Dầu thô ghi nhận mức giảm theo tháng lớn nhất trong gần năm năm, kim loại có diễn biến trái chiều, vàng giảm ba tháng liên tiếp, bạc tăng theo tháng [Thị trường qua đêm]

Tin SMM, ngày 30/5:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản đồng loạt giảm trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Đồng LME và thiếc LME cùng dẫn đầu đà giảm với mức giảm 0,98%. Kẽm SHFE giảm 0,86%, các kim loại còn lại biến động giảm tương đối nhỏ. Hợp đồng tháng gần alumina đóng cửa đi ngang ở mức 2.888 nhân dân tệ/tấn, hợp đồng tháng gần nhôm đúc giảm 0,26%.

Qua đêm, kim loại đen diễn biến trái chiều. Thép không gỉ giảm 0,74%, quặng sắt giảm 0,26%. Thép cuộn cán nóng và thép thanh vằn đều tăng khoảng 0,2%. Đối với than cốc và cốc, than cốc tăng 0,7% và cốc tăng 0,89%.

Kim loại quý: Qua đêm vàng COMEX tăng 0,83%, tăng 1,03% trong tuần, nhưng giảm 1,29% trong tháng, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp. Bạc COMEX giảm 0,43% qua đêm, giảm 0,81% trong tuần và tăng 2,1% trong tháng. Trong nước, vàng SHFE tăng 1,61%, giảm 0,23% trong tuần và giảm 1,61% trong tháng, ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp cùng với thị trường quốc tế. Bạc SHFE tăng 0,64% qua đêm, giảm 1,23% trong tuần và tăng 3,08% trong tháng.

Tính đến 8:25 sáng ngày 30/5, giá đóng cửa phiên đêm:

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

Từ tháng 1 đến tháng 4, tổng doanh thu hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối trên toàn quốc giảm 0,5% so với cùng kỳ, trong khi tổng lợi nhuận tăng 1,9% so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động đạt 26,27 nghìn tỷ nhân dân tệ, tổng lợi nhuận đạt 1,37 nghìn tỷ nhân dân tệ. Thuế phải nộp tăng 3,9% so với cùng kỳ đạt 2,12 nghìn tỷ nhân dân tệ. Cuối tháng 4, tỷ lệ nợ trên tài sản của doanh nghiệp nhà nước là 65,5%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. (Tân Hoa Xã)

Ngày 29/5, trong quý I năm nay, xuất khẩu mạch tích hợp của Trung Quốc đạt 72,47 tỷ USD, tăng 77,5% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sản phẩm bộ nhớ đạt 45,99 tỷ USD, tăng 174,2% so với cùng kỳ. Sự tăng vọt xuất khẩu sản phẩm bộ nhớ cũng lan truyền đến các phân khúc dịch vụ chuỗi cung ứng. Một lãnh đạo doanh nghiệp logistics cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn hàng liên quan đến xuất khẩu bộ nhớ của công ty đã tăng gấp đôi, các đơn hàng lớn trên 100 triệu nhân dân tệ mỗi giao dịch tăng đáng kể. Các chuyên gia trong ngành nhận định rằng sự tăng trưởng bùng nổ trong xuất khẩu sản phẩm bộ nhớ được thúc đẩy bởi cả yếu tố chu kỳ cung cầu toàn cầu thắt chặt lẫn những thay đổi cơ cấu công nghiệp bao gồm nâng cấp chuỗi công nghiệp và gia tăng thị phần của ngành bộ nhớ nội địa Trung Quốc. Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại Điện tử Thâm Quyến cho biết so với tháng 3 năm ngoái, giá bộ nhớ đã tăng gần mười lần, một số thậm chí tăng hơn mười lần. Điều này chủ yếu do mức tăng giá đáng kể đã đẩy tổng giá trị (xuất khẩu) lên cao. Giá thương hiệu nội địa có biên độ chênh lệch lớn so với các thương hiệu ngoài Trung Quốc, khiến chúng rất cạnh tranh về mặt giá cả. (CCTV Tài chính)

[Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng bảy bộ ngành: Khuyến khích sản xuất thiết bị trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, đóng tàu, ô tô, robot và các ngành khác]Ngày 29 tháng 5, Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch, Văn phòng Ban Tuyên truyền Trung ương, Văn phòng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Văn phòng Bộ Giáo dục, Văn phòng Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước thuộc Quốc vụ viện, Văn phòng Cục Di sản Văn hóa Quốc gia và Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Toàn Trung Quốc đã ban hành thông báo về thúc đẩy văn hóa công nghiệp, bảo vệ di sản công nghiệp và phát triển du lịch công nghiệp. Thông báo đề cập đến việc làm phong phú nguồn cung sản phẩm du lịch công nghiệp. Khuyến khích tích cực phát triển du lịch di sản công nghiệp, thúc đẩy tái sinh các khu công nghiệp thông qua thiết kế sáng tạo, tích hợp mô hình kinh doanh mới và cải tạo mặt tiền, phát triển các kịch bản, hình thức và mô hình mới cho du lịch công nghiệp. Đẩy mạnh "tham quan nhà máy," khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thiết bị như hàng không vũ trụ, đóng tàu, ô tô và robot, các ngành hàng tiêu dùng như dệt may, thủ công mỹ nghệ và chế biến thực phẩm, cũng như logistics thương mại điện tử, đổi mới và triển khai các chương trình bao gồm tham quan quy trình sản xuất, vận hành mô phỏng, trải nghiệm thực tế và tùy chỉnh sản phẩm, tạo ra các nhà máy tham quan theo chủ đề đồng thời đảm bảo yêu cầu an toàn sản xuất và bảo mật. Kêu gọi mở rộng có trật tự du lịch công nghiệp thông minh, hỗ trợ ứng dụng Bắc Đẩu, trí tuệ nhân tạo, video siêu nét, thực tế ảo, lái xe tự động và các công nghệ số cùng thiết bị khác để tạo ra trải nghiệm du lịch công nghiệp nhập vai và thông minh. Chính sách hỗ trợ các điểm du lịch công nghiệp phát triển thương mại theo chủ đề, trải nghiệm nhập vai, chợ đặc sản và các hình thức khác để tạo ra các kịch bản tiêu dùng "du lịch công nghiệp+". Khuyến khích các địa phương ra mắt một loạt tuyến du lịch công nghiệp và thương hiệu chất lượng cao mang đặc trưng vùng miền và ngành nghề. Khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh bán hàng và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thông qua du lịch công nghiệp.

Sàn Giao dịch Năng lượng Quốc tế Thượng Hải thông báo điều chỉnh biên độ giá hàng ngày của hợp đồng tương lai dầu thô và dầu nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp lên 17%, tỷ lệ ký quỹ giao dịch vị thế phòng hộ lên 18%, và tỷ lệ ký quỹ giao dịch vị thế thông thường lên 19%; đồng thời điều chỉnh hạn mức giao dịch đối với các hợp đồng tương lai dầu thô và dầu nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp liên quan.

Đô la Mỹ:

Tính đến phiên đóng cửa qua đêm, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,07% xuống 98,93, giảm 0,39% trong tuần và tăng 0,85% trong tháng. Tâm lý lạc quan của thị trường về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đã làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn.

Chỉ số giá PCE tháng 4 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 5/2023, phù hợp với kỳ vọng, so với mức trước đó là 3,5%; chỉ số giá PCE lõi tháng 4 của Mỹ tăng 3,3% so với cùng kỳ, mức cao mới kể từ tháng 11/2023, cũng phù hợp với kỳ vọng, so với mức trước đó là 3,2%. Ngoài ra, dữ liệu riêng do Cục Phân tích Kinh tế công bố cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm hóa 1,6% trong quý 1, thấp hơn dữ liệu sơ bộ. Ước tính ban đầu công bố tháng trước cho thấy tăng trưởng 2%. Dữ liệu cho thấy người tiêu dùng Mỹ trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt và thị trường lao động hoạt động không đồng đều. Xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu và nguyên liệu thô khác tăng cao, tác động lan truyền đến nền kinh tế rộng hơn và đưa niềm tin người tiêu dùng xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát này có khả năng củng cố thêm cảnh báo từ một số quan chức Fed rằng nếu áp lực giá cả không giảm bớt, Fed sẽ cần cân nhắc tăng lãi suất. Kevin Warsh, người vừa tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Fed vào ngày 22/5, có thể cần thuyết phục các quan chức khác rằng kỳ vọng lạm phát có thể được kiểm soát mà không cần tăng lãi suất. (Wallstreetcn)

