[Phân tích SMM] Diễn biến thủ tục trong cuộc điều tra Mục 337 của ITC Hoa Kỳ về TOPCon: BYD được cấp tư cách tham gia tố tụng

Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) công bố phán quyết cuối cùng một phần trong cuộc điều tra theo Mục 337 liên quan đến pin mặt trời TOPCon (Tiếp xúc thụ động hóa bằng oxit đường hầm), mô-đun, tấm pin, linh kiện và các sản phẩm hạ nguồn chứa các sản phẩm này. ITC quyết định không xem xét lại phán quyết sơ bộ do Thẩm phán Luật Hành chính (ALJ) ban hành ngày 27 tháng 4, qua đó chấp thuận đơn xin can thiệp của BYD America LLC với tư cách bên thứ ba trong cuộc điều tra.

Cần lưu ý rằng "phán quyết cuối cùng một phần" này không phải là phán quyết thực chất về việc liệu sản phẩm TOPCon có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm Mục 337 của Đạo luật Thuế quan, hay có đủ căn cứ để ban hành lệnh loại trừ hay không. Đây chỉ là xác nhận thủ tục liên quan đến việc BYD America LLC tham gia vụ kiện. Tuy nhiên, sự tham gia của các công ty hạ nguồn như BYD cho thấy phạm vi điều tra đang mở rộng vượt ra ngoài các nhà sản xuất mô-đun, sang các khâu thu mua hạ nguồn, phát triển dự án và ứng dụng hệ thống tại thị trường Hoa Kỳ.

I. Diễn biến vụ kiện: First Solar nộp đơn khiếu nại, ITC khởi xướng điều tra theo Mục 337

Vụ kiện bắt nguồn từ ngày 24 tháng 2 năm 2026, khi nhà sản xuất pin mặt trời màng mỏng First Solar (Hoa Kỳ) nộp đơn khiếu nại lên ITC yêu cầu điều tra theo Mục 337. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng một số pin mặt trời, mô-đun, tấm pin TOPCon và các sản phẩm hạ nguồn liên quan được nhập khẩu vào, bán để nhập khẩu vào, hoặc bán tại Hoa Kỳ đã vi phạm quyền bằng sáng chế Hoa Kỳ của họ. Bằng sáng chế liên quan là Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.130.074, liên quan đến phương pháp sản xuất TOPCon và các yêu cầu bảo hộ công nghệ liên quan.

Ngày 10 tháng 3, First Solar bổ sung đơn khiếu nại. Sau đó, ngày 25 tháng 3, ITC bỏ phiếu khởi xướng điều tra và chính thức công bố vụ kiện vào ngày 26 tháng 3. Ngày 30 tháng 3, Công báo Liên bang đăng tải thông báo điều tra chính thức, xác nhận phạm vi vụ kiện bao gồm một số pin mặt trời, mô-đun, tấm pin TOPCon, linh kiện mô-đun và các sản phẩm hạ nguồn chứa các sản phẩm này.

Danh sách bị đơn cho thấy phạm vi điều tra rất rộng. Ngoài các nhà sản xuất mô-đun TOPCon lớn của Trung Quốc và châu Á, vụ kiện còn liên quan đến các công ty và thực thể liên kết tại Hoa Kỳ, Đức, Canada, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia và các khu vực pháp lý khác. Các bị đơn bao gồm Canadian Solar, JA Solar, JinkoSolar, Trina Solar, Runergy, Hanwha Q CELLS, VSUN, T1 Energy và nhiều bên tham gia khác trong chuỗi cung ứng quang điện toàn cầu. Điều này cho thấy cuộc điều tra không chỉ nhắm vào xuất khẩu từ Trung Quốc mà bao trùm toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng TOPCon toàn cầu phục vụ thị trường Hoa Kỳ.

Ngày 14 tháng 4, BYD America LLC nộp đơn lên ITC xin can thiệp với tư cách bị đơn trong cuộc điều tra. Ngày 27 tháng 4, ALJ ban hành phán quyết sơ bộ chấp thuận đơn xin can thiệp của BYD America LLC. Ngày 28 tháng 4, Tesla cũng nộp đơn xin can thiệp với tư cách bị đơn. Ngày 27 tháng 5, Ủy ban ITC quyết định không xem xét lại phán quyết sơ bộ ngày 27 tháng 4 của ALJ, qua đó chính thức cấp tư cách can thiệp cho BYD America LLC.

