[SMM Midday Review] Kim loại: thị trường nước ngoài vượt trội hơn thị trường nội địa, niken LME tăng hơn 1%, liti cacbonat giảm hơn 6%, và bạc SHFE, bạch kim SHFE, palađi SHFE và vàng SHFE đều giảm hơn 3%.

Tin tức SMM ngày 22/6:

Thị trường kim loại:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên sáng, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa phần lớn giảm, chỉ có nhôm SHFE tăng 0,4%. Thiếc SHFE dẫn đầu đà giảm với mức giảm 1,31%, niken SHFE giảm 0,84%, chì SHFE và kẽm SHFE cùng giảm 0,7%, đồng SHFE giảm nhẹ 0,34%. Hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất giảm 0,52%, trong khi hợp đồng nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất tăng 0,47%.

Ngoài ra, hợp đồng lithium carbonate được giao dịch nhiều nhất giảm 6,08%, hợp đồng polysilicon được giao dịch nhiều nhất giảm 0,25% và hợp đồng silicon kim loại được giao dịch nhiều nhất giảm 0,58%. Hợp đồng tương lai chỉ số vận tải container tuyến châu Âu được giao dịch nhiều nhất tăng 0,11%.

Ở mảng kim loại đen, ngoại trừ thép không gỉ, tất cả đều tăng. Thép không gỉ tăng 0,36%, trong khi thép cuộn cán nóng và quặng sắt đều giảm khoảng 0,6%. Ở mảng than cốc và than luyện cốc, than luyện cốc giảm 2,24% và than cốc giảm 1,78%.

Trên thị trường nước ngoài, tính đến 11:38, kim loại cơ bản trên sàn LME đồng loạt tăng, với niken LME dẫn đầu mức tăng 1,23%, thiếc LME tăng 0,88%, đồng LME tăng 0,53% và các kim loại khác có biến động tương đối nhỏ.

Ở nhóm kim loại quý, tính đến 11:38, vàng COMEX giảm 1,15%, bạc COMEX giảm 0,73%. Trên thị trường nội địa, vàng SHFE giảm 3,25% và bạc SHFE giảm 5,65%.

Ngoài ra, hợp đồng bạch kim được giao dịch nhiều nhất giảm 4,77% và hợp đồng palladium được giao dịch nhiều nhất giảm 3,51%.

Tính đến 11:38 ngày 22/6, báo giá giữa phiên của các hợp đồng tương lai chọn lọc:

Thị trường giao ngay và các yếu tố cơ bản

Kẽm: Hôm nay, giá giao dịch chủ đạo của kẽm #0 tập trung trong khoảng 24.495-24.790 nhân dân tệ/tấn, giá giao dịch chủ đạo của thương hiệu Shuangyan ở mức 24.595-24.890 nhân dân tệ/tấn, và giá giao dịch chủ đạo của kẽm #1 ở mức 24.425-24.720 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên sáng, báo giá so với giá trung bình của SMM ở mức cộng 10-30 nhân dân tệ/tấn, trong khi không có báo giá nào được đưa ra so với thị trường tương lai. Trong phiên giao dịch thứ hai, báo giá cho các thương hiệu nội địa thông thường so với hợp đồng 2607 ở mức chiết khấu 40-20 nhân dân tệ/tấn.....

Tình hình vĩ mô

Trong nước:

[Không đổi trong tháng thứ 13 liên tiếp! Báo giá LPR mới nhất của Trung Quốc được công bố: 3,5% cho kỳ hạn trên 5 năm và 3% cho kỳ hạn 1 năm.] Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) tháng 6 của Trung Quốc đã được công bố vào ngày 22/6, với cả LPR kỳ hạn 1 năm và trên 5 năm đều không đổi. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ủy quyền cho Trung tâm Tài trợ Liên ngân hàng Quốc gia công bố LPR vào ngày 22/6/2026 như sau: LPR kỳ hạn 1 năm ở mức 3,0% và LPR kỳ hạn trên 5 năm ở mức 3,5%. Các mức LPR này sẽ có hiệu lực cho đến lần công bố LPR tiếp theo.

[Trong kỳ nghỉ lễ Tết Đoan Ngọ ba ngày, lượng di chuyển người liên vùng trên toàn quốc dự kiến vượt 650 triệu lượt.] Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong kỳ nghỉ lễ Tết Đoan Ngọ ba ngày (19-21/6/2026), tổng lượng di chuyển người liên vùng trên toàn quốc dự kiến đạt 652,78 triệu lượt, trung bình hàng ngày là 217,593 triệu lượt, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. ((Tin tức CCTV)

Về đồng đô la:

