Kim loại: Thị trường nội địa vượt trội so với thị trường quốc tế; Thiếc SHFE, Kẽm SHFE và Alumina tăng hơn 1%; Bạc SHFE tăng gần 2%; Thiếc LME và Palladium dẫn đầu đà giảm [Tổng hợp giữa phiên SMM]

Tin SMM, ngày 29 tháng 5:

Thị trường kim loại:

Tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, kim loại cơ bản trong nước tăng gần như đồng loạt. Đồng SHFE tăng 0,86%, nhôm SHFE tăng 0,19%, chì SHFE giảm 0,45%, kẽm SHFE tăng 1,05%, thiếc SHFE tăng 1,31%, và niken SHFE giảm nhẹ.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất tăng 1,08%, hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất tăng 0,9%, hợp đồng silicon kim loại giao dịch nhiều nhất tăng 0,12%, và hợp đồng polysilicon giao dịch nhiều nhất tăng 0,45%.

Kim loại đen phần lớn tăng. Quặng sắt tăng 0,77%, thép thanh vằn tăng 0,38%, thép cuộn cán nóng tăng 0,47%, và thép không gỉ giảm 0,57%. Than cốc và cốc: than cốc tăng nhẹ, và hợp đồng cốc giao dịch nhiều nhất tăng 0,42%.

Kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:41, kim loại LME giảm gần như đồng loạt. Đồng LME giảm 0,41%, nhôm LME giảm 0,68%, chì LME giảm 0,12%, kẽm LME tăng 0,18%, thiếc LME giảm 1,61%, và niken LME giảm 0,52%.

Kim loại quý, tính đến 11:41, vàng COMEX giảm 0,1% và bạc COMEX giảm 0,26%. Kim loại quý trong nước: hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 1,59% và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 1,86%.

Ngoài ra, tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, hợp đồng bạch kim giao dịch nhiều nhất tăng 0,89% và hợp đồng palladium giao dịch nhiều nhất giảm 1,45%.

Tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, hợp đồng cước vận tải container châu Âu giao dịch nhiều nhất tăng 0,62%, đóng cửa tại 3.016 điểm.

Tính đến 11:41 ngày 29 tháng 5, báo giá hợp đồng tương lai buổi trưa cho các hợp đồng được chọn:

Hàng giao ngay và các yếu tố cơ bản

Nhôm:Ngày 29 tháng 5, nhôm SMM A00 (Phật Sơn) được báo giá 24.060, tăng 50, chiết khấu 225 so với hợp đồng tháng hiện tại, thu hẹp 5. Hợp đồng tương lai tăng nhẹ hôm nay, hàng giao ngay tại miền Nam Trung Quốc nhìn chung ổn định với mức giảm nhẹ. Giá tuyệt đối vẫn ở mức tương đối thấp và tồn kho giảm đáng kể. Buổi sáng, phần lớn người nắm giữ tiếp tục giữ giá vững cho các lô hàng...

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[CCPIT: Chỉ số Ma sát Thương mại Toàn cầu Duy trì ở Mức Cao trong Tháng 3]Sáng nay (29 tháng 5), Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT) đã tổ chức họp báo công bố Chỉ số Ma sát Thương mại Toàn cầu mới nhất. Dữ liệu cho thấy trong tháng 3 năm nay, chỉ số ma sát thương mại toàn cầu vẫn ở mức cao. Chỉ số tổng hợp, chỉ số ma sát thương mại toàn cầu đạt 104 trong tháng 3/2026, duy trì ở mức cao. Giá trị thương mại liên quan đến các biện pháp ma sát thương mại toàn cầu giảm 29,1% so với cùng kỳ nhưng tăng 2,8% so với tháng trước. Chỉ số theo quốc gia, trong số 20 quốc gia (khu vực) được giám sát, top 3 là Mỹ, Ấn Độ và EU. Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị liên quan đến các biện pháp ma sát thương mại, xếp hạng nhất trong 11 trên 12 tháng qua. Vương Nghệ Phi, người phát ngôn của CCPIT, cho biết về chỉ số ngành, trong 13 ngành chính thuộc phạm vi giám sát, các biện pháp ma sát thương mại tập trung vào ngành điện tử, hóa chất, thiết bị vận tải và thiết bị máy móc, trong đó ngành điện tử xếp hạng nhất về chỉ số ma sát thương mại. (CCTV News)

