Kim loại có diễn biến trái chiều, Lithium Carbonate giảm ngày thứ ba liên tiếp, Thiếc SHFE, Đồng SHFE và Kẽm SHFE tăng trên 1%, Polysilicon và Alumina dẫn đầu đà giảm [Tổng hợp giữa phiên SMM]

SMM Tin ngày 3 tháng 6:

Thị trường kim loại:

Tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa tăng gần như đồng loạt. Đồng SHFE tăng 1,03%, nhôm SHFE tăng 0,45%, chì SHFE tăng 0,45%, kẽm SHFE tăng 1,61%, thiếc SHFE tăng 1,83%, và niken SHFE giảm 0,64%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất tăng 0,39%, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất giảm 1,51%. Hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất tiếp tục xu hướng giảm từ hai phiên giao dịch trước, giảm 2,58%. Hợp đồng silicon kim loại giao dịch nhiều nhất tăng 0,63%. Hợp đồng polysilicon giao dịch nhiều nhất giảm 1,96%.

Kim loại đen diễn biến trái chiều. Quặng sắt đi ngang ở mức 784,5 nhân dân tệ/tấn, thép thanh vằn giảm nhẹ 0,09%, thép cuộn cán nóng giảm 0,21%, và thép không gỉ tăng 0,2%. Than cốc và cốc: hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,26%, và hợp đồng cốc giao dịch nhiều nhất tăng 0,18%.

Kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:41, kim loại LME diễn biến trái chiều. Đồng LME giảm 0,34%, nhôm LME tăng 0,17%, chì LME và niken LME đều giảm trong phạm vi 0,4%. Kẽm LME và thiếc LME tăng nhẹ.

Kim loại quý, tính đến 11:41, vàng COMEX giảm 0,16% và bạc COMEX giảm 0,29%. Kim loại quý nội địa: hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,07%, và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,18%.

Ngoài ra, tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, hợp đồng bạch kim giao dịch nhiều nhất giảm 0,82%, và hợp đồng palladium giao dịch nhiều nhất tăng 1,02%.

Tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, hợp đồng chỉ số cước vận tải container châu Âu giao dịch nhiều nhất giảm 0,67%, đóng cửa ở mức 3.758 điểm.

Tính đến 11:41 ngày 3 tháng 6, báo giá hợp đồng tương lai buổi trưa cho các hợp đồng được chọn:

Giá giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng:Hôm nay, giá giao ngay đồng cathode #1 so với hợp đồng tháng gần nhất tại Hoa Bắc được báo ở mức chiết khấu trung bình 400 nhân dân tệ/tấn đến chiết khấu 300 nhân dân tệ/tấn, với mức chiết khấu trung bình 350 nhân dân tệ/tấn giảm 20 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước. Giá giao dịch trung bình là 106.360 nhân dân tệ/tấn, tăng 825 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước...

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[Hoạt động repo đảo ngược của PBOC rút ròng 177,6 tỷ nhân dân tệ trong ngày]PBOC không thực hiện hoạt động repo đảo ngược nào hôm nay. Do 177,6 tỷ nhân dân tệ repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày đáo hạn hôm nay, rút ròng 177,6 tỷ nhân dân tệ đã được thực hiện trong ngày.

[Truy Bác, Sơn Đông: Tối ưu hóa chính sách sử dụng quỹ nhà ở công tích kim]Truy Bác chính thức triển khai chính sách quỹ công tích kim tối ưu hóa mới, áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy tiêu dùng nhà ở và bảo đảm nhu cầu nhà ở thiết yếu và nâng cấp của cư dân. Chính sách mới mở rộng phạm vi rút quỹ công tích kim, cho phép rút tiền đặt cọc và rút nhà ở tự sử dụng được liên kết với quỹ từ vợ/chồng, cha mẹ hai bên và con cái của người mua nhà. Rút tiền lắp đặt thang máy cũng được mở rộng bao gồm các trường hợp thay thế thang máy cũ. Về phía cho vay, số lượng căn nhà có thể được giảm đối với gia đình đông con, mua bất động sản nhà ở cao cấp hoặc nhà đã hoàn thiện, và một hồ sơ vay có thể được miễn đối với chính sách đổi nhà cũ lấy nhà mới; giới hạn trên của tuổi nhà đã qua sử dụng cộng kỳ hạn vay được nâng lên 50 năm, và lệnh cấm cho vay đối với bất động sản trên 300㎡ được dỡ bỏ. Chính sách mới bổ sung dịch vụ gia hạn khoản vay, đồng thời mở chuyển đổi từ vay thương mại sang vay công tích kim và vay kết hợp cho người lao động linh hoạt, tiếp tục giảm chi phí mua nhà và trả nợ cho cư dân.

