Giá xuất khẩu đất hiếm điều chỉnh nhẹ trong tuần này khi căng thẳng địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng tăng tốc [SMM Tổng kết tuần đất hiếm ngoài Trung Quốc]

Thị trường ngoài Trung Quốc

Giá cả:

Oxit đất hiếm:

Oxit cerium FOB đóng cửa ở mức 2.094-2.178 USD/tấn, hiện vẫn ổn định. Oxit cerium CIF (Rotterdam) đóng cửa ở mức 2.827-2.837 USD/tấn, hiện vẫn ổn định. Oxit lanthanum FOB đóng cửa ở mức 1.008-1.068 USD/tấn, hiện vẫn ổn định. Oxit praseodymium FOB đóng cửa ở mức 120-124 USD/kg, giảm 10 USD/tấn. Oxit neodymium FOB đóng cửa ở mức 155-187 USD/kg, giảm 10 USD/tấn. Oxit neodymium CIF (Rotterdam) đóng cửa ở mức 235-255 USD/kg, giảm 10 USD/tấn. Oxit dysprosium FOB đóng cửa ở mức 254-308 USD/kg, giảm 5 USD/tấn. Oxit terbium FOB đóng cửa ở mức 1.087-1.175 USD/kg, giảm 5 USD/kg.

Kim loại đất hiếm:

Kim loại praseodymium FOB đóng cửa ở mức 156-164 USD/kg, giảm 10 USD/kg. Kim loại neodymium FOB đóng cửa ở mức 145-165 USD/kg, giảm 10 USD/kg. Kim loại terbium FOB đóng cửa ở mức 1.366-1.446 USD/kg, giảm 5 USD/tấn. Kim loại yttrium FOB đóng cửa ở mức 33-38 USD/kg. Kim loại lanthanum FOB đóng cửa ở mức 3-3,1 USD/kg, nhìn chung vẫn ổn định.

Giao dịch:Chịu ảnh hưởng từ việc giảm giá tại Trung Quốc, giá Pr-Nd trên thị trường ngoài Trung Quốc tuần này giảm nhẹ, nhưng giá xuất khẩu oxit và kim loại vẫn có mức chênh lệch đáng kể. Về mặt giao dịch, nguồn cung Pr-Nd vẫn khan hiếm, chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm nặng như dysprosium và terbium vẫn có hiệu lực, lượng xuất khẩu duy trì ở mức thấp.

Tổng hợp tin tức tuần

1. Tiến triển dự án tại Greenland và Bắc Mỹ

Công ty Greenland Mines (GRML) niêm yết trên Nasdaq đã công bố ký kết thỏa thuận chính thức mua lại Neo North Star Resources từ các cổ đông bao gồm Neo Performance Materials, qua đó sở hữu dự án đất hiếm Sarfartoq ở tây nam Greenland. Tổng giá trị giao dịch là 35 triệu USD, thanh toán bằng 20 triệu USD tiền mặt cộng 15 triệu USD cổ phiếu công ty. Sarfartoq là mỏ đất hiếm dạng carbonatit giàu neodymium và praseodymium, được sử dụng trong vật liệu từ tính cho xe điện và quốc phòng. Ước tính tài nguyên lịch sử (tuân thủ NI 43-101) cho thấy tỷ lệ oxit Pr-Nd tổng hợp chiếm 25%-40% tổng oxit đất hiếm, nằm trong số các tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu. Riêng thân quặng ST1 chứa khoảng 27 triệu kg oxit neodymi và 8 triệu kg oxit praseodymi. Neo Performance Materials sẽ giữ lại cổ phần trong GRML và đảm bảo quyền bao tiêu 60% quặng hoặc tinh quặng trong tương lai từ dự án. Động thái này bổ sung một tài sản đất hiếm vật liệu từ tính đẳng cấp thế giới vào dự án paladi-vàng-bạch kim Skaergaard hiện có của GRML.

Ngoài ra, nhà sản xuất đất hiếm Mỹ REalloys và Critical Metals (CRML) đã ký thỏa thuận bao tiêu ràng buộc 15 năm để mua 15% sản lượng hàng tháng từ Giai đoạn 1 của dự án Tanbreez ở miền nam Greenland. Tanbreez là một trong những mỏ đất hiếm nặng lớn nhất thế giới, chứa lượng đáng kể dysprosi và terbi. Giai đoạn 1 có công suất thiết kế 15.000 tấn/năm tinh quặng đất hiếm, với giá dựa trên công thức tham chiếu thị trường có bảo hộ giá tối thiểu.

