Đô la Mỹ giảm, kim loại giảm trên diện rộng, Lithium Carbonate giảm gần 5%, thiếc LME và SHFE, bạch kim, bạc COMEX, than luyện cốc và than cốc dẫn đầu đà giảm [Bình luận giữa ngày của SMM]

SMM, ngày 18 tháng 6:

Thị trường kim loại:

Vào lúc đóng cửa phiên sáng, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa hầu như đều giảm. Đồng SHFE giảm 0,66%, nhôm SHFE giảm 0,13%. Chì SHFE giảm 0,27%. Kẽm SHFE tăng 0,14%. Thiếc SHFE giảm 2,46%. Niken SHFE giảm 0,38%.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất giảm nhẹ, hợp đồng tương lai alumina giảm 0,28%. Hợp đồng tương lai lithium carbonate giảm 4,88%. Hợp đồng tương lai silic kim loại giảm 0,98%. Hợp đồng tương lai polysilicon giảm 0,24%.

Kim loại đen đồng loạt giảm. Quặng sắt giảm 1,26%, thép cây giảm 1,04%, HRC giảm 0,89%, và thép không gỉ giảm 0,66%. Than luyện cốc và than cốc: hợp đồng tương lai than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 6,26%, và hợp đồng tương lai than cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 4,21%.

Trên thị trường kim loại cơ bản nước ngoài, vào lúc 11:45, các kim loại LME đồng loạt giảm. Đồng LME giảm 1,06%, nhôm LME và chì LME giảm gần 1%. Kẽm LME giảm 1,12%, thiếc LME giảm 2,7%. Niken LME giảm 1,08%.

Kim loại quý: lúc 11:45, vàng COMEX giảm 0,94%, bạc COMEX giảm 2,17%. Kim loại quý trong nước: hợp đồng tương lai vàng SHFE được giao dịch nhiều nhất giảm 0,36%, và hợp đồng tương lai bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất giảm 1,85%.

Ngoài ra, vào lúc đóng cửa phiên sáng, hợp đồng tương lai bạch kim được giao dịch nhiều nhất giảm 2,63%, và hợp đồng tương lai palladi được giao dịch nhiều nhất giảm 1,88%.

Vào lúc đóng cửa phiên sáng, hợp đồng tương lai cước vận tải container (tuyến châu Âu) được giao dịch nhiều nhất tăng 1,13% lên 3.742,5 điểm.

Tính đến 11:45 ngày 18 tháng 6, báo giá giữa phiên của một số hợp đồng tương lai:

Thị trường giao ngay và các yếu tố cơ bản

Kẽm: Kẽm 0# thương hiệu phổ thông được giao dịch khoảng 24.680-24.790 nhân dân tệ/tấn tại thị trường Ninh Ba. Các nhãn hiệu thông thường Ninh Ba được báo giá thấp hơn 20 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng 2607, và cao hơn 30 nhân dân tệ/tấn so với hàng giao ngay Thượng Hải. Giá chính tại Ninh Ba được báo giá dựa trên hợp đồng 2607...

Vĩ mô

Trong nước:

[Năm Bộ: Khởi động Chiến dịch Xúc tiến Xe Năng lượng Mới tại Nông thôn năm 2026] Văn phòng Tổng hợp của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Thương mại và ba bộ khác đang khởi động Chiến dịch Xúc tiến Xe Năng lượng Mới tại Nông thôn năm 2026, đẩy mạnh chương trình đổi xe cũ lấy mới tại các làng quê. Trong khuôn khổ chiến dịch thúc đẩy NEV tại nông thôn, một khu vực đặc biệt dành cho trade-in sẽ được thiết lập để công bố và quảng bá chính sách trợ cấp, đồng thời cung cấp dịch vụ "một cửa" như kiểm tra, định giá và tái chế xe cũ, cũng như hỗ trợ làm hồ sơ xin trợ cấp, nhằm tăng cường nhận thức và phạm vi bao phủ chính sách, tạo điều kiện cho người tiêu dùng nông thôn tham gia và tiếp cận trợ cấp. Người tiêu dùng nông thôn đổi xe cũ lấy NEV có thể nộp đơn xin trợ cấp trade-in ô tô theo yêu cầu chính sách, không giới hạn số lần đủ điều kiện nhận trợ cấp.