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:41, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,03% lên 99,24. Số liệu việc làm JOLTS tháng 4 của Mỹ tăng vọt từ 6,89 triệu trong tháng 3 lên 7,62 triệu, đạt mức cao nhất trong gần hai năm, trong khi sa thải giảm. Những dấu hiệu này cho thấy thị trường lao động vẫn vững mạnh bất chấp áp lực lên doanh nghiệp từ chi phí năng lượng tăng do chiến tranh Iran. Lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh chiếm gần như toàn bộ mức tăng. Tổng tuyển dụng giảm xuống 5,12 triệu, bù đắp một phần mức tăng mạnh trong tháng 3, trong khi sa thải cũng giảm xuống 1,69 triệu. Những dữ liệu này cho thấy nhu cầu lao động Mỹ đã ổn định trong năm nay so với mức tăng trưởng việc làm gần bằng không trong năm 2025. Mặc dù số lượng việc làm mở vẫn thấp hơn nhiều so với mức đạt được trong giai đoạn mở cửa trở lại sau đại dịch, sự ổn định này có thể tiếp tục làm suy yếu lập luận cắt giảm lãi suất, khi các quan chức Fed Mỹ ngày càng thảo luận về khả năng tăng lãi suất.

Theo CME "FedWatch": xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất đến tháng 6 là 98,6%, với xác suất 1,4% cắt giảm lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản. Xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất đến tháng 7 là 92,4%, với xác suất 6,3% tăng lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản, và xác suất 1,3% cắt giảm lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản.

Chủ tịch Fed Waller đã thuê hai cá nhân bên ngoài làm cố vấn để hỗ trợ ông trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ; một trong số họ đồng tác giả bản kế hoạch chính sách bảo thủ khuyến nghị cải cách cơ cấu toàn diện đối với Fed Mỹ. Theo những người nắm rõ vấn đề, một trong các cố vấn là Paul Winfree. Ông từng là chuyên gia chính sách nội địa tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Ông cũng là đồng tác giả chương về Fed Mỹ trong "Dự án 2025", một bản kế hoạch chính sách bảo thủ được xây dựng trước cuộc bầu cử 2024. Cố vấn còn lại là Daniel Heil, nghiên cứu viên chính sách tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, từng là cố vấn chính sách kinh tế cho đội ngũ tranh cử tổng thống năm 2016. Các bài viết gần đây của ông chủ yếu tập trung vào cắt giảm chi phí y tế liên bang và các vấn đề an sinh xã hội. Cả hai cá nhân đều hoạt động lâu năm trong giới chính sách bảo thủ, và nền tảng chuyên môn của họ nằm ngoài phạm vi trách nhiệm cốt lõi của Fed Mỹ. Một người nắm rõ vấn đề cho biết hai cố vấn sẽ làm việc theo hợp đồng tạm thời để hỗ trợ Warsh phân tích và hoạch định chính sách; Warsh chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có đảm nhận chức danh chính thức dài hạn trong Fed Mỹ hay không. (Jin10 Data APP)

Các đồng tiền khác:

Các nhà giao dịch không muốn đẩy tỷ giá đồng yên vượt qua mức quan trọng 160 trong bối cảnh rủi ro can thiệp từ giới chức Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên. Đồng yên giảm nhẹ xuống gần 160 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư, chạm mức yếu nhất kể từ khi giới chức can thiệp vào cuối tháng 4. Đồng yên vẫn giảm bất chấp Nhật Bản chi kỷ lục 11,73 nghìn tỷ yên (73,35 tỷ đô la Mỹ) để hỗ trợ đồng tiền này trong khoảng thời gian từ 28 tháng 4 đến 27 tháng 5. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki tái khẳng định vào thứ Tư rằng giới chức sẵn sàng ứng phó với biến động ngoại hối bất cứ lúc nào khi cần thiết. Nhà phân tích Nakamura Tsutomu của Viện Nghiên cứu Gaitame.com cho biết: "Khi USD/JPY tiến gần mức 160, lo ngại can thiệp đang leo thang nhanh chóng, kích hoạt cuộc chiến tâm lý trên thị trường, nhưng việc thử nghiệm mức 160 có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với gần như không có dấu hiệu đột phá trong đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn Mỹ-Iran, áp lực lên đồng yên đang gia tăng. Chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật cũng gây áp lực lên đồng yên sau khi Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất vào tháng 4. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda Kazuo dự kiến phát biểu vào chiều thứ Tư, bài phát biểu theo lịch trình cuối cùng trước cuộc họp ấn định lãi suất của ngân hàng trung ương vào ngày 16 tháng 6." Hoán đổi chỉ số qua đêm cho thấy xác suất tăng lãi suất trong tháng này vào khoảng 84%. (Jin10 Data APP)

