CPI tháng 5 của Mỹ 'phá vỡ' mốc 4%, kim loại đồng loạt giảm, kẽm LME giảm hơn 2%, vàng lao dốc, dầu thô tăng vọt [Điểm tin qua đêm]

SMM ngày 11 tháng 6:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa hầu hết giảm. Đồng SHFE giảm 0,79%. Nhôm SHFE nhích tăng 0,02%, trong khi chì SHFE và thiếc SHFE giảm nhẹ. Kẽm SHFE giảm 1,98%. Niken SHFE giảm 0,72%. Ngoài ra, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất tăng 0,73% và hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất tăng 0,63%.

Qua đêm, kim loại đen đều tăng. Quặng sắt tăng 0,07%, thép cuộn cán nóng tăng nhẹ, thép không gỉ tăng 0,17% và thép thanh tăng 0,19%. Than luyện cốc và than cốc: hợp đồng tương lai than luyện cốc giao dịch nhiều nhất tăng 0,44% và hợp đồng tương lai than cốc giao dịch nhiều nhất tăng 2,34%.

Qua đêm, trên thị trường nước ngoài, kim loại cơ bản LME đồng loạt giảm. Đồng LME giảm 0,81%. Nhôm LME giảm 1,09%, chì LME giảm 0,93%. Kẽm LME giảm 2,19%. Thiếc LME giảm 0,34%. Niken LME giảm 1,47%.

Qua đêm, kim loại quý : Qua đêm, vàng COMEX giảm 4,49% và bạc COMEX giảm 2,67%. Qua đêm, hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 3,37% và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 1,08%.

Citibank dự đoán rằng nếu sự phong tỏa Eo biển Hormuz kéo dài đến mùa hè này, nhu cầu mua vàng toàn cầu có thể thu hẹp hơn nữa và giá vàng có thể giảm xuống 3.500 USD/ounce vào tháng 9. Hiện tại, Citibank đã hạ mục tiêu giá vàng ba tháng từ 4.300 USD/ounce xuống còn 4.000 USD/ounce.

CITIC Securities chỉ ra rằng CPI tháng 5 của Mỹ nhìn chung phù hợp với dự báo, giá dầu cao tiếp tục đẩy tổng lạm phát lên, trong khi lạm phát cơ bản ở mức vừa phải. CITIC Securities cho rằng nguy cơ lạm phát vòng hai của Mỹ thấp và CPI tổng thể so với cùng kỳ có thể đã đạt đỉnh trong chu kỳ này. Dự kiến sẽ giảm dần chậm cho đến tháng 9, sau đó tăng nhẹ, trước khi giảm nhanh vào tháng 3 năm sau. Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu trong năm nay và kỳ vọng tăng lãi suất được định giá trên thị trường phái sinh còn dư địa điều chỉnh giảm. Trọng tâm của cuộc họp Fed tuần tới sẽ là phát biểu của tân Chủ tịch, ông Walsh, về tình hình lạm phát và mức lãi suất hiện tại. Đối với trái phiếu kho bạc Mỹ, cơ hội giao dịch hiện phù hợp hơn cơ hội phân bổ, và trái phiếu ngắn hạn tốt hơn trái phiếu dài hạn. Chỉ số đô la Mỹ tìm được hỗ trợ, và giá vàng có thể cần chờ đợi kỳ vọng nới lỏng khởi động lại trước khi thoát khỏi tình trạng bế tắc.

Tính đến 7:19 sáng ngày 11 tháng 6, giá đóng cửa qua đêm:

Mặt vĩ mô

Trong nước:

[Trịnh Sách Kiệt: Triển khai đầy đủ sáng kiến “AI+” và xử lý sâu sắc cạnh tranh kiểu “cuốn chiếu”] Vào ngày 10 tháng 6, Trịnh Sách Kiệt, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), đã chủ trì một hội nghị chuyên gia về tình hình kinh tế, trao đổi với Thái Phương, Ủy viên Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Trương Lực, Viện trưởng Viện Nghiên cứu CCID, và các nhà kinh tế trưởng từ một số công ty chứng khoán trong và ngoài nước, bao gồm BOC International. Cuộc thảo luận tập trung vào phân tích và đánh giá tình hình kinh tế hiện nay, liên tục mở rộng nhu cầu trong nước, thúc đẩy tự chủ khoa học công nghệ trình độ cao và kiểm soát độc lập chuỗi công nghiệp, cũng như ổn định việc làm, doanh nghiệp, thị trường và kỳ vọng. Các quan điểm, ý kiến và đề xuất của các chuyên gia tham dự đã được lắng nghe. Trịnh Sách Kiệt cho biết NDRC sẽ nghiêm túc thực hiện các quyết định và kế hoạch của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện bằng cách sử dụng tốt nhất các chính sách vĩ mô và phát huy hiệu quả tổng hợp của các chính sách hiện có và bổ sung; tăng cường quy hoạch và xây dựng mạng lưới nước, lưới điện kiểu mới, mạng lưới sức mạnh tính toán, mạng lưới truyền thông thế hệ mới, mạng lưới đường ống ngầm đô thị và mạng lưới hậu cần để thúc đẩy sự kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư vào cơ sở vật chất và đầu tư vào con người, đồng thời thực hiện hiệu quả chính sách đổi cũ lấy mới hàng tiêu dùng; đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại và triển khai đầy đủ sáng kiến “AI+”; liên tục tăng cường cải cách và đổi mới để thúc đẩy sâu sắc việc xây dựng thị trường quốc gia thống nhất và xử lý sâu sắc cạnh tranh kiểu “cuốn chiếu”; nâng cao mức độ an ninh năng lượng và tài nguyên và thực hiện chiến lược bảo tồn toàn diện; đảm bảo hiệu quả phúc lợi cơ bản của người dân và nỗ lực hết sức thúc đẩy việc làm cho các nhóm chủ chốt; đồng thời, nhanh chóng nghiên cứu và dự trữ một loạt công cụ chính sách có mục tiêu và tính khả thi cao, sẵn sàng được đưa ra và thực hiện khi cần, để liên tục củng cố nền tảng cho sự cải thiện kinh tế bền vững và ổn định. Mong các chuyên gia đưa thêm nhiều góp ý để đóng góp trí tuệ và sức lực thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

[Bộ Thương mại và bảy đơn vị khác ban hành “Một số biện pháp thúc đẩy phát triển tích hợp đường sắt và du lịch, mở rộng tiêu dùng dịch vụ”] Nhiệm vụ đề ra là tăng cường phối hợp và thống nhất quy hoạch đường sắt và du lịch. Cần tăng cường định hướng quy hoạch. Việc xây dựng các quy hoạch liên quan đến đường sắt phải bao gồm nhu cầu phát triển của ngành du lịch, bố trí quy hoạch địa điểm phải được thực hiện hiệu quả, nâng cao khả năng tiếp cận và thuận tiện của tài nguyên du lịch. Quy hoạch liên quan đến du lịch cần phối hợp bố trí và phát triển tài nguyên văn hóa du lịch với tài nguyên đường sắt, thúc đẩy phát triển tích hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa đường sắt và du lịch.

[Trung tâm Chứng nhận và Chi phí Giá Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia khảo sát tại SPIC] Ngày 3 tháng 6, Cheng Gang, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận và Chi phí Giá thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), dẫn đầu đoàn khảo sát tại Tập đoàn Điện lực Nhà nước (SPIC). Hai bên đã trao đổi về vận hành dự án điện gió và điện mặt trời, cũng như phát triển ngành năng lượng hydro. (Trung tâm Chứng nhận và Chi phí Giá NDRC)

Đô la Mỹ:

