[SMM Analysis] Quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia tăng tốc: Từ mục tiêu chính sách đến triển khai thực tế

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia đã cho thấy dấu hiệu tăng tốc rõ rệt. Khi chính phủ đặt ra các mục tiêu năng lượng tái tạo tham vọng hơn, cùng với quá trình khử cacbon trong khai khoáng, nâng cấp hệ thống điện trên đảo, phát triển dự án điện mặt trời nổi và thúc đẩy sản xuất nội địa tiếp tục tiến triển, tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và lưới điện siêu nhỏ của Indonesia đang ngày càng rộng mở.

Tại Hội nghị Khoáng sản Quan trọng Indonesia (ICM) và Diễn đàn Than và Chuyển đổi Năng lượng vừa qua, SMM đã trao đổi với các công ty điện mặt trời địa phương, nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng và hệ thống năng lượng, doanh nghiệp khai khoáng, hiệp hội ngành, và đại diện của công ty điện lực nhà nước Indonesia PLN. Từ các cuộc thảo luận, SMM nhận thấy quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia không chỉ được thúc đẩy bởi các mục tiêu lắp đặt điện mặt trời. Thay vào đó, nó đang dần chuyển từ hoạch định chính sách sang các kịch bản ứng dụng cụ thể. Chuyển đổi năng lượng trong khai khoáng, các tình huống lưới điện yếu và ngoài lưới, điện mặt trời nổi, sản xuất tấm pin nội địa, hệ thống lưu trữ năng lượng, và nhu cầu về điện xanh cùng quản lý carbon đang trở thành các chủ đề chính trên thị trường năng lượng tái tạo Indonesia.

Mục tiêu chính sách rõ ràng, nhưng việc triển khai trong ngắn hạn vẫn bị hạn chế bởi điều kiện lưới điện và cơ chế dự án

Từ góc độ chính sách, chính phủ Indonesia đang tăng cường hỗ trợ cho năng lượng tái tạo. Dù xét theo các mục tiêu lắp đặt điện mặt trời dài hạn hay kế hoạch phát triển điện lực liên quan đến PLN, Indonesia đều đang tìm cách cải thiện cơ cấu năng lượng thông qua điện mặt trời, thủy điện, địa nhiệt, điện gió và lưu trữ năng lượng, đồng thời từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Tuy nhiên, dựa trên phản hồi thực tế từ thị trường, quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia vẫn đang ở giai đoạn 'mục tiêu rõ ràng, triển khai thận trọng'. Indonesia là một quốc gia quần đảo điển hình. Lưới điện chính của nước này chủ yếu bao phủ Java và Bali, trong khi nhiều đảo khác vẫn phụ thuộc nặng nề vào lưới điện siêu nhỏ, hệ thống điện tự dùng hoặc máy phát diesel. Việc kết nối các đảo xa hay khu vực khai khoáng hoàn toàn vào lưới điện chính sẽ kéo theo chi phí xây dựng cao và tổn thất truyền tải, phân phối đáng kể. Do đó, điều kiện lưới điện đã trở thành một trong những hạn chế thực tế cốt lõi ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Indonesia.

Đồng thời, quá trình phê duyệt dự án, phối hợp đất đai, điều kiện tài chính, cơ chế PPA, yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa và tiến độ thực hiện các dự án của PLN cũng ảnh hưởng đến tiến triển thực tế của các dự án điện mặt trời và lưu trữ năng lượng. Một số công ty tin rằng tiềm năng thị trường trung và dài hạn của Indonesia là rõ ràng, nhưng thị trường khó có thể chứng kiến sự gia tăng lắp đặt đơn giản và nhanh chóng trong ngắn hạn. Việc triển khai dự án vẫn cần sự phối hợp giữa chính sách, hạ tầng lưới điện, tài chính và nhu cầu của người dùng cuối.