Phó Chủ tịch Fed phụ trách Giám sát Michelle Bowman cho biết còn quá sớm để đánh giá tác động của xung đột Iran đối với lạm phát, và các nhà hoạch định chính sách cần bỏ qua các cú sốc giá tạm thời. Bà ủng hộ các quan chức giữ nguyên ngôn ngữ trong tuyên bố sau cuộc họp chính sách tháng trước gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất thêm vẫn có thể xảy ra. Khi suy nghĩ về lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai, bà muốn hiểu rõ hơn về tác động kinh tế của xung đột Trung Đông và mức độ kéo dài của những tác động đó. Miễn là Fed duy trì uy tín trong cam kết đạt mục tiêu lạm phát, việc bỏ qua các đợt tăng lạm phát tạm thời chủ yếu do giá năng lượng tăng là phù hợp. Bà kỳ vọng tác động "một lần" của thuế quan do Tổng thống Mỹ Trump áp dụng sẽ giảm dần. (Wallstreetcn)

Vĩ mô:

Tuần tới, Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu PMI Sản xuất RatingDog tháng 5 và PMI Dịch vụ RatingDog tháng 5; Mỹ sẽ công bố PMI Sản xuất S&P Global tháng 5 (giá trị cuối cùng), PMI Sản xuất ISM tháng 5, chi tiêu xây dựng tháng 4 so với tháng trước, số vị trí việc làm JOLTs tháng 4, việc làm ADP tháng 5, PMI Dịch vụ S&P Global tháng 5 (giá trị cuối cùng), PMI Phi sản xuất ISM tháng 5, đơn đặt hàng nhà máy tháng 4 so với tháng trước, cắt giảm việc làm Challenger tháng 5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 30/5, tỷ lệ thất nghiệp tháng 5, bảng lương phi nông nghiệp điều chỉnh mùa vụ tháng 5, thu nhập trung bình theo giờ tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, và thu nhập trung bình theo giờ tháng 5 so với tháng trước; Anh sẽ công bố chỉ số giá nhà Nationwide tháng 5 so với tháng trước, PMI Sản xuất tháng 5 (giá trị cuối cùng), số phê duyệt thế chấp ngân hàng trung ương tháng 4, PMI Dịch vụ tháng 5 (giá trị cuối cùng), và chỉ số giá nhà Halifax điều chỉnh mùa vụ tháng 5 so với tháng trước; Eurozone sẽ công bố PMI Sản xuất tháng 5 (giá trị cuối cùng), tỷ lệ thất nghiệp tháng 4, CPI tháng 5 so với cùng kỳ năm trước (sơ bộ), CPI tháng 5 so với tháng trước (sơ bộ), PMI Dịch vụ tháng 5 (giá trị cuối cùng), PPI tháng 4 so với tháng trước, doanh số bán lẻ tháng 4 so với tháng trước, GDP quý 1 so với cùng kỳ năm trước (điều chỉnh), và việc làm quý 1 điều chỉnh mùa vụ so với quý trước (giá trị cuối cùng); Thụy Sĩ sẽ công bố doanh số bán lẻ thực tế tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại tháng 4, CPI tháng 5 so với tháng trước, và tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh mùa vụ tháng 5; Pháp sẽ công bố PMI Sản xuất tháng 5 (giá trị cuối cùng), PMI Dịch vụ tháng 5 (giá trị cuối cùng), sản lượng công nghiệp tháng 4 so với tháng trước, và cán cân thương mại tháng 4; Đức sẽ công bố PMI Sản xuất tháng 5 (giá trị cuối cùng) và PMI Dịch vụ tháng 5 (giá trị cuối cùng); ngoài ra, GDP quý 1 của Úc so với cùng kỳ năm trước và dữ liệu việc làm tháng 5 của Canada cũng sẽ được công bố.