Qua đêm, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,09%, đóng cửa ở mức 100,04. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 và phù hợp với kỳ vọng thị trường. Đây là lần đầu tiên trong ba năm lạm phát CPI vượt ngưỡng 4%. Yếu tố chính đẩy lạm phát toàn phần tăng cao là do giá năng lượng tăng vọt sau cuộc chiến Iran. Mức tăng 0,5% so với tháng trước phù hợp với dự báo và thấp hơn đôi chút so với mức 0,6% trước đó. “New Fed wire” Nick Timiraos phân tích chỉ ra rằng, tính theo cơ sở ba tháng quy đổi năm, mức tăng CPI toàn phần trong tháng 5 lên tới 8,2% ; CPI toàn phần tăng 0,47% so với tháng trước, tỷ lệ quy đổi năm khoảng 5,8%, đẩy mức tăng 12 tháng lên 4,2%, cao nhất ba năm. CPI lõi tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5 , phù hợp với kỳ vọng và nhích lên so với mức 2,8% trước đó; mức tăng so với tháng trước là 0,2%, thấp hơn kỳ vọng thị trường 0,3% và chậm lại đáng kể so với mức 0,4% trước đó. Lạm phát cơ bản ở mức nhẹ, nhưng tiền lương thực tế của Mỹ đã ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm trước lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2023, khiến tình hình người tiêu dùng thêm tồi tệ. Hơn nữa, nhiều tổ chức Phố Wall cho rằng dù dữ liệu CPI này củng cố lập luận "cao hơn trong thời gian dài hơn", nhưng chưa đủ để kích hoạt tăng lãi suất. Cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trở lại đã tăng, nhưng các tổ chức chính thống vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong những tháng tới. (Wall Street Insights)

Theo CME "FedWatch": Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 6 là 98,4%, với 1,6% khả năng cắt giảm lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 7 là 89,1%, với 9,5% khả năng tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản và 1,5% khả năng cắt giảm lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản. (Jin10 Data APP)

Các tiền tệ khác:

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hôm thứ Tư cho biết Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã nhập viện và dự kiến nằm viện khoảng hai tuần, do đó ông sẽ vắng cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 15-16 tháng 6 nhưng dự kiến tham dự cuộc họp ngày 30-31 tháng 7. Phó Thống đốc BOJ Ryozo Himino sẽ chủ trì cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 15-16 tháng 6, và Phó Thống đốc Shinichi Uchida sẽ họp báo sau cuộc họp tháng 6. (Jin10 Data APP)

Dữ liệu:

Các số liệu công bố hôm nay gồm Lãi suất tiền gửi ECB Khu vực đồng Euro tính đến ngày 11 tháng 6, Lãi suất tái cấp vốn chính ECB Khu vực đồng Euro tính đến ngày 11 tháng 6, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tuần kết thúc ngày 6 tháng 6, và PPI tháng 5 của Mỹ so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước. Ngoài ra, chú ý: Bộ Thương mại tổ chức họp báo định kỳ lần thứ hai tháng 6; ECB công bố quyết định lãi suất; Chủ tịch ECB Christine Lagarde họp báo chính sách tiền tệ.

Dầu thô:

Đêm qua, giá dầu thô tương lai đồng loạt tăng, dầu thô Mỹ tăng 4,14% và dầu Brent tăng 3,88%. Tình hình Iran leo thang đột ngột khiến giá dầu thô tăng vọt. Thêm vào đó, tồn kho dầu thô tại Cushing sụt giảm mạnh cùng việc rút đáng kể từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) từng thúc đẩy đà tăng của giá dầu. Sau đó, Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng hơn 100 triệu thùng dầu thô đang di chuyển qua eo biển Hormuz, điều này phần nào kiềm chế đà tăng. (Góc nhìn Phố Wall)

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) hôm thứ Tư (theo giờ địa phương) cho biết Mỹ đang tìm cách cho các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm giúp hạ giá nhiên liệu. Kế hoạch này là một phần của thỏa thuận trước đó về việc giải phóng 172 triệu thùng từ SPR. Tính đến nay, Mỹ đã cho vay khoảng 133 triệu thùng dầu thô theo thỏa thuận này. Vào tháng 3, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran vào ngày 28/2, Mỹ đã đạt được thỏa thuận với khoảng 30 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế về việc cùng giải phóng khoảng 400 triệu thùng dự trữ chiến lược để giúp ổn định thị trường dầu mỏ quốc tế. Hiện tại, tồn kho SPR của Mỹ ở mức 349,2 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023. Các doanh nghiệp vay dầu thô phải hoàn trả lượng dầu thô tương đương cộng với phí phụ trội lên tới 24% bằng dầu thô bổ sung. (Jin10 Data APP)