Chuyển đổi năng lượng trong khai khoáng đang trở thành kịch bản tăng trưởng nhu cầu chắc chắn nhất

So với các dự án điện mặt trời mặt đất thông thường, các kịch bản tiêu thụ điện cho khai khoáng và công nghiệp đang trở thành hướng đi có tính thương mại hợp lý hơn trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia. Indonesia có trữ lượng dồi dào niken, đồng, bauxite, silica và các khoáng sản khác. Các dự án khai thác và luyện kim thường nằm ở Sulawesi, Kalimantan và các khu vực khác có hạ tầng lưới điện tương đối yếu. Một số khu mỏ từ lâu đã phụ thuộc vào nhiệt điện than, điện diesel hoặc nhà máy điện tự dùng, dẫn đến chi phí điện cao, đồng thời phải đối mặt với biến động giá năng lượng truyền thống và áp lực phát thải carbon.

Qua trao đổi với các doanh nghiệp, chuyển đổi năng lượng trong khai khoáng không còn chỉ là yêu cầu về môi trường. Nó còn liên quan chặt chẽ đến an ninh năng lượng, kiểm soát chi phí, khả năng cạnh tranh xuất khẩu và tiếp cận khách hàng hạ nguồn. Đối với các công ty sản xuất niken, đồng và các kim loại thiết yếu khác, dấu chân carbon của sản phẩm, các yêu cầu ESG, yêu cầu về hộ chiếu pin và chi phí carbon tiềm ẩn đều có thể trở thành những ràng buộc quan trọng khi xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường khác. Nếu các công ty khai khoáng có thể tăng tỷ trọng tiêu thụ điện xanh, họ sẽ giảm được lượng phát thải carbon trên một đơn vị sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp kết hợp bao gồm điện mặt trời, điện gió, lưu trữ năng lượng, dự phòng diesel và hệ thống điều khiển lưới điện siêu nhỏ đang trở thành con đường quan trọng cho chuyển đổi năng lượng trong khai khoáng. Tại các khu vực có lưới điện yếu hoặc không có lưới, hệ thống điện gió - mặt trời - lưu trữ không chỉ giúp giảm chi phí điện quy dẫn tổng thể mà còn cải thiện độ ổn định cung cấp điện và giảm sự phụ thuộc của các công ty khai khoáng vào diesel và lưới điện bên ngoài.

Lưới điện siêu nhỏ và lưu trữ năng lượng là trụ cột hỗ trợ chính cho phát triển năng lượng tái tạo của Indonesia

Thách thức trong chuyển đổi năng lượng của Indonesia không chỉ đơn giản là 'xây bao nhiêu công suất điện mặt trời', mà là làm thế nào để đảm bảo năng lượng tái tạo có thể vận hành ổn định trong điều kiện lưới điện phức tạp. Do các đảo phân tán, cấu trúc phụ tải phức tạp và sức mạnh lưới điện không đủ ở một số khu vực, chỉ dựa vào các tấm pin mặt trời không thể giải quyết tất cả vấn đề. Hệ thống lưu trữ năng lượng, PCS, EMS, bộ biến tần, máy biến áp và khả năng điều độ thông minh sẽ đóng vai trò then chốt đối với việc một dự án có thể vận hành ổn định hay không.

SMM cho rằng Indonesia có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo đáng kể, nhưng cấu trúc lưới điện tương đối phức tạp. Nhiều dự án không thể giải quyết chỉ bằng cách lắp đặt một loại thiết bị đơn lẻ. Thay vào đó, cần xem xét toàn diện về sự phù hợp hệ thống, ổn định lưới điện, vận hành và bảo trì dài hạn, cũng như năng lực cung ứng tại địa phương. Đối với các dự án lưới điện yếu, lưới điện siêu nhỏ và điện mặt trời nổi, giải pháp hệ thống tích hợp có thể giúp giảm các vấn đề tương thích giữa các thiết bị khác nhau, đồng thời cải thiện độ ổn định của hệ thống và hiệu quả phản hồi dịch vụ.