[NDRC: Tăng cường Quy hoạch Phối hợp Mạng lưới Sức mạnh Tính toán, Lưới điện Kiểu mới và Mạng lưới Truyền thông Thế hệ Mới trong Giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15] Ông Lý Siêu, Phó Văn phòng Nghiên cứu Chính sách kiêm Người phát ngôn của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cho biết tại một cuộc họp báo rằng trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, sẽ chú trọng hơn đến việc kết nối cung-cầu và quy hoạch, xây dựng phối hợp mạng lưới sức mạnh tính toán, lưới điện kiểu mới và mạng lưới truyền thông thế hệ mới. Về mặt "đầu tư cứng", các mô hình hợp lực tính toán-điện năng hiệu quả hơn sẽ được khám phá để tăng cường sức mạnh tính toán bằng điện và thúc đẩy điện năng bằng sức mạnh tính toán; tăng cường đổi mới tích hợp mạng lưới tính toán, và mở rộng phù hợp các đường kết nối trực tiếp giữa các trung tâm quốc gia để giảm hơn nữa độ trễ truyền tải mạng. Về mặt "phát triển mềm", việc giám sát và điều phối thị trường các nguồn lực tính toán sẽ được tăng cường, và đẩy nhanh việc xây dựng mạng lưới sức mạnh tính toán tích hợp toàn quốc có khả năng kết nối liên thông, truy cập phổ cập dễ sử dụng, xanh và an toàn. (từ Wallstreetcn APP)

[Shanghai Clearing House và CFETS ra mắt Dịch vụ Repo Ngoại tệ Tối ưu từ ngày 22 tháng 6] Công ty TNHH Nhà thanh toán bù trừ thị trường liên ngân hàng (Shanghai Clearing House) và Hệ thống Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS) đã ra thông báo cho biết, để tối ưu hóa hơn nữa dịch vụ giao dịch và thanh toán bù trừ repo ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu của các bên tham gia thị trường về quản lý tài sản thế chấp và phương thức thanh toán đa dạng, Shanghai Clearing House và CFETS sẽ ra mắt dịch vụ repo ngoại tệ được tối ưu hóa vào ngày 22 tháng 6 năm 2026. Trong thời hạn của giao dịch repo cầm cố ngoại tệ, cả hai bên có thể khởi tạo thay thế trái phiếu cầm cố đối với các giao dịch chưa đến hạn thanh toán thông qua hệ thống kinh doanh tích hợp của Shanghai Clearing House hoặc hệ thống giao dịch ngoại hối CFETS, tùy thuộc vào xác nhận của đối tác. Trước ngày thanh toán, cả hai bên có thể khởi tạo thanh toán tiền mặt qua hệ thống kinh doanh tích hợp của Shanghai Clearing House, và Shanghai Clearing House sẽ hoàn tất thanh toán đáo hạn repo mua đứt bán đoạn dựa trên chỉ thị thanh toán tiền mặt. Các sắp xếp triển khai cụ thể của CFETS sẽ được công bố riêng. (từ Wallstreetcn APP)

[PBOC Bơm Ròng 59,5 Tỷ Nhân dân tệ qua Reverse Repo Hôm nay] PBOC đã thực hiện 248 tỷ nhân dân tệ hoạt động reverse repo kỳ hạn bảy ngày trên thị trường mở với lãi suất 1,40%, không đổi so với ngày trước đó. Hôm nay, 188,5 tỷ nhân dân tệ reverse repo đáo hạn.