Tăng trưởng kinh tế Australia chậm lại nhiều hơn dự kiến trong quý trước khi các hộ gia đình cắt giảm chi tiêu trước chi phí nhiên liệu tăng và lãi suất cao hơn. Dữ liệu chính phủ công bố vào thứ Tư cho thấy GDP tăng 0,3% trong ba tháng đầu năm, thấp hơn kỳ vọng và chỉ bằng khoảng một phần ba tốc độ tăng trưởng quý 4 năm 2025. Tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,5% cũng thấp hơn kỳ vọng. Trưởng bộ phận tài khoản quốc gia tại Cục Thống kê Australia cho biết: "Tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý tháng 3, với chi tiêu hộ gia đình và khu vực công ở mức vừa phải. Lãi suất tăng và chi phí nhiên liệu tăng đáng kể trong tháng 3 có thể đã tạo ra môi trường hành vi tiêu dùng thận trọng hơn." Các nhà giao dịch hoán đổi củng cố quan điểm rằng xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 8 chỉ hơn 50% một chút, và duy trì quan điểm rằng Ngân hàng Dự trữ Australia có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm. (Jin10 Data APP)

Dữ liệu:

Dữ liệu dự kiến công bố hôm nay bao gồm việc làm ADP tháng 5 của Mỹ, PMI dịch vụ S&P Global tháng 5 của Mỹ (bản cuối), PMI phi sản xuất ISM tháng 5 của Mỹ, đơn đặt hàng nhà máy tháng 4 của Mỹ theo tháng, PMI dịch vụ tháng 5 của Pháp (bản cuối), PMI dịch vụ tháng 5 khu vực Eurozone (bản cuối), PPI tháng 4 khu vực Eurozone theo tháng, PMI dịch vụ tháng 5 của Đức (bản cuối), PMI dịch vụ tháng 5 của Anh (bản cuối), và tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm quý 1 của Australia.

Ngoài ra, cần chú ý: Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda Kazuo sẽ phát biểu, và Thống đốc Fed Mỹ Barr sẽ tham gia đối thoại tại Diễn đàn Đồng nghiệp Hiệp hội Ngân hàng Phát triển Cộng đồng 2026.

Dầu thô:

Tính đến 11:41, giá dầu trên cả hai thị trường tăng, với WTI tăng 0,92% và Brent tăng 0,82%. Theo CCTV News: Vào ngày 2 tháng 6 giờ địa phương, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố lực lượng Mỹ đã hành động chống lại một tàu chở dầu đang hướng đến cảng Iran tại Vịnh Ả Rập và vô hiệu hóa nó. Chiến tranh giữa Iran và Mỹ chưa đi đến kết luận, đàm phán ngoại giao bế tắc, và xung đột quân sự tại khu vực Vịnh tiếp tục leo thang. Một loạt diễn biến cho thấy cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay tiếp tục bào mòn tất cả các bên thông qua các va chạm liên tục. Giá dầu tăng sau khi tin tức được công bố. (Wallstreetcn)

Tồn kho dầu thô API của Mỹ tuần kết thúc ngày 29 tháng 5 là -6,757 triệu thùng, so với kỳ vọng -3,605 triệu thùng và giá trị trước đó -2,819 triệu thùng. Tồn kho xăng API của Mỹ tuần kết thúc ngày 29 tháng 5 là 3,454 triệu thùng, so với kỳ vọng -98.000 thùng và giá trị trước đó -3,199 triệu thùng. (Jin10 Data APP)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►