Đồng thời, SMM biết được từ các cuộc thảo luận với doanh nghiệp rằng các hệ thống năng lượng khai khoáng của Indonesia dự kiến sẽ dần chuyển từ mua sắm thiết bị đơn lẻ sang các giải pháp tích hợp kết hợp "điện gió - mặt trời - lưu trữ + AI + quản lý carbon". Đặc biệt với tính không liên tục của phát điện gió và mặt trời, khả năng AI có thể được áp dụng vào dự báo thời tiết, điều độ phía phát điện, khớp nối phía nhu cầu và tối ưu hóa vận hành hệ thống, từ đó nâng cao tính kinh tế và ổn định của các hệ thống điện mới.

Do đó, cạnh tranh trong tương lai trên thị trường năng lượng tái tạo Indonesia có thể không còn chỉ tập trung vào giá của từng sản phẩm riêng lẻ như tấm pin, bộ biến tần hay pin lưu trữ. Thay vào đó, cạnh tranh có khả năng sẽ chuyển sang năng lực tích hợp hệ thống, khả năng thích ứng lưới điện yếu, năng lực vận hành và bảo trì dài hạn, và năng lực cung ứng tại địa phương.

Điện mặt trời nổi được kỳ vọng sẽ trở thành một kịch bản ứng dụng đặc thù tại Indonesia

Bên cạnh chuyển đổi năng lượng khai khoáng, điện mặt trời nổi là một hướng quan trọng khác đáng theo dõi tại thị trường Indonesia. Indonesia có nhiều đảo, tài nguyên hồ chứa và nguồn nước tương đối dồi dào, và một số khu vực còn gặp hạn chế về đất đai, tạo nền tảng ứng dụng vững chắc cho điện mặt trời nổi. Trong những năm gần đây, việc triển khai các dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn như Cirata đã tạo hiệu ứng trình diễn cho các dự án tương tự tại Indonesia.

Theo SMM, một số dự án điện mặt trời nổi vẫn đang được triển khai tại Indonesia trong năm 2026, bao gồm dự án nổi Karangkates với quy mô khoảng 130 MWdc, và dự án nổi Saguling với quy mô khoảng 92 MWdc. Những dự án này liên quan đến các miễn trừ TKDN 4.0, phản ánh nhu cầu cân bằng giữa yêu cầu chính sách và hiệu quả thực thi dự án của thị trường điện mặt trời nổi Indonesia trong bối cảnh năng lực cung ứng nội địa, tiến độ dự án và lựa chọn công nghệ module.

Từ góc độ nhu cầu dự án, các dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn có yêu cầu tương đối cao về giải pháp hệ thống. Chúng cần tính đến hiệu suất module, lựa chọn biến tần, chi phí cáp, hệ thống nổi, sự thuận tiện trong vận hành & bảo trì (O&M) và độ ổn định lâu dài. So với các dự án mặt đất thông thường, điện mặt trời nổi đặt ra yêu cầu cao hơn về sản lượng điện trên một đơn vị diện tích, độ tin cậy của thiết bị và khả năng tích hợp hệ thống. Do đó, các module hiệu suất cao, biến tần trung tâm, lưu trữ năng lượng và giải pháp O&M thông minh được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội ứng dụng hơn trong các dự án này.

Nhìn chung, điện mặt trời nổi được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những kịch bản ứng dụng tiêu biểu hơn trên thị trường năng lượng tái tạo Indonesia. Một mặt, nó có thể giúp giảm bớt hạn chế về đất đai cho một số dự án. Mặt khác, nó cũng có thể hỗ trợ ứng dụng các module hiệu suất cao và giải pháp dựa trên hệ thống tại thị trường Indonesia. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô dự án trong tương lai vẫn sẽ phụ thuộc vào việc thực thi chính sách nội địa hóa, phê duyệt dự án, điều kiện đấu nối lưới và sắp xếp tài chính.