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:45, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,15% xuống 100,24. Các quan chức Fed Mỹ hôm thứ Tư đã gợi ý rằng họ có thể cần tăng lãi suất sớm thay vì cắt giảm, một sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy trong bối cảnh lạm phát leo thang nhanh chóng. Nhà phân tích Krishna Guha của Evercore ISI nhận định rằng sự hạ nhiệt của giá năng lượng có thể mang lại một số cứu trợ trong những tháng tới. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng triển vọng lãi suất đã tách rời khỏi giá dầu, điều này cho thấy sự không chắc chắn sâu sắc hơn về việc liệu lạm phát cơ bản có hạ nhiệt đủ để Fed Mỹ không phải tăng lãi suất cuối cùng hay không. Ngoài năng lượng, Guha lưu ý, hai áp lực vẫn còn: sự lan tỏa liên tục từ thuế quan và tác động lan tỏa chi phí từ sự bùng nổ đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI. Bà Claudia Sahm, nhà kinh tế trưởng tại New Century Advisors và cựu kinh tế gia Fed, cho biết các điều kiện thường thúc đẩy Fed phản ứng với lạm phát do cung – cụ thể là thị trường lao động quá nóng hoặc kỳ vọng lạm phát không được neo giữ – vẫn chưa xuất hiện. Nhưng bà thừa nhận rằng lý do để hành động đang hình thành. “Tôi có thể hiểu quan điểm rằng Fed nên sẵn sàng can thiệp và tăng lãi suất nếu mọi thứ xấu đi,” bà nói, đồng thời cho biết thêm Fed có thể hành động nhanh hơn so với thời kỳ lạm phát tăng vọt trong đại dịch vì “họ hiện đang tranh luận về điều đó.”

Theo CME FedWatch, xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất đến tháng 7 là 64,0% (so với 91,0% trước quyết định), với 35,1% khả năng tăng lũy kế 25bp (so với 8,9%) và 1% khả năng tăng lũy kế 50bp (so với 0%). Đối với cuối năm, xác suất lãi suất không đổi là 14,2% (so với 38,2%), trong khi tỷ lệ cược của các đợt tăng lũy kế lần lượt là 25bp (36,4%, so với 43,0%), 50bp (33,8%, so với 16,2%), 75bp (13,5%, so với 2,4%) và 100bp (2,1%, so với 0,1%).

Citi dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25bp vào tháng 10 năm 2026, tháng 12 năm 2026 và tháng 1 năm 2027, thay đổi so với dự báo trước đó là cắt giảm vào tháng 9, tháng 10 và tháng 12 năm nay.

Phó Chủ tịch Goldman Sachs và cựu Chủ tịch Fed Dallas, ông Kaplan, cho biết Fed có thể cần tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 9 nếu lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng. “Nếu dữ liệu lạm phát không hạ nhiệt từ nay đến tháng 9, sẽ là khôn ngoan nếu Fed hành động vào tháng 9 hoặc vào mùa thu. Đó sẽ là hướng đi thận trọng hơn,” Kaplan nói. Thị trường chuyển hướng hawkish sau khi Chủ tịch Fed Walsh ra tín hiệu rằng ngân hàng trung ương vẫn tập trung vào cuộc chiến chống lạm phát. Các nhà giao dịch đã bán tháo trái phiếu kho bạc ngắn hạn, đẩy một số lợi suất tăng cao hơn. Phát biểu của Walsh được củng cố bởi dự báo cá nhân của các thành viên Fed, một nửa trong số họ đã dự kiến tăng lãi suất vào cuối năm 2026. Kaplan tuyên bố rằng nếu lạm phát vẫn cứng đầu, điều đó cho thấy chính sách tiền tệ vẫn còn quá lỏng lẻo. Ông cũng chỉ ra, “Các hành động chính sách của Fed hiếm khi là một lần; việc tăng lãi suất thường diễn ra theo chuỗi hai hoặc ba lần. Vì vậy, tôi nghĩ nếu bạn định hành động vào tháng 9, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Có thể sẽ có thêm một hoặc hai lần nữa.” (Jin10 Data APP)

