[Phân tích SMM] Ngành silicon-carbon chứng kiến làn sóng mở rộng công suất điên cuồng, cạnh tranh ngành sắp bùng nổ

Khi nhu cầu toàn cầu tiếp tục tăng, vật liệu anode - một trong những vật liệu cốt lõi của pin lithium - đã chứng kiến nhiều dự án được khởi động trong tháng 5, trong đó lộ trình silicon trở thành trọng tâm triển khai chính.

1. Tianmu Pioneer: Đầu tư 5 tỷ NDT xây dựng dự án tích hợp với công suất hàng năm 50.000 tấn anode silicon carbon và 30.000 tấn carbon xốp, triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn I xây dựng dây chuyền sản xuất 20.000 tấn/năm vật liệu anode silicon carbon và 10.000 tấn/năm carbon xốp; Giai đoạn II xây dựng dây chuyền sản xuất 30.000 tấn anode silicon carbon và 20.000 tấn carbon xốp. Khi vận hành toàn bộ, giá trị sản lượng hàng năm dự kiến vượt 10 tỷ NDT.

2. Lanxi Zhide (Tự Cống, Tứ Xuyên): Tập trung vào phân khúc anode silicon carbon hiệu suất cao, triển khai loạt dự án vật liệu mới với công suất quy hoạch tổng thể tương ứng giá trị sản lượng 5 tỷ NDT, áp dụng mô hình xây dựng ba giai đoạn từng bước để mở rộng ổn định công suất anode gốc silicon.

3. Anhui Huike New Energy (An Huy): Quy hoạch công suất 40.000 tấn vật liệu anode.

4. Qingdao Huateng Graphite Technology (Sơn Đông): Chuyên nghiên cứu phát triển và sản xuất vật liệu anode composite silicon carbon, quy hoạch công suất 39.000 tấn anode gốc silicon, tương ứng giá trị sản lượng 390 triệu NDT.

5. Xinjiang Century Poplar New Material Technology Co., Ltd.: Dự án quy hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất 1.000 tấn carbon xốp và dây chuyền sản xuất 200 tấn vật liệu anode silicon carbon thế hệ mới, tập trung vào hạ tầng dây chuyền sản xuất hỗ trợ.

6. Shijiazhuang Nasi New Energy Materials Co., Ltd. (công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Shangtai Technology, doanh nghiệp niêm yết): Tận dụng lợi thế công nghệ và nguồn lực của công ty niêm yết, đầu tư 86,9749 triệu NDT xây dựng dự án mới 500 tấn/năm vật liệu anode silicon carbon cho pin lithium, củng cố vị thế trong lĩnh vực anode gốc silicon cao cấp.

7. Carbon One New Energy: Quy hoạch công suất 200.000 tấn vật liệu anode pin lithium quy mô lớn. Sản phẩm cốt lõi của dự án tập trung vào anode truyền thống gốc graphite, với quy trình biến tính graphite tự nhiên và phủ chính xác làm lộ trình công nghệ cốt lõi, đặc trưng bởi sản phẩm anode truyền thống quy mô lớn, độ ổn định cao nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ nền tảng của ngành.

Nhìn chung, ngành công nghiệp anode pin lithium của Trung Quốc dự kiến sẽ bước vào giai đoạn giải phóng tập trung công suất mới chất lượng cao vào năm 2027, với anode gốc silicon trở thành hướng tăng trưởng chính. Tuy nhiên, việc đưa vào vận hành tập trung quy mô lớn có thể dẫn đến giai đoạn dư thừa công suất, cạnh tranh thị trường gay gắt và khả năng sinh lời của toàn ngành chịu áp lực. Khi đó, các doanh nghiệp chất lượng có rào cản công nghệ cốt lõi, mối quan hệ ổn định với khách hàng hàng đầu và năng lực sản xuất hàng loạt cao cấp sẽ đảm bảo lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong vòng tái cơ cấu ngành mới, đạt được cải thiện kép về thị phần và khả năng sinh lời.

Bộ phận Nghiên cứu Ngành Năng lượng Mới SMM

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lv Yanlin 021-20707875

Zhou Zhicheng 021-51666711

Zhang Haohan 021-51666752

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Xu Yang 021-51666760

Chen Bolin 021-51666836

Xu Mengqi 021-20707868