Yêu cầu nội địa hóa TKDN hỗ trợ sản xuất trong nước, nhưng chi phí chênh lệch vẫn đáng kể

Một chủ đề lớn khác trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia là sản xuất nội địa. Khi các yêu cầu nội địa hóa TKDN tiếp tục được thúc đẩy, nhu cầu về module sản xuất trong nước từ các dự án của chính phủ Indonesia và các dự án liên quan đến PLN ngày càng tăng. Các nhà sản xuất module nội địa có một số cơ hội thị trường trong các dự án chính phủ và các dự án có yêu cầu nội địa hóa bắt buộc.

Theo SMM, một số dự án của chính phủ Indonesia và liên quan đến PLN dự kiến sẽ dần bước vào giai đoạn thực thi vào năm 2026, với khoảng 1,2 GW nhu cầu dự án liên quan chặt chẽ đến các yêu cầu nội địa hóa TKDN 4.0. Vì các dự án này yêu cầu các module đáp ứng yêu cầu TKDN, nhu cầu về module nội địa hóa vẫn chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự án chính phủ, dự án PLN và các kịch bản ứng dụng có yêu cầu nội địa hóa bắt buộc.

Nguồn: SMM

Tuy nhiên, từ góc độ giá cả, các module TKDN nội địa có giá cao hơn đáng kể so với module nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo nghiên cứu của SMM, giá mô-đun TKDN cho các dự án trên 10 MW vào khoảng 14,5 xu Mỹ/W, trong khi giá cho các dự án quy mô nhỏ có thể lên tới khoảng 16 xu Mỹ/W. Các mô-đun có tỷ lệ TKDN khoảng 40% thường có giá cao hơn 20% - 30% so với mô-đun nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức chênh lệch giá này chủ yếu bắt nguồn từ chi phí sản xuất trong nước, sự hỗ trợ chuỗi cung ứng không đầy đủ, sự khác biệt về hiệu suất công nghệ và cơ chế định giá dựa trên chính sách.

SMM tin rằng mô-đun nội địa Indonesia không hoàn toàn cạnh tranh trực tiếp với mô-đun nhập khẩu từ Trung Quốc. Thay vào đó, chúng chủ yếu được sử dụng trong các dự án chính phủ, dự án PLN và các ứng dụng có yêu cầu nghiêm ngặt về tỷ lệ nội địa hóa. Trong tương lai, thị trường mô-đun Indonesia có thể dần hình thành hai hệ thống giá: một hệ thống giá dựa trên thị trường tập trung vào các mô-đun nhập khẩu hiệu suất cao, và một hệ thống giá cho các dự án nội địa tập trung vào mô-đun TKDN. Đối với việc phát triển chỉ số giá và nghiên cứu thị trường, việc phân biệt giữa giá mô-đun TKDN trong nước, giá mô-đun nhập khẩu và mức chênh lệch giữa hai loại sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Các hạn chế TKDN của Indonesia là lợi ích hay gánh nặng?

Một chủ đề lớn khác trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia là sản xuất nội địa. Khi các yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa TKDN tiếp tục được đẩy mạnh, nhu cầu đối với mô-đun sản xuất trong nước từ các dự án chính phủ và các dự án liên quan đến PLN của Indonesia đang gia tăng. Các nhà sản xuất mô-đun tại địa phương có những cơ hội thị trường nhất định trong các dự án chính phủ và các dự án có yêu cầu bắt buộc về tỷ lệ nội địa hóa.

Theo SMM, giá FOB hiện tại của mô-đun TOPCon Trung Quốc vào khoảng 0,110 USD/W, trong khi giá CIF Indonesia cho mô-đun TOPCon Trung Quốc vào khoảng 0,114 - 0,120 USD/W. So sánh cho thấy, giá của mô-đun TKDN nội địa Indonesia cao hơn đáng kể. Mô-đun TOPCon TKDN 25% có giá khoảng 0,130 USD/W, mô-đun TOPCon TKDN 40% khoảng 0,150 USD/W, và mô-đun TOPCon có tỷ lệ TKDN trên 40% có thể lên tới khoảng 0,185 USD/W.