2. Diễn biến chính sách G7

Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner phát biểu tại cuộc họp bộ trưởng tài chính G7 ở Paris rằng G7 phải đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng và đất hiếm của Trung Quốc, nói rằng "thời gian đang cấp bách và không thể chờ đợi." Ông đề xuất cải thiện chiến lược mua sắm, mở rộng sản xuất trong nước, và gợi ý thiết lập hệ thống hạn ngạch tái chế cho nguyên liệu thô quan trọng. Lindner lấy sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và khí đốt Nga làm cảnh báo để tránh rơi vào bẫy phụ thuộc chuỗi cung ứng mới.

3. Diễn biến tại Mỹ Latinh

Cơ quan Khảo sát Địa chất Brazil (SGB) đang tiến hành đánh giá tiềm năng đất hiếm và khảo sát thực địa tại nhiều khu vực ở các bang São Paulo, Paraná và Santa Catarina, bao gồm Itupeva và Jacupiranga. Trong khi đó, cơ quan chống độc quyền Brazil Cade thông báo điều tra đề xuất mua lại Serra Verde trị giá 2,8 tỷ USD của US Rare Earths (USAR) — nhà sản xuất đất hiếm duy nhất đang hoạt động tại Brazil — để đánh giá rủi ro tập trung thị trường. Cade nhấn mạnh rằng cuộc điều tra không xác nhận lo ngại về cạnh tranh và cuối cùng có thể dẫn đến đóng hồ sơ, phê duyệt vô điều kiện, hoặc khởi động quy trình xem xét hành chính.

4. Australia và dòng vốn

Chính phủ Australia ra lệnh cho cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp đất hiếm Northern Minerals thoái vốn, đánh dấu lần can thiệp thứ hai trong hai năm vì lý do an ninh quốc gia nhắm vào các khoản đầu tư liên quan đến Trung Quốc. Ở cấp độ doanh nghiệp, tỷ phú Australia Gina Rinehart, thông qua công ty Hancock Prospecting, đã chi 31 triệu USD để mua 6% cổ phần trong Rare Earths Americas niêm yết tại Mỹ, công ty đang phát triển ba dự án đất hiếm tại Mỹ và Brazil. Rinehart cũng nắm giữ cổ phần đáng kể trong MP Materials (đã nhận tài trợ từ Bộ Quốc phòng Mỹ), Lynas Rare Earths và các công ty khác, với tổng đầu tư vào lĩnh vực đất hiếm hiện đã đạt quy mô đáng kể.

5. Tài trợ và Xây dựng Dự án

Arafura Resources của Australia công bố Quyết định Đầu tư Cuối cùng (FID) cho dự án đất hiếm Nolans công suất 4.870 tấn/năm. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào tháng 9 với thời gian thi công 30 tháng, sản xuất dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2029. Nolans có công suất thiết kế 4.440 tấn/năm oxit Pr-Nd và 470 tấn/năm oxit đất hiếm trung-nặng hỗn hợp, tuổi thọ mỏ 38 năm, dự kiến đáp ứng 4% nhu cầu Pr-Nd toàn cầu. Dự án gần đây đã huy động được 200 triệu AUD (khoảng 144 triệu USD) dưới dạng trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm từ Tập đoàn Quỹ Tái thiết Quốc gia Australia (NRFC), nâng tổng tài trợ lên 911 triệu USD. Công ty đã ký hợp đồng bao tiêu cho 3.570 tấn/năm oxit Pr-Nd (80,4% công suất), phần còn lại sẽ được bán qua thị trường giao ngay. Các bên bao tiêu bao gồm Hyundai Motor, Siemens và Traxys.

6. Tái chế và Tích hợp Chuỗi Công nghiệp

Heraeus của Đức đã đồng ý bán bộ phận tái chế nam châm đất hiếm Heraeus Remloy cho Mkango Resources của Canada. Bộ phận này đặt tại Bitterfeld, sản xuất 600 tấn/năm bột từ NdFeB (có thể mở rộng lên 1.200 tấn/năm), sản phẩm được sử dụng để sản xuất nam châm vĩnh cửu mới. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào mùa hè 2026, tùy thuộc vào phê duyệt của cơ quan quản lý.