Thị trường chủ yếu tập trung vào thuật ngữ "phán quyết cuối cùng một phần." Theo thủ tục Mục 337, ALJ có thể ban hành phán quyết sơ bộ về các vấn đề thủ tục, bao gồm việc có cho phép bên không phải đương sự can thiệp hay không. Nếu Ủy ban ITC chọn không xem xét lại phán quyết sơ bộ đó, phán quyết sẽ trở thành quyết định cuối cùng của Ủy ban về vấn đề thủ tục đó.

Theo đó, ý nghĩa cốt lõi của thông báo ngày 27 tháng 5 của ITC là Ủy ban xác nhận quyết định trước đó của ALJ cho phép BYD America LLC can thiệp. Phán quyết không đề cập đến hiệu lực bằng sáng chế của First Solar, không xác định liệu sản phẩm TOPCon của các bị đơn có vi phạm các yêu cầu bảo hộ bằng sáng chế hay không, và không ban hành lệnh loại trừ chung, lệnh loại trừ hạn chế hay lệnh đình chỉ.

Nói cách khác, phán quyết này là một cột mốc thủ tục trong tiến trình điều tra, chứ không phải điều mà thị trường thường hiểu là "thua kiện," "lệnh cấm nhập khẩu" hay "phán quyết cuối cùng về nội dung." Bất kỳ đánh giá nào về tác động thực chất đối với xuất khẩu TOPCon sang Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc vào các giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra, bao gồm thu thập chứng cứ, phiên điều trần, phán quyết nội dung của ALJ, xem xét của Ủy ban và các lệnh khắc phục cuối cùng.

Mặc dù bản thân phán quyết mang tính thủ tục, việc BYD America LLC can thiệp thành công mang hàm ý rộng hơn cho ngành.

Trong đơn khiếu nại, First Solar không chỉ nhắm vào pin mặt trời và mô-đun TOPCon mà còn cả "sản phẩm hạ nguồn chứa các sản phẩm này." Đối với các công ty hạ nguồn tại Hoa Kỳ, nếu sản phẩm họ thu mua, sử dụng hoặc bán chứa mô-đun TOPCon bị cáo buộc vi phạm, bất kỳ lệnh loại trừ hoặc lệnh đình chỉ nào do ITC ban hành trong tương lai đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng dự án, bán hàng tồn kho, thực hiện hợp đồng và nghĩa vụ hậu mãi.

Việc BYD can thiệp phản ánh mong muốn của các công ty hạ nguồn bảo vệ quyền tham gia tố tụng, nộp chứng cứ, trình bày biện hộ và tác động đến phạm vi biện pháp khắc phục tiềm năng. Yêu cầu can thiệp của Tesla càng cho thấy các công ty trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch Hoa Kỳ đang đánh giá tác động tiềm tàng của cuộc điều tra đối với thu mua dự án và tuân thủ sản phẩm. Từ góc độ ngành, TOPCon đã trở thành một trong những lộ trình công nghệ chủ đạo trên thị trường mô-đun silicon tinh thể toàn cầu, trong khi nhu cầu mô-đun hiệu suất cao tại Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ. Nếu cuộc điều tra Mục 337 cuối cùng dẫn đến lệnh loại trừ, tác động có thể mở rộng vượt ra ngoài các nhà sản xuất mô-đun bị nêu tên, đến các nhà phát triển dự án, nhà thầu EPC, nhà tích hợp hệ thống và các công ty ứng dụng đầu cuối sử dụng các sản phẩm này.

II. Tác động tiềm tàng: Ảnh hưởng ngắn hạn hạn chế, rủi ro trung và dài hạn phụ thuộc vào kết quả điều tra

Trong ngắn hạn, phán quyết cuối cùng một phần dự kiến có tác động trực tiếp hạn chế đến dòng thương mại mô-đun TOPCon. Tại giai đoạn này, ITC chưa ban hành lệnh loại trừ hay lệnh đình chỉ nào, và các sản phẩm liên quan vẫn có thể tiếp tục vào thị trường Hoa Kỳ theo các chính sách thương mại, quy định thuế quan và thỏa thuận hợp đồng hiện hành. Do đó, không nên hiểu sai thuật ngữ "phán quyết cuối cùng" là Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu mô-đun TOPCon.

Tuy nhiên, rủi ro trung và dài hạn liên quan đến cuộc điều tra không nên bị đánh giá thấp. First Solar đã yêu cầu các biện pháp khắc phục bao gồm lệnh loại trừ chung, hoặc thay thế là lệnh loại trừ hạn chế, cùng với lệnh đình chỉ. Nếu ITC cuối cùng kết luận vi phạm Mục 337, các biện pháp này có thể ảnh hưởng đáng kể đến bối cảnh cung ứng sản phẩm TOPCon tại thị trường Hoa Kỳ.