Về chênh lệch giá, mô-đun TKDN 25% có mức phí chênh lệch tương đối hạn chế, khoảng 5% so với mô-đun Trung Quốc giá CIF Indonesia. Tuy nhiên, khi yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa tăng, mức chênh lệch chi phí mở rộng đáng kể. Mô-đun TKDN 40% có giá cao hơn khoảng 21% so với mô-đun Trung Quốc giá CIF Indonesia, trong khi các mô-đun có tỷ lệ TKDN trên 40% cao hơn khoảng 49%. Sự khác biệt này chủ yếu bắt nguồn từ chi phí sản xuất nội địa, hỗ trợ chuỗi cung ứng chưa đầy đủ, quy mô sản xuất hạn chế, sự khác biệt về hiệu suất công nghệ và cơ chế định giá dựa trên chính sách.

Nguồn: SMM

Trong ngắn hạn, các yêu cầu TKDN có thể giúp nâng cao tỷ lệ sử dụng công suất mô-đun nội địa tại Indonesia, hỗ trợ hình thành hệ sinh thái sản xuất nội địa hoàn thiện hơn về pin, mô-đun, kính, khung nhôm và các vật liệu phụ trợ khác, đồng thời giúp tái cấu trúc chuỗi sản xuất quang điện và hệ thống việc làm địa phương của Indonesia.

Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế dự án, các hạn chế TKDN cũng tạo ra thách thức về chi phí - lợi ích đối với phát triển quang điện trong tương lai của Indonesia. Một mặt, yêu cầu về hàm lượng nội địa có thể củng cố tính tự chủ của chuỗi cung ứng quang điện Indonesia, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và hỗ trợ công nghiệp địa phương cho các dự án của chính phủ và PLN. Mặt khác, giá mô-đun TKDN cao hơn sẽ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu của dự án và có thể ảnh hưởng đến giá PPA, thời gian hoàn vốn và sự nhiệt tình của chủ đầu tư đối với một số dự án.

SMM cho rằng các mô-đun nội địa của Indonesia không hoàn toàn cạnh tranh trực tiếp với các mô-đun nhập khẩu từ Trung Quốc. Thay vào đó, chúng chủ yếu được sử dụng trong các dự án chính phủ, dự án PLN và các kịch bản ứng dụng có yêu cầu nghiêm ngặt về hàm lượng nội địa. Trong tương lai, thị trường mô-đun Indonesia có thể dần hình thành hai hệ thống giá: một hệ thống giá dựa trên thị trường tập trung vào các mô-đun hiệu suất cao nhập khẩu, và một hệ thống giá dự án địa phương tập trung vào các mô-đun TKDN. Đối với quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia, chính sách TKDN có thể hỗ trợ tái cấu trúc chuỗi sản xuất nội địa. Tuy nhiên, nếu phần chênh lệch chi phí cao kéo dài, nó cũng có thể hạn chế tốc độ triển khai các dự án quang điện. Vì vậy, làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích của ngành sản xuất nội địa và chi phí phát triển dự án sẽ trở thành vấn đề then chốt đối với sự phát triển trong tương lai của thị trường quang điện Indonesia.

Quá trình khử cacbon trong khai khoáng sẽ thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng đối với 'điện xanh + quản lý carbon'

Trong chuỗi cung ứng kim loại quan trọng, ý nghĩa của chuyển đổi năng lượng đang mở rộng từ 'giảm chi phí điện' sang 'giảm dấu chân carbon'. Đặc biệt, trong quá trình phát triển tài nguyên niken, đồng, silica và các khoáng sản khác, khách hàng cuối cùng có thể ngày càng quan tâm đến nguồn điện, cường độ phát thải carbon và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản xuất nguyên liệu thô.