[PBOC ghi nhận rút ròng 30 tỷ nhân dân tệ trong ngày và bơm ròng 104,4 tỷ nhân dân tệ trong tuần qua thông qua nghiệp vụ repo nghịch đảo]PBOC đã thực hiện 123 tỷ nhân dân tệ nghiệp vụ repo nghịch đảo kỳ hạn 7 ngày hôm nay. Do 153 tỷ nhân dân tệ repo nghịch đảo kỳ hạn 7 ngày đáo hạn hôm nay, rút ròng 30 tỷ nhân dân tệ trong ngày. Tuần này, PBOC đã thực hiện 908,9 tỷ nhân dân tệ nghiệp vụ repo nghịch đảo. Do tổng cộng 500 tỷ nhân dân tệ MLF kỳ hạn 1 năm và 304,5 tỷ nhân dân tệ repo nghịch đảo đáo hạn trong tuần, bơm ròng 104,4 tỷ nhân dân tệ trong tuần. (Jin10 Data APP)(Jin10 Data APP)

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:41, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,1% lên 99,1. Musalem của Fed cho biết hôm thứ Năm rằng, giống như một số quan chức Fed khác, ông tin rằng ngôn ngữ "thiên hướng nới lỏng" lẽ ra nên được loại bỏ khỏi tuyên bố sau cuộc họp tháng trước, từ đó tạo ra khả năng tăng lãi suất. "Tôi ủng hộ quyết định lãi suất, nhưng tôi tin rằng thiên hướng nới lỏng không còn phù hợp với triển vọng kinh tế và cán cân rủi ro," Musalem nói. Blerina Uruci, kinh tế trưởng Mỹ tại T. Rowe Price, cho biết thị trường có thể vẫn đang đánh giá thấp khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách. Trong báo cáo, Uruci lưu ý rằng kể từ đầu tháng 5, xung đột Iran kéo dài hơn dự kiến, giá dầu tăng, và tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Mặc dù Fed có thể bỏ qua cú sốc năng lượng tạm thời, áp lực giá dầu và giá nhập khẩu kéo dài có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát, động thái tiền lương và hành vi định giá của doanh nghiệp. Uruci đã chuyển kịch bản cơ sở sang lãi suất quỹ liên bang giữ nguyên trong 12 tháng tới. Bà đặt xác suất 45% cho lãi suất giữ nguyên, 35% cho tăng lãi suất vào cuối năm hoặc đầu năm 2027, và 20% cho cắt giảm lãi suất. Theo CME "FedWatch": xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 6 là 99,4%, với xác suất 0,6% tăng lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 7 là 93%, với xác suất 6,9% tăng lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản. (Jin10 Data APP)

Một loạt dữ liệu kinh tế xác nhận lo ngại của thị trường về lạm phát Mỹ, trong khi hoạt động kinh tế phát đi tín hiệu trái chiều. Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ tăng 7,9% trong tháng 4, dễ dàng vượt kỳ vọng đồng thuận thị trường 3,5% của Wall Street Journal; tuy nhiên, con số này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng vọt đơn đặt hàng thiết bị máy bay phi quốc phòng. Ước tính lần hai về tăng trưởng GDP quý 1 bất ngờ được điều chỉnh giảm từ 2% xuống 1,6%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tăng nhiều hơn dự kiến, từ mức điều chỉnh tăng 210.000 lên 215.000, cho thấy tốc độ sa thải của doanh nghiệp đang tăng nhanh. Lạm phát PCE tăng tốc như dự kiến, từ 3,5% lên 3,8%. (Jin10 Data APP)

Dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố CPI sơ bộ tháng 5 theo tháng của Pháp, GDP quý 1 cuối cùng theo năm của Pháp, thay đổi thất nghiệp điều chỉnh mùa vụ tháng 5 của Đức, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh mùa vụ tháng 5 của Đức, CPI sơ bộ tháng 5 theo tháng của Đức, GDP tháng 3 theo tháng của Canada, và PMI Chicago tháng 5 của Mỹ, cùng các dữ liệu khác.