Lệnh loại trừ hạn chế thường chỉ áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu bởi các bị đơn được nêu tên cụ thể, trong khi lệnh loại trừ chung có phạm vi rộng hơn và có thể bao trùm sản phẩm vi phạm từ tất cả các nguồn, bao gồm cả các thực thể không được nêu tên ban đầu trong cuộc điều tra. Với tính chất toàn cầu hóa cao của chuỗi cung ứng quang điện hiện nay, việc ban hành lệnh loại trừ chung có thể gây gián đoạn đáng kể cho nhập khẩu mô-đun TOPCon vào Hoa Kỳ, chiến lược thu mua dự án và quyết định lựa chọn nhà cung cấp.

Đối với các nhà sản xuất mô-đun, đơn hàng Hoa Kỳ trong tương lai có thể phải đối mặt với đánh giá tuân thủ sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt hơn, điều khoản bồi thường hợp đồng được tăng cường và yêu cầu truy xuất chuỗi cung ứng chặt chẽ hơn. Đối với người mua tại Hoa Kỳ, các điều khoản hợp đồng liên quan đến trách nhiệm vi phạm bằng sáng chế, phương án cung ứng thay thế, chậm giao hàng và thiệt hại dự án có thể ngày càng trở nên quan trọng. Về giá cả, giá thị trường ngắn hạn có thể chưa bị ảnh hưởng ngay lập tức; tuy nhiên, nếu rủi ro lệnh loại trừ gia tăng và nguồn cung mô-đun TOPCon tại thị trường Hoa Kỳ giảm, giá mô-đun có thể được hỗ trợ tạm thời. Những diễn biến này cũng có thể mang lại lợi ích cho sản phẩm màng mỏng của First Solar, năng lực sản xuất tại Hoa Kỳ, chuỗi cung ứng được cấp phép và các công nghệ thay thế như kiến trúc HJT và BC.

Các lĩnh vực cần theo dõi trong thời gian tới bao gồm:

Thứ nhất, các bên tham gia thị trường sẽ theo dõi sát các phán quyết thực chất của ITC, bao gồm liệu các yêu cầu bảo hộ bằng sáng chế của First Solar có hiệu lực hay không, liệu sản phẩm TOPCon của các bị đơn có thuộc phạm vi yêu cầu bảo hộ hay không, liệu hoạt động nhập khẩu hoặc bán hàng có cấu thành vi phạm Mục 337 hay không, và liệu First Solar có đáp ứng yêu cầu về ngành công nghiệp nội địa theo luật Hoa Kỳ hay không.

Thứ hai, sự chú ý sẽ tập trung vào phạm vi biện pháp khắc phục tiềm năng. Nếu ITC cuối cùng kết luận có vi phạm, mối quan tâm chính của thị trường sẽ là liệu Ủy ban ban hành lệnh loại trừ hạn chế hay lệnh loại trừ chung có phạm vi rộng hơn và hệ quả nghiêm trọng hơn. Lệnh trước chủ yếu ảnh hưởng đến các bị đơn cụ thể, trong khi lệnh sau có thể áp đặt hạn chế rộng hơn đối với nhập khẩu TOPCon vào Hoa Kỳ.

Thứ ba, mức độ tham gia của các công ty hạ nguồn vẫn là chỉ báo quan trọng. Việc BYD được chấp thuận can thiệp và yêu cầu can thiệp của Tesla cho thấy các công ty hạ nguồn tại Hoa Kỳ đã bắt đầu chủ động ứng phó với rủi ro chuỗi cung ứng tiềm tàng. Nếu thêm nhiều nhà phát triển dự án, công ty năng lượng hoặc nhà tích hợp hệ thống xin can thiệp, điều đó cho thấy tác động của cuộc điều tra đang tiếp tục mở rộng.

Thứ tư, các bên tham gia thị trường sẽ theo dõi chiến lược pháp lý và thương mại của các bị đơn. Các bị đơn có thể theo đuổi biện hộ dựa trên vô hiệu bằng sáng chế, lập luận không vi phạm, khác biệt thiết kế sản phẩm, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đàm phán cấp phép hoặc lộ trình công nghệ thay thế. Đối với năng lực sản xuất mô-đun tại Trung Quốc và Đông Nam Á, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với yêu cầu tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt trong thời gian tới.