Envision Energy đã lưu ý trong các cuộc thảo luận rằng thế mạnh của công ty không chỉ nằm ở việc cung cấp hệ thống năng lượng xanh mà còn ở khả năng quản lý carbon. Thông qua hệ thống quản lý carbon dựa trên IoT, các doanh nghiệp có thể tính toán lượng phát thải carbon từ đầu đến cuối trong các quá trình khai thác, luyện kim và sản xuất, sau đó phân bổ phát thải vào dấu chân carbon của mỗi đơn vị sản phẩm. So với phương pháp tính toán tĩnh truyền thống bằng Excel, hệ thống theo dõi thời gian thực có thể hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trong việc kết nối với các tổ chức chứng nhận, rút ngắn chu kỳ chứng nhận và giảm chi phí chứng nhận.

Đối với các công ty khai khoáng Indonesia, năng lực carbon thấp trong tương lai có thể không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất mà còn ảnh hưởng đến khả năng sản phẩm thâm nhập thị trường quốc tế. Khi các công ty hạ nguồn sản xuất pin, ô tô và tiêu thụ kim loại nâng cao yêu cầu về nguyên liệu thô carbon thấp, nhu cầu về điện xanh, lưu trữ năng lượng, quản lý carbon và năng lượng xanh có thể xác minh của các công ty khai khoáng Indonesia dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Quan điểm của SMM: Quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia sẽ chuyển từ 'mục tiêu lắp đặt' sang 'giải pháp hệ thống'

Nhìn chung, quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia đang dần chuyển từ phát triển theo mục tiêu chính sách sang các kịch bản ứng dụng cụ thể trong khai khoáng, hải đảo, điện mặt trời nổi và khu công nghiệp. Trong ngắn hạn, thị trường điện mặt trời của Indonesia vẫn phải đối mặt với các hạn chế liên quan đến kết nối lưới điện, tài trợ dự án, cơ chế PPA, yêu cầu nội địa hóa và tiến độ thực hiện dự án, và tăng trưởng lắp đặt thực tế sẽ cần thời gian để hiện thực hóa. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, cấu trúc quần đảo độc đáo, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, các kịch bản điện tự dùng chi phí cao và yêu cầu chuỗi cung ứng carbon thấp ở hạ nguồn của Indonesia sẽ tiếp tục tạo ra nhu cầu về điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, lưới điện siêu nhỏ và hệ thống quản lý carbon.

Trong tương lai, năng lực cạnh tranh cốt lõi của thị trường năng lượng tái tạo Indonesia có thể không còn giới hạn ở giá mô-đun đơn lẻ mà sẽ chuyển sang năng lực hệ thống toàn diện hơn. Đối với các công ty năng lượng tái tạo, những công ty có thể cung cấp các giải pháp tích hợp phù hợp với lưới điện yếu, hệ thống ngoài lưới, điện mặt trời nổi và đặc điểm phụ tải khai khoáng thì có nhiều khả năng giành được thị phần dài hạn trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia.

Đối với SMM, nghiên cứu trong tương lai về thị trường Indonesia cũng sẽ cần mở rộng ra ngoài giá mô-đun truyền thống sang phụ phí mô-đun TKDN, chi phí sản xuất trong nước, tiến độ dự án điện mặt trời nổi, nhu cầu năng lượng xanh trong khai khoáng, chi phí hệ thống lưu trữ năng lượng, cấu hình lưới điện siêu nhỏ, yêu cầu xuất khẩu khoáng sản carbon thấp và hệ thống định giá nguyên liệu thô thượng nguồn như silica và cát thạch anh. Khi quá trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia bước vào giai đoạn triển khai dự án thực tế hơn, tính minh bạch về giá, đánh giá chi phí và dịch vụ dữ liệu sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Bài viết bởi: Ryan Tey Tze Yang | Chuyên viên Phân tích Quang điện SMM