm 2,24% và than coke giảm 1,78%.

Trên thị trường nước ngoài, tính đến 11:38, các kim loại cơ bản ở nước ngoài đồng loạt tăng. Niken LME dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1,23%, thiếc LME tăng 0,88%, đồng LME tăng 0,53%, và các kim loại khác có biến động tăng tương đối nhỏ.

Ở kim loại quý, tính đến 11:38, vàng COMEX giảm 1,15% và bạc COMEX giảm 0,73%. Tại Trung Quốc, vàng SHFE giảm 3,25% và bạc SHFE lao dốc 5,65%.

Ngoài ra, hợp đồng chính bạch kim giảm 4,77% và hợp đồng chính paladi giảm 3,51%.

Tính đến 11:38 ngày 22 tháng 6, báo giá giữa phiên của một số hợp đồng tương lai chọn lọc:

Giá giao ngay và các yếu tố cơ bản

Kẽm: Hôm nay, giá giao dịch chính thống của kẽm #0 tập trung ở mức 24.495-24.790 nhân dân tệ/tấn, thương hiệu Shuangyan giao dịch chính ở mức 24.595-24.890 nhân dân tệ/tấn, và kẽm #1 giao dịch chính ở mức 24.425-24.720 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên giao dịch đầu ngày, thị trường báo giá với mức phí cộng thêm 10-30 nhân dân tệ/tấn so với giá trung bình của SMM, và không có báo giá nào so với hợp đồng. Trong phiên giao dịch thứ hai, các thương hiệu nội địa thông thường có báo giá giảm giá 40-20 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng 2607.....

Mặt trận vĩ mô

Trong nước:

Lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn một năm (LPR) của Trung Quốc tính đến ngày 22 tháng 6 là 3%, phù hợp với kỳ vọng 3,00% và không thay đổi so với lần công bố trước là 3,00%. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

[Lượng người đi lại liên vùng trong kỳ nghỉ lễ Tết Đoan Ngọ ba ngày dự kiến vượt quá 650 triệu] Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong kỳ nghỉ lễ Tết Đoan Ngọ ba ngày (19-21 tháng 6 năm 2026), tổng lượng người đi lại liên vùng ước tính đạt 652,78 triệu lượt, trung bình mỗi ngày là 217,593 triệu lượt, không đổi so với cùng kỳ năm trước. (Truyền hình CCTV)

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:38, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,11% lên 100,88, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến sau các cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang Mỹ kéo dài đà giảm, với xác suất ngụ ý về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 là 76%.

Vào ngày 19 tháng 6, Citadel Securities đã công bố một báo cáo nghiên cứu lưu ý rằng dưới thời tân Chủ tịch Fed Warsh, Fed đã chuyển từ việc ra quyết định theo quán tính sang hoạch định chính sách thích ứng chủ động. Citadel Securities cảnh báo rằng thị trường không nên hiểu tín hiệu này theo tư duy quán tính. Đánh giá cốt lõi của báo cáo là: động thái tiếp theo là tăng lãi suất, và việc tăng lãi suất có khả năng xảy ra ngay lập tức. Trong khi đó, báo cáo nhấn mạnh rằng Fed sẽ không còn tiếp tục phương thức chiều chuộng thị trường trước đây là "tiền truyền đạt lộ trình chính sách". Sự thay đổi này mang ý nghĩa quan trọng đối với thị trường lãi suất, đô la Mỹ và cổ phiếu.