Tính đến 11:38 sáng, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,11% lên 100,88, khi thị trường tiếp tục theo dõi các diễn biến sau cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang Mỹ kéo dài đà giảm, cho thấy xác suất 76% Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Vào ngày 19/6, Citadel Securities đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết, dưới thời Chủ tịch Fed mới Warsh, Fed đã chuyển từ việc ra quyết định theo quán tính sang hoạch định chính sách chủ động và thích ứng. Citadel Securities cảnh báo rằng thị trường không nên diễn giải tín hiệu này bằng tư duy quán tính. Đánh giá cốt lõi của họ: động thái tiếp theo là tăng lãi suất, và đợt tăng đó có thể sắp xảy ra. Đồng thời, báo cáo nhấn mạnh rằng Fed sẽ không tiếp tục cách tiếp cận "định hướng trước lộ trình chính sách" để chiều lòng thị trường như trước đây. Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường lãi suất, đồng đô la Mỹ và thị trường chứng khoán.

Citadel Securities thiết lập kịch bản cơ sở là ba lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong hai năm tới, vào tháng 9/2026, tháng 12/2026 và tháng 3/2027, và coi cuộc họp tháng 7 là một "cuộc họp trực tiếp", nghĩa là hành động có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Fed dự báo lạm phát PCE lõi sẽ cao hơn mục tiêu 2% trung bình khoảng 90 điểm cơ bản trong giai đoạn 2026-2027. Dựa trên chênh lệch lạm phát và các quy tắc chính sách tiền tệ cổ điển, Citadel Securities tính toán rằng lãi suất chính sách nên vượt lãi suất trung lập 1,5 lần chênh lệch lạm phát, ngụ ý cần thắt chặt thêm 135 điểm cơ bản. Giả định lãi suất trung lập là 3%, lãi suất chính sách mục tiêu nên nằm trong khoảng 4,25%–4,50%, tương ứng chính xác với ba lần tăng lãi suất. (Wall Street Insights)

Theo Công cụ FedWatch của CME: Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 7 là 61,5% và xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 38,5%. Đối với tháng 9, xác suất lãi suất không đổi là 24,9%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 52,2% và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 22,9%. (Dữ liệu Jin10)

Về mặt dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố chỉ số CPI tháng 5 của Canada theo tháng, chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 6 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và các dữ liệu khác.

Ngoài ra, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện sẽ tổ chức họp báo về các chính sách và biện pháp nhằm ổn định, cải thiện và tối ưu hóa việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Chủ tịch ECB Lagarde sẽ phát biểu tại Nghị viện châu Âu,

và Thống đốc Fed Waller sẽ có bài phát biểu chào mừng tại một hội nghị về vai trò quốc tế của đồng đô la Mỹ.

Dầu thô:

Tính đến 11:38, cả hai loại dầu chuẩn cùng giảm, với dầu Mỹ giảm 0,11% và dầu Brent giảm 1,24%. Giá dầu thô trải qua những biến động tăng giảm mạnh trong hôm nay. Trước đó, ông Trump lại đưa ra lời đe dọa trong quá trình đàm phán, đẩy giá dầu tăng mạnh. Sau đó, tiến triển trong đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã kéo giá dầu đi xuống.

Qatar và Pakistan đã đưa ra một tuyên bố chung trên nền tảng mạng xã hội X, cho biết vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã kết thúc tại Burgenstock, Thụy Sĩ. Các bên đã nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao. Các nhà đàm phán chính sẽ báo cáo thường xuyên cho ủy ban cấp cao và lãnh đạo các nhóm làm việc chịu trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân, trừng phạt, giám sát và giải quyết tranh chấp. Ủy ban cấp cao đã thống nhất về một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Để tránh tai nạn và hiểu lầm cũng như đảm bảo tàu thương mại qua eo biển Hormuz an toàn, các kênh liên lạc đã được thiết lập. Cũng đã nhất trí thành lập một nhóm giảm leo thang để đảm bảo thực hiện cam kết ngừng các hoạt động quân sự trong lãnh thổ Lebanon. Trong thời gian còn lại của tuần, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục tại Burgenstock, thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan. (Từ ứng dụng Wallstreetcn)

Ali Nizar, người đứng đầu Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước Iraq (SOMO): Hiện tại, hai tàu đang bốc dầu thô tại cảng phía nam của nước này, nhưng cần thêm tàu đi vào eo biển Hormuz để sản lượng tiếp tục tăng. (Iraq 24 TV) (Từ ứng dụng Wallstreetcn)

Iran đang vận chuyển một lượng lớn dầu mà trước đây không thể xuất khẩu do các lệnh trừng phạt của Mỹ, có khả năng mang lại động lực sau khi ký thỏa thuận hòa bình tạm thời với Washington hôm thứ Tư tuần trước. Dữ liệu vận tải biển cho thấy tổng cộng 11 tàu chở dầu đã được phát hiện rời cảng Chabahar của Iran ở Vịnh Oman vào tuần trước, chở tổng cộng 20 triệu thùng dầu thô. (Bloomberg)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►