Công bố Dữ liệu:

Hôm nay sẽ chứng kiến việc công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6, chỉ số sản xuất Philly Fed tháng 6 của Mỹ, chỉ số dẫn báo Conference Board tháng 5 của Mỹ thay đổi so với tháng trước, cán cân thương mại tháng 5 của Thụy Sĩ, lãi suất chính sách của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tính đến ngày 18 tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp ILO của Anh trong ba tháng tính đến tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 của Anh, thay đổi số người yêu cầu trợ cấp tháng 5 của Anh, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh tính đến ngày 18 tháng 6, và cán cân vãng lai điều chỉnh theo mùa tháng 4 của Eurozone, cùng các dữ liệu khác.

Ngoài ra, cần chú ý đến: Sản phẩm dầu tinh chế của Trung Quốc sẽ mở cửa sổ điều chỉnh giá mới. FOMC của Fed sẽ công bố quyết định lãi suất và tóm tắt các dự báo kinh tế, Chủ tịch Fed Warsh sẽ tổ chức họp báo chính sách tiền tệ, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ công bố quyết định lãi suất, và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố quyết định lãi suất và biên bản cuộc họp.

Điều đáng chú ý là vào ngày 18 tháng 6, SGE, SHFE, ZCE và DCE của Trung Quốc sẽ không có phiên giao dịch đêm do đêm trước Tết Đoan Ngọ. Vào ngày 19 tháng 6, NYSE sẽ đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth. Giao dịch hợp đồng tương lai kim loại quý, năng lượng, ngoại hối, chỉ số chứng khoán và trái phiếu kho bạc Mỹ của CME Group sẽ đóng cửa sớm lúc 01:00 giờ Bắc Kinh ngày 20 tháng 6 cho kỳ nghỉ lễ Juneteenth, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô Brent của ICE sẽ đóng cửa sớm lúc 01:30 giờ Bắc Kinh ngày 20 tháng 6 cho kỳ nghỉ lễ Juneteenth.

Dầu thô:

Tính đến 11:45, giá dầu trên cả hai thị trường đều giảm, với WTI giảm 1,82% và Brent giảm 1,48%. Trump đã ký một biên bản ghi nhớ với Iran tại Cung điện Versailles ở Pháp hôm thứ Tư, tuyên bố chấm dứt chiến tranh và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ tuyên bố rằng thỏa thuận đã chính thức có hiệu lực, nhưng vẫn chưa rõ liệu Iran có ngay lập tức thực hiện các bước để mở lại hoàn toàn eo biển hay không. "Việc Trump ký MOU sau cuộc họp G7 là một bước quan trọng khác trong tiến trình mở cửa trở lại Eo biển Hormuz," Rajeev De Mello, Giám đốc Danh mục đầu tư Vĩ mô Toàn cầu tại Gama Asset Management, cho biết, "Điều này sẽ tiếp tục nén phần bù rủi ro năng lượng, xoa dịu lo ngại lạm phát và cung cấp hỗ trợ cho thị trường trái phiếu và chứng khoán sau phản ứng ban đầu của Fed." (Wall Street CN)

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố: Iran phải có khả năng bán dầu của mình một cách suôn sẻ, không có trở ngại trong vận chuyển và bảo hiểm, và phải nhận được tiền từ việc bán dầu. (Jinshi Data APP)

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô EIA của Mỹ đã giảm 8,26 triệu thùng vào tuần trước, so với ước tính giảm 5,2 triệu thùng của người dùng Bloomberg và mức giảm 3,6918 triệu thùng theo các nhà phân tích, sau mức giảm 7,227 triệu thùng của tuần trước đó. Tồn kho tại trung tâm Cushing ở Oklahoma đã giảm tám tuần liên tiếp xuống còn khoảng 20 triệu thùng, mức mà hầu hết các nhà giao dịch coi là mức tối thiểu hoạt động. Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược tuần này cũng giảm xuống còn khoảng 340 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1983. (Wallstreetcn)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►