Ngoài ra, cần chú ý: thành viên bỏ phiếu FOMC 2027 và Chủ tịch Fed Richmond Barkin tham gia trò chuyện bên lò sưởi tại hội nghị do Trường Kinh doanh Carey thuộc Đại học Johns Hopkins tổ chức; thành viên bỏ phiếu FOMC 2026 và Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari tham gia sự kiện trao đổi tại Đại học Korea; Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey phát biểu; thành viên bỏ phiếu FOMC 2028 và Chủ tịch Fed Kansas City Schmid phát biểu; Thống đốc Fed Bowman phát biểu; và thành viên bỏ phiếu FOMC 2026 và Chủ tịch Fed Philadelphia Paulsen phát biểu về triển vọng kinh tế.

Dầu thô:

Tính đến 11:41, cả hai chuẩn đều giảm, WTI giảm 1,26% và Brent giảm 0,85%. Thị trường kỳ vọng khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran, gây áp lực lên giá dầu. Trong khi đó, tính chất qua lại của các cuộc đàm phán thỏa thuận song phương cũng dẫn đến biến động giá dầu gia tăng.

Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận lịch sử về ngừng bắn 60 ngày và mở lại hành lang hàng hải, nhưng các tuyên bố mâu thuẫn từ quan chức cấp cao hai bên cho thấy bất đồng cốt lõi về kế hoạch hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn tồn tại, khiến khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng còn nhiều bất định. Theo Tân Hoa Xã, quan chức Mỹ cho biết các nhà đàm phán Mỹ-Iran về cơ bản đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản của bản ghi nhớ vào ngày 26, chờ phê duyệt từ lãnh đạo cấp cao hai bên. Phía Iran tuyên bố đã có được sự phê duyệt cần thiết và sẵn sàng ký kết. Các nhà đàm phán Mỹ đã báo cáo chi tiết bản ghi nhớ cho Trump. "Tổng thống nói với các trung gian rằng ông muốn dành vài ngày để cân nhắc vấn đề này." Trong khi đó, theo CCTV News, phía Iran tuyên bố rằng tính đến thời điểm hiện tại, Iran chưa đồng ý bất kỳ bản ghi nhớ nào, cũng chưa xác nhận với các trung gian Pakistan rằng họ đã phê duyệt bản ghi nhớ. Ngoài ra, Iran tuyên bố rõ ràng rằng họ không đưa ra bất kỳ cam kết nào về vấn đề hạt nhân trong các cuộc đàm phán với Mỹ. (Wallstreetcn)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent: Giá dầu sẽ thấp hơn mức trước xung đột. Gần 2.000 tàu đang chờ rời cảng tại vùng Vịnh, và nguồn cung ở đầu kia của thị trường dầu sẽ rất dồi dào. (Jin10 Data APP)

Quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết vào ngày 28 rằng chính phủ Hàn Quốc quyết định nới lỏng yêu cầu dự trữ dầu bắt buộc đối với doanh nghiệp tư nhân bắt đầu từ ngày 29 để giải phóng dự trữ dầu tư nhân ra thị trường. Nước này chưa quyết định thời điểm giải phóng dự trữ dầu quốc gia, giữ chúng làm "lá bài cuối cùng" để đối phó với các cuộc khủng hoảng dầu tiềm tàng. Yang Ki-wook, quan chức Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, thông báo cùng ngày rằng bắt đầu từ ngày 29, chính phủ sẽ giảm yêu cầu dự trữ dầu bắt buộc đối với các công ty dầu tư nhân từ 40 ngày xuống 20 ngày, giải phóng dự trữ dầu tương đương 20 ngày tiêu thụ. Ông cho biết biện pháp này nhằm thực hiện cam kết với Cơ quan Năng lượng Quốc tế. (Jin10 Data APP)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►