Citadel Securities đặt kịch bản cơ sở của mình là hoàn thành ba lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong hai năm tới, với các thời điểm là tháng 9 năm 2026, tháng 12 năm 2026 và tháng 3 năm 2027, đồng thời coi cuộc họp tháng 7 là một 'cuộc họp trực tiếp', nghĩa là hành động thực tế có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Fed dự báo chỉ số PCE lõi trung bình trong giai đoạn 2026-2027 sẽ vượt mục tiêu 2% khoảng 90 điểm cơ bản. Dựa trên khoảng cách lạm phát, Citadel Securities tính toán rằng theo các quy tắc chính sách tiền tệ cổ điển, lãi suất chính sách nên bằng 1,5 lần khoảng cách lạm phát cộng với lãi suất trung lập, tương đương với việc thắt chặt thêm 135 điểm cơ bản. Giả định lãi suất trung lập là 3%, lãi suất chính sách mục tiêu sẽ nằm trong khoảng từ 4,25% đến 4,50%, tương ứng với chính xác ba lần tăng lãi suất. (Wallstreetcn)

Theo Công cụ FedWatch của CME: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 7 là 61,5%, và xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 38,5%. Đối với tháng 9, xác suất giữ nguyên lãi suất là 24,9%, tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 52,2%, và tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 22,9%. (Ứng dụng Dữ liệu Jinshi)

Về mặt dữ liệu:

Hôm nay sẽ có công bố tỷ lệ CPI tháng 5 của Canada so với tháng trước, chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 6 của khu vực đồng euro và các dữ liệu khác.

Hơn nữa, Văn phòng Thông tin của Hội đồng Nhà nước sẽ tổ chức họp báo về các chính sách và biện pháp ổn định và cải thiện việc sử dụng đầu tư nước ngoài. Chủ tịch ECB Lagarde sẽ phát biểu tại Nghị viện châu Âu.

Thống đốc Fed Waller sẽ có bài phát biểu khai mạc tại một hội nghị về vai trò quốc tế của đô la Mỹ.

Về dầu thô:

Tính đến 11:38, cả hai loại dầu chuẩn đều giảm, với dầu WTI giảm 0,11% và dầu Brent giảm 1,24%. Giá dầu trải qua biến động mạnh trong ngày hôm nay. Vào đầu ngày, những lời đe dọa mới của Trump trong các cuộc đàm phán đã đẩy giá tăng mạnh, sau đó tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã kéo giá xuống.

Qatar và Pakistan đã đưa ra một tuyên bố chung trên nền tảng truyền thông xã hội X, cho biết vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã kết thúc tại Burgenstock, Thụy Sĩ. Tất cả các bên đã đồng ý thành lập một ủy ban cấp cao. Trưởng đoàn đàm phán sẽ thường xuyên báo cáo trước ủy ban cấp cao và lãnh đạo các nhóm công tác chịu trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân, trừng phạt, giám sát và giải quyết tranh chấp. Ủy ban cấp cao đã thống nhất về một lộ trình, với mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Để tránh những sự cố và hiểu lầm, cũng như để đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại qua eo biển Hormuz, các bên đã thiết lập các kênh liên lạc. Họ cũng đồng ý thành lập một nhóm giảm leo thang để đảm bảo việc thực hiện cam kết ngừng các hoạt động quân sự tại Lebanon. Trong phần còn lại của tuần này, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục tại Burgenstock để thảo luận tất cả các vấn đề liên quan. (từ Ứng dụng Wall Street CN)

Ali Nizar, người đứng đầu Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước Iraq (SOMO): Hai tàu hiện đang bốc xếp dầu thô tại các cảng phía nam của nước này, nhưng cần có thêm tàu đi vào eo biển Hormuz để sản xuất tiếp tục tăng. (Truyền hình Iraq 24) (từ Ứng dụng Wall Street CN)

Iran đang vận chuyển một lượng lớn dầu mà trước đây không thể xuất khẩu do các biện pháp trừng phạt của Mỹ, điều này có thể tạo ra một cú hích sau khi ký thỏa thuận hòa bình tạm thời với Washington vào thứ Tư tuần trước. Dữ liệu vận tải biển cho thấy tổng cộng 11 tàu chở dầu đã được quan sát rời cảng Chabahar của Iran ở Vịnh Oman vào tuần trước, chở tổng cộng 20 triệu thùng dầu thô. (Bloomberg)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►