Dầu thô:

Tính đến phiên đóng cửa qua đêm, giá dầu tại cả hai thị trường đồng loạt giảm, WTI giảm 1,28% và Brent giảm 0,87%. Tính theo tuần, giá dầu chịu tổn thất nặng nề trong tuần này, WTI giảm 9,15% và Brent giảm 8,3%, cả hai đều ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp và mức giảm tuần lớn nhất kể từ tháng 4. WTI giảm 16,47% trong tháng và Brent giảm 16,77% trong tháng, trong đó WTI ghi nhận mức giảm tháng lớn nhất kể từ tháng 11/2021 và Brent ghi nhận mức giảm tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2020. Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Mỹ Trump cho biết vào ngày 29 rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận về các vấn đề phụ ngoài chương trình hạt nhân Iran và quyền đi lại qua eo biển Hormuz, giá dầu thô giảm theo phản ứng này.

Thị trường dầu mỏ tháng 5 trải qua quá trình diễn biến ba giai đoạn rõ ràng: Đầu tháng (1-6/5): Giá dầu điều chỉnh nhẹ từ mức cao gần bốn năm, nhưng Brent có thời điểm tăng vọt lên khoảng 114 USD sau khi OPEC+ công bố tăng sản lượng khiêm tốn và các cuộc tấn công vận tải biển, trước khi lao dốc xuống vùng 101-106 USD sau khi xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran. Giữa tháng (7-20/5): Giá dầu dao động giữa các đợt đổ vỡ lệnh ngừng bắn và tiến triển hòa giải, việc phong tỏa liên tục eo biển Hormuz duy trì phần bù rủi ro ở mức cao. Cuối tháng (21-29/5): Được thúc đẩy bởi các báo cáo về thỏa thuận nguyên tắc Mỹ-Iran nhằm mở lại eo biển, Brent có thời điểm giảm xuống vùng thấp 93-100 USD, WTI chạm mức 88-92 USD, và Brent đóng cửa quanh mức 92 USD. (Wallstreetcn)

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng cho đến khi xung đột thực sự kết thúc và eo biển khôi phục hoạt động bình thường, tồn kho dầu thô toàn cầu sẽ tiếp tục suy giảm khoảng 10 đến 14 triệu thùng mỗi ngày, và các yếu tố cơ bản của thị trường vật chất vẫn thắt chặt. Sự giảm giá dầu trong bối cảnh kỳ vọng ngừng bắn phản ánh nhiều hơn việc định giá phục hồi nguồn cung trong tương lai thay vì sự thay đổi căn bản trong cục diện cung-cầu hiện tại. (Wallstreetcn)

Gần đây, các báo cáo tiết lộ rằng tính toán của Goldman Sachs cho thấy tồn kho dầu thô toàn cầu có thể giảm xuống dưới mức tương đương 100 ngày nhu cầu toàn cầu ngay từ cuối tháng 5. Goldman Sachs ước tính tính đến cuối tháng 4, tồn kho dầu thô toàn cầu tương đương khoảng 101 ngày nhu cầu toàn cầu, và dự kiến giảm xuống 98 ngày vào cuối tháng 5. Trong đó, "tồn kho hữu hình" có thể quan sát được qua vệ tinh và các phương tiện khác ước tính chỉ đủ đáp ứng 73 ngày nhu cầu. Các báo cáo cho thấy hiện tại mỗi ngày chỉ có một vài tàu có thể đi qua Eo biển Hormuz, dẫn đến nguồn cung dầu thô toàn cầu mất hơn 10 triệu thùng mỗi ngày. (Wallstreetcn)